個(gè)人所得稅全員申報(bào)管理系統(tǒng)操作手冊簡易版[共22頁]

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1、浙江省地稅局個(gè)人所得稅全員管理系統(tǒng)簡易教程 個(gè)人所得稅全員管理系統(tǒng) 簡易教程 杭州市地方稅務(wù)局編 2010年4月 目 錄 1. 政策說明 3 2. 軟件初始化、系統(tǒng)配置 4 2.1軟件下載 4 2.2軟件安裝 6 2.3軟件初始化 7 3. 操作流程 10 3.1登錄軟件 10 3.2人員信息管理 11 3.3支付個(gè)人收入管理 14 3.4個(gè)人所得稅管理 16 3.5數(shù)據(jù)交換 19 3.6申報(bào)多家單位 21 1

2、. 政策說明 u 何為全員申報(bào) 個(gè)人所得稅全員全額扣繳申報(bào)，是指扣繳義務(wù)人向個(gè)人支付應(yīng)稅所得時(shí)，不論其是否屬于本單位人員、支付的應(yīng)稅所得是否達(dá)到納稅標(biāo)準(zhǔn)，扣繳義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在代扣稅款的次月內(nèi)，向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送其支付應(yīng)稅所得個(gè)人的基本信息、支付所得項(xiàng)目和數(shù)額、扣繳稅款數(shù)額以及其他相關(guān)涉稅信息。 u 法定義務(wù) 《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》第八條規(guī)定：扣繳義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào)。 《個(gè)人所得稅全員全額扣繳申報(bào)管理暫行辦法》第十九條規(guī)定：扣繳義務(wù)人未按照規(guī)定保送有關(guān)信息的，依照征管法第六十二條的規(guī)定給予相應(yīng)處罰。 2. 軟件初始化、系統(tǒng)配置 2

3、.1軟件下載 (1) 登錄浙江地稅因特網(wǎng)辦稅服務(wù)系統(tǒng)2006版： www.ZJDS-ETAX.CN 或 www.ZJDS.CN (2) 進(jìn)入【個(gè)稅管理】模塊 點(diǎn)擊下載后，系統(tǒng)默認(rèn)的安裝文件名為grsds507.exe，確定后選擇文件需保存的位置，然后點(diǎn)擊保存。 提示：安裝文件默認(rèn)保存在桌面上，安裝完成后用戶可以將其備份到其他位置。 2.2軟件安裝 雙擊下載的安裝文件( grsds507.exe )，依次點(diǎn)擊“下一步”，選擇“我同意以上條款”。軟件默認(rèn)安裝在C:\Program Files\ZGSGL，建議用戶不要安裝在C盤。如下圖所示： 2.3軟

4、件初始化 安裝完成后，桌面上會(huì)出現(xiàn)圖標(biāo)，雙擊圖標(biāo)后會(huì)出現(xiàn)初始化向?qū)В谝淮芜M(jìn)入系統(tǒng)將彈出“初始化向?qū)А保翱诮缑嫒鐖D2.3.1所示： 1、第一步先進(jìn)行“通訊設(shè)置”。選擇上網(wǎng)的類型，不清楚上網(wǎng)類型的選擇“其它用戶”。如圖2.3.2所示: 圖2.3.1 初始化向?qū)? 圖2.3.2 初始化向?qū)?，通訊設(shè)置 2、第二步進(jìn)行“單位信息設(shè)置”。進(jìn)行單位信息設(shè)置時(shí)必須連接上英特網(wǎng)，可使用[聯(lián)網(wǎng)測試]以測試網(wǎng)絡(luò)是否連通。輸入“網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶名”和“網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶”密碼后，點(diǎn)擊[自動(dòng)獲取單位的下列信息]按鈕，系統(tǒng)將與網(wǎng)稅系統(tǒng)服務(wù)器連接，并自動(dòng)獲取單位信息。其中企業(yè)編碼、主管稅務(wù)局、單位名稱

5、三項(xiàng)內(nèi)容不允許進(jìn)行修改，其它內(nèi)容可自行修改。 注：此處填寫登陸地稅網(wǎng)的用戶名和密碼。 圖2.3.2 初始化向?qū)?單位信息設(shè)置 3、第三步進(jìn)行“職工參保情況設(shè)置”。按提示進(jìn)行設(shè)置。 圖2.3.3 初始化向?qū)?職工參保情況設(shè)置 4、第四步進(jìn)行“操作員設(shè)置”。錄入操作員登陸信息。點(diǎn)擊[新建]增加新的操作員，選擇某一操作員，點(diǎn)擊[刪除]則刪除該操作員。 圖2.3.4 初始化向?qū)?操作員設(shè)置 5、接下去的幾步都建議直接跳過，具體界面如下 2.3.5.2選“手工錄入”->下一步 2.3.5.1工資表項(xiàng)目設(shè)置

6、 2.3.5.3[下一步]直接跳過 2.3.5.4選“無個(gè)人股東”跳過 6、初始化完成。 圖2.3.6 初始化向?qū)?完成 系統(tǒng)初始化工作完成。點(diǎn)[完成]后系統(tǒng)會(huì)引導(dǎo)您重新登陸。 3. 操作流程 3.1登錄軟件 圖3.1.1 登陸系統(tǒng) ☆用初始化時(shí)新增加的操作員的登錄名和密碼登錄 第一次以操作員的身份進(jìn)入系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)彈出“數(shù)據(jù)錄入向?qū)А贝翱?，如下圖所示： 圖 3.1.2 數(shù)據(jù)錄入向?qū)? ☆用戶可以選擇使用數(shù)據(jù)錄入向?qū)?，或者選擇原有的菜單式操作。

7、☆建議不要使用數(shù)據(jù)錄入向?qū)?，請選擇“退出向?qū)А?，并勾選“下次不再顯示向?qū)А薄Ｈ缫院笙胧褂孟驅(qū)Э牲c(diǎn)擊軟件屏幕右下角的重新啟動(dòng)“數(shù)據(jù)錄入向?qū)А薄? 接下去將使用菜單操作的方式介紹如何錄入相關(guān)信息并完成申報(bào)。操作流程如下： 圖3.1.3 操作流程圖 3.2人員信息管理 人員信息的管理分為員工信息管理和（個(gè)人）股東信息管理兩塊內(nèi)容。相關(guān)功能可以在[個(gè)人信息管理]中選擇。如下圖所示： 圖3.2 人員信息錄入 菜單選擇 3.2.1員工信息管理 首先在窗口上方菜單中選擇[個(gè)人信息管理]-----[員工信息管理]。界面如圖3.2.1所示。

8、 圖3.2.1 人員信息錄入 員工信息錄入 員工信息錄入的操作過程如下。 點(diǎn)擊[登記]按鈕。 在右側(cè)信息錄入?yún)^(qū)中錄入相關(guān)信息。 信息錄入?yún)^(qū)中白底色的為必錄項(xiàng)目，黃底色的為可選項(xiàng)目。 扣繳義務(wù)人必須逐人詳細(xì)錄入員工的信息。 建議所有員工的參保都全選上（不必修改），選上后錄工薪時(shí)若不參加參保可錄“0”。 當(dāng)納稅人調(diào)離本單位、死亡或其他原因時(shí)，需注銷當(dāng)事人的信息。 當(dāng)注銷錯(cuò)誤或其他原因需要對已注銷的員工進(jìn)行恢復(fù)時(shí)，可點(diǎn)擊[撤消注銷]。 信息錄入完畢后點(diǎn)擊[保存]按鈕。 如果人員比較多可以

9、從外部導(dǎo)入員工信息。 3.2.2 （個(gè)人）股東信息管理 （個(gè)人）股東信息管理的操作界面如下圖所示。 圖3.2.2.1 股東信息管理 股東信息錄入的操作過程如下： 點(diǎn)擊窗口上方的[登記]按鈕。此時(shí)右側(cè)錄入信息區(qū)域被激活，姓名右側(cè)出現(xiàn)[股東投資情況]按鈕。如圖3.2.2.2所示。 在右側(cè)錄入股東的相關(guān)信息。 如此股東在員工信息管理的時(shí)候已錄過其信息，可以選擇姓名右側(cè)的 按鈕，在彈出的對話框中選擇股東“確定”即可，而無須重新錄入。 股東信息錄入的方式與員工信息管理基本相似。 點(diǎn)

10、擊[股東投資情況]按鈕，輸入相關(guān)信息。如下圖所示 圖3.2.2.2 股東投資情況 圖3.2.2.3 股東投資情況 投資情況錄入完畢后[確定]，此時(shí)提示“保存成功”。此時(shí)僅指投資情況保存好了。不要忘記還要在窗口上方再點(diǎn)擊[保存]按鈕已保存股東的信息。 3.3支付個(gè)人收入管理 所有的工資數(shù)據(jù)的錄入都在[支付個(gè)人收入管理]菜單下完成。[支付個(gè)人收入管理]菜單的內(nèi)容如下圖所示。 您可以把[工資管理]菜單下的功能當(dāng)成簡單的財(cái)務(wù)軟件使用，但在[工資管理]下錄入的信息不會(huì)上報(bào)。 在[支付個(gè)人收入管理]菜單下的8張表格中，最常用的是[正

11、常工資明細(xì)表]和[支付全年一次性獎(jiǎng)金明細(xì)表]，其他的表格操作方式類似。 3.3.1 正常工資明細(xì)表 正常工資明細(xì)表是每月必填的一張表格。其界面如下圖所示： 圖3.3.1.1正常工資明細(xì)表 工資數(shù)據(jù)錄入的操作過程如下。 點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其它功能”，選擇人員信息導(dǎo)入 將窗口下方的滾動(dòng)條向右拖，錄入應(yīng)發(fā)工資至通訊費(fèi)六項(xiàng)基本信息。把所有員工工資錄好后[保存]。 圖3.3.1.2 正常工資明細(xì)表 錄入工資數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)首先注意發(fā)放年月是否正確。每月1號開始發(fā)放年月會(huì)自動(dòng)跳到上個(gè)月。

12、 錄入正常工資時(shí)有些簡便操作可供選擇。這些功能在[數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出]按鈕下，具體如下： 只需將應(yīng)發(fā)工資到通訊費(fèi)為止的六項(xiàng)信息錄好后，后面的數(shù)據(jù)都會(huì)自動(dòng)計(jì)算。 1. 數(shù)據(jù)導(dǎo)出：導(dǎo)出已錄入的工資數(shù)據(jù)（Excel或文本格式）。 2. 工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入：從工資管理-工資表中導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)。 3. 外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入：從外部文件（Excel或文本）中導(dǎo)入工資數(shù)據(jù)。要求格式相同，具體見 4. 人員信息導(dǎo)入：一次性導(dǎo)入所有的人員信息，然后再填入每個(gè)員工的工資信息。 5. 以前月份數(shù)據(jù)導(dǎo)入：導(dǎo)入以前任何一個(gè)月已錄過的工資數(shù)據(jù)導(dǎo)入到本月。導(dǎo)入后可再修改個(gè)別員工的工資信息。 3.3.2

13、 支付全年一次性獎(jiǎng)金明細(xì)表 支付全年一次性獎(jiǎng)金明細(xì)表用于全年一次性獎(jiǎng)金信息的錄入。其界面如下圖所示。 圖3.2.2 支付全年一次性獎(jiǎng)金明細(xì)表 全年一次性獎(jiǎng)金明細(xì)表的錄入方式和正常工資明細(xì)表的基本相同，只需選好人后在后面錄入“一次性獎(jiǎng)金額”即可。如圖3.2.2所示。 全年一次性獎(jiǎng)金在一個(gè)納稅年度內(nèi)，對每一個(gè)納稅人，只能使用一次。 如要對所有員工一起發(fā)放全年一次性獎(jiǎng)金可使用[數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出及其他功能]-[當(dāng)月正常工資明細(xì)導(dǎo)入]。如左圖所示： 3.4個(gè)人所得稅管理 產(chǎn)生個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表[1]和產(chǎn)生個(gè)人所得

14、稅匯總申報(bào)表[2]在個(gè)人所得稅管理菜單下。如圖3.4.1所示。 必須按順序先產(chǎn)生扣繳報(bào)告表[1]，然后再產(chǎn)生匯總申報(bào)表[2]。 圖3.4.1 個(gè)人所得稅管理 3.4.1 產(chǎn)生個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表 選擇[個(gè)人所得稅管理]-[產(chǎn)生個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表]打開扣繳報(bào)告表，將發(fā)放年月調(diào)整正確后如下圖所示。 圖3.4.1.1 扣繳報(bào)告表 圖3.4.1.2 扣繳報(bào)告表 只需將發(fā)放年月調(diào)整正確，扣繳表就自動(dòng)讀取之前支付個(gè)人收入管理下的錄過的工資數(shù)據(jù)并計(jì)算出每個(gè)員工的應(yīng)納稅所得額

15、及總的應(yīng)納稅所得額。 如果計(jì)算出的應(yīng)納稅所得額沒有問題只需直接“保存”即可。 如果計(jì)算得出的應(yīng)納稅所得額不正確，請?jiān)倩氐絒正常工資明細(xì)表]或其他表格仔細(xì)檢查是否有錄錯(cuò)。 [支付個(gè)人收入管理]下的表格中的數(shù)據(jù)變動(dòng)過之后，要使用扣繳表中的“重置”按鈕，否則扣繳表中的數(shù)據(jù)不會(huì)跟著變動(dòng)。 3.4.2 產(chǎn)生個(gè)人所得稅匯總申報(bào)表 選擇[個(gè)人所得稅管理]-[產(chǎn)生個(gè)人所得稅匯總申報(bào)表]打開匯總申報(bào)表，將發(fā)放年月調(diào)整正確后如下圖所示。匯總申報(bào)表的產(chǎn)生過程和扣繳報(bào)表相同。 圖3.4.2.1 匯總申報(bào)表 3.5

16、數(shù)據(jù)交換 完成了所有人員信息工資信息的錄入并生成扣繳/匯總申報(bào)表之后，接下去就要上傳之前做過的內(nèi)容了。 要先[生成上報(bào)數(shù)據(jù)]后[上傳上報(bào)數(shù)據(jù)]。這兩個(gè)功能在[數(shù)據(jù)交換]菜單下。如左圖所示。 建議[生成上報(bào)數(shù)據(jù)]和[上傳上報(bào)數(shù)據(jù)]兩步等到月初要上傳數(shù)據(jù)時(shí)連在一起操作。 圖3.5 數(shù)據(jù)交換 3.5.1 生成上報(bào)數(shù)據(jù) 選擇[數(shù)據(jù)交換]-[生成上報(bào)數(shù)據(jù)]，彈出“生成上報(bào)數(shù)據(jù)”窗口，選擇好月份后點(diǎn)擊[生成上報(bào)數(shù)據(jù)]按鈕，這是彈出提示框，如下圖所示。 圖3.5.1.1 生成上報(bào)數(shù)據(jù)

17、確定之前的收入明細(xì)、扣繳報(bào)告表和匯總申報(bào)表中的數(shù)據(jù)正確后在此[確定]，完成生成上報(bào)數(shù)據(jù)。如圖3.4.1.2所示，系統(tǒng)會(huì)給出本批次數(shù)據(jù)的上傳批次號。 圖 3.5.1.2 生成上報(bào)數(shù)據(jù) 3.5.2 上傳上報(bào)數(shù)據(jù) 生成好上報(bào)數(shù)據(jù)后，再選擇[數(shù)據(jù)交換]-[上傳上報(bào)數(shù)據(jù)]把申報(bào)數(shù)據(jù)傳到網(wǎng)上。上傳上報(bào)數(shù)據(jù)的窗口界面如下圖所示。 圖3.5.2 上傳上報(bào)數(shù)據(jù) 在上傳上報(bào)數(shù)據(jù)前請確保上傳的數(shù)據(jù)是正確完整的。 扣繳報(bào)告表、匯總報(bào)告表、支付員工收入明細(xì)為每次上報(bào)必出現(xiàn)的內(nèi)容。

18、 “網(wǎng)稅系統(tǒng)的用戶名”和“網(wǎng)稅系統(tǒng)用戶密碼”為登陸地稅網(wǎng)的用戶名和密碼。“上傳批次號”為之前生成的批次號。 點(diǎn)擊[直接上傳申報(bào)數(shù)據(jù)]后，系統(tǒng)會(huì)把下面列出的表格一張一張上傳，傳成功一張后會(huì)在前面的上傳標(biāo)記上打勾，直到都傳完打勾后提示“上傳數(shù)據(jù)完成”。如傳到一半遇到網(wǎng)絡(luò)原因中斷時(shí)可以再點(diǎn)[直接上傳申報(bào)數(shù)據(jù)]繼續(xù)上傳。 都傳完后，建議要再登陸地稅網(wǎng)進(jìn)入[涉稅查詢]-[納稅查詢]-[歷次申報(bào)查詢]確認(rèn)申報(bào)是否正確成功。 3.6申報(bào)多家單位 本軟件可以在一臺(tái)電腦上申報(bào)多家單位的個(gè)人所得稅信息，步驟如下： 1． 登錄軟件時(shí)，選擇單位下方的“新增或?qū)雴挝弧薄? 2． 選擇“新添加一個(gè)單位”。 3． 根據(jù)以下向?qū)?，初始化新增的單位? 杭州市地方稅務(wù)局 第22頁