《采購管理培訓教材(PPT 57頁)》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《采購管理培訓教材(PPT 57頁)（57頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。
1、采 購 管 理講師：日期：課程大綱q采購主流程q供應商信息管理q供應商料件價格q詢價及核價流程管理q請購流程管理q采購單及進貨流程管理q其他管理功能q采購常用報表采購主流程錄入基本信息供應商編碼、基本信息、單據性質設定、供應商料件價格錄入詢價單期初數據導入錄入未結案采購訂單日常單據錄入應付賬款管理錄入核價單錄入請購單錄入采購訂單錄入訂單變更單錄入進貨單錄入退貨單相關報表提供了詢價、核價、采購單、進退貨管理流程以及可實時查詢的各種報表，使得部門管理之間的資料得以共享，減少部門之間的往返處理時間。供應商信息管理注：刪除供應商信息時檢查采購單/進貨單/退貨單/采購發(fā)票/付款單等相關單據，如有交易記錄
2、，系統(tǒng)則提示警告，不允許刪除。允許該供應商的采購訂單可以分多批交貨供應商料件價格產生方式：由詢價單、核價單、采購訂單、進貨單等單據審核后自動產生， 也可手工錄入。分量計價： 1)、若詢價單或核價單有同產品分量計價時，單據審核后，分 量計價及單身資料會隨之自動產生； 2)、手工錄入時，若需分量計價，可勾選此項后，并錄入單身 相應資料后保存即可；客戶商品價格-核價日、生效日、失效日之間的關系核價日：指單價經過主管審核的日期，如果這個作業(yè)是手動輸入，則該字段可以空白；如果是報價單更新，則是報價單的審核日生效日：不允許空白失效日：允許空白，空白表示輸入的這個單價永久有效詢價流程管理詢詢價價錄入詢錄入詢
3、價單價單核準核準詢價詢價單單審核審核更新客戶商品價格更新客戶商品價格議價議價/ /比價比價送主管簽核送主管簽核決定交易的供應商決定交易的供應商在選定項打勾在選定項打勾詢價單審批詢價單審批查詢報表：詢價明細表請供應商針對需求請供應商針對需求的商品進行報價的商品進行報價將料件對應的各供應將料件對應的各供應商的報價至詢價單上商的報價至詢價單上LRP九大量之納入計劃時間點選擇考慮安全庫存：Y/N供給量日期后納入考慮：Y/N需求量日期后納入考慮：Y/N 方式 條件IIIIII121212考慮安全庫存YNYNYN供給量日期納入考慮NYN需求量日期納入考慮NNY【凈需求量】=【庫存量】-【安全存量】-【預計
4、銷貨】-【計劃銷貨】-【預計領用】-【計劃領用】+ 【預計進貨】+【計劃進貨】+【預計生產】+【計劃生產】+【預計請購】供給量日期后納入考慮：供給量日期后納入考慮：【凈需求量】=【庫存量】-【安全存量】-【預計銷貨】-【計劃銷貨】-【預計領用】-【計劃領用】+ 【預計進貨】+【計劃進貨】+【預計生產】+【計劃生產】+【預計請購】 -(【預計銷貨】-【計劃銷貨】-【預計領 用】-【計劃領用】)需求量日期后納入考慮：需求量日期后納入考慮：【凈需求量】=【庫存量】-【安全存量】-【預計銷貨】-【計劃銷貨】-【預計領用】-【計劃領用】+ 【預計進貨】+【計劃進貨】+【預計生產】+【計劃生產】+【預計請
5、購】 +(【預計進貨】+【計劃進貨】+【預計生產】+【計劃生產】+【預計請購】)詢價流程管理分量計價： 單身【分量計價】若勾選，則需對該料件該供應商進行分量計價錄入；選定碼： 勾選后，該單據若審核后，該項詢價資料會自動回寫到【供應商料件價格】中詢價流程管理詢價流程管理核價流程管理錄入錄入核核價單價單核核價單價單核準核準核價核價單單審核審核更新客戶商品價格更新客戶商品價格送主管簽核送主管簽核核價單審批核價單審批查詢報表：核價明細表核價流程管理分量計價： 單身【分量計價】若勾選，則需對該供應商該料件進行分量計價錄入；核價流程管理供應商料件價格更新管理嚴謹，對供應商單價的認定有一定的作業(yè)程序和管理辦
6、法，因此所有的價格都必須通過詢價單或核價單而來。 詢價單：更新核價=Y 核價單：更新核價=Y 采購單：更新核價=N 進貨單：更新核價=N供應商料件價格供應商料件價格更新核價=Y供應商料件價格更新料件的采購單價，若不需要通過詢價單或核價單來申請，可以按照最后一次的“采購單”或“進貨單”來更新供應商料件價格，做為默認下一次輸入采購單或進貨單時的采購參考價格。 詢價單：更新核價=Y 核價單：更新核價=Y 采購單：更新核價=Y 進貨單：更新核價=Y供應商料件價格供應商料件價格更新核價=Y當單據核準時，該單據當單據核準時，該單據的新單價將保存于的新單價將保存于供應供應商料件價格檔商料件價格檔中中。供應商
7、評級管理流程更新供應商月統(tǒng)計信息更新供應商月統(tǒng)計信息供應商評級供應商評級每月統(tǒng)計信息進退貨數量、金額不良、超期數量查詢供應商信息查詢供應商信息錄入供應商信息l ABC等級l 交貨評級l 質量評級供應商ABC分析表供應商供貨統(tǒng)計表供應商供貨異常表進貨單退貨單采購發(fā)票付款單供應商評級l【已更新的信息重新計處】： 更新期間若有單據異動時勾選后重新計算；l【特采納入不良筆數與不良數量的計算】： 勾選后，將進貨驗收之特采數量納入不良筆數與不良數量的計算更新供應商月統(tǒng)計信息供應商評級供應商ABC分析表按供應商期間進貨的金額,進行ABC分析管理供應商評級供應商ABC分析表更新ABC等級碼： 勾選后，會根據計
8、算查詢出來的ABC等級碼自動更新【供應商信息】的“ABC等級”；供應商評級供應商ABC分析表供應商評級供應商ABC分析表供應商評級供應商評級以【供應商每月統(tǒng)計維護檔】的信息來進行供應商交貨/質量評級.信息統(tǒng)計完成將更新【供應商基本信息】的“交貨評級”及“質量評級”字段供應商評級請購管理流程走采購詢價及走采購詢價及采購單流程采購單流程請購單審核請購單審核核準核準相關報表：請購明細/狀況表已請未購明細表請購單請購單打印打印單據憑證單據憑證由需求單位填寫：請購品項、數量、規(guī)格及需求日期送主管簽核及相關單位的審核MRP計劃生成LRP計劃生成客戶訂單生成BOM生成再補貨建議表請購管理流程MRP需求計劃生
9、成請購管理流程MRP需求計劃生成請購管理流程LRP需求計劃生成請購管理流程LRP需求計劃生成重取單價： 勾選后，發(fā)放的請購單中的料件單價會自動抓取【供應商料件價格】中最近最有效的價格資料請購管理流程由【客戶訂單】生成預交貨日之計算方式訂單預交貨日減1：根據客戶訂單中的預計交貨日減一天得出；前置天數推算：預交貨日=采購日期+固定前置天數+(庫存單位的采購數量)/批量*變動前置天數訂單交貨日減前置天數：根據客戶訂單中的預計交貨日減（ 采購日期+固定前置天數+(庫存單位的采購數量)/批量*變動前置天數 ）請購管理流程由【BOM】生成請購管理流程由【BOM】生成用料展開方式： 可以選擇主件的展開需展至
10、尾階或公展至次階，默認為“尾階”請購管理流程由【庫存再補貨建議表】生成請購管理流程由【庫存再補貨建議表】生成采購單及進貨流程管理采購訂單采購變更單進貨單進貨驗收單退貨單訂單流程采購訂單采購變更單進貨單進貨檢驗單退貨單錄入采購錄入采購采購單審核采購單審核核準核準供應商供應商/ /料件料件/ /工單工單/ /采購預計進貨表采購預計進貨表供應商采購交貨狀況表供應商采購交貨狀況表請購單生成采購單請購單生成采購單采購流程請購單生成采購單錄入采購單復制前置單據錄入采購單-復制采購單訂單流程采購訂單采購變更單進貨單進貨檢驗單退貨單1、關聯(lián)查詢1、聯(lián)機查詢庫存數量，下訂單實時掌握庫存可用狀況。2、查詢歷史進貨
11、單價。3、已交數量1、由【進貨單】審核后回寫更新。2、單頭提供按鈕可自行更改，可用于【期初開帳采購單】錄入。4、結束當已交數量=訂單數量 Y 自動結束訂單確實不再交貨了y指定結束2、到貨數量1、由【到貨單】審核后回寫更新。錄入采購單相關報表查詢當已交數量=訂單數量 Y 自動結束訂單確實不再交貨了y指定結束訂單流程采購訂單采購變更單進貨單進貨檢驗單退貨單錄入采購變更單錄入采購變更單采購變更單審核采購變更單審核核準核準采購變更單采購變更單采購變更明細表采購變更明細表有變更需求時有變更需求時采購變更完成采購變更完成由采購部門填寫：要修改或新增的采購品號、數量、規(guī)格及需求日期等送采購主管簽核及相關部門
12、審核訂單變更單F2開窗查詢原訂單信息如果客戶訂單已經部分交貨了，則修改訂單數量時不可小于已交量若勾選，則指定整張訂單結束若勾選，則可指定訂單該序號項結束訂單變更單采購訂單采購變更單進貨單進貨檢驗單退貨單1.保留采購單變更歷史記錄。2.采購單變更的單據特性同原采購單單別。3.未確認的采購單直接從采購單更改,無須由采購單變更處理。進貨流程采購訂單采購變更單進貨檢驗單進貨單退貨單進貨檢驗單進貨檢驗單單據單據核準核準相關報表查詢：相關報表查詢：料件歷史進貨記錄表料件歷史進貨記錄表供應商供貨明細表供應商供貨明細表供應商供貨匯總表供應商供貨匯總表采購單采購單退貨單退貨單進貨單進貨單采購發(fā)票采購發(fā)票采購發(fā)票
13、審核采購發(fā)票審核檢驗信息回寫退回驗退件退回驗退件進貨單復制前置單據進貨檢驗單若該單據保存審核后，【驗收數量】及【驗退數量】會自動回寫更新【進貨單】相應字段進貨單退回驗退件退貨單【F4】進貨單信息查詢退貨類型： 1)、退貨：實際將不良料件數量退給供應商； 2)、折讓：實物不退回，僅金額做相應減少；若驗收后，仍發(fā)現(xiàn)有不良且需要將不良品退給供應商時，通過【退貨單】作業(yè)處理采購訂單采購變更單進貨單進貨檢驗單退貨單1、一般退貨單應輸入原進貨單單號。如果原采購單已經結案， 采購料件已經確定不再進貨,采購單應指定結案。3、如果啟用批號或保質期管理，則進貨時批號必須輸入。2、退貨折讓，對于料件無法退貨，采用折
14、讓來實現(xiàn)實物 未退貨狀況下的扣款處理。其他管理功能1、此為信息維護的程序，無須定期運行。 當您通過采購預計進貨表發(fā)現(xiàn)您訂單的已交數量異常， 而進貨及退貨信息均正常且正確時，可運行本作業(yè)。2、造成異常的原因為 : 機器不正常死機或關機造成數據庫更新不正常所導致。重新計算采購已交量采購常用報表 已進貨未開發(fā)票檢查表已進貨未開發(fā)票檢查表用來檢核進貨單、退貨單是否已經完成開票的動作，并且顯示未開票的數量、金額等，可以做為發(fā)票開立的輔助信息。 采購價格異常表采購價格異常表將采購單的單價和進貨單的單價做比較，用以稽核銷售相關人員的作業(yè)績效。采購常用報表采購全程跟蹤表采購全程跟蹤表從供應商或采購人員角度跟蹤采購單的執(zhí)行進度，包括進/退貨、開票。采購到貨追蹤表采購到貨追蹤表從供應商或采購單號或采購人員的角度跟蹤采購單到貨情況，包括到貨量、未到貨量、到貨已驗量、進貨總量、未進貨量、入庫量及破廢退量等。謝謝!
采購管理培訓教材(PPT 57頁)
