2010年中國電子商務市場監(jiān)測報告
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1 2010 年度 中國電子商務市場數(shù)據(jù) 監(jiān) 測 報 告 2 2010 年度中國電子商務市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告 (目 錄) 一、調查介紹 .................................................................................................................................. 4 告背景 ............................................................................................................................ 4 告目的 ............................................................................................................................ 5 究方法 ............................................................................................................................ 5 告執(zhí)行 ............................................................................................................................ 5 告時間 ............................................................................................................................ 5 告聲明: ........................................................................................................................ 5 二、報告核心數(shù)據(jù)與觀點摘要 ....................................................................................................... 6 三、中國電子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 ....................................................................................... 9 010 年中國 子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模監(jiān)測 ................................................... 9 2B 電子商務市場行業(yè)特征 ................................................................................. 9 2B 電子商務市場交易規(guī)模 ............................................................................... 10 2B 電子商務企業(yè)規(guī)模 ....................................................................................... 10 2B 電子商務企業(yè)營收規(guī)模及市場占有率 ........................................................ 11 2B 企業(yè)網(wǎng)絡融資服務規(guī)模 ............................................................................... 12 小企業(yè)使用電子商務用戶規(guī)模 ....................................................................... 13 內 業(yè)呈現(xiàn)新模式 ................................................................................. 14 010 年中國網(wǎng)絡零售發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 .................................................................. 15 絡零售市場行業(yè)特征 ....................................................................................... 15 絡零售市場交易規(guī)模 ....................................................................................... 16 絡零售企業(yè)規(guī)模 ............................................................................................... 16 絡零售企業(yè)市場占有率 ................................................................................... 17 絡零售用戶規(guī)模 ............................................................................................... 18 人網(wǎng)店數(shù)量規(guī)模 ............................................................................................... 19 010 年中國第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 .............................................................. 20 三方支付市場行業(yè)特征 ................................................................................... 20 三方支付市場交易規(guī)模 ................................................................................... 21 三方支付企業(yè)市場占有率 ............................................................................... 22 010 年中國團購電子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 .......................................................... 23 絡團購市場行業(yè)特 征 ....................................................................................... 23 絡團購企業(yè)規(guī)模 ............................................................................................... 24 絡團購企業(yè)市場占有率 ................................................................................... 25 010 年中國移動電子商務發(fā)展現(xiàn) 狀及產業(yè)規(guī)模 .......................................................... 26 動電子商務市場行業(yè)特征 ............................................................................... 26 2B 移動電子商務市場交易規(guī)模 ........................................................................ 27 2B 類移動電子商務企業(yè)市場占有率 ................................................................ 28 010 年中國海外代購發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 .................................................................. 29 外代購市場行業(yè)特征 ....................................................................................... 29 外代購市場交易規(guī)模 ....................................................................................... 30 外代購前十大品類 ........................................................................................... 31 絡購物快遞現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 ...................................................................................... 32 絡購物快遞市場行業(yè)特征 ............................................................................... 32 絡購物快遞規(guī)模 ............................................................................................... 32 3 絡購物快遞營收規(guī)模 ....................................................................................... 33 內 場現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 .................................................................................. 34 場行業(yè)特征 ............................................................................................. 34 業(yè)企業(yè)市場占有率 ................................................................................. 35 四、 2010 年中國電子商務行業(yè)整體監(jiān)測情況 ............................................................................ 36 010 年電子商務(含 2C\團購)融資監(jiān)測 ........................................................ 36 子商務服務企業(yè)區(qū)域分布情況 .................................................................................. 38 子商務服務企業(yè)的行業(yè)分布 ...................................................................................... 39 子商務服務行業(yè)從業(yè)人員情況 .................................................................................. 40 五、 2010 年電子商務發(fā)展特征及趨勢監(jiān)測 ................................................................................ 42 征趨勢一:電子商務進入大規(guī)模發(fā)展、應用和運營階段 ...................................... 42 征趨勢二:電子商務的溢出效益日益顯著 .............................................................. 42 征趨勢三:各級政府加大對電子商務的支持力度,促進電子商務應用普及 ...... 42 征趨勢四:電子商務將與傳統(tǒng)產業(yè)進一步融合 生態(tài)特征和生態(tài)關系更加突出 43 征趨勢五 :電子商務行業(yè)尤其是 受 捧 ............................................. 43 征趨勢六 :電子商務的發(fā)展環(huán)境將不斷完善,發(fā)展動力持續(xù)增強 ...................... 44 征趨勢七 : 小額外貿 來新契機 ..................................................................... 44 征趨勢八 :移動電子商務將加速向普及化方向發(fā)展 .............................................. 44 征趨勢九 :電子商務服務業(yè)蓬勃發(fā)展,逐步成為國民經濟新增長點 .................. 44 征趨勢十 :農村電子商務將大有可為 “藍?!彼艡C待發(fā) .................................. 44 六、 2010 年中國電子商務行業(yè)發(fā)展隱憂監(jiān)測 ............................................................................ 46 憂一:電子商務區(qū)域發(fā)展不平衡 .............................................................................. 46 憂二:中小企業(yè)電子商務發(fā)展仍顯滯后 .................................................................. 46 憂三:信用體系建 設不完善 ...................................................................................... 46 憂四:“虛擬市場 ”監(jiān)管不力 ...................................................................................... 47 憂五:電子商務稅收缺乏相應的解決方法 .............................................................. 47 憂六 :物流配套體系仍需完善 .................................................................................. 47 憂七:電子商務人才缺乏 .......................................................................................... 47 憂八:監(jiān)管政策太過嚴格 .......................................................................................... 48 憂九:“ 價格戰(zhàn)”不利行業(yè)健康發(fā)展 ........................................................................ 48 憂十:網(wǎng)絡安全問題日漸突出 ................................................................................ 48 七、 2010 年中國電子商務十大事件與點評 ................................................................................ 49 八 、 2010 年中國電子商務行業(yè)動態(tài)監(jiān)測 .................................................................................... 54 010 年第一季度篇 .......................................................................................................... 54 010 年第二季度篇 .......................................................................................................... 56 010 年第三季度篇 .......................................................................................................... 61 010 年第四季度篇 .......................................................................................................... 64 九、報告附錄 : ............................................................................................................................ 77 詞解釋 ........................................................................................................................... 77 制機構 ............................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 究報告(已發(fā)布) ........................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 究報告(即將發(fā)布,歡迎合作) ............................................... 錯誤 !未定義書簽。 告定制 ........................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 系分析師 ......................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。 4 一、調查介紹 告背景 2010 年,我國電子商務已經進入大規(guī)模發(fā)展、應用和運營的階段, 無論是 業(yè)電子商務,還是個人電子商務( 購、代購等),新模式、新平臺、新特征,均層出不窮。中國電子商務研究中心預測: 未來 5 我國電子商務整體水平,將有望 繼續(xù)高速發(fā)展并有望領先世界。 電子商務服務業(yè)正在成為促進電子商務發(fā)展的強大引擎和信息時代的商業(yè)基礎設施,電子商務的經濟社會影響日益廣泛和深刻?!笆?一五”期間,是我國電子商務騰飛的五年,在這五年當中,電子商務 實現(xiàn)了從新興產業(yè) 電被納入“十二五”戰(zhàn)略新興產業(yè)規(guī)劃 ;一批專門從事電子商務的公司,如阿里巴巴等,成為世界領先的企業(yè) ,網(wǎng)盛生意寶、焦點科技等上市公司也紛紛走出國門,探索國際市場 ; 而諸如“團購”等新模式,不斷誕生且 不斷爆發(fā)式增長;各類 型的企業(yè)紛紛“觸網(wǎng)”,開展基于電子商務的銷售、采購或服務;為電子商務發(fā)展而服務的產業(yè),如物流、支付產業(yè)迅速發(fā)展;使用電子商務進行購物的消費者從“嘗鮮”的模式,向“依賴”轉變。 日 前,由工信部牽頭,發(fā)改委等 9 部委聯(lián)合制定的《電子商務“十二五”規(guī)劃》(初稿)已經草擬完成,根據(jù)《規(guī)劃》, 電子商務被列入國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)的重要組成部分 ,物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新興技術在電子商務當中的應用將被重點扶持,產業(yè)鏈整合和物流配套工程將進一步得到促進,工業(yè)、商貿物流、旅游服務等傳統(tǒng)企業(yè)將深化電子商務應用,移動電子商務等新興商務模式將 得到進一步的促進。 據(jù)中國電子商務研究中心最新數(shù)據(jù)顯示,截止到 2010 年 12 月,中國電子商務市場交易額已逾 億,同比增長 22%。其中, 子商務交易額達到 億,同比增長 增速有所放緩,但行業(yè)整體仍保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢;網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模達 5131 億元,同比增長 較 2009 年近翻一番,約占全年社會商品零售總額的 3%。 此外,報告還預計:在未來兩年內我國網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模將會步入全新階段,全年交易額有望首度突破 10000 億元“大關”,約占全年社會商品零售總額將達 5%以上。 近 年來,中國政府對電子商務的重視程度進一步提高,自 2009 年以來,電子商務的 健康、持續(xù)與穩(wěn)定 發(fā)展 , 離不開政策扶持與監(jiān)管,政府對于電子商務的重視滲透到了電子商務的方方面面,從物流、信息流到資金流等。 我們認為:電子商務市場引領“全民經濟”,必將成為未來經濟發(fā)展的主方向,是有其一定的優(yōu)勢決定的。如今正值中國互聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展的另一個重要的歷史時期,電子商務的崛起符合互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必然,是網(wǎng)絡化發(fā)展的產物。 為此,我國目前唯一一家以研究與傳播電子商務為己任的第三方機構 —— 中國電子商務 5 研究中心( 通過對 2010 年我國電子商務行業(yè)進行數(shù)據(jù)監(jiān)測、行業(yè)調查與深度總結 (因條件限制,本報告涉及行業(yè)數(shù)據(jù)暫不包括港澳臺地區(qū)) ,并對電子商務呈現(xiàn)出來的特征及趨勢等問題進行了分析。 告目的 本報告對 2010 年國內電子商務市場的行業(yè)運行動態(tài)與詳細數(shù)據(jù)監(jiān)測,對電子商務各領域的產業(yè)規(guī)模、以及未來發(fā)展趨勢等方面做了較為系統(tǒng)的梳理與盤點。旨在為國內電子商務領域的專家學者、業(yè)內人士、投融資機構等,提供一份對國內電子商務行業(yè)整體的運行狀況與數(shù)據(jù)的參考資料。 究方法 中國電子 商務研究中心秉承科學嚴謹?shù)氖袌鲅芯糠椒ㄔO計,通過行業(yè)監(jiān)測、企業(yè)調研與深度訪談獲取一手資料,利用產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)深訪信息的交叉驗證,提高數(shù)據(jù)與信息的準確性。 同時,通過嚴謹?shù)难芯颗c信息與數(shù)據(jù)進行交叉核實,盡可能確保數(shù)據(jù)與信息的可靠性、客觀性與前瞻性。 告執(zhí)行 本報告由 國目前唯一一家以研究與傳播電子商務為己任的第三方機構 —— 中國電子商務研究中心數(shù)位資深電子商務分析師及相關工作人員, 通過對全年電子商務運行數(shù)據(jù)、行業(yè)動態(tài)、發(fā)展特征與呈現(xiàn)趨勢監(jiān)測,歷經數(shù)月時間對電子商務行業(yè)與典型企業(yè)進行抽樣調查 、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與研究 分析所得。 告時間 ● 2010 年 1 月 1 日 —— 2010 年 12 月 31 日(調查監(jiān)測階段) ● 2011 年 1 月 1 日 —— 2011 年 1 月 15 日(研究成文階段) ● 2011 年 1 月 18 起(公開發(fā)布階段) (注: 本次電子商務市場數(shù)據(jù)監(jiān)測報告調查數(shù)據(jù)截止時間為 2010 年 12 月 31 日。 ) 告 聲明: ( 1)由于絕大對數(shù)行業(yè)電子商務企業(yè)為非上市公司,未披露財務與運營狀況、會員信息,本《報告》編委會掌握的信息難免有所遺漏,部分數(shù)據(jù)未必能夠完全反映真實市場情況,加上企業(yè)可能存在的主營業(yè)務、人員、股權、區(qū)域、注冊地 變更等情況; ( 2)因此,本報告仍難免有不少疏漏之處,待繼續(xù)予以完善,敬請諒解; ( 3)此外,本報告提供給個人或單位僅為參考研究資料,不構成投資建議,由此帶來的投資風險請慎重考慮, 本中心 不承擔因使用報告而產生的法律責任。 6 二、報告核心數(shù)據(jù)與觀點摘要 業(yè) 電子商務數(shù)據(jù) 2010 年,中國電子商務市場交易額達 億,同比增長 22%。其中, 子商務交易額達到 億,同比增長 整體保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。 2010 年,我國 子商務服務企業(yè)達 9200 家,同比增長 2010 年 ,我國 子商務企業(yè)營收達到 。同比增長 35%,相比去年同期, 2010 年,我國主要 務商市場份額為阿里巴巴 環(huán)球資源 中國制造網(wǎng) 網(wǎng)盛生意寶 慧聰網(wǎng) 金銀島 我的鋼鐵網(wǎng) 銘萬網(wǎng) 敦煌網(wǎng) 其它 2010 年,我國使用第三方電子 商務平臺的中小企業(yè)用戶規(guī)模已經突破 1400 萬。 2010 年 12 月,中國第三方電子商務市場企業(yè) 全年 “網(wǎng)絡融資”貸款規(guī)模首度突破“百億大關”,達 140 億 元,而在 2009 年,這一數(shù)字僅為 46 億元。但由于阿里巴巴將在 2011年對該項服務向企業(yè)收費(此前為免費服務),預計 2011 年全年網(wǎng)絡貸款總額將有較大萎縮,下降到 100 億元左右。 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測各電商企業(yè)已披露數(shù)據(jù)顯示: 2007 年、 2008 年、 2009 年、2010 年的網(wǎng)絡融資總額分別為 2000 萬元、 14 億、 46 億;而 2010 年,以阿里巴巴、網(wǎng)盛生意寶等上市公司為代表,中國第三方電子商務市場企業(yè)全年“網(wǎng)絡融資”貸款規(guī)模首度突破“百億大關”,達 140 億元。 絡零售數(shù)據(jù) 2010 年 ,電子商務領 域已披露的投融資共有 42 起 ,其中風險投資 35 起,總額逾 起,募資總額 美元; 網(wǎng)站 并購 5 起。 2010 年,中國網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模達 5131 億元,較 2009 年近翻一番,約占全年社會商品零售總額的3%。預計在未來兩年內網(wǎng)上零售市場交易規(guī)模將會步入全新臺階,突破10000 億元,占全年社會商品零售總額將達 5%以上。 2010 年,國內 其它非主流模式企業(yè)數(shù)已達 15800 家,較去年漲幅達 預計 2011 年將突破 2 萬家。 2010 年,平臺類購物網(wǎng)站市場交易規(guī)模占比中,淘寶 網(wǎng)仍占絕對的領先份額 其次是拍拍網(wǎng)、易趣網(wǎng),樂酷天以百度與樂天的中日血統(tǒng)已有了一定的市場表現(xiàn)。 自主銷售類 物網(wǎng)站中,京東商城仍以 居第一;隨著卓越亞馬遜 9 大運營中心的建立,超過 150 萬類產品的提供,百貨化進程速度遠超當當網(wǎng),在 2010 年末已顯成效,以 份額較當當網(wǎng) 額位列第二,凡客誠品、麥網(wǎng)、紅孩子、蘇寧易購、新蛋網(wǎng)、易迅等緊隨其后。 2010 年,國內網(wǎng)上零售的用戶規(guī)模達 人。預計未來幾年,這一規(guī)模仍將迅速持 7 續(xù)上升。 2010 年,國內個人網(wǎng)店的數(shù)量已經達到了 1350 萬家,較去年漲幅為 預計未來三年內仍將穩(wěn)定增長。 三方支付數(shù)據(jù) 2010 年,國內第三方支付達到 10500 億元,增長率為 并預計未來幾年仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢,至 2012 年第三方支付市場規(guī)模將達 22500 億元。 2010 年,國內第三方支付企業(yè)市場份額中:支付寶仍占據(jù)半壁江山,占比 其次是財付通 屈居第二;第三為“國家隊”銀聯(lián)在線 9%;網(wǎng)付通、快錢、環(huán)迅支付、易寶支付、首信易支付、網(wǎng)銀在線緊隨其后。 絡團購數(shù)據(jù) 2010 年,在網(wǎng)絡團購投融資領域, 中國電子商務研究中心共監(jiān)測到 12 起投資、 2 起并購案例。其中,拉手網(wǎng)在 12 月成功融資 5000 萬美元,使其估值達到傳聞中驚人的 5 億美元。 2010 年,國內初具規(guī)模的網(wǎng)絡團購企業(yè)數(shù)量增長超出預期,已達 1880 家,其中尚未包括未開團、或已倒閉的 713 家團購網(wǎng)站,及剛開團或開團次數(shù)很少的小型團購網(wǎng)站。 2010 年,國內網(wǎng)絡團購銷售額呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,累計交易規(guī)模達 元,預計 2011年團購市場交易規(guī)模將達 240 億元。 2010 年,國內網(wǎng)絡團購企業(yè)市場占有率位居前三的分別是:拉手網(wǎng)、 美團網(wǎng)、 糯米網(wǎng)。24 券、團寶網(wǎng)、 滿座網(wǎng)、嘀嗒團、 F 團、聚美優(yōu)品、阿丫團、愛幫團、大眾點評團等緊隨其后。 動電子商務數(shù)據(jù) 2010 年,中國移動電子商務實物交易規(guī)模(實物交易規(guī)模包括:家電、日用品、服飾等實體商品的交易總額)達到 26 億元,同比增長 370%,保持了快速增長的趨勢。 2010 年, 中國 各移動電子商務運營商 (手機門戶 )的市場份額被幾家大的運營商所占用,排名前三的分別為億美軟通 新網(wǎng)互聯(lián) 用友移動商街 三家市場份額已經超整體市場份額的 40%,剩下的大部分市場空間,則基本被匯海科技、中科聚盟、天下互 聯(lián)和其他小型廠商所瓜分。 外代購數(shù)據(jù) 2010 年,海外代購的市場交易規(guī)模達到了 120 億元,較去年漲幅達 140%;預計 2011年這一規(guī)模仍將將翻倍增長,達到 241 億元。 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,在眾多的海外代購產品中,最受消費者歡迎的十大品類分別為:化妝品、奶粉、箱包類、鞋帽類、服裝、電子產品、高檔手表飾品、食品、個人運動器材、海外特產。 8 絡購物快遞數(shù)據(jù) 2010 年,基于網(wǎng)絡購物業(yè)務的快遞企業(yè)數(shù)量為 12310 家,并預計今后幾年洗牌加劇。 2010 年,國內網(wǎng)絡購物快遞企業(yè)營收規(guī)模 突破 400 億元,達 元,較 2009 年漲幅達 場數(shù)據(jù) 2010 年,中國管理型 場份額方面,金蝶友商網(wǎng)占有 用友偉庫網(wǎng) 金算盤 銘萬 了 800 其它 業(yè)區(qū)域分布數(shù)據(jù) 2010 年, 目前國內電子商務服務企業(yè)主要分布在長三角、珠三角一帶以及北京、上海等經濟較為發(fā)達的省市。在企業(yè)區(qū)域的分布上,排在前十的省份(含直轄市)為浙江省、廣東省、北京市、上海市、江蘇省、山東省、四川 省、福建省、河北省、河南省。 業(yè)行業(yè)分布數(shù)據(jù) 2010 年,電子商務網(wǎng)站所處的行業(yè)分布來看,排在前十名的依次為: 紡織服裝、農林畜牧、數(shù)碼家電、鋼鐵機械、化工醫(yī)藥、禮品飾品、五金工具、包裝印刷、建筑建材、食品糖酒。 業(yè)從業(yè)人員數(shù)據(jù) 2010 年,電子商務服務企業(yè)直接從業(yè)人員超過 160 萬人。 2010 年, 由電子商務間接帶動的就業(yè)人數(shù),已超過 1200 萬人 ;預計,到 2012 年將達到 1900 萬人。 數(shù)據(jù)顯示,未來 5 年,在中國 3000 多萬家中小企業(yè)中,將有半數(shù)企業(yè)在經營中嘗試或運用電子商務工具,國內對 電子商務人才的需求量將達到 300 萬以上。 9 三、中國電子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 010 年中國 子商務發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 監(jiān)測 2B 電子商務市場行業(yè)特征 近年來,中國電子商務發(fā)展迅速,電子商務及信息服務業(yè) 已經成為中國現(xiàn)代服務業(yè)的重要內容。商務部信息化司司長聶林海 表示,電子商務作為網(wǎng)絡化的新型經濟活動,已經成為經濟發(fā)展中新的增長點,受到我國政府的高度重視。 目前,我國少數(shù)骨干企業(yè)實現(xiàn)了在線交易一體化集成應用,中國中小企業(yè)占到企業(yè)總數(shù)的 99%,產出的 過 50%,帶 來的就業(yè)機會超過 75%,越來越多的中小企業(yè)開始利用電子商務獲取新的商務機會。行業(yè)應用進一步普及,第三方服務平臺發(fā)展良好,據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,目前我國 子商務服務企業(yè)達 9200 家,同比增長 使用第三方電子商務平臺的中小企業(yè)用戶規(guī)模已經突破 1400 萬,行業(yè)電子商務平臺的數(shù)據(jù)和資料都有了大幅度的提高。 監(jiān)測顯示: 2010 年,國內 場繼續(xù)保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢??v觀 2010 年中國 觀環(huán)境方面,外貿平緩增長,但是內貿快速提升,整體宏觀環(huán)境良好。在電子商務主體方面, 服務 商們繼續(xù)提升 子商務的體驗,提高服務質量。 據(jù)監(jiān)測研究, 中國電子商務研究中心分析師張周平認為 2010 年 的 場呈現(xiàn)出 以下發(fā)展新 特征 : 第一,在線 小額 外貿將持續(xù)成為 場發(fā)展熱點。 2010 年,阿里巴巴的全球速賣通平臺上線,此后收購美國 司,全面開拓美國市場;又與 作,解決在線外貿的支付問題;收購深圳一達通,解決小額外貿通關問題。敦煌網(wǎng)投 1 億巨資打造深圳華南基地,由此可以表明,在線外貿行業(yè)有很大發(fā)展空間。 第二,中小企業(yè) 子商務 增值新 服務 不斷涌現(xiàn) 。 2010 年核心 服務 商們加大了增值服務的 投入力度,如網(wǎng)盛生意寶就推出了面向中小企業(yè)提供融資服務的產品 —— “貸款通”,緩解 中小企業(yè)融資難的問題。同時,核心 服務 商們與高校合作,為中小企業(yè)培養(yǎng)電子商務人才。隨著 子商務的發(fā)展,核心 服務商 將持續(xù)不斷優(yōu)化服務,增強用戶的黏性。 第三, 電子商務服務 商營收規(guī)模持續(xù)增長。 在良好的宏觀經濟背景下,隨著中小企業(yè)對電子商務需求的提升, 服務 商提供服務的深入, 服務 商營收規(guī)模將保持持續(xù)增長態(tài)勢。 第 四 , 子商務開始從信息流到資金流建設的過渡。 隨著支付寶開始向阿里巴巴臺上的批發(fā)市場提供支付服務,我國 子商務開始了從信息流到資金流建設的過渡。在線批發(fā)市場上的物流將會成為發(fā)展的重點,與以往物流一般由交易雙方自行解決相比,在實現(xiàn)在線交易的基礎上, 臺上的客戶將進一步對物流產生需求,所以 臺應向在線批發(fā)市場上的客戶提供物流服務,率先在消費品行業(yè)的批發(fā)市場實現(xiàn)信息流、資金流、物流的三流合一。 10 第五,在線 場的垂直成新熱點。 目前,在綜合 場競爭日益激烈的背景下,在線 場的垂直化為后進者指明了方向,打造聚焦于某一行業(yè)的垂直在線 為近年在線 場的熱點。同時由于網(wǎng)絡零售市場的繁榮 ,使得在線 發(fā)市場找到更多的基于互聯(lián)網(wǎng)的銷售渠道,消費品、服裝服飾以及標準化程度較高的工業(yè)品在綜合 臺上得到了高速發(fā)展,但限于綜合平臺的專業(yè)化程度有限,未來將會出現(xiàn)更多的聚焦于工業(yè)品的垂直在線 臺。 2B 電子商務市場交易規(guī)模 當前,電子商務正以前所未有的速度持續(xù)發(fā)展,改變著傳統(tǒng)的經營管理模式、生產組織形態(tài),影響著產業(yè)結構調整、資源優(yōu)化配置。作為現(xiàn)代流通方式,已廣泛滲透到生產、流通、消費等各個領域,對促進我國經濟的發(fā)展起著越來越重要的作用。 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示, 截止到 2010 年 12 月,中國電子商務市場交易額達 億,同比增長 22%。其中, 子商務交易額達到 億,同比增長 整體保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。 我們預測: 受益于國家 電子商務“十二五”規(guī)劃即將出臺,各部委、各地方政府必將進一步加大 對中小企業(yè)進入電子商務扶持力度 ,加上 中小企業(yè)自身意識的提高以及各電子商務服務 商對新進企業(yè)實行低門檻等因素, 2010 年國內 業(yè)交易額呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢。 2B 電子商務企業(yè)規(guī)模 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截止到 2010 年 12 月,我國 子商務服務企業(yè)達 9200 家,同比增長 11 我們 認為,國內電子商務網(wǎng)站數(shù)量呈現(xiàn)出高速增長,主要有兩方面原因:一方面是基于國內互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的必然趨勢,互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也在一定程度上促進了電子商務的發(fā)展。另一方面,在金融危機的影響下,更多的企業(yè)對電子商務認識提升,越來越多的中小企業(yè)選擇電子商務網(wǎng)站來幫助渡過難關,促進銷售。 2B 電子商務企業(yè)營收規(guī)模及市場占有率 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截止到 2010 年 12 月,我國 子商務企業(yè)營收達到 。同比增長 35%,相比去年 同期, 業(yè)營收規(guī)模有明顯的增長態(tài)勢。 從監(jiān)測結果顯示,國內電子商務服務商收入規(guī)模的增長,主要得益于政府相關部門的推動以及各 子商務服務商的努力。受電子商務發(fā)展環(huán)境的影響,越來越多的中小企業(yè)加入到了借助第三方電子商務平臺開拓市場。 各 務商市場占有率方面(以線上收入作統(tǒng)計), 2010 年國內主要 務商市場份額為阿里巴巴 環(huán)球資源 中國制造網(wǎng) 網(wǎng)盛生意寶 慧聰網(wǎng) 金銀島 我的鋼鐵網(wǎng) 銘萬網(wǎng) 敦煌網(wǎng) 其它 12 我們 認為,在 2010 年,各 務商動作頻頻,紛紛“跑馬圈地”,阿里巴巴先后收購了美國公司 進全球擴張戰(zhàn)略。又把 貿出口服務商一達通收入囊中,整合電子商務產業(yè)鏈。而網(wǎng)盛生意寶旗下生意寶平臺在經歷了前期的培育后 ,為付費用戶開發(fā)出更多的增值服務 ,從而促進普通 注冊 會員向付費會員的轉化 率提升 ,從而使得該上市 公司的 財報 業(yè)績 有望超預期 。 電子商務是小荷才露尖尖角,雖然目前還沒有呈現(xiàn)出真正的爆發(fā)式成長,但行業(yè)本身滲透率的提升和外在制約條件的改善 (如物流、現(xiàn)金流、 信用體系的完善 ),都使得行業(yè)從長期來看具有光明的前景。 2B 企業(yè)網(wǎng)絡融資服務規(guī)模 近年來, 中小企業(yè)作為電子商務 應用 企業(yè)的 核心用戶群體 , 其 融資難問題備受關注 與爭議 。各電子商務 服務 商也紛紛為中小企業(yè)提供 除網(wǎng)絡貿易信息服務以外的 增值服務, 這無疑也透視出一些行業(yè)領軍企業(yè)在繼信息流、物流之后, 向 電子商務 產業(yè)鏈下游擴張的 種種 跡象 。和第三方支付業(yè)務面臨洗牌截然不同的是,網(wǎng)絡融資正成為一股新興融資力量 迅速蔓延。 2010 年 6 月,網(wǎng)盛生意寶、敦煌網(wǎng)相繼推出網(wǎng)絡融資服務。生意寶 推出 了 面向中小企業(yè)提供融資服務的產品 ——“ 貸款通 ” , 據(jù)悉, 這是生意寶 13 年來首度跨越信息流,涉足中小企業(yè)資金流服務。 此前,阿里巴巴于 2007 年即推出 “ 阿里貸款 ” ,一達通則在 2009 年推出貿易融資服務。 2010 年 6 月,阿里巴巴集團聯(lián)合復星集團、銀泰集團、萬 向 集團 3 家知名浙企成立專門針對淘寶網(wǎng)商的小額貸款公司 —— 浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司,貸款金額上限50 萬元。 2010 年 11 月,阿里巴巴在 2010 年 報中披露,阿里貸款已向付費會員批出逾 8000 13 筆的貸款,發(fā)放貸款總額超過人民幣 200 億。 據(jù)中國電子商務研究中心 監(jiān)測各電商企業(yè) 已披露數(shù)據(jù) 顯示 : 2007 年、 2008 年、 2009 年、2010 年的網(wǎng)絡融資總額分別為 2000 萬元、 14 億、 46 億;而 2010 年,以阿里巴巴、網(wǎng)盛生意寶等上市公司為代表,中國第三方電子商務市場企業(yè) 全年 “網(wǎng)絡融資”貸款規(guī)模首度突破“百億大關”,達 140 億元 。 但 隨著阿里貸款啟動服務收費 (此前為免費服務), 中小企業(yè)使用網(wǎng)絡融資的積極性將受一定程度影響, 選擇網(wǎng)絡融的資意愿將降低,網(wǎng)絡 融資成本 隨之 增加。 我們 預計 : 2011年全年網(wǎng)絡貸款總額 將 融資總額可能會回落至百億 左右 水平。 中國電子商務研究中心 分析師馮林 研究發(fā)現(xiàn): 目前 第三方電子商務 服務商提供的 網(wǎng)絡融資服務,大致可 分為 以下 三類: 一、 信息平臺 模式 : 該類服務以 “ 阿里貸款 ” 為代表。這是電子商務企業(yè)將信息服務在融資方面的應用,企業(yè)用戶可以向銀行提交融資申請 。 同時,企業(yè)用戶可以在線組建 “ 聯(lián)保體 ” 。 二、 直接授信 模式 : 該類服務以 “ 一達通 ” 為代表。銀行對服務商進行授信,在授信額度內,服務商對企業(yè)用戶進行直接授信,銀行對企業(yè)用戶放款。此類服務的優(yōu)點是無需抵押、擔保,但服務商需承擔一定風險。 三、 倉單杠桿 模式 : 該類服務以 “ 金銀島 ” 為代表,類似于期貨的保證金模式。 對此,中國電子商務研 究中心認為,伴隨 業(yè)模式轉變,網(wǎng)絡融資服務 有望 成為 繼會員服務、廣告服務之后,今后電子商務服務 企業(yè)的 又一 標準配置 服務之一 。 同時,一達通的貿易融資方式 有望 成為 絡融資的主流模式。 更多關于 業(yè)網(wǎng)絡融資服務開展情況,請詳見: 《第三方電子商務企業(yè)網(wǎng)絡融資服務模式研究報告》 (報告下載: ) 小企業(yè)使用電子商務用戶規(guī)模 根據(jù)中國電子商務研究中心的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截止到 2010 年 12 月,國內使用第三方電子商務平臺的中小企業(yè)用 戶規(guī)模 (包括同一企業(yè)在不通平臺上注冊單 不 包括在同一平臺上重復注冊) 已經突破 1400 萬。 14 我們 認為,隨著國內電子商務的飛速發(fā)展,越來越多的中小企業(yè)開始利用電子商務平臺拓展海外市場 ; 加之政府的扶持政策等外部因素的促進,都加快了企業(yè)應用電子商務的步伐。 內 業(yè)呈現(xiàn)新模式 2010 年 3 月, 國內跨境 交易 敦煌網(wǎng)宣布完成第三輪融資 ,總額近 2 億人民幣,這是 本年度 國內跨境 子商務 領域 的最大一筆融資。 同年 11 月,阿里巴巴宣布并購 貿出口服務商 —— 深圳市一達通企業(yè)服務有限公司 。據(jù)了解,此次并購 為浮動收購,對應金額是一達通 2011 年 凈利潤 的 20 倍市盈率 估值 ,涉及資金總額或在 5 億人民幣以上。 在 2009 年,伴隨九城 集團 終止沱沱網(wǎng)運營、曾獲得風險投資的萬國商業(yè)網(wǎng)陷入困境,子商務經歷了一輪洗牌,重新回到寡頭壟斷階段。數(shù)據(jù)顯示, 2009 年,阿里巴巴、環(huán)球資源 、生意寶、焦點科技 、慧聰 網(wǎng) 、我的鋼鐵 網(wǎng) 等營收前十的 商網(wǎng)站的營收占據(jù)行業(yè) 總 營收 85%以上 。 子商務模式高度重復,網(wǎng)站間同質競爭激烈,由先發(fā)優(yōu)勢所累積的會員人數(shù)成為行業(yè)新進入者難以跨越的實質門檻,因此, 業(yè)鮮見大額融資。 而敦煌 網(wǎng)與一達通與傳統(tǒng)電商企業(yè)相比,在多方面有著顯著差異:收費模式上,兩者采取的是“交易收費”,傳統(tǒng)電商是“會員收費”;行業(yè)分類上,兩者皆是小額外貿領域;不同于傳統(tǒng)電子商務企業(yè)提供的“信息網(wǎng)絡化”,一達通展現(xiàn)出“代理服務網(wǎng)絡化”。 對此,中國電子商務研究中心 分析師馮林 認為,敦煌網(wǎng)和一達通 取得 的 階段性 成功 , 很大程度上是基于外貿行業(yè)的特殊性,兩者能夠真實觸及交易,跨越了傳統(tǒng)電子商務服務商在實現(xiàn)線上交易方面的硬傷。此外,當電子商務服務由增加交易機會轉向減少交易環(huán)節(jié)和降低交易成本等環(huán)節(jié)時,價格因素趨向敏感,電子商務服務商 需要更加注重加強單位用戶體驗。 15 010 年中國網(wǎng)絡零售發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)規(guī)模 中國電子商務行業(yè)近三年來正處在快速發(fā)展期。 2010 年電商發(fā)展呈現(xiàn)出諸多亮點,比如由麥考林、當當網(wǎng)的成功上市引發(fā)的第一波 市浪潮、大型傳統(tǒng)渠道商、制造商乃至央企的電子商務化進程加速、 百貨化和平臺化等等 絡零售市場行業(yè)特征 2010 年是國內網(wǎng)絡零售市場的“繁榮之年”,也是最具典型性的一年。政策法規(guī)的出臺,網(wǎng)絡零售商競爭格局的動蕩,傳統(tǒng)商家的線上布局,風投的頻頻投資,用戶的高網(wǎng)購頻率??無一不體現(xiàn)了網(wǎng)絡零 售業(yè)已步入“快車道”,成為經濟發(fā)展體系中的一股重要力量。 據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測顯示: 中國電子商務研究中心分析師方盈芝認為 2010 年國內 場呈現(xiàn)以下行業(yè)特征: 第一、 業(yè)呈現(xiàn)“兩極分化”趨勢。 2010 年的網(wǎng)絡零售市場注定也是不平- 配套講稿:
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- 2010 年中 電子商務 市場 監(jiān)測 報告
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