股權(quán)融資初步方案(參考)

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*********有限公司 股權(quán)融資初步方案 一、公司基本情況介紹 ******，是專業(yè)的印后加工設(shè)備供應(yīng)商?，F(xiàn)已發(fā)展成為集科研開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)為一體的綜合型實(shí)業(yè)集團(tuán)。主營(yíng)包裝裝潢印后設(shè)備和書刊裝訂印后設(shè)備，其中包括全自動(dòng)模切機(jī)、燙金機(jī)、裱紙機(jī)、折頁(yè)機(jī)、裝訂機(jī)和模切制版器材6大系列產(chǎn)品。2010年 “***”商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。公司下轄******分公司，銷售分公司，******和******分公司。目前公司已正式啟動(dòng)新三板掛牌。 二、公司新產(chǎn)品銷售情況介紹 在公司資金的持續(xù)支持下，自2014年下半年起，************一系列的發(fā)明研究成果陸續(xù)出臺(tái)（上述研究成果正在申請(qǐng)發(fā)明專利）。這些新技術(shù)可以將印刷廠的生產(chǎn)成本節(jié)約30%，大大增強(qiáng)了印刷廠的盈利率。2015年4月24日集團(tuán)公司召開了新產(chǎn)品：全球首臺(tái)寬幅間歇式卷筒紙膠印機(jī)的新聞發(fā)布會(huì)，市場(chǎng)反應(yīng)強(qiáng)烈，訂貨金額累計(jì)已達(dá)一億人民幣。該新產(chǎn)品（寬幅間歇式卷筒紙膠印機(jī)）的毛利潤(rùn)率為100%以上。 公司新產(chǎn)品市場(chǎng)需求額較大，全國(guó)年產(chǎn)額初評(píng)在30億元人民幣以上，公司預(yù)計(jì)2015年實(shí)現(xiàn)銷售收入4.0億元，稅后利潤(rùn)1.0億元；國(guó)外市場(chǎng)亦有較大需求，基于新技術(shù)和產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)，公司也將向境外營(yíng)銷。歷史上，公司其他印刷器械已在歐洲、非洲和澳大利亞實(shí)現(xiàn)出口。 為在已申請(qǐng)部分發(fā)明專利的基礎(chǔ)上，盡快實(shí)現(xiàn)對(duì)新發(fā)明的專利國(guó)內(nèi)保護(hù)和境外市場(chǎng)全范圍保護(hù)，公司已聘請(qǐng)北京******科技有限公司對(duì)公司新產(chǎn)品提供專業(yè)的系統(tǒng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理。國(guó)內(nèi)發(fā)明專利已完成兩項(xiàng)申請(qǐng)，近期尚有數(shù)項(xiàng)申請(qǐng)，PCT申請(qǐng)將接續(xù)實(shí)施。 三、公司新三板掛牌情況介紹 2015年4月8日，******有限公司與國(guó)內(nèi)知名上市服務(wù)機(jī)構(gòu)******咨詢有限公司、******投資集團(tuán)、北京******會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京市******律師事務(wù)所、國(guó)金證券舉行“新三板”掛牌啟動(dòng)大會(huì)，正式全面啟動(dòng)******改制。目前，國(guó)金公司及其他專業(yè)機(jī)構(gòu)已經(jīng)結(jié)束進(jìn)場(chǎng)盡調(diào)，公司正在等待專業(yè)機(jī)構(gòu)的盡調(diào)報(bào)告和改制意見，新三板掛牌預(yù)計(jì)2015年11月至12月期間完成（隨附《******咨詢公司新三板掛牌頂層設(shè)計(jì)咨詢與融資服務(wù)協(xié)議》和《國(guó)金證券財(cái)務(wù)顧問協(xié)議》）。 四、公司資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況 ******多年來(lái)一直是印刷機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)，但是2013年至2014年兩年度公司銷售額下降，效益下滑。2014年銷售額較之2012年下降一倍，出現(xiàn)虧損2100萬(wàn)元，銷售額下降主要原因是行業(yè)不景氣、終端用戶幾乎無(wú)邊際利潤(rùn)；虧損的另一原因，則為公司加大新技術(shù)研發(fā)投入。截止2014年底公司總資產(chǎn)31344.5萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2182.7萬(wàn)元,其中銀行貸款11700萬(wàn)元。自2015年下半年為實(shí)現(xiàn)預(yù)定銷售額，公司需要融資1.5億元。 五、股權(quán)融資和銀行貸款 基于充分發(fā)揮新技術(shù)和新產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，以及力保實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)銷售收入的目的公司急需盡快籌措不低于上述金額的運(yùn)營(yíng)資金。股權(quán)融資的初步規(guī)劃。公司計(jì)劃增發(fā)4076萬(wàn)股新股，每股3.68元，共計(jì)籌融1.5億元。 融資的抵押物為******控制人******夫婦實(shí)際控制的******位于北京市通州區(qū)的工業(yè)園。該工業(yè)園已竣工驗(yàn)收，所有權(quán)清潔，并取得土地證、10套房產(chǎn)證。園區(qū)土地面積45畝，已竣工面積4.3萬(wàn)平方米，包括地上建筑9棟和地下停車庫(kù)1處。2014年預(yù)估價(jià)值3.7億元。******有限公司的主要負(fù)債為在建工程銀行貸款2100萬(wàn)人民幣， 對(duì)******集團(tuán)借款及利息9000萬(wàn)人民幣。抵押物運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀為對(duì)外出租。 ******公司 2015年5月 日 3