【計(jì)劃書(shū)】天津晶嶺高科技有限公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

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http://www.5ixue.com (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) -3- 天津晶嶺高科技有限公司 地址：天津市紅橋區(qū)河北工業(yè)大學(xué)東院 電話：（022）26564423 26556455 傳真：（022）26556455 聯(lián)系：（北京）劉鈉 [13701024365] 商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū) 呈送：投資方 版本號(hào)：Version2.2 二零零三年五月二十二日 http://www.5ixue.com (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) 保密條款 [指定聯(lián)系人] 劉鈉 [職務(wù)] [電話號(hào)碼] 86 10 64262196 [手機(jī)] 13701024365 [電子郵件] liun@jingling.com.cn [地址] 朝陽(yáng)區(qū)櫻花東街12號(hào) [國(guó)家、城市] 中國(guó) 北京市 [郵政編碼] 100029 [網(wǎng)址] http：//www.jingling.com.cn 保密須知 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于天津晶嶺高科技有限公司。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者使用。收到本計(jì)劃書(shū)后，收件人應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定： 1. 若收件人不希望涉足本計(jì)劃書(shū)所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本計(jì)劃書(shū)完整退回； 2. 在沒(méi)有取得天津晶嶺高科技有限公司的書(shū)面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書(shū)全部或部分地予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人； 3. 應(yīng)該象對(duì)待貴公司的機(jī)密資料一樣的態(tài)度對(duì)待本計(jì)劃書(shū)所提供的所有機(jī)密資料。 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)不可用作銷售報(bào)價(jià)使用，也不可用作購(gòu)買時(shí)的報(bào)價(jià)使用。 商業(yè)計(jì)劃編號(hào)： JLKJ20030001 收 件 方： 簽 字： 日 期： 目 錄 第一章、摘要 1 1.1 本商業(yè)的簡(jiǎn)單描述 1 1.2 機(jī)會(huì)概述 1 1.3 目標(biāo)市場(chǎng)的描述和預(yù)測(cè) 1 1.4 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 2 1.5 經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù)測(cè) 2 1.6 團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì) 2 1.7 商業(yè)計(jì)劃目標(biāo) 3 1.7.1 總體目標(biāo)： 3 1.7.2 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)： 3 1.7.3 技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)： 3 1.7.4 階段目標(biāo)： 3 1.7.5 進(jìn)展情況： 3 1.8 提供的利益 3 1.9 實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn) 3 1.10 資本結(jié)構(gòu) 4 1.11 資本退出 4 第二章、產(chǎn)業(yè)背景與公司概述 5 2.1 產(chǎn)業(yè)背景 5 2.1.1 市場(chǎng)描述 5 2.1.2 主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 5 2.1.3 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力 6 2.2 公司概述 7 2.2.1 公司名稱及選址 7 2.2.2 公司性質(zhì) 7 2.2.3 注冊(cè)資本 7 2.2.4 公司簡(jiǎn)介 7 2.2.5 企業(yè)目標(biāo) 7 2.2.6 公司產(chǎn)品 8 2.2.7 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 9 2.2.8 技術(shù)成熟性和產(chǎn)品可靠性論述 9 2.2.9 環(huán)境保證與勞動(dòng)安全 10 2.2.10 特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況 10 2.3市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略 10 第三章、市場(chǎng)調(diào)查和分析 11 3.1 客戶 11 3.2 市場(chǎng)容量和趨勢(shì) 12 3.3 同類產(chǎn)品指標(biāo)對(duì)比 12 3.4 原材料供應(yīng) 14 3.5 競(jìng)爭(zhēng)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 14 3.5.1 進(jìn)入障礙分析 14 3.5.2 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 14 3.5.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 16 第四章、公司管理與戰(zhàn)略 17 4.1 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇 17 4.2 發(fā)展戰(zhàn)略 17 4.3 管理體系 17 4.3.1 組織結(jié)構(gòu) 17 4.3.2 人力資源規(guī)劃與管理 18 4.3.3 銷售體系管理 20 4.4 營(yíng)銷策劃 21 4.4.1 目標(biāo)市場(chǎng) 21 4.4.2 市場(chǎng)定位 21 4.4.3 市場(chǎng)營(yíng)銷目標(biāo) 22 4.4.4 營(yíng)銷策略 22 4.4.5 服務(wù)體系 25 4.5 企業(yè)資源的立體整合 26 第五章、總體進(jìn)度安排 28 第六章、投資風(fēng)險(xiǎn) 29 6.1 風(fēng)險(xiǎn)因素 29 6.2 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略 30 第七章、管理團(tuán)隊(duì) 31 7.1 團(tuán)隊(duì)介紹 31 7.2 核心人員情況 31 7.3 科研機(jī)構(gòu) 32 第八章、投資估算與資金運(yùn)用 33 8.1 固定資產(chǎn)投資合計(jì)3300萬(wàn)元 33 8.2 流動(dòng)資金可支持公司三年正常運(yùn)營(yíng)合計(jì)1735萬(wàn)元 34 8.3 總體資金需求合計(jì)5035萬(wàn)元 35 第九章、財(cái)務(wù)計(jì)劃與預(yù)測(cè) 36 9.1 財(cái)務(wù)管理目標(biāo) 36 9.2 財(cái)務(wù)管理原則 36 9.3 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 36 9.3.1 財(cái)務(wù)分析基本數(shù)據(jù)測(cè)算 36 9.3.2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 42 第十章、提供的利益 44 10.1 資金需求及股權(quán)分配 44 10.2 投資回報(bào) 44 10.3 投資退出策略 44 附件1: 技術(shù)專利 46 附件2: 公司章程 47 附件3：廠區(qū)布置圖 52 本文件所述及資料及文件皆為天津晶嶺科技版權(quán)所有，未徵得公司同意不得將其中全部或部分翻印或轉(zhuǎn)授與第三方 商業(yè)計(jì)劃書(shū)-摘要 -4- 第一章、摘要 1.1 本商業(yè)計(jì)劃的簡(jiǎn)單描述 本商業(yè)計(jì)劃所涉及的項(xiàng)目屬微電子技術(shù)與基礎(chǔ)材料相關(guān)領(lǐng)域，以河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所為依托，歷時(shí)20年研發(fā)，主要為從事微電子材料拋光液與清洗劑的開(kāi)發(fā)應(yīng)用、生產(chǎn)以及銷售。以改進(jìn)微電子產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、提高其產(chǎn)品質(zhì)量、降低其生產(chǎn)成本為目的。2000年，該項(xiàng)目曾獲得國(guó)家科技部科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金100萬(wàn)元；2001年，獲得天津市“十五”重大攻關(guān)項(xiàng)目無(wú)償資助100萬(wàn)元。 生產(chǎn)產(chǎn)品主要包括： 以“FA/O 超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅布線化學(xué)機(jī)械全局平面化（CMP）納米磨料拋光液”為代表的國(guó)際首例高技術(shù)產(chǎn)品； 以“FA/O集成電路襯底硅片納米磨料拋光液”、“FA/O電子材料清洗劑、半導(dǎo)體材料切削液、倒角液、磨削液、活性劑”為代表的高技術(shù)更新?lián)Q代產(chǎn)品。 產(chǎn)品主要應(yīng)用于超大規(guī)模集成電路（ULSI）襯底半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、正擴(kuò)大應(yīng)用于電視機(jī)玻殼，液晶顯示屏、液晶顯示屏基片玻璃、高檔金屬材料加工、藍(lán)寶石、不銹鋼模具及增加二次采油率等領(lǐng)域。 產(chǎn)品的各項(xiàng)主要指標(biāo)分別達(dá)到和超過(guò)國(guó)際上最先進(jìn)的美國(guó)Rodel、Cabot公司和日本Fujimi、“花王”公司的相關(guān)產(chǎn)品，屬于國(guó)際領(lǐng)先水平，是具有知識(shí)、技術(shù)密集，高效率、高效益、高水平的高新技術(shù)產(chǎn)品。 系列產(chǎn)品有五項(xiàng)產(chǎn)品獲國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)，已經(jīng)通過(guò)ISO9001（2000版）質(zhì)量認(rèn)證。 當(dāng)前在被動(dòng)銷售情況下，產(chǎn)品年銷售額為200多萬(wàn)元，并開(kāi)始進(jìn)入在集成電路制造行業(yè)處于先進(jìn)水平的臺(tái)灣市場(chǎng)。鑒于河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所資金的局限，特此融資以滿足大規(guī)?；a(chǎn)、檢測(cè)和推廣的經(jīng)費(fèi)要求，從而改變目前被動(dòng)銷售的局面。 1.2 機(jī)會(huì)概述 作為世界電子信息產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地，2003年，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)投資類產(chǎn)品顯現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，頭兩月生產(chǎn)增速高達(dá)42％。北京、上海、天津等地的“十五”計(jì)劃興建的各大集成電路生產(chǎn)線業(yè)已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)。國(guó)內(nèi)CMP拋光液的市場(chǎng)需求量急劇增加。各集成電路廠商降低成本的愿望強(qiáng)烈，對(duì)我方產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)極為青睞。這為我方各項(xiàng)產(chǎn)品的擴(kuò)大生產(chǎn)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。 1.3 目標(biāo)市場(chǎng)的描述和預(yù)測(cè) 我方產(chǎn)品是在研究IC加工工藝過(guò)程中開(kāi)發(fā)的與工藝配套的關(guān)鍵系列耗材?，F(xiàn)階段國(guó)內(nèi)每年有數(shù)億元的市場(chǎng)，90％的市場(chǎng)被國(guó)外占領(lǐng)。目前全球CMP拋光液的市場(chǎng)約有5~6億美金，預(yù)計(jì)在2005年達(dá)到11~12億美金的市場(chǎng)規(guī)模；預(yù)計(jì)在2005年大陸與臺(tái)灣的市場(chǎng)將成長(zhǎng)至15億元人民幣。 我方系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外各微電子產(chǎn)品生產(chǎn)線。國(guó)內(nèi)各大集成電路（IC）生產(chǎn)企業(yè)是我們已漸開(kāi)發(fā)并有待拓展的第一市場(chǎng)。拋光液產(chǎn)品市場(chǎng)集中在北京、上海、天津、河南、河北、吉林與深圳等地；電子清洗液產(chǎn)品市場(chǎng)分布于廣東、江蘇、福建、吉林等地區(qū)，以及各種替代ODS清洗劑的市場(chǎng)；磨削液相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)為上海、浙江、河南、河北、陜西等地區(qū)；提高二次采油率的活性劑產(chǎn)品市場(chǎng)為各大油田。目前，占世界IC加工量第三的我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)將是我們進(jìn)入的第二市場(chǎng)。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，逐鹿國(guó)際市場(chǎng)將是我們的第三個(gè)目標(biāo)。 1.4 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 我方產(chǎn)品具有絕對(duì)的技術(shù)（參數(shù)優(yōu)異）、價(jià)格（是同類產(chǎn)品的1/2到1/4甚至更低）優(yōu)勢(shì)，技術(shù)服務(wù)全面快捷。同時(shí)，對(duì)國(guó)外產(chǎn)品來(lái)說(shuō)我們具有本土優(yōu)勢(shì)，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)我們品牌優(yōu)勢(shì)明顯。在今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一定能夠占有十分可觀的市場(chǎng)份額。 1.5 經(jīng)濟(jì)狀況和盈利能力預(yù)測(cè) 公司有很強(qiáng)的盈利能力。投資回報(bào)率按靜態(tài)指標(biāo)計(jì)算為55.1%，按動(dòng)態(tài)指標(biāo)計(jì)算為（貼現(xiàn)率為8%）40.3%，內(nèi)部收益率高達(dá)44.4％。 1.6 團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì) 經(jīng)過(guò)歷年的發(fā)展，完善且具競(jìng)爭(zhēng)力的管理、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷售團(tuán)隊(duì)業(yè)已形成。 我們的顧問(wèn)組有行政優(yōu)勢(shì)，同時(shí)極具業(yè)內(nèi)號(hào)召力，由劉玉嶺（本商業(yè)活動(dòng)的核心創(chuàng)業(yè)人員；產(chǎn)品技術(shù)第一發(fā)明人；中國(guó)洗凈協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)；河北工業(yè)大學(xué)微電子專業(yè)學(xué)術(shù)帶頭人）、徐順成（國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部科技司司長(zhǎng)；中國(guó)洗凈協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)）、孫良欣（中國(guó)洗凈協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)）構(gòu)成。 管理者精通專業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富且年輕有為，由劉鈉（材料專業(yè)學(xué)士學(xué)位；企業(yè)管理碩士研究生；中石化工程建設(shè)公司企業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)、支部書(shū)記；中石化工程建設(shè)公司多種經(jīng)營(yíng)處處長(zhǎng)）擔(dān)當(dāng)。 市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍精通應(yīng)用、熟知工藝、更有渠道優(yōu)勢(shì)，以郝美功（洛陽(yáng)單晶硅分廠廠長(zhǎng)）、陳浩（美國(guó)拋光系列產(chǎn)品上海銷售主管）、張志華（中科院半導(dǎo)體集成電路研究室主任）三人為核心。 技術(shù)與服務(wù)由多年從事本系列產(chǎn)品研發(fā)與應(yīng)用的技術(shù)人員來(lái)領(lǐng)銜，技術(shù)精湛、業(yè)務(wù)水平高。他們是檀柏梅（副教授/博士；河北工業(yè)大學(xué)微電子所）、張存善（設(shè)備主管/教授；河北工業(yè)大學(xué)微電子所）、張楷亮（研究員/博士；河北工業(yè)大學(xué)微電子所）。 另外，我們的團(tuán)隊(duì)核心凝聚力強(qiáng)、文化層次高、年齡結(jié)構(gòu)合理。這都為企業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 1.7 商業(yè)計(jì)劃目標(biāo) 1.7.1 總體目標(biāo)： 計(jì)劃初期總投資5000萬(wàn)元，進(jìn)行系列產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)，五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年銷售額上億元。并選擇適宜時(shí)機(jī)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率。 1.7.2 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)： 在今后五年內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入28 500萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12 412.4萬(wàn)元，投資回報(bào)率高達(dá)40.3%。 1.7.3 技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)： 項(xiàng)目產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)。 投產(chǎn)前，制定符合用戶需求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 按信息產(chǎn)業(yè)部電子化工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，將樣品送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和用戶進(jìn)行驗(yàn)證，符合用戶要求。 1.7.4 階段目標(biāo)： 2003年12月31日： 完成公司組建工作，制定發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)思路。 2004年 6月30日： 完成廠區(qū)建設(shè)與生產(chǎn)線安裝調(diào)試，完成公開(kāi)招聘工作，初步完成企業(yè)資源計(jì)劃管理信息系統(tǒng)，初步完成銷售體系建設(shè)。 2004年10月31日： 完成服務(wù)體系建設(shè)。 1.7.5 進(jìn)展情況： 到目前為止，公司的前期組建工作已經(jīng)展開(kāi)，技術(shù)鑒定及其價(jià)值評(píng)估已初步完成，相應(yīng)的政府支持政策也已落實(shí)到位，為融資工作以及下一步公司業(yè)務(wù)的全面展開(kāi)打下了良好的基礎(chǔ)。 1.8 提供的利益 本項(xiàng)目由投資方投入啟動(dòng)資金5000萬(wàn)元，投資方擁有5000萬(wàn)普通股，占公司總股本66.67%。根據(jù)對(duì)未來(lái)幾年公司經(jīng)營(yíng)狀況的預(yù)測(cè)，公司能保持較高的利潤(rùn)增長(zhǎng)，投資回收期為4.58年。擬從凈利潤(rùn)中提取合理化比例的資金作為股東回報(bào)，從第三年開(kāi)始每年股東紅利為凈利潤(rùn)的30％。 1.9 實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn) 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為產(chǎn)品推廣過(guò)程中因必須針對(duì)每個(gè)廠家作適應(yīng)性技術(shù)實(shí)驗(yàn)研究而可能存在的營(yíng)銷成本較高的非技術(shù)性風(fēng)險(xiǎn)。 1.10 資本結(jié)構(gòu) 股東名稱 資本種類 出資額（人民幣） 股份比例 出資方式 投資方 普通股 5000萬(wàn)貨幣 66.67% 貨幣 技術(shù)方 普通股 2500萬(wàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)入股 （包括產(chǎn)品工藝技術(shù)、市場(chǎng)知名度、社會(huì)關(guān)系等） 33.33% 技術(shù)專利 （具體見(jiàn)附錄） 1.11 資本退出 我們的資本退出戰(zhàn)略主要有公司上市、股權(quán)讓購(gòu)與股權(quán)回購(gòu)等三種形式。 本文件所述及資料及文件皆為天津晶嶺科技版權(quán)所有，未徵得公司同意不得將其中全部或部分翻印或轉(zhuǎn)授與第三方 商業(yè)計(jì)劃書(shū)-產(chǎn)業(yè)背景與公司概述 -11- 第二章、產(chǎn)業(yè)背景與公司概述 2.1 產(chǎn)業(yè)背景 2.1.1 市場(chǎng)描述 我方產(chǎn)品主要應(yīng)用于半導(dǎo)體材料，半導(dǎo)體器件廠，正擴(kuò)大應(yīng)用于電視機(jī)玻殼廠，液晶顯示屏、液晶顯示屏基片玻璃、高檔金屬材料加工、藍(lán)寶石、不銹鋼模具、提高二次采油率等領(lǐng)域且均具有大量需求。產(chǎn)品目前具備國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先水平，是更新?lián)Q代新產(chǎn)品，除在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取代美日產(chǎn)品外，將來(lái)還可以出口創(chuàng)匯爭(zhēng)取占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。本產(chǎn)品如果經(jīng)調(diào)整參數(shù)、做適應(yīng)性試驗(yàn)對(duì)多種被加工材料均可大幅度提高效率和質(zhì)量。 目前我們的主打產(chǎn)品拋光液是IC CMP制程最重要的耗材之一，約占CMP制程50%的耗材成本。目前全球CMP拋光液的市場(chǎng)約有5~6億美金，預(yù)計(jì)在2005年達(dá)到11~12億美金的市場(chǎng)規(guī)模；預(yù)計(jì)在2005年大陸與臺(tái)灣的市場(chǎng)將成長(zhǎng)至15億元人民幣。CMP制程已是IC制造不可或缺的一道工序，而Solid State Technology更預(yù)計(jì)大陸與臺(tái)灣將成為全球IC的制造中心，于2010年將可達(dá)全球總產(chǎn)量的一半；隨著兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，CMP拋光液的前景是可以樂(lè)觀預(yù)期的。CMP拋光液全球僅有少數(shù)供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠的需求基本依賴進(jìn)口，CMP拋光液有使用壽命的限制，其品質(zhì)與性能會(huì)隨時(shí)間而劣化，因此相較于國(guó)外進(jìn)口的CMP拋光液產(chǎn)品，本土的公司除可提供最新鮮的產(chǎn)品外，適宜的價(jià)格、迅速的送貨服務(wù)與及時(shí)且專業(yè)的技術(shù)支持，更是國(guó)外供應(yīng)商所不能及的。作為一家高新技術(shù)企業(yè)，我們一直致力于微電子行業(yè)中大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路加工過(guò)程中的基礎(chǔ)材料的制備、加工、檢測(cè)以及外延材料性能與結(jié)構(gòu)優(yōu)化等技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及推廣。 未來(lái)，隨著集成電路銅布線制作為代表的微電子第三代布線工藝的廣泛應(yīng)用，“無(wú)離子FA/O 超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅（Cu）布線化學(xué)機(jī)械全局平面化（CMP）納米磨料拋光液”將是我們重點(diǎn)推廣產(chǎn)品。超大規(guī)模集成電路（ULSI）是國(guó)家“十五”期間的重大攻關(guān)項(xiàng)目。ULSI每個(gè)芯片集成度最高可達(dá)幾十億個(gè)元器件，特征尺寸已進(jìn)入納米級(jí)，這使得ULSI多層布線金屬正由傳統(tǒng)的AL向Cu轉(zhuǎn)化，這樣可使布線層數(shù)減少一半，成本降低30％，加工時(shí)間縮短40％， 2003年國(guó)際上已開(kāi)始規(guī)模應(yīng)用。 2.1.2 主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 我方產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如下： 國(guó)外：美國(guó)Cabot與Rodel、日本Fujimi與“花王”以及德國(guó)Bayer。 國(guó)內(nèi)：山東大學(xué)、天津試劑一廠。 2.1.3 市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力 集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)群的核心和基礎(chǔ)。建立在集成電路技術(shù)進(jìn)步基礎(chǔ)上的全球信息化、網(wǎng)絡(luò)化和知識(shí)經(jīng)濟(jì)浪潮，使集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位越來(lái)越重要，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)和人民生活的影響也越來(lái)越大?！吨泄仓醒腙P(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃的建議》中明確提出了"以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)社會(huì)生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展"和"加快發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)"的迫切任務(wù)，后又特發(fā)了國(guó)務(wù)院《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國(guó)發(fā)[2000]18號(hào)），為軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)提供了政策保障。因此，發(fā)展我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化的重要保證，是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。 多年來(lái)，世界集成電路產(chǎn)業(yè)一直以3-4倍于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度迅猛發(fā)展，新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。目前，世界集成電路大生產(chǎn)的主流加工工藝技術(shù)水平為8英寸，0.35-0.25微米，正在向0.18微米、0.15微米、12英寸加工工藝過(guò)渡。2000年世界半導(dǎo)體產(chǎn)值達(dá)2000億美元，而以集成電路為基礎(chǔ)的電子信息產(chǎn)品的世界市場(chǎng)總額超過(guò)1萬(wàn)億美元，成為世界第一大產(chǎn)業(yè)。據(jù)國(guó)外權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年內(nèi)，世界半導(dǎo)體的年平均增長(zhǎng)率將達(dá)15%以上，到2010年全世界半導(dǎo)體的年銷售額可達(dá)到6000~8000億美元，它將支持4~5萬(wàn)億美元的電子裝備市場(chǎng)。集成電路的技術(shù)進(jìn)步日新月異。目前世界集成電路大生產(chǎn)的主流技術(shù)為8英寸0. 25微米，正在向12英寸0.18微米過(guò)渡，根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)(SIA)預(yù)測(cè)，到2010年將能達(dá)到18英寸0.07~0.05微米。集成電路的技術(shù)進(jìn)步還將繼續(xù)遵循摩爾定律，即每18個(gè)月集成度提高一倍，成本降低一半。 我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，尤其是"七五"以來(lái)，我國(guó)加強(qiáng)了集成電路產(chǎn)業(yè)的建設(shè)，初步形成了由7個(gè)芯片生產(chǎn)骨干企業(yè)、十幾個(gè)封裝廠、近百家設(shè)計(jì)公司（中心），以及若干個(gè)關(guān)鍵專用材料和設(shè)備制造廠構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)群體。2002年大陸IC產(chǎn)量達(dá)96.3億顆，較2001年增長(zhǎng)51.4％；產(chǎn)值則達(dá)人民幣1,470億元，比2001年增加22.5％。 2003年上半年大陸晶片產(chǎn)量可達(dá)37億顆，較2002年同期成長(zhǎng)44％。2002年大陸IC銷售額增長(zhǎng)29.2％，占全球市場(chǎng)的13％，預(yù)期未來(lái)3年，國(guó)內(nèi)IC市場(chǎng)將維持30％的增長(zhǎng)率。 半導(dǎo)體前三大應(yīng)用領(lǐng)域分別為資訊、通信和消費(fèi)性電子，中國(guó)在這些領(lǐng)域都有極高的增長(zhǎng)率。依據(jù)中國(guó)證券報(bào)報(bào)道，因外資企業(yè)大量將生產(chǎn)基地移往大陸，使大陸成為全球重要生產(chǎn)基地，2002年大陸出口約占全球總出口的5.1%，排名全球第五大出口國(guó)（2001年為全球第六大出口國(guó)），因此，中國(guó)已成為全球重要的半導(dǎo)體市場(chǎng)。由于市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?，再加上中?guó)政府重點(diǎn)扶持，促使中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)快速發(fā)展。 集成電路市場(chǎng)的巨大發(fā)展必然驅(qū)動(dòng)作為集成電路生產(chǎn)過(guò)程中必不可少的易耗材料市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，而我公司正是瞄準(zhǔn)了這部分市場(chǎng)，并開(kāi)發(fā)出了具有國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)的一系列產(chǎn)品。 2.2 公司概述 2.2.1 公司名稱及選址 北京晶嶺高科技有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱為晶嶺高科）； 公司擬選址在北京中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園區(qū)微電子園（北京酒仙橋）。 2.2.2 公司性質(zhì) 有限責(zé)任公司 2.2.3 注冊(cè)資本 擬7,500萬(wàn)人民幣。 2.2.4 公司簡(jiǎn)介 在信息技術(shù)日益發(fā)展的今天，微電子技術(shù)水平的不斷提高為信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。正是在這種集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛的大好形勢(shì)下，作為一家高新技術(shù)企業(yè)依托于河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所所長(zhǎng)劉玉嶺教授的研究成果（下詳）致力于微電子行業(yè)中大規(guī)模、超大規(guī)模集成電路加工過(guò)程中的基礎(chǔ)材料的制備、加工、檢測(cè)以及外延材料性能與結(jié)構(gòu)優(yōu)化等技術(shù)和產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及推廣。 公司經(jīng)營(yíng)的高新技術(shù)產(chǎn)品中有五項(xiàng)獲國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)、五項(xiàng)獲國(guó)家專利、九項(xiàng)獲國(guó)內(nèi)外發(fā)明展獎(jiǎng)、十八項(xiàng)獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，并且超過(guò)了國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)與產(chǎn)品，已為國(guó)家創(chuàng)造效益上億元，其中FA/O拋光液、FA/O活性劑屬于國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，被列入國(guó)家重點(diǎn)推廣計(jì)劃，開(kāi)始代替美日進(jìn)口產(chǎn)品，并已進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。 高質(zhì)量的技術(shù)和產(chǎn)品需要強(qiáng)有力的技術(shù)人員隊(duì)伍做后盾，他們以不斷追求創(chuàng)新和積極向上的團(tuán)隊(duì)精神屢創(chuàng)佳績(jī)，力爭(zhēng)將公司建設(shè)成為微電子技術(shù)與基礎(chǔ)材料行業(yè)中的國(guó)際知名企業(yè)。公司技術(shù)實(shí)力雄厚，一些知名企業(yè)（包括臺(tái)灣）慕名前來(lái)求助技術(shù)和產(chǎn)品。在幫助用戶解決產(chǎn)品應(yīng)用過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題的同時(shí)，還盡最大可能協(xié)助用戶攻克其自身在生產(chǎn)中遇到的技術(shù)難題，為用戶創(chuàng)造了更大的效益，得到用戶的一致好評(píng)。公司現(xiàn)正積極與海外公司建立技術(shù)合作關(guān)系，跟蹤國(guó)際微電子領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)，開(kāi)發(fā)具有市場(chǎng)潛力的新產(chǎn)品，在技術(shù)實(shí)力雄厚的微電子研究所的技術(shù)支持下，該公司不斷推出具有世界一流水平的新產(chǎn)品及換代產(chǎn)品并形成系列化。 2.2.5 企業(yè)目標(biāo) 根據(jù)國(guó)際集成電路產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)以及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求情況，我方計(jì)劃在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)下，以科技創(chuàng)新為先導(dǎo)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn)，以用戶為中心，以效率、效益、水平為準(zhǔn)則，以步入知識(shí)經(jīng)濟(jì)企業(yè)為管理模式。本著強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的原則，由河北工業(yè)大學(xué)微電子技術(shù)與材料研究所負(fù)責(zé)產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)和更新?lián)Q代，公司負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化、商品化。在不斷推廣產(chǎn)品在集成電路制造領(lǐng)域應(yīng)用的基礎(chǔ)上，將產(chǎn)品與技術(shù)迅速擴(kuò)展到液晶顯示屏、電子玻璃、計(jì)算機(jī)與電視機(jī)玻殼及光學(xué)玻璃、高檔金屬材料加工、油田提高二次采油率等領(lǐng)域，使企業(yè)逐步形成規(guī)模，力爭(zhēng)在短時(shí)間內(nèi)全面替代國(guó)外產(chǎn)品，并逐漸進(jìn)軍海外市場(chǎng)。我們的目標(biāo)是在五年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)值億元人民幣以上。最終將公司建設(shè)成為微電子行業(yè)專用材料的國(guó)際知名生產(chǎn)企業(yè)。 2.2.6 公司產(chǎn)品 公司有以下三條主產(chǎn)品線： 1. 以“FA/O 超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅布線化學(xué)機(jī)械全局平面化（CMP）納米磨料拋光液”為代表的高端產(chǎn)品線。 超大規(guī)模集成電路（ULSI）是國(guó)家“十五”期間的重大攻關(guān)項(xiàng)目。ULSI每個(gè)芯片集成度最高可達(dá)幾十億個(gè)元器件，特征尺寸已進(jìn)入納米級(jí)，這使得ULSI多層布線金屬正由傳統(tǒng)的AL向Cu轉(zhuǎn)化，這樣可使布線層數(shù)減少一半，成本降低30％，加工時(shí)間縮短40％， 2003年國(guó)際上已開(kāi)始規(guī)模應(yīng)用，市場(chǎng)約18億美元／年以上。超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅（Cu）布線化學(xué)機(jī)械全局平面化（CMP）是今后世界集成電路制造業(yè)急待解決的難題，目前世界各國(guó)正在封閉研發(fā)這一工序所需的拋光材料。 我方在該項(xiàng)目上已率先實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，在國(guó)際上首次研究成功無(wú)離子FA/O 超大規(guī)模集成電路（ULSI）多層布線介質(zhì)及銅（Cu）布線化學(xué)機(jī)械全局平面化（CMP）納米磨料拋光液。該產(chǎn)品能有效控制銅離子沾污，具有高速率、低損傷、高選擇性，高清潔度等優(yōu)點(diǎn)，該產(chǎn)品的成功研制標(biāo)志著我方技術(shù)已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，為微電子第三代布線做出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。該成果已在中科院微電子中心國(guó)家重大攻關(guān)項(xiàng)目“集成電路銅布線制作”中得以應(yīng)用，取得了很好的效果并完成臺(tái)灣第一期評(píng)估，2002年獲天津市發(fā)明一等獎(jiǎng)，現(xiàn)正申報(bào)國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)。 2. 以“FA/O集成電路襯底硅片納米磨料拋光液”為代表的主產(chǎn)品線 FA/O集成電路襯底硅片納米磨料拋光液獲國(guó)家發(fā)明三等獎(jiǎng)，其中還應(yīng)用了1999年獲國(guó)家發(fā)明三等獎(jiǎng)的能夠提高拋光鏡面光潔度的FA/O活性劑。該產(chǎn)品被評(píng)為國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品并被列入國(guó)家重點(diǎn)推廣計(jì)劃。 本產(chǎn)品由于表面張力低、活性強(qiáng)、易清洗、濃縮度高，便于運(yùn)輸與保存，價(jià)格僅為進(jìn)口產(chǎn)品的1/2，已經(jīng)在國(guó)家微電子一級(jí)企業(yè)中國(guó)華晶電子集團(tuán)公司、國(guó)家最大硅材料廠絡(luò)陽(yáng)740廠、深愛(ài)半導(dǎo)體有限公司、吉林華微電子集團(tuán)等十幾條引進(jìn)生產(chǎn)線上開(kāi)始取代在世界微電子行業(yè)一直占霸主地位的美國(guó)Rodel公司的Nalco系列產(chǎn)品?，F(xiàn)已開(kāi)始向臺(tái)灣出口并簽訂代理銷售合同，為國(guó)家節(jié)省了大量外匯并創(chuàng)匯。 FA/O系列納米磨料拋光液2001年被列入天津市“十五”重大攻關(guān)項(xiàng)目，獲得無(wú)償資助100萬(wàn)元。 3. 以“FA/O電子材料清洗劑、半導(dǎo)體材料切削液、倒角液、磨削液、活性劑”為代表的換代產(chǎn)品線 FA/O電子材料清洗劑 FA/O電子材料清洗劑，其金屬離子含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界知名的美國(guó)Parker公司和日本“花王”的產(chǎn)品，而且它屬于環(huán)保型水基清洗劑，完全可代替微電子用1、2、3號(hào)液及氟里昂、三氯乙烷等ODS清洗劑，能夠有效地清洗ULSI襯底、電子玻璃及LCD屏等固體表面上的金屬離子、有機(jī)、無(wú)機(jī)雜質(zhì)和固體粒子，與同類產(chǎn)品相比具有清洗時(shí)間短、滲透力強(qiáng)、濃縮度高、使用方便、安全、無(wú)毒、對(duì)人體無(wú)危害、對(duì)環(huán)境無(wú)污染、對(duì)大氣臭氧層無(wú)破壞作用等優(yōu)點(diǎn)。已被國(guó)家指定的ODS檢測(cè)機(jī)構(gòu)信息產(chǎn)業(yè)部46所檢查確認(rèn)：該產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。為我國(guó)電子行業(yè)取代破壞臭氧層的ODS產(chǎn)品做出了貢獻(xiàn)，具有巨大的社會(huì)效益。本產(chǎn)品現(xiàn)已被我國(guó)大型的LCD生產(chǎn)廠家深圳天馬微電子公司、河北冀雅電子有限公司（MOTOROLA指定生產(chǎn)廠）等多家公司確認(rèn)為指定清洗產(chǎn)品。在ULSI襯底拋光片清洗工藝中采用FA/O電子材料清洗劑，可有效控制鏡面吸附狀態(tài)長(zhǎng)期處于易清洗的物理吸附狀態(tài)，在該項(xiàng)目提示的技術(shù)理論發(fā)明的指導(dǎo)下，硅單晶片拋光后存放時(shí)間由正常不足四小時(shí)，增至68小時(shí)，實(shí)現(xiàn)了集中清洗，大大提高了效率，節(jié)省了大量人力、物力（化學(xué)試劑、電、去離子水等），工藝簡(jiǎn)化，省去了效率低（一片一片依次清洗）、造成損傷、返修率高、價(jià)格昂貴（30多萬(wàn)美元/臺(tái)）、工藝復(fù)雜的雙面刷片機(jī)工藝。僅節(jié)省刷片及工藝一項(xiàng)就為國(guó)家節(jié)省外匯5900多萬(wàn)元。 隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，微電子行業(yè)取得迅猛發(fā)展，既使在第三世界國(guó)家電子產(chǎn)品也開(kāi)始步入家庭，未來(lái)的二十一世紀(jì)將是一個(gè)電子競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。作為微電子產(chǎn)品加工過(guò)程中重要消耗材料之一的清洗劑，需求量將越來(lái)越大。FA/O電子材料清洗劑除能代替進(jìn)口產(chǎn)品外，還可大量出口，僅臺(tái)灣地區(qū)的年需求量就可達(dá)數(shù)千噸。該產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，市場(chǎng)需求數(shù)量很大，是急待推廣的高科技產(chǎn)品。 微電子材料系列輔助產(chǎn)品 除上述產(chǎn)品外，我方已研發(fā)成功的微電子材料系列輔助產(chǎn)品還包括： 半導(dǎo)體材料切削液、倒角液、磨削液等。以上產(chǎn)品均采用化學(xué)滲透和機(jī)械作用相結(jié)合的機(jī)理，代替了單純以強(qiáng)機(jī)械作用為機(jī)理的相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)力小，損傷層小，有效控制碎片，提高效率，增加刀具壽命，是很好的更新?lián)Q代產(chǎn)品。 以上系列產(chǎn)品已開(kāi)始與同類進(jìn)口產(chǎn)品爭(zhēng)奪市場(chǎng)，引起了美、日等國(guó)公司的高度注意。我們的產(chǎn)品在質(zhì)量與價(jià)格上有明顯優(yōu)勢(shì)。 2.2.7 知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 本項(xiàng)目系列產(chǎn)品均為河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所所長(zhǎng)劉玉嶺教授發(fā)明并開(kāi)發(fā)，屬自主開(kāi)發(fā)。 2.2.8 技術(shù)成熟性和產(chǎn)品可靠性論述 我方技術(shù)成熟，產(chǎn)品可靠性強(qiáng)，在集成電路與基礎(chǔ)材料工程技術(shù)、多種材料的更新?lián)Q代、技術(shù)創(chuàng)新等方面取得多項(xiàng)重大發(fā)明成果，如IC硅單晶襯底材料拋光與檢測(cè)新技術(shù)及清洗材料，硅外延材料制備新技術(shù)，硅／硅材料新鍵合技術(shù)，硅單晶片新型拋光材料，IC襯底材料有害金屬雜質(zhì)與二次缺陷控制新技術(shù)等。獲國(guó)家專利五項(xiàng)，獲國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)五項(xiàng)（包括FNO－MOS型拋光液82年獲國(guó)家發(fā)明四等獎(jiǎng)；硅外延BC技術(shù)87年獲國(guó)家發(fā)明三等獎(jiǎng)；硅器件襯底滑移線消除技術(shù)90年獲國(guó)家發(fā)明四等獎(jiǎng)；FA/O無(wú)磨料均腐蝕拋光液90年獲國(guó)家發(fā)明三等獎(jiǎng)；用化學(xué)方法提高固體表面光潔度99年獲國(guó)家發(fā)明三等獎(jiǎng)），省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)十八項(xiàng)，國(guó)內(nèi)外發(fā)表技術(shù)論文100多篇，部分成果取代了國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品與技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了更新?lián)Q代。FA/O拋光液可代替美、日進(jìn)口產(chǎn)品，并開(kāi)始打入國(guó)際市場(chǎng)。另外，研制的ULSI多層布線SiO2介質(zhì)化學(xué)機(jī)械全局平面化科研成果已通過(guò)國(guó)家鑒定。2000年獲國(guó)家科技部科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金100萬(wàn)元，2001年獲天津市重大攻關(guān)項(xiàng)目無(wú)償資助100萬(wàn)元。我方已完成批量規(guī)模生產(chǎn)，2001年已經(jīng)通過(guò)ISO9001（2000版）質(zhì)量認(rèn)證。多年以來(lái)未出現(xiàn)任何因質(zhì)量問(wèn)題而退貨的情況，用戶滿意率為100%，并被美國(guó)MOTOROLA公司確認(rèn)為指定產(chǎn)品。其技術(shù)及產(chǎn)品已在冀、京、津、滬、蘇、浙等十多個(gè)省市的引進(jìn)生產(chǎn)線上取代了美、日進(jìn)口產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了更新?lián)Q代，為國(guó)家創(chuàng)造效益近億元。 2.2.9 環(huán)境保證與勞動(dòng)安全 不存在工業(yè)污染，不存在危險(xiǎn)物品，能夠保證生產(chǎn)人安全。 2.2.10 特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況 本項(xiàng)目系列產(chǎn)品不是特殊行業(yè)產(chǎn)品，屬于電子化工材料，系列產(chǎn)品不是最終產(chǎn)品，不需要特殊的許可證管制，在生產(chǎn)銷售中，按用戶要求和有關(guān)安全規(guī)定組織生產(chǎn)和銷售即可。 2.3市場(chǎng)開(kāi)發(fā)策略 我方系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外各微電子產(chǎn)品生產(chǎn)線。國(guó)內(nèi)各大集成電路（IC）生產(chǎn)企業(yè)是我們已漸開(kāi)發(fā)并有待拓展的第一市場(chǎng)。目前，占世界IC加工量第三的我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)將是我們進(jìn)入的第二市場(chǎng)。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，逐鹿國(guó)際市場(chǎng)將是我們的第三個(gè)目標(biāo)。隨著公司的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元化，可逐步拓展民用市場(chǎng)。 我方產(chǎn)品現(xiàn)已漸漸在大型企業(yè)的進(jìn)口生產(chǎn)線上取代美日進(jìn)口產(chǎn)品，主要用戶有中國(guó)華晶電子集團(tuán)公司、北京有研硅股份有限公司、天津Motoro1a公司、洛陽(yáng)740廠、河北冀雅電子有限公司、天馬微電子科技公司、深愛(ài)半導(dǎo)體廠、吉林華微半導(dǎo)體廠等。 今后，國(guó)內(nèi)將加大向上海華虹電子集團(tuán)、北京首鋼日電、上海先進(jìn)半導(dǎo)體有限公司、上海貝嶺微電子制造有限公司、華越微電子有限公司、寧波浙大海納半導(dǎo)體有限公司等企業(yè)拋光液市場(chǎng)的推廣；逐漸擴(kuò)大廣東、江蘇、福建、吉林等地區(qū)的電子清洗液市場(chǎng)；繼續(xù)加大上海、浙江、河南、河北、陜西等地區(qū)的磨削液相關(guān)產(chǎn)品的推廣；大力推進(jìn)各大油田提高采油率的活性劑及各種替代ODS清洗劑的市場(chǎng)；同時(shí)加大我方部分產(chǎn)品對(duì)臺(tái)灣地區(qū)及國(guó)外的規(guī)模出口。 當(dāng)前，發(fā)明人主要從事科研開(kāi)發(fā)，各產(chǎn)品的銷售屬于被動(dòng)營(yíng)銷，極大的影響了產(chǎn)品的銷售工作。今后將通過(guò)我們的市場(chǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍來(lái)進(jìn)一步調(diào)研國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。找出關(guān)鍵用戶，重點(diǎn)突破，取得經(jīng)驗(yàn)，逐步擴(kuò)展，分類實(shí)施，以擴(kuò)大銷售。目前公司產(chǎn)品的主要用戶——中國(guó)華晶電子集團(tuán)公司、洛陽(yáng)740廠等均已做完了適應(yīng)性試驗(yàn)，并已成批應(yīng)用。這些單位是國(guó)家大型企業(yè)，影響面大，有代表性，為規(guī)模生產(chǎn)后大面積在全國(guó)推廣打下了極為有利的基礎(chǔ)。 本文件所述及資料及文件皆為天津晶嶺科技版權(quán)所有，未徵得公司同意不得將其中全部或部分翻印或轉(zhuǎn)授與第三方 商業(yè)計(jì)劃書(shū)-市場(chǎng)調(diào)查和分析 -17- 第三章、市場(chǎng)調(diào)查和分析 我方研發(fā)經(jīng)營(yíng)的高新技術(shù)產(chǎn)品主要用于半導(dǎo)體器件超大規(guī)模集成電路（簡(jiǎn)稱ULSI）襯底硅材料單晶片的拋光；超大規(guī)模集成電路多層布線中介質(zhì)電極金屬布線全局平面化的拋光；以及電子玻璃及液晶顯示器（LCD）等的拋光及清洗工序。超大規(guī)模集成電路的加工都要以拋光好的硅片作為其基礎(chǔ)。硅片的制造要經(jīng)過(guò)拉單晶、單晶切片、磨片、倒角、拋光、清洗等工序，最終產(chǎn)品的成品率主要決定于硅片拋光后的光潔度及平整度。半導(dǎo)體材料切削液、倒角液、磨削液、拋光液和清洗劑是硅片加工過(guò)程中必不可少的原料耗材，其品質(zhì)和性能的高低直接決定了硅片拋光的成品率。拋光液的性能低下不僅影響生產(chǎn)效率，更造成了大量的廢片，由于硅片成本很高，給企業(yè)帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)損失，所以硅片拋光的成品率已經(jīng)成為衡量世界各國(guó)微電子水平的重要標(biāo)志。 超大規(guī)模集成電路（ULSI）襯底材料加工的高潔凈、低損傷、高平整、高完美是保證硅片拋光成品率的重要技術(shù)指標(biāo)。我方通過(guò)選擇高質(zhì)低價(jià)環(huán)保型的材料對(duì)以上四項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)難題進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新，取得了多項(xiàng)突破性成果，形成了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)與產(chǎn)品。 本系列產(chǎn)品主要包括半導(dǎo)體器件超大規(guī)模集成電路FA/O系列半導(dǎo)體材料拋光液、高純多功能非離子界面活性劑、系列電子清洗劑、銅拋光液、切削液、磨削液、倒角液等產(chǎn)品及相應(yīng)的使用技術(shù)。其中有五項(xiàng)獲國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)、五項(xiàng)獲國(guó)家專利、九項(xiàng)獲國(guó)內(nèi)外發(fā)明展獎(jiǎng)、十八項(xiàng)獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)，并且超過(guò)了國(guó)內(nèi)外同類技術(shù)與產(chǎn)品，為用戶創(chuàng)造效益近億元。FA/O拋光液屬于國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品，并被國(guó)家科技部、國(guó)家勞動(dòng)部、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局、外國(guó)專家局、工商銀行列為國(guó)家級(jí)科技成果重點(diǎn)推廣計(jì)劃，已在一些國(guó)家大型企業(yè)替代了美國(guó)、日本進(jìn)口產(chǎn)品，并已開(kāi)始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。電子清洗劑2001年被國(guó)家五部委（國(guó)家科技部、國(guó)家稅務(wù)總局、外經(jīng)貿(mào)部、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)檢疫總局、國(guó)家環(huán)?？偩郑┐_定為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)推廣新產(chǎn)品。 3.1 客戶 1. 大陸地區(qū)客戶 我方產(chǎn)品在大陸地區(qū)已發(fā)展或潛在的客戶按產(chǎn)品系列劃分如下： FA/O拋光液、磨削液、切削液、清洗劑、FA/O活性劑 主要客戶為洛陽(yáng)740廠、華山741廠、峨眉739廠、開(kāi)化601廠、北京有研硅股份有限公司、無(wú)錫華晶電子有限公司、吉林華微電子有限公司（908）、浙大海納股份有限公司、西安衛(wèi)光電子有限公司、深圳深愛(ài)電子有限公司、上海硅材料廠、秦皇島硅材料廠、天津環(huán)歐硅材料廠等國(guó)家大中型微電子企業(yè)，以及以北京東方電子廠、石家莊無(wú)線電二廠、橫陽(yáng)無(wú)線電廠、丹東電子廠、江蘇啟東捷捷微電子公司等眾多中小型企業(yè)和眾多民營(yíng)企業(yè)。 ULSI多層銅布線、介質(zhì)CMP拋光液、清洗劑 主要是以上海貝嶺、北京有研硅股份有限公司、浙大海納股份有限公司、上海華虹（909）、首鋼日電、吉林華微電子有限公司（908）、浙江華越（907）、上海宏力、MOTOLOLA（天津）、上海中芯、上海先進(jìn)、北京信創(chuàng)、杭州士蘭等投巨資興建的8英寸、6英寸生產(chǎn)線為代表的巨型企業(yè)，如考慮到從2003年國(guó)際上開(kāi)始規(guī)模使用銅布線的市場(chǎng)，而我方產(chǎn)品在全世界的ULSI多層銅布線CMP拋光液領(lǐng)域技術(shù)和時(shí)間上的領(lǐng)先性，必將給我們帶來(lái)眾多的戰(zhàn)略性客戶。 FA/O LCD 清洗劑、電子玻璃清洗劑 主要有廣東省深圳天馬微電子有限公司、河北冀雅微電子有限公司、陵達(dá)微電子有限公司為代表的計(jì)算器、手表、手提電話、掌上電腦（PDA）、筆記本電腦液晶顯示器以及其它液晶顯示器企業(yè)。 替代ODS清洗劑 由于我方產(chǎn)品性能上的優(yōu)越性，產(chǎn)品可擴(kuò)展領(lǐng)域十分廣泛，如高檔金屬材料加工、藍(lán)寶石、不銹鋼模具、提高二次采油率，以及世界清洗行業(yè)推動(dòng)的替代ODS清洗劑等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域涉及行業(yè)、企業(yè)眾多，我們將擁有龐大的客戶群體。 2. 臺(tái)灣地區(qū)客戶 目前，臺(tái)灣地區(qū)有兩家公司廣潤(rùn)科技與微邦科技在生產(chǎn)CMP拋光液及清洗劑等產(chǎn)品，是全球極少數(shù)的CMP拋光液專業(yè)生產(chǎn)廠家之一，其引進(jìn)的是美國(guó)生產(chǎn)技術(shù)，但由于缺少美方關(guān)鍵工藝技術(shù)支持，CMP拋光液及清洗劑等產(chǎn)品未能達(dá)到設(shè)計(jì)參數(shù)指標(biāo)，在我方劉玉嶺教授的悉心研究指導(dǎo)下，經(jīng)使用我方活性劑完全解決了臺(tái)方的技術(shù)工藝等問(wèn)題，并為我方產(chǎn)品在臺(tái)灣地區(qū)的推廣奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 3.2 市場(chǎng)容量和趨勢(shì) 2003年，（1）國(guó)內(nèi)FA/O拋光液、磨削液、切削液、清洗劑、FA/O活性劑系列產(chǎn)品市場(chǎng)達(dá)億元；CMP拋光液、清洗劑系列產(chǎn)品市場(chǎng)有5億元左右；FA/O LCD 清洗劑、電子玻璃清洗劑系列產(chǎn)品市場(chǎng)上億元；高檔金屬材料加工、藍(lán)寶石、不銹鋼模具、提高二次采油率以及替代ODS清洗劑等領(lǐng)域市場(chǎng)近十億元。（2）全球CMP拋光液的市場(chǎng)約有5~6億美金；ULSI多層銅布線CMP拋光液市場(chǎng)也需求急速增長(zhǎng)。 未來(lái)3年，國(guó)內(nèi)IC市場(chǎng)將維持30％的增長(zhǎng)率，同比帶動(dòng)其相關(guān)耗材的市場(chǎng)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在2005年僅CMP拋光液的全球市場(chǎng)就可達(dá)到11~12億美金，大陸與臺(tái)灣的市場(chǎng)將成長(zhǎng)至15億元人民幣的市場(chǎng)規(guī)模。 3.3 同類產(chǎn)品指標(biāo)對(duì)比 通過(guò)國(guó)家科委定點(diǎn)單位天津市科學(xué)技術(shù)信息研究所查新報(bào)告和專家鑒定結(jié)論確定本項(xiàng)目屬于國(guó)際先進(jìn)水平、部分參數(shù)國(guó)際領(lǐng)先。 與國(guó)內(nèi)外主要產(chǎn)品先進(jìn)技術(shù)的對(duì)比（各舉一例）如下： 1. 國(guó)際先進(jìn)ULSI多層銅布線CMP介質(zhì)拋光液對(duì)比 單 位 項(xiàng) 目 河北工業(yè)大學(xué) 美國(guó)Cabot 備注 機(jī)理模型 強(qiáng)絡(luò)合、低氧化模型 強(qiáng)機(jī)械研磨模型 機(jī)械研磨易劃傷、損傷層大 磨 料 水溶膠 煅制的Al2O3 煅制成本高 磨料粒徑 15-20 nm 400 nm 磨粒大拋光質(zhì)量低 PH值 9-10 2-3 酸性易腐蝕設(shè)備 選擇性 60：1 40：1 選擇性高，平整度好 拋光速率 800-900nm/分鐘 200-300 nm/分鐘 速率大效率高 增膜劑 無(wú) 苯丙三唑 增膜劑成本高，速率低，工藝復(fù)雜 銅離子控制 自主發(fā)明的螯合劑 無(wú) 銅離子污染重 氧化劑 單一 復(fù)合 絡(luò)合劑 有 無(wú) 絡(luò)合劑降低氧化力，拋光速率快 清洗難度 易 難 損傷層 小 大 價(jià) 格 50元/kg 200-400元/kg 2. FA/O拋光液與國(guó)際上最先進(jìn)的產(chǎn)品比較 產(chǎn) 品 項(xiàng) 目 FA/O拋光液 美國(guó)Nalco 粒 徑（nm） 20-30 50-70 PH值 9-10 10-12 使用溫度（℃） 20-80 20-50 清 洗 易 難 價(jià) 格（元/kg） 25-45 70-90 3. FA/O LCD電子清洗劑與國(guó)際上最先進(jìn)的產(chǎn)品比較 單 位 項(xiàng) 目 日本花王 美國(guó)Parker 山東大學(xué) 河北工業(yè)大學(xué) Na+含量（ppm） 32000 11000 >420 42 PH值 11 11 10 9 濃縮度 1.1:1 1.1:1 7:1 可達(dá)20：1 滲透力 >60 >60 >60 50 售 價(jià)(元/kg) 170 90 ------ 20 3.4 原材料供應(yīng) 原材料供應(yīng)商都通過(guò)我方認(rèn)真考核，并確定兩家以上為長(zhǎng)期供應(yīng)商，確保質(zhì)量，供應(yīng)充足。 主要原材料供應(yīng)廠家列表如下： 原材料名稱 生產(chǎn)廠家 計(jì)劃年采購(gòu)量（噸） 有機(jī)堿 張家港化工廠、天津化工廠 1000 氧化劑 北京化工廠、天津化工廠 500 催化劑 張家港化工廠、北京化工廠 1000 無(wú)離子高效水溶螯合劑 河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所 2 助溶劑 石家莊化工廠、天津試劑廠 500 金屬離子去除劑 河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所 10 增膜劑 石家莊化工廠、天津試劑廠 500 納米磨料 河北第二化工廠、唐山化工廠 2000 3.5 競(jìng)爭(zhēng)與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 3.5.1 進(jìn)入障礙分析 技術(shù)壁壘 資金壁壘 進(jìn)入障礙 關(guān)系壁壘 人才壁壘 通過(guò)吸收投資解決資金短缺問(wèn)題 利用現(xiàn)有政策尋求政府支持，以及形成的良好客戶關(guān)系 利用劉玉嶺教授數(shù)十年的科研成果—處于國(guó)際領(lǐng)先地位的技術(shù)和產(chǎn)品 依托河北工業(yè)大學(xué)微電子研究所強(qiáng)大的專業(yè)人才儲(chǔ)備 3.5.2 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，我方除了前面陳述的產(chǎn)品價(jià)格絕對(duì)優(yōu)勢(shì)外還具有： 1. 政策優(yōu)勢(shì) 國(guó)務(wù)院《鼓勵(lì)軟件企業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國(guó)發(fā)[2000]18號(hào)）的頒布，為我們提供了政策保障及企業(yè)稅收優(yōu)惠。本項(xiàng)目符合我國(guó)大力發(fā)展精細(xì)化工及微電子領(lǐng)域的方針政策以及由國(guó)家環(huán)?？偩趾托畔a(chǎn)業(yè)部組織制定的《中國(guó)清洗行業(yè)ODS整體淘汰計(jì)劃》的要求，具有自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 2. 技術(shù)優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目已有了成熟的研究基礎(chǔ)及成果，在硅單晶襯底材料拋光、清洗與檢測(cè)；分立器件與大規(guī)模集成電路制備技術(shù)優(yōu)化等多種材料的更新?lián)Q代、技術(shù)創(chuàng)新方面取得多項(xiàng)重大發(fā)明成果，先后完成了國(guó)家、天津市、河北省多項(xiàng)自然基金項(xiàng)目，獲得了天津市重大攻關(guān)項(xiàng)目和國(guó)家中小企業(yè)創(chuàng)新基金各100萬(wàn)元，并發(fā)表了100余篇相關(guān)論文，先后獲國(guó)家發(fā)明三等獎(jiǎng)、四等獎(jiǎng)共５次、五項(xiàng)獲國(guó)家專利、九項(xiàng)獲國(guó)內(nèi)外發(fā)明展獎(jiǎng)、十八項(xiàng)獲省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)。 3. 裝備優(yōu)勢(shì) 該系列產(chǎn)品的裝備是由我方自行設(shè)計(jì)安裝，具有工藝簡(jiǎn)單，效率高，投資低，適合該產(chǎn)品的生產(chǎn)流程等特點(diǎn)。 4. 人員優(yōu)勢(shì) 劉玉嶺教授，產(chǎn)品第一發(fā)明人，他多年來(lái)親自到科研院所及企業(yè)用戶的第一線，了解國(guó)內(nèi)外前沿技術(shù)信息、用戶需求和市場(chǎng)，并有一套較實(shí)用的先進(jìn)的實(shí)施技術(shù)，是具有創(chuàng)新能力與實(shí)施能力突出的復(fù)合型國(guó)家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的專家。 主要技術(shù)人員長(zhǎng)期從事集成電路、高頻器件的基礎(chǔ)材料的制備、加工、檢測(cè)及外延材料性能與結(jié)構(gòu)化方面的研究。與中國(guó)有色總公司740廠、國(guó)內(nèi)最大的微電子企業(yè)中國(guó)華晶電子集團(tuán)公司、北京有色金屬研究總院、中科院半導(dǎo)體所、信息產(chǎn)業(yè)部446所、全國(guó)最大的LCD生產(chǎn)廠—深圳天馬微電子有限公司（MOTOROLA指定液晶顯示屏生產(chǎn)廠）有著長(zhǎng)期的合作關(guān)系。這種合作關(guān)系既有利于本項(xiàng)目產(chǎn)品在高層次上取代進(jìn)口，也便于打入國(guó)際市場(chǎng)。 5. 產(chǎn)品及應(yīng)用優(yōu)勢(shì) （1）FA/O拋光液實(shí)現(xiàn)了小粒徑、高速率、低損傷，有效地提高了拋光效率和質(zhì)量，低價(jià)格、濃縮度高便于運(yùn)輸和保存，并可擴(kuò)大應(yīng)用于不銹鋼模具及電子玻璃、光學(xué)玻璃、電視機(jī)玻殼、各種金屬和寶石的拋光。 （2）FA/O清洗劑金屬離子含量低，有效解決了LCD清洗中的電極腐蝕問(wèn)題，已確定為MOTOROLA LCD供應(yīng)商的指定產(chǎn)品。 （3）FA/O切削液、磨削液、倒角液等產(chǎn)品因具有很好的化學(xué)和滲透作用使硅單晶片破損、損傷、碎片、破紋得到了有效控制，且降低了損傷層、畸變層的應(yīng)力，并提高了效率，增加了刀具壽命，并可擴(kuò)展到所有脆性材料和金屬材料的切磨工藝。 （4）FA/O活性劑又是多層銅布線和介質(zhì)CMP拋光后表面清洗的必用材料，經(jīng)臺(tái)灣廣潤(rùn)公司使用表明，可以使表面0.1微米8英寸片的顆粒數(shù)由50個(gè)降到10個(gè)以下。在推廣應(yīng)用過(guò)程中，使用單位采用了FA/O電子材料活性劑，將硅單晶拋光片表面吸附物狀態(tài)保持易清洗物理吸附狀態(tài)。拋光后正常保存時(shí)間由不足4小時(shí)（否則化學(xué)吸附難以清洗而報(bào)廢）提高到68小時(shí)以上，實(shí)現(xiàn)了集中清洗；省去了美國(guó)MEMC公司、日本SPEED FAM公司生產(chǎn)的效率低(一片一片依次刷洗)、易損傷、返修率高、價(jià)格昂貴(30萬(wàn)美元/臺(tái))、工藝復(fù)雜的雙面刷片工藝，簡(jiǎn)化了工藝，降低了成本(價(jià)值僅0.3元)，提高了效率，節(jié)省了大量人力、物力(化學(xué)試劑、電、水等)、指標(biāo)大大超過(guò)SEMI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，效果十分顯著，提高了硅單晶拋光片國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，保證了硅單晶拋光片的出口。按日、美等微電子先進(jìn)國(guó)家器件襯底加工需求，每單位需2~3臺(tái)刷片機(jī)，以清理新生拋光鏡面的吸附物，如果實(shí)現(xiàn)推廣到12個(gè)單位，按24臺(tái)每臺(tái)刷片機(jī)30萬(wàn)美元計(jì)算，可節(jié)約設(shè)備費(fèi)720萬(wàn)美元，即7208.2=5900多萬(wàn)人民幣，并且提高了效率，節(jié)省了人力與化學(xué)試劑。 活性劑的高滲透和溶解特性，可大大提高油田的二次采油率，這是一個(gè)極大的應(yīng)用領(lǐng)域。 6. 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目系列產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)部分著名大型企業(yè)中取代了美日進(jìn)口產(chǎn)品，取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益和可靠性，目前越來(lái)越多的大陸和臺(tái)灣廠家慕名求購(gòu)技術(shù)和產(chǎn)品，現(xiàn)又與臺(tái)灣廣潤(rùn)公司簽定代理協(xié)議，已完成了一期評(píng)估取得了很好的效果，有望進(jìn)一步向大陸以外市場(chǎng)推廣，會(huì)取得更大效益。 3.5.3 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 我方主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)外為美國(guó)Cabot與Rodel、日本Fujimi與“花王”以及德國(guó)Bayer。國(guó)內(nèi)為山東大學(xué)、天津試劑一廠。 與國(guó)外廠商相比，我方技術(shù)參數(shù)優(yōu)異、價(jià)格低、技術(shù)服務(wù)全面快捷、供貨方便、良好的客戶關(guān)系；外方優(yōu)勢(shì)在于，產(chǎn)品化時(shí)間較長(zhǎng)、知名度高、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)健全。Bayer公司因價(jià)格過(guò)高，已放棄大陸和臺(tái)灣市場(chǎng)，美日產(chǎn)品通過(guò)代理來(lái)供應(yīng)用戶，所以服務(wù)不便捷，且存在價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題，各集成電路廠商因降低成本的需求，急需用價(jià)格低廉，服務(wù)好的供應(yīng)商來(lái)取代美日產(chǎn)品。 與國(guó)內(nèi)廠商相比，我方優(yōu)勢(shì)在于，技術(shù)參數(shù)優(yōu)異、產(chǎn)品系列化、產(chǎn)品更新速度快，技術(shù)服務(wù)全面、知名度高。在性能、價(jià)格等方面，我方產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。 通過(guò)以上客觀分析可以看出本項(xiàng)目在今后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中一定能夠占有十分可觀的市場(chǎng)份額，是一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ母呖萍柬?xiàng)目。 本文件所述及資料及文件皆為天津晶嶺科技版權(quán)所有，未徵得公司同意不得將其中全部或部分翻印或轉(zhuǎn)授與第三方 商業(yè)計(jì)劃書(shū)-公司管理與戰(zhàn)略 -29- 第四章、公司管理與戰(zhàn)略 4.1 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇 競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略 戰(zhàn)略核心 戰(zhàn)略實(shí)施 創(chuàng)業(yè)期 現(xiàn)已順利度過(guò)創(chuàng)業(yè)階段 成長(zhǎng)期 （市場(chǎng)挑戰(zhàn)者） 增長(zhǎng)戰(zhàn)略 服務(wù)差異化戰(zhàn)略 成本領(lǐng)先策略 品牌策略 產(chǎn)品多樣化戰(zhàn)略 不斷發(fā)展新客戶，開(kāi)拓新市場(chǎng)，采用新的管理方式，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。 擴(kuò)大產(chǎn)品范圍，提高管理手段，打擊和吞并國(guó)內(nèi)其他生產(chǎn)廠家，搶奪國(guó)外生產(chǎn)廠家市場(chǎng)。 穩(wěn)定期 （市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者） 品牌策略 維持利潤(rùn)戰(zhàn)略 增強(qiáng)品牌忠誠(chéng)度，充分利用企業(yè)資源，不斷降低成本，提高利潤(rùn)。 利用公司資源拓展業(yè)務(wù) 4.2 發(fā)展戰(zhàn)略 1. 初期（1年） 投資5000萬(wàn)將分批用于公司的基建、設(shè)施完善與市場(chǎng)推廣，逐漸提升運(yùn)營(yíng)能力、樹(shù)立品牌形象；公司將用12個(gè)月的時(shí)間實(shí)現(xiàn)收支平衡，努力實(shí)現(xiàn)部分盈利；第一個(gè)財(cái)政年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬(wàn)，并有效降低公司運(yùn)營(yíng)成本。 2. 中期（2～5年） 公司將在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)向臺(tái)灣及國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張，并提供相應(yīng)的增值服務(wù)，階段目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全面的大幅盈利，為后期公司發(fā)展奠定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，使投資可順利退出。在能力允許的范圍內(nèi)，逐漸擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，不斷發(fā)展新客戶，繼續(xù)提高品牌忠誠(chéng)度；為向國(guó)際市場(chǎng)大發(fā)展創(chuàng)造條件，從而為最終實(shí)現(xiàn)上市做好物質(zhì)準(zhǔn)備。 3. 長(zhǎng)期（6～15年） 公司將向國(guó)際市場(chǎng)全面拓展業(yè)務(wù)，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)范圍，成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，并在國(guó)際市場(chǎng)上占有一席之地。最終爭(zhēng)取上市。 4.3 管理體系 當(dāng)今生產(chǎn)企業(yè)無(wú)一不關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量、成本的控制、運(yùn)作的效率，而這一切的基礎(chǔ)就是建立在一個(gè)高效的管理體系。我們從市場(chǎng)和自身的資源出發(fā)，組成一個(gè)高效的團(tuán)隊(duì)，強(qiáng)調(diào)以客戶為中心，以完整的信息系統(tǒng)為紐帶創(chuàng)建公司科學(xué)化、程序化、自動(dòng)化的現(xiàn)代管理，使公司協(xié)調(diào)快速發(fā)展。 4.3.1 組織結(jié)構(gòu) 綜合公司人力資源和公司業(yè)務(wù)發(fā)展，創(chuàng)業(yè)初期公司擬采取下列組織形式以快速形成公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，營(yíng)造一個(gè)團(tuán)結(jié)高效的團(tuán)隊(duì)。 組織系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下： 股東會(huì) 監(jiān)事會(huì) 投資監(jiān)理 綜總 合裁 行助 政理 董事會(huì) 北京銷售中心 常務(wù)副總 副總 財(cái)務(wù)總監(jiān)　 總經(jīng)理 上海銷售中心 技術(shù)中心 生產(chǎn)中心 深圳銷售中心 4.3.2 人力資源規(guī)劃與管理 加強(qiáng)人力資源管理是我們公司不斷向前發(fā)展的源動(dòng)力，只有不斷提高公司職員的素質(zhì)才能立身于激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，才能為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，才能使我們的團(tuán)隊(duì)不斷進(jìn)取、完善。 1. 公司人力資源總體規(guī)劃 2004 2005 2006 2007 2008 董事會(huì)* 5 5 5 5 7 決策層 3 3 4 4 5 部門經(jīng)理層 6 6 7 7 8 部門其他人員 8 8 10 10 10 業(yè)務(wù)推廣人員 6 6 8 10 10 生產(chǎn)人員 10 12 15 19 22 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員 5 5 7 7 9 后勤人員 5 5 6 6 7 總?cè)藬?shù) 48 50 62 68 78 *董事會(huì)成員均為決策層人員； *決策層：總經(jīng)理、常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)； *部門經(jīng)理層：總裁助理1名、生產(chǎn)部經(jīng)理1名、市場(chǎng)部經(jīng)理3名、技術(shù)部經(jīng)理1名； *部門其他人員：會(huì)計(jì)1名、出納4名、文案專員1名、行政專員1名、前臺(tái)1名。 2. 基本工資（未包括獎(jiǎng)金）規(guī)劃： 1) 公司董事：（補(bǔ)助）2000元/月； 2) 決策層：7500元/月； 3) 部門經(jīng)理層：6000-10000元/月； 4) 部門其他人員：1500元/月；會(huì)計(jì)2500元/月； 5) 業(yè)務(wù)推廣員：基本工資4000元/月+業(yè)務(wù)提成； 6) 生產(chǎn)人員：1500元/月； 7) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員：3000元/月。 8) 后勤人員：500元/月。 人員年終獎(jiǎng)金根據(jù)公司業(yè)績(jī)和職員考評(píng)制度作相應(yīng)評(píng)估。 人員基本工資每三年上調(diào)10%。 3. 人力資源的管理 1) 管理以人為本，制定科學(xué)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯T工管理規(guī)章制度，規(guī)范員工崗位職責(zé)、作業(yè)流程、工作匯報(bào)等相關(guān)制度，為員工提供較大的發(fā)展空間和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)； 2) 建立人事績(jī)效考評(píng)制度和激勵(lì)機(jī)制，按月、按季、按年對(duì)公司人員進(jìn)行考評(píng)，有效地激發(fā)員工的工作熱情和積極性，及時(shí)反映人員的變動(dòng)并進(jìn)行縱向分析； 3) 建立嚴(yán)格的職員招聘制度，提高公司管理者的素質(zhì)； 4) 通過(guò)平等溝通激發(fā)職工的創(chuàng)造性和培養(yǎng)職工的歸屬感，鼓勵(lì)員工參與決策； 5) 通過(guò)優(yōu)越的環(huán)境、高薪報(bào)酬、崗位安排、目標(biāo)設(shè)置、激勵(lì)機(jī)制、公司文化、工作設(shè)計(jì)、教育培訓(xùn)激發(fā)和培養(yǎng)員工的工作興趣，提高員工的滿意度； 6) 每月舉行一次職工會(huì)議。管理人員和員工共聚一堂，商討一些彼此關(guān)心的問(wèn)題；會(huì)上各部門主管作業(yè)績(jī)匯報(bào)，總經(jīng)理做總結(jié)，職工可提出建議