高科技產(chǎn)業(yè)的全球布局與國(guó)內(nèi)投資誘因ppt課件

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高科技產(chǎn)業(yè)的 全球佈局與國(guó)內(nèi)投資誘因,xx,-1-,內(nèi)容大綱,全球電子產(chǎn)業(yè)近況 資訊、消費(fèi)性電子等大宗型產(chǎn)品市場(chǎng)飽和 2000年.com的泡沫破滅 電信建設(shè)過(guò)渡投資 行電電話迅速飽和 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)過(guò)去優(yōu)勢(shì) 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來(lái)新定位 運(yùn)籌中心 應(yīng)用設(shè)計(jì)中心 新興數(shù)位科技應(yīng)用實(shí)驗(yàn)地 建議 附錄,xx,-2-,電子系統(tǒng)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模,1999~2004復(fù)合平均成長(zhǎng)率,2004年市場(chǎng)規(guī)模佔(zhàn)有率,-3-,2001年全球電子產(chǎn)業(yè)景氣大幅衰退,2000年為電子產(chǎn)業(yè)高度成長(zhǎng)的一年 2001年資、通訊市場(chǎng)大幅衰退，其次為消費(fèi)性電子市場(chǎng),-4-,以PC為主導(dǎo)的資訊產(chǎn)業(yè)前景不在？,PC普及率逐漸走高、欠缺Killer Applications與新行銷(xiāo)模式，且經(jīng)濟(jì)走軟，是PC銷(xiāo)售衰退主因 基本配備雷同，效能差異不大，以致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 非第一次購(gòu)買(mǎi)者已超過(guò)第一次購(gòu)買(mǎi)者，市場(chǎng)成長(zhǎng)幅度大幅縮小。但2001年起的經(jīng)濟(jì)低迷，與產(chǎn)業(yè)蕭條，原本的換機(jī)市場(chǎng)大幅延緩，很可能在2002~2003年形成一波大換機(jī)潮。 市場(chǎng)規(guī)模龐大，市場(chǎng)供需掌握為勝負(fù)關(guān)鍵 價(jià)格戰(zhàn)愈形激烈 須精確地降低生產(chǎn)製造過(guò)程的成本，以致生產(chǎn)移往低成本地方 有效降低通路上不必要成本，這也造就BTO、CTO、TDS等運(yùn)作模式的興起 經(jīng)營(yíng)變革：利用IT技術(shù)→提昇效率，以致ERP、SCM、CRM等資訊技術(shù)應(yīng)用在電腦產(chǎn)業(yè)內(nèi)運(yùn)用非常普遍 若2002年全球PC市場(chǎng)仍維持衰退 將宣告PC產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)期已結(jié)束 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入重整 新時(shí)代的Killer Applications仍未見(jiàn)蹤影,全球PC出貨成長(zhǎng)率,-5-,進(jìn)入飽和階段的電信服務(wù),除大陸外，有線電話的的電信建設(shè)成長(zhǎng)率大多在個(gè)位數(shù)，網(wǎng)際網(wǎng)路成為希望所在 網(wǎng)際網(wǎng)路使用者：挑剔、吝嗇的電腦使用者→看得到、想得到、摸不到 美化未來(lái)網(wǎng)路與通訊榮景，讓產(chǎn)業(yè)跌入谷底，通訊產(chǎn)業(yè)「下游阻塞、上游鬧水災(zāi)」情況較PC產(chǎn)業(yè)更加嚴(yán)重 Lucent評(píng)等被降為垃圾債券等級(jí) Nortel破天方虧損194億美元 Vodafone宣稱(chēng)虧損256億美元 手機(jī)市場(chǎng)： 99年出乎意料的高成長(zhǎng)難再，多數(shù)主要市場(chǎng)普及率已拉高 2002年起，手機(jī)的換機(jī)市場(chǎng)首度超越新購(gòu)市場(chǎng),全球通訊/網(wǎng)路/有線電視普及狀況,資料來(lái)源:In-Stat，EITO，電子時(shí)報(bào),百萬(wàn)人/戶/門(mén)號(hào),-6-,普及率高 創(chuàng)新不足 -消費(fèi)性電子產(chǎn)品等待黎明-,TV仍是最重要消費(fèi)性電子產(chǎn)品 產(chǎn)品差異度不大，無(wú)太大創(chuàng)新 日、韓、大陸為最大生產(chǎn)國(guó) 前十大廠商主宰市場(chǎng) 發(fā)展中的新一代電視標(biāo)準(zhǔn)不一 政治問(wèn)題 技術(shù)問(wèn)題 conditional access electronic program guide standard operating systems open application interface standard user interfaces,百萬(wàn)臺(tái),-7-,全球電子產(chǎn)業(yè)概況,資訊產(chǎn)業(yè) 美國(guó)資訊大廠首先放棄生產(chǎn)，甚至放棄局部設(shè)計(jì)，代工與設(shè)計(jì)委託臺(tái)灣業(yè)者，但其仍足以主宰市場(chǎng)，軟體與資訊服務(wù)近乎是唯一贏家 歐洲廠商紛紛放棄，出售資訊事業(yè)部門(mén) 日系廠商紛紛從全球市場(chǎng)撤回日本 通訊產(chǎn)業(yè) 無(wú)線電通訊 歐系廠商在第二代行動(dòng)電話，取得主要主導(dǎo)權(quán)，在第三代行動(dòng)電話，仍最具競(jìng)爭(zhēng)力 生產(chǎn)主要以自行生產(chǎn)與委託EMS生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)不景氣，紛紛將生產(chǎn)事業(yè)出脫於EMS業(yè)者 有線通訊 語(yǔ)音通訊：美日廠商主宰市場(chǎng)，生產(chǎn)主要以自行生產(chǎn)與委託EMS生產(chǎn) 數(shù)據(jù)通訊：美系廠商天下，生產(chǎn)主要委託EMS生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)不景氣，亦紛紛將生產(chǎn)事業(yè)出脫於EMS業(yè)者 消費(fèi)性電子 日系廠商不論在新興數(shù)位家電或是傳統(tǒng)家電仍為主要主宰者，仍舊掌控生產(chǎn) 大陸廠商靠大陸市場(chǎng)成為新興業(yè)者，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)過(guò)渡競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生嚴(yán)重供過(guò)於求 零組件 日系廠商紛紛退出傳統(tǒng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，平面顯示器遭逢臺(tái)韓夾殺，材料科學(xué)仍舊一枝獨(dú)秀 韓系廠商在半導(dǎo)體與顯示器迅速崛起，成功跨足無(wú)線通訊，近來(lái)積極進(jìn)入遊戲產(chǎn)業(yè) 美系廠商在IC設(shè)計(jì)始終一枝獨(dú)秀,-8-,終端電子產(chǎn)品庫(kù)存消化不易,-9-,從來(lái)沒(méi)有任何一個(gè)時(shí)代，像現(xiàn)在這樣， 各行各業(yè)要獲利皆如此困難,70年代，金錢(qián)追逐商品造成惡性物價(jià)上漲，但到90年代，物價(jià)卻開(kāi)始物價(jià)卻開(kāi)始出現(xiàn)不動(dòng)如山，甚至下跌 雖說(shuō)『賠錢(qián)生意沒(méi)人做』，但是各種破壞價(jià)格卻層出不窮 電子產(chǎn)品特賣(mài)一年到頭，再也不是年終專(zhuān)利，出清價(jià)二折、三折一點(diǎn)也不稀奇 大陸彩電於大陸快淪為『秤斤論兩』，美國(guó)DVD Player亦好不到哪裏 結(jié)果： 物價(jià)一路下跌，企業(yè)只能不斷追求低成本 最後，利潤(rùn)、勞工權(quán)益、政府稅收都會(huì)受到侵蝕，而企業(yè)不斷用價(jià)格破壞來(lái)提振需求做法，等於雪上加霜、飲鴆止渴 全球進(jìn)入低價(jià)漩渦的主因： 『中國(guó)成本』＝『世界成本』 →『中國(guó)價(jià)格』＝『世界價(jià)格』 問(wèn)題： 全球需求成長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低於生產(chǎn)增加速度 新興市場(chǎng)需求成速度不夠，尤其是中國(guó),-10-,原本穩(wěn)定的資本主義市場(chǎng)結(jié)構(gòu)受到破壞,四小龍的成功引發(fā)全世界新興國(guó)家仿效，許多新興國(guó)家鼓勵(lì)生產(chǎn)，以發(fā)展經(jīng)濟(jì) 冷戰(zhàn)時(shí)期：共產(chǎn)主義國(guó)家與非共產(chǎn)主義國(guó)家各有各的產(chǎn)銷(xiāo)體系 冷戰(zhàn)結(jié)束後：兩大供需體系混合為一，供需遊戲規(guī)則大變 資本主義市場(chǎng)的特色之意： 投資就是一種防禦，也是一種攻擊 伴隨而來(lái)的供過(guò)於求，成常態(tài)與必要之惡 廠商的觀念 供過(guò)於求只要撐得過(guò)，好壞只是一個(gè)循環(huán) 若是不願(yuàn)意加碼，就生死立判 殺手級(jí)應(yīng)用遲遲未現(xiàn)（不易），更惡化此趨勢(shì),-11-,臺(tái)灣的案例,近幾年來(lái)桌上型電腦、筆記型電腦、手機(jī)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)看，景氣其實(shí)並沒(méi)有非常不好，都有一定的成長(zhǎng)，也就是說(shuō)有訂單，但PCB產(chǎn)業(yè)近年來(lái)擴(kuò)廠頻頻，產(chǎn)能供過(guò)於求，帶來(lái)的競(jìng)價(jià)，使得如主機(jī)板每年降價(jià)僅約3%，但PCB卻動(dòng)輒降價(jià)30%。 系統(tǒng)廠商在大陸的擴(kuò)廠與預(yù)定擴(kuò)廠規(guī)模，與臺(tái)灣工廠相較多是以倍數(shù)計(jì) CDT Monitor是第一個(gè)玩爛掉的產(chǎn)業(yè) Scanner是第二個(gè)案例 NB廠殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，已殺破MVA,-12-,Sony的困境,每年賣(mài)出500多萬(wàn)臺(tái)V8 每年賣(mài)出200多萬(wàn)臺(tái)DSC 平均每季推出的新款NB是全世界最炫，短短3年多，目前佔(zhàn)有率高達(dá)全世界Top 5，日本第一 推出的PDA，比Palm還要好還要好 擁有全球最暢銷(xiāo)的Game Console，帶來(lái)的純益近6億美元 製片公司每年有10億美元的門(mén)票收入，暢銷(xiāo)電影一部一年即可帶進(jìn)上億美元票房 領(lǐng)導(dǎo)人宣稱(chēng)：『我們比微軟還更有機(jī)會(huì)，全面佔(zhàn)領(lǐng)未來(lái)資訊生活的領(lǐng)域』,BusinessWeek：Sony被困在食之無(wú)味的過(guò)去，與還無(wú)法實(shí)現(xiàn)的未來(lái)之間。,因?yàn)镾ony最大銷(xiāo)售部分是他的老本行---消費(fèi)電子產(chǎn)品，消費(fèi)性電子部門(mén)人事不斷膨脹、利潤(rùn)不斷下滑，10年前消費(fèi)電子產(chǎn)品的淨(jìng)利可以達(dá)到10%，過(guò)去10年Sony雖不斷賦於消費(fèi)電子產(chǎn)品新的功能，同時(shí)生產(chǎn)技術(shù)不斷精進(jìn)，但現(xiàn)在的淨(jìng)利只剩下1%。,-13-,曝光度＋技術(shù)→學(xué)習(xí)曲線加速 -競(jìng)爭(zhēng)加劇-,,資訊透明度,,技術(shù)發(fā) 展速度,,,Wearable Computer,Biometrics,VRML/Avatars,E-Cash,DVD,Netcasting/Push Technologies,Smart Cards,Java-the Platform,Cable Modems,Agents,Interactive/ Web TV,Virrual Reality,PDAs,Desktop Videoconferencing,Speech Recognition,Application Sharing,Database Mining,Java-the Language,WWW + Intranet,曝光度,時(shí)間,技術(shù)創(chuàng) 新初期,期望最高期,期望谷底,使用初期,使用成長(zhǎng)期,xDSL,,-14-,技術(shù)的進(jìn)步壓縮產(chǎn)品成熟的時(shí)間,,加速產(chǎn)品成熟期←曝光度＋技術(shù),-15-,目前產(chǎn)業(yè)真正的問(wèn)題,,IT應(yīng)用、資訊透明，未來(lái)供需變化將瞬息萬(wàn)變,,-16-,資金取得管道與e化讓問(wèn)題雪上加霜,資金容易取得 生產(chǎn)管理能力大幅精進(jìn) 資訊技術(shù)的充分應(yīng)用，讓管理更如虎添翼 技術(shù)know how累積較過(guò)去更快 資訊透明 加上資訊技術(shù)應(yīng)用，讓供需更難以掌握,-17-,目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵,新Killer Applications未進(jìn)入主流前,供給導(dǎo)向經(jīng)濟(jì)將轉(zhuǎn)成需求導(dǎo)向經(jīng)濟(jì),長(zhǎng)期而言技術(shù)仍將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,過(guò)渡投資將成為短期亟待解決的問(wèn)題,大陸磁吸效應(yīng)下的生產(chǎn)擴(kuò)張是關(guān)鍵所在,-18-,產(chǎn)業(yè)全球佈局變遷,產(chǎn)業(yè)變化要素 產(chǎn)品更新速度愈來(lái)愈快，使得產(chǎn)品生命週期愈來(lái)愈短，優(yōu)異的成本掌控成為成功的基本要素。 交通技術(shù)與運(yùn)籌管理的進(jìn)步，使得天涯若比鄰，臺(tái)灣NB產(chǎn)業(yè)的955與983使生產(chǎn)與運(yùn)籌管理達(dá)到極致。 接近客戶生產(chǎn)已非關(guān)鍵，掌控成本才是企業(yè)致勝關(guān)鍵。 全球生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)往大陸集中 低廉生產(chǎn)要素 產(chǎn)業(yè)聚落逐漸形成 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)吸引力 新技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù) 仍舊掌握在歐美日國(guó)家，並藉此創(chuàng)造品牌，與掌握通路。 但藉市場(chǎng)規(guī)模迅速的竄起的大陸，不容忽視。,-19-,臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)過(guò)去的優(yōu)勢(shì),完整的分工體系 設(shè)廠地點(diǎn)集中： 便利上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合 PC產(chǎn)業(yè)集中在臺(tái)北—新竹走廊 IC產(chǎn)業(yè)集中新竹科學(xué)園區(qū) 臺(tái)南—高雄將成另一科技走廊 完整的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 產(chǎn)銷(xiāo)策略逐年創(chuàng)新 政府之長(zhǎng)期投入與支持 技術(shù)研發(fā)與引進(jìn) 引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)往關(guān)鍵零組件發(fā)展 民間技術(shù)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì) 電信自由化帶來(lái)服務(wù)品質(zhì)的提升，間接加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,+,臺(tái)灣從資訊硬體產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)中，琢磨出之競(jìng)爭(zhēng)力 成本控管 全球運(yùn)籌管理 市場(chǎng)時(shí)效管理 垂直專(zhuān)業(yè)分工（上/下游間合作）,,,,,,,,,配銷(xiāo),行銷(xiāo),運(yùn)送,生產(chǎn),發(fā)展,應(yīng)用 研發(fā),基礎(chǔ) 研發(fā),「改良型設(shè)計(jì)」能力（ODM）模式 --在產(chǎn)品成長(zhǎng)期中後段，或委託大廠設(shè)計(jì)資源有限不敷使用時(shí)，臺(tái)灣業(yè)者優(yōu)勢(shì)即被凸顯,「製造成本管理」能力 --當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)入「標(biāo)準(zhǔn)化」／「量產(chǎn)」／「成本導(dǎo)向」時(shí)，臺(tái)灣業(yè)者優(yōu)勢(shì)即被凸顯,,,-20-,臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)無(wú)形優(yōu)勢(shì),溝通優(yōu)勢(shì) 具備比日本更佳的英文能力（7億人懂英文） 比美國(guó)更好的日文能力（1.3億人懂日文） 比全球都強(qiáng)的中文能力（13億人說(shuō)中文） 同時(shí)也比大陸更佳的國(guó)際觀、更自由開(kāi)放的環(huán)境、更佳的法治社會(huì) 可快速建立提供全球20億人口市場(chǎng)服務(wù)的『黃金平臺(tái)』 語(yǔ)言、技術(shù)規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn) 全球電子產(chǎn)業(yè)最佳策略伙伴 過(guò)去20年已建立與全球零組件業(yè)者最佳溝通方式 獨(dú)特品牌與通路掌握力 掌握全球資訊電子產(chǎn)業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品品牌與通路 活絡(luò)的資金市場(chǎng) 臺(tái)北股市為僅次於NASDAQ的第二或第三大高科技股市 目前尚有上百家電子業(yè)者等著上櫃上市,-21-,臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向,產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式： 由生產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)為知識(shí)密集(高附加價(jià)值)的創(chuàng)新與服務(wù)導(dǎo)向 加強(qiáng)R&D設(shè)計(jì)(應(yīng)用研發(fā)中心) 新興產(chǎn)品的試驗(yàn)市場(chǎng) 加強(qiáng)品牌、行銷(xiāo)(運(yùn)籌中心) 人力資源升級(jí)(人才培訓(xùn)與引進(jìn)),競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家大量投入： 中國(guó)大陸、新加坡、印度、馬來(lái)西亞 產(chǎn)業(yè)考量成本與市場(chǎng)外移 大陸磁吸作用影響深遠(yuǎn),傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與獲利模式不再 傳統(tǒng)科學(xué)園區(qū)模式面臨挑戰(zhàn) 生產(chǎn)規(guī)模不再意味利潤(rùn)的提高,-22-,臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展重心,以創(chuàng)新強(qiáng)化產(chǎn)品價(jià)值 以創(chuàng)新形成產(chǎn)業(yè)差異化 學(xué)習(xí)掌握產(chǎn)品架構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn),,高 附 加 價(jià) 值,低,高 附 加 價(jià) 值,低,,組裝 維修,生產(chǎn),行銷(xiāo),,,,,,,,,-23-,臺(tái)灣的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),,,北京,,矽谷,,東京,,,,,,,臺(tái)北,上海,,廣州 深圳,,銷(xiāo)至全球,美國(guó)及日本的產(chǎn)品與技術(shù)銷(xiāo)往全球最佳中繼站 美國(guó)與日本電子產(chǎn)業(yè)最佳戰(zhàn)略伙伴 PC產(chǎn)業(yè)集中在臺(tái)北—新竹走廊 電腦產(chǎn)業(yè)集中於大臺(tái)北地區(qū) 從圓山交流道到林口交流道為全球筆記型電腦最大生產(chǎn)基地 臺(tái)北縣市為全球最大主機(jī)板生產(chǎn)基地 臺(tái)北縣與桃園縣為全球電腦產(chǎn)業(yè)最完善支援基地 善用臺(tái)北地處東京、矽谷與大陸的黃金雙三角策略地位 建構(gòu)臺(tái)北為矽谷與東京前進(jìn)大陸最佳捷徑 建構(gòu)臺(tái)北成為將大陸生產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)往全球的最佳運(yùn)籌中心,-24-,臺(tái)灣的新定位,運(yùn)籌中心：全球高科技廠商亞洲企業(yè)總部 應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心：全球高科技廠商亞洲研發(fā)總部 尤其是矽谷業(yè)者 以臺(tái)灣（臺(tái)北）為首的新興數(shù)位科技應(yīng)用實(shí)驗(yàn)地區(qū) 特別是同文同種的大陸市場(chǎng) 掌控亞太通路，建立亞太品牌 臺(tái)灣與亞太國(guó)家的零售業(yè)是從菜市場(chǎng)發(fā)展出來(lái)，所以比美國(guó)、歐洲、日本更懂亞太通路,-25-,兩岸主要電子業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 2010年全球電子工業(yè)總產(chǎn)值中，將有超過(guò)一半以上會(huì)由兩岸的電子廠商生產(chǎn),35~40B,50~55B,40~45B,本土消費(fèi)型產(chǎn)業(yè)： 市場(chǎng)大多掌握在大陸本土企業(yè)手上 附加價(jià)值較低，且以滿足本土市場(chǎng)為主要考量，對(duì)於全球分工體系的影響較小,資本與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)： 此區(qū)隔產(chǎn)業(yè)大多需要精緻的管理經(jīng)驗(yàn)與資本掌握力，因此廠商大多仍將生產(chǎn)活動(dòng)重心置於臺(tái)灣本島 但在臺(tái)灣高科技產(chǎn)業(yè)人力有限的壓力下，已有不少?gòu)S商立足臺(tái)灣，佈局大陸。,量產(chǎn)型產(chǎn)業(yè)： 大多掌握在臺(tái)灣新興的電腦廠商手上 除少部份供應(yīng)大陸市場(chǎng)外，大多供應(yīng)全球。 臺(tái)灣廠商在全球市場(chǎng)佔(zhàn)有率中，經(jīng)常有超過(guò)50%，在高度仰賴(lài)大陸生產(chǎn)基地的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，臺(tái)商走向，不僅影響大陸未來(lái)幾年高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，對(duì)於全球生產(chǎn)體系的影響，更有關(guān)鍵性的地位。,-26-,電子產(chǎn)業(yè)運(yùn)籌中心,取得產(chǎn)業(yè)聚落龍頭地位 建構(gòu)市場(chǎng)、運(yùn)籌管理、生產(chǎn)的鐵三角 市場(chǎng)：歐美日、亞太（特別是大陸市場(chǎng)） 運(yùn)籌管理：臺(tái)北 生產(chǎn)：廣州與深圳、上海與蘇州、北京與天津 以全球市場(chǎng)、臺(tái)北、上海—蘇州，及全球市場(chǎng)、臺(tái)北、北京—天津，全球市場(chǎng)、臺(tái)北、廣州—深圳為三個(gè)三角帶狀產(chǎn)業(yè)聚落 以臺(tái)北為運(yùn)籌，大陸為生產(chǎn)，面向全球市場(chǎng)最佳戰(zhàn)略地位 全球資訊電子產(chǎn)業(yè)前進(jìn)大陸市場(chǎng)的前進(jìn)指揮所與行銷(xiāo)中心 廣州與深圳、上海與蘇州、北京與天津除了生產(chǎn)基地外，同時(shí)也是大陸最重要的市場(chǎng)地 讓臺(tái)灣廠商掌控亞太通路、建立亞太品牌 亞太為資訊電子產(chǎn)品的新興市場(chǎng) 臺(tái)灣比美國(guó)、歐洲、日本更懂亞太（尤其是大陸）通路與使用者需求,-27-,善用國(guó)際級(jí)商展提升運(yùn)籌中心的地位,商談群聚效應(yīng)的條件 臺(tái)北已有國(guó)際級(jí)的商展 Computex Taipei Semicon Taiwan 臺(tái)灣重要高科技公司皆位於臺(tái)北內(nèi)湖 未來(lái)全球資訊產(chǎn)業(yè)亞太運(yùn)籌中心 未來(lái)應(yīng)用研發(fā)中心 積極運(yùn)用商展 商展場(chǎng)地：世貿(mào)一、二館，再建三館（A21） 提供one stop services的商展服務(wù) 商展（目前臺(tái)北世貿(mào)一、二館，未來(lái)三館(A21) ）→商談（臺(tái)北內(nèi)湖）→研發(fā)（臺(tái)北內(nèi)湖、科學(xué)園區(qū)）→小量生產(chǎn)（臺(tái)北縣市、科學(xué)園區(qū)）→大量生產(chǎn)（大陸深圳、上海至蘇州）,-28-,電子產(chǎn)業(yè)應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心,臺(tái)北的機(jī)會(huì)點(diǎn) 利用臺(tái)灣現(xiàn)有infrastructure 已具備基礎(chǔ)：全球第二大的IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，全球資訊產(chǎn)品最佳ODM所需的設(shè)計(jì)能力 完整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：具備電子產(chǎn)業(yè)完整的電子成品製造、運(yùn)籌體系 支援工業(yè)夠強(qiáng)、夠大：臺(tái)灣有完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，晶圓代工與測(cè)試封裝皆為世界第一的產(chǎn)業(yè) 具備市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模與地緣優(yōu)勢(shì) Home market夠大：臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)2000年國(guó)內(nèi)產(chǎn)值高達(dá)568億美元，2006年預(yù)估可達(dá)1,900億美元 市場(chǎng)地緣優(yōu)勢(shì)：鄰近市場(chǎng)如日本與韓國(guó)的資訊電子成品產(chǎn)業(yè)規(guī)模亦非常大 離新興主流市場(chǎng)近：大陸將成為世界電子成品的製造工廠 運(yùn)作模式 運(yùn)用國(guó)內(nèi)外廠商建構(gòu)應(yīng)用研發(fā)中心 掌握黃金雙三角的關(guān)鍵地位：矽谷—臺(tái)北—大陸，東京—臺(tái)北—大陸 面向全球市場(chǎng)的最佳OEM/ODM應(yīng)用研發(fā)與服務(wù)中心 前進(jìn)大陸市場(chǎng)最佳前哨站 臺(tái)北矽谷：內(nèi)湖科技園區(qū) + 南港軟體、IC設(shè)計(jì)園區(qū) 資訊與通訊成品研發(fā) IC設(shè)計(jì)研發(fā) 臺(tái)灣軟體研發(fā)重鎮(zhèn) 內(nèi)湖與南港軟體園區(qū)到新竹科學(xué)園區(qū)僅需1小時(shí)(新竹晶圓代工業(yè)) 研發(fā)在臺(tái)灣，生產(chǎn)在大陸 臺(tái)北松山機(jī)場(chǎng)到上海虹橋（上海浦東）機(jī)場(chǎng)直航僅需80分鐘 運(yùn)用運(yùn)籌優(yōu)勢(shì)建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計(jì)研發(fā)中心 建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計(jì)育成中心,-29-,內(nèi)需市場(chǎng)的重要性,內(nèi)需市場(chǎng)策略的效益 同步強(qiáng)化高科技製造業(yè)與服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 有效提升國(guó)內(nèi)外業(yè)者投資臺(tái)灣意願(yuàn) 激勵(lì)創(chuàng)新與增加我國(guó)對(duì)全球規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的影響力 在中國(guó)大陸崛起的磁吸效應(yīng)下，我國(guó)仍可維持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體性，並建立新的比較優(yōu)勢(shì) 問(wèn)題：我國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)狹小 關(guān)鍵在於成為新興科技應(yīng)用的先驅(qū)國(guó)家 內(nèi)需市場(chǎng)將是我國(guó)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展最重要策略主軸之一,,-30-,將內(nèi)需市場(chǎng)轉(zhuǎn)為新興數(shù)位科技應(yīng)用的 實(shí)驗(yàn)地區(qū),,,Time,市場(chǎng)規(guī)模,導(dǎo)入期,成長(zhǎng)期,成熟期,衰退期,資料來(lái)源：電子時(shí)報(bào), 2002/1,以提升內(nèi)需市場(chǎng)「品質(zhì)」，彌補(bǔ)「數(shù)量規(guī)模」不足的內(nèi)需市場(chǎng)弱勢(shì) 作為新興科技應(yīng)用先驅(qū)國(guó)家以建立「相對(duì)量大」的市場(chǎng) 成為國(guó)際間「質(zhì)佳」與「相對(duì)量大」的市場(chǎng) 應(yīng)用內(nèi)需市場(chǎng)帶動(dòng)產(chǎn)值，提升出口競(jìng)爭(zhēng)力，有效提升國(guó)內(nèi)外業(yè)者投資臺(tái)灣意願(yuàn),臺(tái)灣高科技製造業(yè)產(chǎn)值（新舊模式對(duì)照）,-31-,藉新興科技應(yīng)用內(nèi)需市場(chǎng) -整合高科技製造業(yè)與服務(wù)業(yè)-,高科技製造業(yè),服務(wù)業(yè),電信服務(wù)業(yè),金融服務(wù)業(yè),資訊服務(wù)業(yè),批發(fā)／零售業(yè),汽車(chē)服務(wù)業(yè),媒體業(yè),電子／行動(dòng)商務(wù)業(yè),醫(yī)療服務(wù)業(yè),資訊電子業(yè),通訊電子業(yè),消費(fèi)性電子業(yè),LCD業(yè),半導(dǎo)體業(yè),電池業(yè),PCB業(yè),被動(dòng)元件業(yè),EMS業(yè),機(jī)殼業(yè),連接器業(yè),電源供應(yīng)器業(yè),車(chē)用電子業(yè),餐飲業(yè),etc.,etc.,etc.,資料來(lái)源：電子時(shí)報(bào), 2002/1,-32-,,聚焦發(fā)展模式 建構(gòu)內(nèi)湖木柵與南港捷運(yùn) 線為高科技產(chǎn)業(yè)帶狀 發(fā)展基地,內(nèi)湖： 臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)企業(yè)總部集中地 電子產(chǎn)業(yè)運(yùn)籌中心 臺(tái)灣電信中心的中心 新興企業(yè)集中地 南港： 臺(tái)灣最佳城市型研發(fā)基地 信義計(jì)畫(huà)區(qū)： 臺(tái)灣未來(lái)金融中心 建構(gòu)臺(tái)北股市為『NASDAQ II』 全臺(tái)最佳電子電機(jī)工學(xué)院 臺(tái)大電機(jī)資訊學(xué)院 臺(tái)灣科技大學(xué) 臺(tái)北科技大學(xué) 產(chǎn)學(xué)合作建構(gòu)應(yīng)用設(shè)計(jì)育成中心：將學(xué)校與研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)結(jié)合，提供未來(lái)臺(tái)北往『軟性』產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的人才 全臺(tái)最佳商學(xué)院 臺(tái)大管理學(xué)院 政大商學(xué)院 產(chǎn)學(xué)合作建構(gòu)運(yùn)籌人才培訓(xùn)中心,,,,,,,,,,-33-,建議,加速三通 產(chǎn)業(yè)聚落遷移vs.產(chǎn)業(yè)聚落擴(kuò)大 南京、上海→WW，南京、上海、臺(tái)北→WW 讓三通避免企業(yè)不必要的選擇 讓三通成為產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，而非阻力 落實(shí)地方自治 等待中央關(guān)愛(ài)眼神vs.主動(dòng)出擊 給於地方權(quán)與錢(qián) 鼓勵(lì)地方差異化發(fā)展 建立圖利『他人』的遊戲規(guī)則 依法行事vs.積極為業(yè)者解決法律問(wèn)題 積極、落實(shí)與加速引進(jìn)人才政策 全世界搶人競(jìng)賽vs.鎖國(guó)發(fā)展 更開(kāi)放的金融政策 建立相對(duì)金融優(yōu)勢(shì) 建構(gòu)臺(tái)灣股市為NASDAQ II 成為高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支柱,-34-,全球資訊大廠競(jìng)合分析 —EMS大廠,附錄：,-35-,EMS產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況與產(chǎn)業(yè)特性,-36-,即使面臨寒冬 EMS年產(chǎn)值 仍為臺(tái)灣資訊硬體產(chǎn)值的2倍,資料來(lái)源：Technology Forecasters，電子時(shí)報(bào)，2002/2,單位：億美元,-37-,EMS的產(chǎn)業(yè)特性 3個(gè)三 ＋ 4個(gè)四,三強(qiáng)：內(nèi)控強(qiáng)、資產(chǎn)整合能力強(qiáng)、全球供貨能力強(qiáng) 三追：追規(guī)模經(jīng)濟(jì)、追資金利用率、追產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位 三低：研發(fā)費(fèi)用低、專(zhuān)利數(shù)低、管銷(xiāo)費(fèi)用低 四不：不做品牌、不太研發(fā)、不好垂直整合、 不負(fù)擔(dān)零群組件庫(kù)存成本 四多：用戶多、全球工廠多、產(chǎn)品種類(lèi)多、購(gòu)併案件多 四好：彈性製程轉(zhuǎn)換技術(shù)好、供應(yīng)鏈管理好、 IT應(yīng)用好、用戶關(guān)係好 四快：資訊流通快、收帳快、營(yíng)收成長(zhǎng)快、資產(chǎn)成長(zhǎng)快,-38-,認(rèn)識(shí)全球前五大EMS廠商,全球EMS廠商超過(guò)3,000家 但前5大業(yè)者在全球EMS總產(chǎn)值的比重卻越來(lái)越高，2001年已超過(guò)50％ 2001年前5大業(yè)者營(yíng)收，並未隨整體產(chǎn)業(yè)衰退，反而小幅成長(zhǎng),備註：Sanmina與SCI於2001年第四季正式合併 資料來(lái)源：各公司，電子時(shí)報(bào)整理，2001/11,資料來(lái)源：Technology Forecaster，電子時(shí)報(bào)整理，2002/1,單位：億美元,-39-,全球佈局橫跨歐美亞,美國(guó) 252.7萬(wàn)平方英尺（42％） 佛羅裏達(dá)州/加州/田納西州/肯德基州/愛(ài)達(dá)荷州/麻州/德州/密西根州,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中南美 151萬(wàn)平方英尺（25％） 巴西/墨西哥,,,歐洲 114萬(wàn)平方英尺（19％） 英國(guó)/義大利/蘇格蘭/愛(ài)爾蘭/匈牙利,,,亞洲 83.25萬(wàn)平方英尺（14％） 大陸/日本/馬來(lái)西亞,,,Jabil,-40-,2000年後，EMS產(chǎn)業(yè)進(jìn)入百億美元競(jìng)賽,一級(jí)EMS廠商營(yíng)收門(mén)檻 從百億美元起跳,單位：百萬(wàn)美元,,,-41-,時(shí)間不等人，EMS大廠營(yíng)收競(jìng)賽加速,前幾大廠的營(yíng)收差距，一年比一年擴(kuò)大 景氣助長(zhǎng)下，1999年差距拉大，2000年已是百億美元的落差 為擠身第一級(jí)大廠地位，年?duì)I收不到40億美元的Sanmina，快手購(gòu)併SCI,單位：百萬(wàn)美元,單位：百萬(wàn)美元,-42-,用戶既多且廣,其他用戶 Microsoft HP Compaq Compaq Nokia Gateway Compaq IBM IBM HP Motorola Quantum SUN SUN Gateway Microsoft Sagem Hughes IBM Nokia SGI Palm Cisco Alcatel Handspring Ericsson AMD Handspring Lucent Lucent Palm Siemens Symbol Nokia Nortel Nortel Motorola Qualcomm Nokia Motorola Avaya Marconi Alcatel Marconi Siemens Juniper Agilent NEC Philips Alcatel Agilent Sycamore SONY NEC Lucent NEC Hitachi Cisco EMC JDSU,,,廠 商 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil 前10大用戶比重 65％ 55％ 60％ 62％ 83％ 前3大50％ 2000年?duì)I收比重 Ericsson Alcatel HP Ericsson SUN Cisco 超過(guò)10％的用戶 Nortel Cisco Dell IBM HP Cisco Lucent Nortel Dell Motorola,-43-,產(chǎn)品別涵蓋多數(shù)電子產(chǎn)品,PC/伺服器/工作站/ 手持式裝置,有線網(wǎng)路通訊設(shè)備/ 無(wú)線網(wǎng)路通訊設(shè)備,消費(fèi)性電子/汽車(chē)/ 工業(yè)用設(shè)備/ 醫(yī)療儀器等,備註：除Celestica數(shù)據(jù)為2000年資料外，其他均為2001年資料,,,,-44-,購(gòu)併是EMS廠商的慣用策略,購(gòu)併是EMS廠商壯大營(yíng)運(yùn)規(guī)模的最佳翅膀 購(gòu)併是為爭(zhēng)取與大廠的合作 近2年前6大廠商的購(gòu)併案均超過(guò)10起 購(gòu)併物件偏好產(chǎn)品／技術(shù)／用戶／地理範(fàn)疇有互補(bǔ)的同業(yè)，或直接買(mǎi)進(jìn)用戶的工廠，取得長(zhǎng)期供貨合約 Solectron與Flextronics為近3年因購(gòu)併創(chuàng)造資產(chǎn)與營(yíng)收的高速成長(zhǎng),單位：百萬(wàn)美元,一級(jí)EMS廠商資產(chǎn)門(mén)檻 躍進(jìn)80億美元，朝百億邁進(jìn),-45-,EMS的成功關(guān)鍵在供應(yīng)鏈管理,應(yīng)收帳款天數(shù)較臺(tái)灣一級(jí)OEM/ODM大廠優(yōu)異 存貨週轉(zhuǎn)天數(shù)則因全球佈局廣，臺(tái)灣業(yè)者相對(duì)出色,平均收帳天數(shù),平均銷(xiāo)貨天數(shù),40天左右,50天左右,50天左右,30天左右,-46-,EMS產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),-47-,EMS產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì),佈局亞太市場(chǎng)，尤其日本與大陸 全球生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)朝低成本發(fā)展？ 價(jià)值鏈的深化 購(gòu)併仍是策略重點(diǎn)，除策略能力補(bǔ)強(qiáng)的購(gòu)併外，營(yíng)收創(chuàng)造效益每年至少超過(guò)3億美元 臺(tái)灣與日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入,-48-,亞洲市場(chǎng)吸引EMS目光,北美仍佔(zhàn)EMS主力市場(chǎng)，營(yíng)收超過(guò)5成來(lái)自北美，隨著北美市場(chǎng)逐漸成熟，有分散風(fēng)險(xiǎn)必要 就成長(zhǎng)潛力而言，北美未來(lái)5年IT委外規(guī)模的複合成長(zhǎng)率不到10％ 日本製造業(yè)生產(chǎn)體系解構(gòu)，以及大陸市場(chǎng)崛起，讓亞洲市場(chǎng)成為EMS下一階段佈局重點(diǎn),2001年EMS大廠營(yíng)收中 各區(qū)域貢獻(xiàn)比較,備註：Celestica為2000年資料,-49-,EMS業(yè)者在日本的佈局,日商大舉裁員增加日本市場(chǎng)對(duì)EMS的吸引力，2000年競(jìng)逐者明顯增加 日本生產(chǎn)成本高，EMS承接日商工廠只為爭(zhēng)取業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 除了爭(zhēng)取代工訂單外，設(shè)計(jì)佈局同樣重要,單位：億美元,日本IT委外市場(chǎng) 年複合成長(zhǎng)率21.2％,-50-,最早佈局日本的Solectron收成快,Solectron與日商關(guān)係久，且合作物件較高 Celestica與NEC關(guān)係好，陸續(xù)承接其海外廠 Flectronics與Jabil在日進(jìn)度落後,-51-,EMS在大陸的佈局,FLEXTRONICS 深圳,,JABIL 番禺,,CELESTICA 東莞,,FLEXTRONICS 杜門(mén),,CELESTICA 上海,,SOLECTRON 蘇州,FLEXTRONICS 北京,SCI 崑山,,,,,FLEXTRONICS 上海,SOLECTRON 上海,,ELCOTEQ 北京,,,,ELCOTEQ 東莞,-52-,全球生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向集中化?,Flextronics集中化生產(chǎn)策略的啟示？ 2001年10月宣佈，全球工廠將集中在成本最低廉的7大地區(qū)－墨西哥、巴西、匈牙利、波蘭、上海、大陸華南與馬來(lái)西亞，其他轉(zhuǎn)向服務(wù)與設(shè)計(jì)中心發(fā)展 未來(lái)的產(chǎn)業(yè)只會(huì)更競(jìng)爭(zhēng)，要獲利必須從根本做起 跟進(jìn)用戶的腳步 其他EMS廠商也陸續(xù)有關(guān)廠動(dòng)作，但Flextronics將掀起跟進(jìn)風(fēng)潮？,-53-,不是每個(gè)EMS大廠都準(zhǔn)備好了,朝低成本據(jù)點(diǎn)邁進(jìn)，F(xiàn)lextronics有勝算，大陸佈局也最快最大 Sanmina可從購(gòu)併SCI，取得與其他大廠競(jìng)爭(zhēng)的基石,-54-,EMS價(jià)值鏈的深化,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與零群組件產(chǎn)業(yè)涉入不深，只能被動(dòng)或有限改善產(chǎn)品推出時(shí)程與成本降低的速度與幅度 雖開(kāi)始群組裝系統(tǒng)產(chǎn)品，但僅佔(zhàn)營(yíng)收的四分之一，且陽(yáng)春 從購(gòu)併物件的選擇與群組織功能的調(diào)整，提昇設(shè)計(jì)能力 繼續(xù)強(qiáng)化全球維修服務(wù)能力，以與ODM/OEM廠區(qū)隔,,產(chǎn)品雛形,零件與原物料採(cǎi)購(gòu),製造,配銷(xiāo),維修服務(wù),末期產(chǎn)品管理,產(chǎn)品設(shè)計(jì),產(chǎn)品開(kāi)發(fā),x,?,?,?,?,?,?,x,-55-,超大型購(gòu)併2000年以後陸續(xù)出籠,營(yíng)收規(guī)模已達(dá)百億美元，大訂單才具吸引力 除策略能力補(bǔ)強(qiáng)的購(gòu)併外，快速拉高營(yíng)收仍是購(gòu)併重點(diǎn),Celestica IBM（1年15億美元） Avaya（5年40億美元） Motorola（5年100億美元） Lucent（3年10億美元） Jabil Marconi（3年超過(guò)40億美元） Flextronics Motorola（5年300億美元，雖合約已宣佈 取消，合作會(huì)繼續(xù)進(jìn)行） Ericsson（接收其全球手機(jī)生產(chǎn)業(yè)務(wù)） Siemens（3年3,300萬(wàn)支手機(jī)訂單） Alcatel（接手其法國(guó)手機(jī)工廠）,-56-,臺(tái)灣與日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入,臺(tái)灣PC相關(guān)廠商將以在PC產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，加上ODM、與國(guó)際大廠打交道的經(jīng)驗(yàn)與合作關(guān)係、大陸運(yùn)作成熟的生產(chǎn)基地，將是朝EMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石 日本廠商面對(duì)不景氣以及內(nèi)部生產(chǎn)的無(wú)效率，紛將原有製造體系獨(dú)立，希望爭(zhēng)取其他廠商的代工訂單,-57-,日本電器與通訊業(yè)者發(fā)展EMS動(dòng)向,,日式EMS以集團(tuán)內(nèi)為營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)，對(duì)外的訂單拓展還未有具體成果 日本廠商以?xún)墒植呗园l(fā)展EMS，顯示降低內(nèi)部生產(chǎn)成本，為其主要目的,-58-,大陸成為ODM與EMS廠對(duì)決主戰(zhàn)場(chǎng),佈局差異 EMS廠商將生產(chǎn)基地散佈於全球關(guān)鍵市場(chǎng)或最有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)基地 以臺(tái)灣廠商為主力的ODM業(yè)者則大多將生產(chǎn)基地集中於中國(guó)大陸。,代工客戶的問(wèn)題 過(guò)去專(zhuān)精於電腦相關(guān)產(chǎn)品的ODM業(yè)者，未來(lái)將面對(duì)3C產(chǎn)品整合，產(chǎn)品需求區(qū)域化，供應(yīng)體系全球化的趨勢(shì)，只將生產(chǎn)基地放在中國(guó)大陸的做法，是否切合未來(lái)的市場(chǎng)需求，顯然還有很大的爭(zhēng)議。以個(gè)人電腦為例，中國(guó)大陸2000年的電腦市場(chǎng)需求量為620萬(wàn)臺(tái)，只佔(zhàn)全球市場(chǎng)的4.7%，如果以大陸國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為考量而在中國(guó)大陸建立生產(chǎn)基地的廠商，將在經(jīng)營(yíng)規(guī)模上面對(duì)成長(zhǎng)瓶頸。 兩岸聯(lián)手建立的生產(chǎn)體系，已經(jīng)是全球最具競(jìng)爭(zhēng)力的體系，包括EMS廠商在內(nèi)，都必須借用大陸的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)不僅 EMS廠商將佈局大陸，甚至結(jié)合ODM與EMS業(yè)者的生產(chǎn)聯(lián)盟，可能會(huì)在21世紀(jì)的初期，成為最典範(fàn)的電子產(chǎn)品生產(chǎn)體系。,-59-,EMS的困局,大環(huán)境不好，客戶營(yíng)運(yùn)不佳，EMS公司亦陷入苦境 同業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈 世界工廠『大陸』低成本的生產(chǎn)壓力 原有優(yōu)勢(shì)『全球佈局』備受挑戰(zhàn) ODM的競(jìng)爭(zhēng)壓力 過(guò)去十年的擴(kuò)張帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)與管理壓力,-60-,