成都住房公積金網(wǎng)上政務大廳用戶操作手冊.doc

成都住房公積金網(wǎng)上政務大廳用戶操作手冊成都住房公積金網(wǎng)上政務大廳用戶操作手冊2目 錄1文檔31.1文檔目的31.2適用范圍31.3讀者對象31.4操作概述31.4.1 單位用戶登陸42單位用戶模塊62.1清冊類模塊62.1.1 設立個人賬戶62.1.2內(nèi)部轉移、轉入托管132.1.3封存啟封個人賬戶182.1.4調(diào)整繳存基數(shù)202.1.5調(diào)整比例242.1.6退多繳公積金262.1.7匯繳登記282.1.8補繳登記302.1.9單位注銷332.1.10撤銷登記332.2查詢功能362.2.1單位客戶信息查詢372.2.2單位個人公積金帳戶查詢372.2.3個人客戶信息查詢382.2.4個人公積金帳戶查詢382.2.5個人公積金明細帳查詢392.2.6查詢單位帳號余額392.2.7聯(lián)名卡信息查詢393、單位繳款403.1繳款方式及繳款：403.2“財政單位”繳款入暫收賬戶404、特別說明401文檔1.1 文檔目的本文檔的主要目的是便于用戶對系統(tǒng)的操作進行了解和熟悉。作為系統(tǒng)實現(xiàn)重要的一部分，操作手冊是用戶快速掌握并使用本系統(tǒng)應用的重要依據(jù)。本文檔涉及各功能子系統(tǒng)的操作描述和圖示說明。1.2 適用范圍本文檔提供了清冊類、查詢功能 等模塊及其子模塊的使用說明；對前述中的模塊進行應用，應遵循本文檔進行操作。1.3 讀者對象本文檔的預期讀者為企業(yè)用戶及公積金中心的操作人員、管理員。1.4 操作概述單位用戶登陸窗口如下圖。圖表 1 登陸窗口1.4.1 單位用戶登陸單位用戶登陸，輸入單位客戶號和口令點擊登陸按鈕進入系統(tǒng)。客戶號是12位數(shù)字；密碼是英文和數(shù)字的組合，密碼可以通過小鍵盤選擇輸入或電腦鍵盤直接輸入。登陸成功顯示如下窗口：圖表 2 單位用戶首頁如果在登陸中出現(xiàn)錯誤，請核實客戶名，口令，確定無誤后仍然不能登陸，請與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。單位用戶主窗口主要由三部分組成，分別是：標題欄、目錄菜單、功能展現(xiàn)區(qū)標題欄顯示系統(tǒng)名稱，退出系統(tǒng)按鈕。如下圖圖表 3 單位用戶標題欄可以點擊退出系統(tǒng)按鈕退出主窗口到登陸窗口。目錄菜單包括用戶可以操作的功能菜單，其羅列出該用戶所有的功能，如下圖。圖表 4 單位用戶菜單 主窗口頭部顯示了當前登陸的單位用戶的基本信息，內(nèi)容部門顯示相應功能內(nèi)容，如下圖。圖表 5 單位用戶主窗口2單位用戶模塊2.1清冊類模塊2.1.1 設立個人賬戶1)功能描述為單位個人設立公積金賬戶。圖表 6 個人開戶2)操作描述在輸入框中輸入員工繳存信息，點擊“添加”為個人設立賬戶，點擊“取消”清空則清空輸入框的值。如果所填信息沒有通過驗證，如身份證不合法，則會顯示錯誤信息，如下圖：圖表 7 個人開戶驗證 如果所填信息驗證通過則顯示添加成功，如下圖：圖表 8 個人開戶添加成功點擊表格中的一條信息后，表格上方會顯示這條記錄的一些信息，如下圖： 圖表 9 個人開戶信息修改點擊“單位填寫（樣表）下載”可以下載導入所需的excel模板以及填表說明。如下圖：圖表 10 個人開戶單位填寫（樣表）下載點擊“導入文件模板下載”則可以下載要導入的excel模板，填寫后以方便批量導入，如下圖：圖表 11 個人開戶導入文件模板下載點擊“導出開戶失敗清冊人員”則可以導出開戶失敗人員的Excel清單文檔，如下圖：圖表 12個人開戶導出開戶失敗清冊人員文檔點擊則可以打印開戶清冊，如下圖：圖表 13個人開戶清冊打印點擊則可以打印聯(lián)名卡待發(fā)職工清冊，如下圖：圖表 14聯(lián)名卡待發(fā)職工清冊打印點擊則刪除選擇待開戶的信息，如下圖：圖表 15刪除開戶職工信息點擊按鈕，可導入待開戶的信息，如下圖：圖表 16導入開戶清冊點擊按鈕，可清空列表重新導入待開戶的信息，如下圖：圖表 17重新導入待開戶的信息點擊如果驗證通過，則開戶成功，如果后臺驗證有誤本條記錄變紅，如下圖：圖表 18 開戶驗證失敗點擊刪除 圖表 19 刪除個人開戶信息點擊確認，刪除成功如果信息無誤，點擊開戶后：圖表 20開戶成功2.1.2內(nèi)部轉移、轉入托管2.1.2.1內(nèi)部轉移1） 在轉出個人客戶號中輸入個人客戶號，在右邊會顯示個人客戶信息，如下圖：圖表 21 內(nèi)部轉移，輸入個人客戶號2） 輸入轉出單位客戶號，顯示單位信息，如下圖：圖表 22 內(nèi)部轉移，輸入單位客戶號選擇轉出年月點擊“添加”，數(shù)據(jù)會被添加到表格中，如下圖：圖表 23 將轉移信息，添加到列表3） 點擊切換到標簽，點擊 可以下載導入所需的excel模板。如下圖：圖表 24 內(nèi)部轉移模板下載點擊切換到標簽的可以把excel中的數(shù)據(jù)導入到表格中，如下圖：圖表 25 導入內(nèi)部轉移信息4）點擊“提交轉移”，如果表格中的數(shù)據(jù)在后臺驗證通過，則轉移成功，否則出現(xiàn)錯誤信息，數(shù)據(jù)變紅，如下圖：圖表 26 內(nèi)部轉移信息驗證鼠標放到錯誤信息上會提示錯誤信息，如下圖：圖表 27 內(nèi)部轉移信息驗證2 5）轉移失敗職工導出點擊，導出轉移失敗職工信息6）導出轉移成功人員信息點擊查看轉移成功員工列表：如下圖圖表 28轉移成功員工列表點擊，導出轉移成功人員信息2.1.2.2轉入托管1）選擇轉入托管，輸入審批號，自動反顯個人客戶號，單位客戶號圖表 29轉入托管點擊添加，添加到表格，其他步驟同于“內(nèi)部轉移”2.1.3封存啟封個人賬戶1)功能描述封存或者啟封個人賬戶。2)操作描述 選擇操作方式“封存”，輸入個人客戶號，系統(tǒng)會自動反顯個人客戶信息，如下圖：圖表 30 個人啟封封存信息添加 選擇 時間 和啟封原因，點擊添加，數(shù)據(jù)被加入到下面的表格中，如圖：圖表 31 封存啟封模板下載點擊“下載導入模板”可以下載導入時要用到的excel模板，可以導入外部excel數(shù)據(jù)到表格中。點擊刪除和全部刪除，刪除表格中的數(shù)據(jù)，其中，刪除按鈕只刪除當前選中的行，全部刪除按鈕刪除列表中所有的數(shù)據(jù)。圖表 32刪除列表中的數(shù)據(jù)點擊完成，數(shù)據(jù)被提交到后臺驗證，如果無誤則“封存”成功，否則提示錯誤信息，如下圖：圖表 33 封存啟封成功提示點擊按鈕打印啟封封存清冊，如圖：圖表 34打印啟封封存清冊2.1.4調(diào)整繳存基數(shù)1)功能描述為單位個人進行基數(shù)調(diào)整。2）操作描述輸入個人客戶號，繳存基數(shù)，選擇調(diào)整年月點擊“添加”，數(shù)據(jù)被加入到表格中，如下圖：圖表 35 調(diào)整繳存基數(shù)信息添加點擊表格中某一條記錄，表格上方會顯示表格中的數(shù)據(jù)，如圖：圖表 36 基數(shù)調(diào)整信息添加成功點擊“下載批量導入文件”可以下載導入數(shù)據(jù)時所要用到的excel模板，如圖：圖表 37 下載技術調(diào)整模板點擊“刪除”按鈕，刪除選中數(shù)據(jù)，如圖：圖表 38 刪除基數(shù)調(diào)整信息選擇“是”，刪除此條記錄。選中表格中的數(shù)據(jù)點擊“提交”，如果此條記錄在驗證通過，則調(diào)整基數(shù)成功，否則提示錯誤信息，如圖：圖表 39 調(diào)整基數(shù)錯誤信息提示點擊“確定”修改信息。點擊按鈕打印基數(shù)調(diào)整清冊，如圖：圖表 40調(diào)整清冊打印2.1.5調(diào)整比例1)功能描述 調(diào)整個人客戶的的繳存比例 2)操作描述圖表 41 繳費比例調(diào)整輸入比例，例如 1，點擊確定，會提示錯誤信息，如圖：圖表 42 繳費比例錯誤調(diào)試修改數(shù)據(jù)，如果本年沒有進行過調(diào)比則調(diào)整成功，否則提示錯誤信息，如圖：圖表 43 基數(shù)調(diào)整錯誤提示1基數(shù)調(diào)整成功，如圖：圖表 44基數(shù)調(diào)整成功提示點擊“打印上次調(diào)比調(diào)整表”打印基數(shù)調(diào)整表，如圖：圖表 45基數(shù)調(diào)整打印2.1.6退多繳公積金1)功能描述 單位進行退多繳公積金的操作2)操作描述輸入審批號，系統(tǒng)反顯單位客戶號、個人客戶號、姓名、單位退繳額、個人退繳額、合計退繳額。圖表 46根據(jù)審批號反顯退多繳信息點按鈕提交到后臺驗證。如果有錯誤信息，則提示，如圖：圖表 47提交退多繳信息點按鈕，打印成都住房公積金多繳退款明細，如圖：圖表 48打印退多繳明細2.1.7匯繳登記1)功能描述 單位進行匯繳登記2)操作描述圖表 49 添加匯繳登記如果單位選擇單月匯繳，輸入月份，匯繳人數(shù)，匯繳金額，繳款方式，點擊匯繳登記 如下圖：圖表 50 匯繳登記成功選擇匯繳月份正確后。如圖：圖表 51 匯繳信息導出核對匯繳人數(shù)、金額后，匯繳登記成功 如圖：圖表 52 匯繳登記成功點擊確認登記，如圖：圖表 53確認匯繳登記2.1.8補繳登記1)功能描述 單位進行補繳登記2)操作描述圖表 54 補繳界面添加一條補繳信息后，補繳原因變?yōu)椴豢捎茫荒芾^續(xù)添加此類原因下的補繳人員，如圖：圖表 55 獲取補繳信息 點擊保存，則添加數(shù)據(jù)到審核頁面，如圖：圖表 56 添加補繳信息審核過程中對不需要的可以刪除，然后點圖表 57 補繳信息保存點擊確認補繳，對保存成功的記錄進行補繳（等待單位用戶繳款，繳款完必后系統(tǒng)自動處理為已繳款狀態(tài)），如圖：圖表 58以登記待繳款的補繳信息列表點擊按鈕，打印成都住房公積金補繳清冊，如圖：點擊、按鈕分別打印成都住房公積金暫收轉匯、補繳憑證和補繳登記通知書。2.1.9單位注銷圖表 59單位注銷頁面輸入單位銷戶審批號，點擊查詢審批信息，如果審批通過，下面會出現(xiàn)“確定”，點擊即可確認銷戶2.1.10撤銷登記1)撤銷補繳登記圖表 60撤銷補繳登記表格里顯示的可撤銷的補繳登記，點擊撤銷可撤銷此登記，點擊打印，打印此撤銷的記錄。 2)撤銷匯繳登記圖表 61撤銷匯繳登記列表顯示可撤銷的匯繳登記，點擊，自動從最大月開始撤銷，點擊打印，打印最后撤銷的匯繳登記。 3)撤銷暫收登記圖表 62撤銷暫收登記暫收撤銷不區(qū)分先后，可在每個登記中點相應的。點，提示如圖：圖表 63撤銷暫收登記提示撤銷成功，如圖：圖表 64撤銷暫收登記成功提示撤銷成功打印如圖：圖表 65撤銷暫收登記打印2.2查詢功能查詢功能是方便單位用戶查詢其相關信息，提高了用戶獲取信息的效率，減輕了中心的工作負擔。查詢功能的菜單包括單位客戶信息查詢、單位個人公積金帳戶查詢、個人客戶信息查詢、個人公積金帳戶查詢、單位個人公積金退/補繳信息查詢、個人公積金明細帳查詢、查詢單位帳號余額、聯(lián)名卡信息查詢8個查詢功能，如下圖：圖表 66 單位用戶查詢功能菜單2.2.1單位客戶信息查詢該模塊查詢當前登陸單位用戶的基本信息。圖表 67 單位客戶信息查詢2.2.2單位個人公積金帳戶查詢該模塊查詢當前登陸單位用戶的所有員工公積金帳戶信息，可根據(jù)個人客戶號查詢指定員工的公積金帳戶信息，系統(tǒng)默認查詢該單位下的全部員工公積金帳戶信息?？梢詫С鰯?shù)據(jù)為excel格式文件到本地。2.2.3個人客戶信息查詢該模塊根據(jù)個人客戶號查詢當前登陸單位用戶下的個人客戶基本信息。圖表 68 個人客戶信息查詢2.2.4個人公積金帳戶查詢該模塊根據(jù)個人客戶號查詢當前登陸單位用戶下的個人公積金帳戶信息。圖表 69 個人公積金帳戶查詢2.2.5個人公積金明細帳查詢該模塊根據(jù)個人客戶號（必填）、開始日期、截止日期查詢當前登陸單位用戶下的個人公積金明細帳信息，可以導出數(shù)據(jù)為excel格式文件到本地。2.2.6查詢單位帳號余額該模塊查詢當前登陸單位用戶的賬戶余額信息。圖表 70 查詢單位帳號余額2.2.7聯(lián)名卡信息查詢該模塊根據(jù)聯(lián)名卡號查詢個人聯(lián)名卡基本信息。圖表 71 聯(lián)名卡信息查詢3、單位繳款 業(yè)務說明：單位完成匯繳登記、職工補繳審核及登記和暫收繳款登記后，將款項交到中心指定銀行賬戶；或者通過財政集中支付方式劃款到中心指定銀行賬戶。3.1繳款方式及繳款：（1）委托收款方式繳款：包括“小額扣款”或“同行劃轉”的，由系統(tǒng)自動完成；單位需先和中心簽訂委托扣款協(xié)議。（2）網(wǎng)上銀行繳款：單位劃款時應注明“業(yè)務登記號”；（3）現(xiàn)金繳款：單位應持成都住房公積金匯/補繳繳款通知書或成都住房公積金暫收登記委托收款書到協(xié)辦銀行繳款；（4）其它方式繳款：單位應在相關支付票據(jù)上注明“業(yè)務登記號”、“單位客戶號”。3.2“財政單位”繳款入暫收賬戶（1）“財政單位”是指向中心報備了“由財政部門直接劃款入單位暫收賬戶”的單位。不屬于財政部門集中支付的單位，不能向中心報備。（2）單位應告知財政部門劃款時須在相關支付票據(jù)上注明單位的“單位客戶號”。4、特別說明此操作手冊為試用版本，補充、完善后的版本將放在成都住房公積金積金管理中心網(wǎng)站供單位下載更新、使用。中心網(wǎng)址：http:/中心服務、咨詢電話：9631940