2.基于全生命周期造價(jià)的投資估算（二）講義

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1、,,*,,,*,,第一講建設(shè)投資靜態(tài)部分投資估算的編制,,第二講建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分投資估算的編制,,第三講建設(shè)期貸款利息及流動(dòng)資金的投資估算,,第四講基于全生命周期造價(jià)的投資估算,,,*,,,*,,,*,,第一講建設(shè)投資靜態(tài)部分投資估算的編制,,第二講建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分投資估算的編制,,第三講建設(shè)期貸款利息及流動(dòng)資金的投資估算,,第四講基于全生命周期造價(jià)的投資估算,,,*,,,*,,,*,,第一講建設(shè)投資靜態(tài)部分投資估算的編制,,第二講建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分投資估算的編制,,第三講建設(shè)期貸款利息及流動(dòng)資金的投資估算,,第四講基于全生命周期造價(jià)的投資估算,,,*,,,*,,,*,,第一講建設(shè)投資靜態(tài)部分投

2、資估算的編制,,第二講建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分投資估算的編制,,第三講建設(shè)期貸款利息及流動(dòng)資金的投資估算,,第四講基于全生命周期造價(jià)的投資估算,,,*,,*,,天津理工大學(xué)管理學(xué)院工程造價(jià)系,5.,某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目全生命周期造價(jià)管理,(LCC),,20,世紀(jì),70,年代末,、,80,年代初英美的一些工程造價(jià)界的學(xué)者和實(shí)際工作者將項(xiàng)目竣工后的使用維護(hù)階段納入造價(jià)管理范圍，提出了以實(shí)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目生命周期總造價(jià)最小化為目標(biāo)的全生命周期造價(jià)管理理論,(Life Cycle Costing—LCC),和全生命周期成本控制,(Life Cycle Cost Control— LCCC),。,,全生命周期不僅包括初始

3、階段，還包括未來(lái)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)以及拆除翻新階段。,,,,全生命周期,,工程造價(jià),,管理模式,全過(guò)程,,工程造價(jià),,管理模式,考慮一次性建設(shè),,成本與運(yùn)營(yíng)維護(hù),,成本的平衡,過(guò)分強(qiáng)調(diào)一次性,,建設(shè)成本,,,忽視運(yùn),,營(yíng)及維護(hù)成本,一次性建設(shè)成本,一次性建設(shè)成本,運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本,運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本,全生命周期造價(jià)（,LCC,）管理模式下一次性建設(shè)成本與運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本的平衡,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)質(zhì)量的提升,道路規(guī)劃合理，周邊配套設(shè)施齊全,,……,,,交通便利，購(gòu)房者節(jié)約了交通費(fèi)用及時(shí)間,購(gòu)房者居,,住舒適，維修次數(shù)少,,……,,,,,,,,,,,,購(gòu)房者,,,,,,,,,,注重,LCC,的,,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,,,,,,

4、,,,,開(kāi)發(fā)商,,聲譽(yù),,,,,,,促進(jìn)開(kāi)發(fā)商對(duì),LCC,的重視,吸引更多的潛在購(gòu)房者,提高開(kāi)發(fā)商的口碑,促進(jìn)開(kāi)發(fā)商對(duì),LCC,的重視,,提高開(kāi)發(fā)商的口碑,吸引更多的潛在購(gòu)房者,由購(gòu)房者承擔(dān)的維修費(fèi)用（運(yùn)營(yíng)費(fèi)用）在很大程度上影響了房地產(chǎn)企業(yè)的口碑,房地產(chǎn)項(xiàng)目建成移交以后，其預(yù)期功能的可靠程度會(huì)受到前期設(shè)計(jì)、施工成果的制約，也會(huì)因?yàn)槭褂眠^(guò)程中必然發(fā)生的劣化而降低其功能，購(gòu)房者（最終用戶(hù)）通過(guò)維護(hù),/,修復(fù)等活動(dòng)實(shí)施以維持其使用功能，通常這樣的活動(dòng)具有周期循環(huán)的特點(diǎn)。,6 .,基于,LCC,考慮的廣州國(guó)際金融中心西塔,廣州國(guó)際金融中心地上,103,層中，,69,樓以下為寫(xiě)字樓，,69,樓以上為超五

5、星豪華酒店；地下共,4,層，有珠江新城最大的地下停車(chē)場(chǎng)，共,1700,多個(gè)車(chē)位；,28,層附樓則有國(guó)際會(huì)議中心、酒店式公寓、高檔商場(chǎng)等，去年底已封頂。,西塔,在設(shè)計(jì)階段就充分了,項(xiàng)目建成后運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,，并且,考慮運(yùn)營(yíng)階段的經(jīng)濟(jì)效益。,,,（,1,）,西塔安全性,：,不怕千年罕遇地震，能抵百年一遇大風(fēng)。,,防震,：,增加結(jié)構(gòu)用鋼量，,使其即使在,8,度（廣州抗震設(shè)防烈度為,7,度）這樣廣州千年罕遇的地震作用下，西塔仍然能屹立不倒，并且主體結(jié)構(gòu)基本不會(huì)受到破壞；同時(shí)，國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)分別進(jìn)行的風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果都顯示，在強(qiáng)風(fēng)或百年一遇的大風(fēng)作用下，位于塔樓內(nèi)的人都不會(huì)有不舒服的感覺(jué)；,,防雷,：西塔有,1

6、/4,都是在云層中，防雷安全十分重要。廣州國(guó)際金融中心,每個(gè)樓層結(jié)構(gòu)鋼筋及玻璃幕墻框架均成為避雷設(shè)施；,,防火,：如果廣州國(guó)際金融中心遇到一個(gè)局部的火災(zāi)或者爆炸事件，只會(huì)局部被破壞，而不會(huì)發(fā)生連續(xù)倒塌。廣州國(guó)際金融中心外筒在鋼管中注入了,耐高溫且防火的混凝土,，內(nèi)筒鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)也有良好的防火性能，再加上獨(dú)特的斜交網(wǎng)格結(jié)構(gòu)，突發(fā)沖擊只會(huì)使受到?jīng)_擊的網(wǎng)格節(jié)點(diǎn)被破壞，而不會(huì)令整體崩塌。,,（,2,）經(jīng)濟(jì)效益,,內(nèi)設(shè)超五星豪華酒店已經(jīng)確定了設(shè)計(jì)方案。其中，,71—72,層為餐飲，,74—97,層為客房，,98,層為行政酒廊，,99-100,層為觀(guān)光層、休閑中心，設(shè)有全國(guó)最高的游泳池。,70,層到頂都

7、是六角形中空中庭，可以直接仰望藍(lán)天白云。,93,層以上為鉆石形鏡面反射幕墻，,99-100,層的樓梯是懸挑在中庭內(nèi)的玻璃樓梯，在陽(yáng)光照射下整個(gè)中庭就像絢麗多彩的“萬(wàn)花筒”：,,西塔,LCC,的設(shè)計(jì)理念,垃圾回收和水系統(tǒng)采用真空處理,,,增加結(jié)構(gòu)用鋼量，前期成本增加,考慮一次性建設(shè)成本與運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本的平衡,一次性建設(shè)成本,一次性建設(shè)成本,運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本,運(yùn)營(yíng)及維護(hù)成本,采用“低反射、高透明”的雙層玻璃，前期成本增加,,抵御八度地震；,,防爆炸；,雙層玻璃節(jié)能效果更好，同時(shí)反射污染減少。,,……,,,,…,圖 西塔,LCC,設(shè)計(jì)理念,南京是全國(guó)內(nèi)地第六個(gè)擁有地鐵的城市，南京地鐵的建設(shè)綜合造價(jià),每公

8、里,3,．,92,億元,，運(yùn)營(yíng)用工人數(shù)每公里用工不超過(guò),46,人，全線(xiàn)不超過(guò),1000,人，幾乎是標(biāo)準(zhǔn)定額的一半，降低了運(yùn)營(yíng)成本；地鐵資源開(kāi)發(fā)獨(dú)樹(shù)一幟，運(yùn)營(yíng)首年資源收入可達(dá),7000,多萬(wàn)元，地鐵運(yùn)營(yíng)當(dāng)年通過(guò)資源開(kāi)發(fā)收益補(bǔ)償在不還本付息，不提取折舊的情況下，可實(shí)現(xiàn)收支基本平衡； 實(shí)現(xiàn)了地鐵、公交、出租車(chē)“一卡通”，這在全國(guó)是第一家；在確保工程進(jìn)度的同時(shí)研究解決建設(shè)過(guò)程中的關(guān)鍵技術(shù)難題，南京地鐵共完成科研項(xiàng)目,21,項(xiàng)，目前已完成,11,項(xiàng)科研成果鑒定。,南京地鐵工程,7.,基于,LCC,考慮建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本的均衡,,,——,南京地鐵案例,南京地鐵前期的,LCC,管理,組織保障：,在南京地

9、鐵同時(shí)組建建設(shè)和運(yùn)營(yíng)班子，確保以運(yùn)營(yíng)為導(dǎo)向進(jìn)行地鐵建設(shè)的基礎(chǔ)上，南京地鐵的建設(shè)能更好地從項(xiàng)目全生命的利益考慮建設(shè)目標(biāo)和運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的平衡。,1,、確定合適的線(xiàn)路標(biāo)準(zhǔn)，合理選擇地上與地下線(xiàn)路,2,、,整體設(shè)計(jì)，分步實(shí)施,、避免功能過(guò)剩,3,、實(shí)現(xiàn),有效的線(xiàn)路規(guī)劃,，在建設(shè)時(shí)就預(yù)留了地鐵出入口、風(fēng)亭、風(fēng)道等設(shè)施,4,、實(shí)現(xiàn),合理的車(chē)站設(shè)計(jì)，降低工程造價(jià),5,、,推行國(guó)產(chǎn)化設(shè)備，降低工程造價(jià),基于,LCC,的具體控制措施,7,項(xiàng)目,長(zhǎng)度（,km,）,平均造價(jià)（億,＄,/km,，億,￥,/km,）,建成時(shí)間,備注,漢城（現(xiàn)首爾）地鐵三號(hào)線(xiàn),26.1,0.35/2.397,20,世紀(jì),80,年代中期,,新加

10、坡城市軌道,77,0.4/2.74,20,世紀(jì),90,年代初期,其中,19km,為地下鐵道，,44.8km,為高架線(xiàn)路，,13.8km,為地面線(xiàn)路,墨西哥,B,線(xiàn)地下鐵道,23.7,0.3/2.055,20,世紀(jì),90,年代末期,其中底下線(xiàn)路長(zhǎng)占,25%,，每公里造價(jià),0.45,億美元，折合人民幣,3.73,億元。,東京,11,號(hào)地鐵,-----,0.91/6.233,20,世紀(jì),90,年代末期,,項(xiàng)目,平均造價(jià)（億,￥,/km,）,統(tǒng)計(jì)截至?xí)r間,上海地鐵,7.0,2004,年,廣州地鐵,7.0,2004,年,北京地鐵,(,復(fù)八線(xiàn),),不到,6.0,2004,年,表：國(guó)內(nèi)其他地區(qū)地鐵的造價(jià),一

11、般來(lái)說(shuō)，我國(guó)建材價(jià)格和人力勞務(wù)價(jià)格均低于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，同類(lèi)建設(shè)工程的造價(jià)應(yīng)比它們低很多。然而我國(guó)地鐵工程的造價(jià)卻比許多國(guó)家和地區(qū)。,,南京地鐵一號(hào)線(xiàn)一期工程，線(xiàn)路全長(zhǎng),21.72,公里，項(xiàng)目投資概算約,85,億元，綜合造價(jià)每公里,3.92,億元，是國(guó)內(nèi)地鐵建設(shè)中造價(jià)最低的。運(yùn)營(yíng)期參照全世界唯一盈利的香港地鐵，做到了在不還本付息、不計(jì)折舊情況下實(shí)現(xiàn)收支平衡。南京地鐵建設(shè)在降低造價(jià)方面的做法無(wú)疑極具參考價(jià)值。,表：國(guó)外有關(guān)地區(qū)地鐵的造價(jià)（匯率：,6.85,）,四、,LCC,本質(zhì)：信息流向前集成的“早期價(jià)值管理”,由于生命周期長(zhǎng)，在建設(shè)中特別要關(guān)注它的施工質(zhì)量，,保證“百年不壞”。,但就一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)

12、施本身來(lái)說(shuō)，不同的組成部分其各自的生命周期還有很大的不同。有的部分會(huì)比較長(zhǎng)，也有的部分會(huì)比較短。比如軌道交通，其,線(xiàn)路結(jié)構(gòu)、土建設(shè)施、車(chē)輛生命周期長(zhǎng)，要保證它的質(zhì)量，要加大投資,。而,運(yùn)行控制系統(tǒng)則生命周期較短,，要,注意使投資,與其生命周期內(nèi)的,需求相匹配,。,例子,：軌道的控制系統(tǒng)，它的生命周期不長(zhǎng)，但它的基礎(chǔ)設(shè)施、土建結(jié)構(gòu)，包括軌道的車(chē)輛，生命周期是比較長(zhǎng)的。像日本東京地鐵已經(jīng),100,年了。當(dāng)初日本對(duì)地鐵的認(rèn)識(shí)不是很深刻，地鐵線(xiàn)路埋得很淺，對(duì)其他的基礎(chǔ)設(shè)施造成一定影響。,地鐵用了,100,年以后，日本將地鐵線(xiàn)上跑了,100,年的地鐵車(chē)輛換下來(lái)又賣(mài)給了阿根廷，,阿根廷還可以用。,日本東京

13、地鐵,生命長(zhǎng)的設(shè)施要保證質(zhì)量,基于,LCC,的思想，在設(shè)計(jì)中應(yīng)特別注意：,算準(zhǔn)的意思是,系統(tǒng)的生命周期要與設(shè)施的需求相吻合,，要對(duì)系統(tǒng)本身的生命周期有很好地把握。系統(tǒng)的生命周期小于或大于設(shè)施的需求都會(huì)造成投資的浪費(fèi)。,上海地鐵一號(hào)線(xiàn)的信息系統(tǒng)的,例子,：當(dāng)初上海地鐵一號(hào)線(xiàn),買(mǎi)的信號(hào)系統(tǒng)定位是要滿(mǎn)足發(fā)車(chē)間距,2,分鐘以?xún)?nèi)的運(yùn)行需求。,其實(shí)這個(gè)要求在當(dāng)初就有很多爭(zhēng)論，有沒(méi)有必要買(mǎi)得這么好,?,現(xiàn)在，這套系統(tǒng)已經(jīng)要換了，,IT,系統(tǒng)的生命周期一般在,8,年左右，,這套系統(tǒng)換的時(shí)候上海地鐵一號(hào)線(xiàn)的發(fā)車(chē)間距還只有,4,分鐘。,如果,當(dāng)初買(mǎi)發(fā)車(chē)間距,4,分鐘的系統(tǒng)，價(jià)格只需要二分之一左右。,上海地鐵,1,

14、號(hào)線(xiàn),生命周期短的設(shè)施要算準(zhǔn)確,基于,LCC,的思想，在設(shè)計(jì)中應(yīng)特別注意：,我們一方面要,關(guān)注節(jié)約投資,，另一方面,還要關(guān)注產(chǎn)出多的設(shè)施,。要在設(shè)計(jì)管理階段就考慮讓這些設(shè)施能夠多出效益，或者說(shuō)為這些設(shè)施進(jìn)一步提高收益創(chuàng)造條件，提供可能性。,機(jī)場(chǎng)航站樓的旅館的,例子,：虹橋機(jī)場(chǎng)西航站樓建好以后，從,1,號(hào)門(mén)到,8,號(hào)門(mén)是到航站樓的門(mén)，緊靠著的,0,號(hào)門(mén)和,9,號(hào)門(mén)就是旅館的門(mén)。比如底特律機(jī)場(chǎng)，旅館的門(mén)就是航站樓的,1,號(hào)門(mén)，旅客可以非常方便地直接從航站樓走進(jìn)旅館。,一方面它的效益很好，另一方面機(jī)場(chǎng)的服務(wù)也進(jìn)一步提升。,因此在設(shè)計(jì)中給予了極大的關(guān)注,。,上海虹橋機(jī)場(chǎng)西航站,要特別關(guān)注收益高的項(xiàng)目設(shè)

15、施,基于,LCC,的思想，在設(shè)計(jì)中應(yīng)特別注意：,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,一、日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目背景,13,2005,年日本,國(guó)際博覽會(huì),,東部新干線(xiàn),中部,國(guó)際機(jī)場(chǎng),,日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)位于日本名古屋附近愛(ài)知縣常滑市知多半島上，是日本繼成田、關(guān)西之后的第三個(gè)主要國(guó)際機(jī)場(chǎng)；,,是日本第一個(gè)民營(yíng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，由中央政府、地方政府以及豐田汽車(chē)等,700,家企業(yè)共同出資設(shè)立的,“,中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)公司,”,負(fù)責(zé)建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。政府資本,49%,，民間資本,51%,；,,該機(jī)場(chǎng)于,2005,年投入使用,一、日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目背景,中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)整體圖,一、日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目背景,中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)旅

16、客機(jī)場(chǎng)中心大樓,一、日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目背景,中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)層斷面圖,,天津理工大學(xué)管理學(xué)院工程造價(jià)系,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,page-,17,●,,立 場(chǎng),：,不是設(shè)計(jì)者，也不是施工者，而是獨(dú)立的業(yè)主代理人的觀(guān)點(diǎn),,●,角 色,：,提出明智的采購(gòu)策略,（,提高企業(yè)投資的成果,）,,●,業(yè)務(wù)內(nèi)容,：,ＳＦＣ,的工程觀(guān)點(diǎn),,,,,,工程,,【,策劃階段,】,,?,基準(zhǔn)標(biāo)注的調(diào)查,,?,企業(yè)實(shí)施管理系統(tǒng),,?,企業(yè)利潤(rùn)性的論證,,【,設(shè)計(jì)階段,】,,?,企業(yè)費(fèi)用的管理,,?,設(shè)計(jì),VE,的提案,,?,最優(yōu)的訂貨籌措方式的提案,,【,招標(biāo),階段,】,,?,施

17、工者評(píng)價(jià),?,選定相關(guān)意見(jiàn),,?,工事費(fèi)用概算的計(jì)算，工程費(fèi)用累計(jì)的幫助,,?,制定協(xié)議書(shū)過(guò)程中的支持及其建議 等等,,【,施工階段,】,,?,施工階段成本管理系統(tǒng)的制定,,?,提供設(shè)計(jì)變更時(shí)相應(yīng)的確認(rèn)，以及精算等幫助,,?,高質(zhì)量的驗(yàn)證以及支付確認(rèn)書(shū)的做成等服務(wù),,【,運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段,】,,?,維護(hù)管理計(jì)劃的立案,,?,提出選定維護(hù)管理者的相關(guān)建議,,?,維護(hù)，管理費(fèi)用的計(jì)算,,設(shè)計(jì)者的觀(guān)點(diǎn),施工者的觀(guān)點(diǎn),業(yè)主的觀(guān)點(diǎn),1.,前期估算者的定位與估算的內(nèi)容,2.,基本規(guī)劃階段成本管理的審查流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

19、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,確定適用于企業(yè)收益性的實(shí)施計(jì)劃的指導(dǎo)方針,,,,,,計(jì)劃目標(biāo)水準(zhǔn)的設(shè)定,,,,(,Ⅰ,),,標(biāo)桿調(diào)查,,,,①,,規(guī)模的設(shè)定,,②,,目標(biāo)成本的設(shè)定,,③,,目標(biāo)等級(jí)的設(shè)定,,,,(,Ⅱ,),,在考慮企業(yè)收支的基礎(chǔ)上,,的預(yù)算決定,,,,,①,,收入,,②,,支出,,③,,風(fēng)險(xiǎn)分析,,目的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基本規(guī)劃階段,設(shè)計(jì)階段,,招標(biāo)階段,,施工階段,,二

20、、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,,,,,基本構(gòu)想ベンチマーキング調(diào)査,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,規(guī)格等級(jí),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,需求,,最優(yōu)的設(shè)施建設(shè)的目標(biāo)設(shè)定,,?,從企業(yè)收益性的角度設(shè)定項(xiàng)目目標(biāo)預(yù)算,,?,從需求的角度設(shè)定最合適的規(guī)模,,?,從質(zhì)量的角度設(shè)定規(guī)格等級(jí),支出,擴(kuò)建的可能性,LCC,安全性,旅客數(shù),,航空

21、收入,,非航空收入,規(guī)模的設(shè)定,￥,/m,2,目標(biāo)成本的設(shè)定,A,?,B,?,C,目標(biāo)等級(jí)的設(shè)定,建設(shè)費(fèi),,運(yùn)用費(fèi),服務(wù)水準(zhǔn)的設(shè)定,環(huán)境共存,,通用性強(qiáng)的設(shè)計(jì),現(xiàn)設(shè)計(jì),3.,基本規(guī)劃階段成本管理的基本構(gòu)想,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,目的,：,對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)值的制定起到一定作用,,●,使得對(duì)機(jī)場(chǎng)的建設(shè)費(fèi),&,運(yùn)營(yíng)費(fèi)方面有益處的計(jì)劃得以實(shí)施,,●,提高對(duì)顧客的服務(wù)質(zhì)量,4.,基本規(guī)劃的標(biāo)桿調(diào)查項(xiàng)目列表,標(biāo)桿調(diào)查項(xiàng)目列表的例子：,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,5.,基本規(guī)劃的標(biāo)桿,年旅客流量,年飛機(jī)航次,年運(yùn)輸貨物的重量,ゲート當(dāng)りの年間旅客利用者數(shù),二、

22、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,page-,22,6.,企業(yè)收益性的評(píng)價(jià),建成具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)場(chǎng),業(yè)主的需求,：,,在基本規(guī)劃階段，對(duì)提高收益性的策略進(jìn)行充分核查是不可或缺的,核查的要點(diǎn),●,按照項(xiàng)目成本清單中列出的項(xiàng)目進(jìn)行模擬研究,,● 収入－,通航后的收入,、,逐年推移,,,－,機(jī)場(chǎng)其他收入比較,（,航空收入,＋,非航空收入,／,旅客,（１人）,,● 支出－,通航后的支出逐年推移,－,機(jī)場(chǎng)其他支出比較,（,運(yùn)營(yíng)費(fèi),、,支付利息,、,減價(jià)償還,、,納稅和公共費(fèi)用,、,其他,）,,●,風(fēng)險(xiǎn)分析,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,,,,,,,,,,,

23、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,目的,,,,在目標(biāo)預(yù)算內(nèi)有效果的，有效率的完成預(yù)定的設(shè)施,,,,(Ⅰ,）,在各個(gè)設(shè)施目標(biāo),預(yù)算下,,執(zhí)行能夠?qū)崿F(xiàn)既定的品質(zhì),?機(jī)能,的管理,,,,（,成本管理的實(shí)施,）,,,,①,,工程的企業(yè)預(yù)算的動(dòng)向,和現(xiàn)狀,,②,,市場(chǎng)成本動(dòng)向和目標(biāo),,

24、預(yù)算之間差異的分析,,③,,今后對(duì)應(yīng)的策略,,,,,,性能,/,機(jī)能,、,成本下設(shè)計(jì)相應(yīng)的目標(biāo)以及進(jìn)行成本管理,,,,（,Ⅲ,）,為了充分實(shí)現(xiàn)目標(biāo),,縮小最合適的,,的分包?籌措方式的范圍,,,,（,分包,?,籌措方式的研討以及,,運(yùn)用,）,,①,,補(bǔ)充目標(biāo)的分包,?,,籌措方式的摘出和研討,,②,,具體運(yùn)用方式的研討,,③,,今后各個(gè)包裝的,,分包,?,籌措的戰(zhàn)略策略,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

25、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

26、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基本規(guī)劃階段,,設(shè)計(jì)階段,,,（,Ⅱ,）,為了達(dá)成目標(biāo)預(yù)算,,而提出的,,替代方案（設(shè)計(jì)ＶＥ）,,,提示,、,研討,、,評(píng)價(jià),,,,（,設(shè)計(jì),VE,的實(shí)施）,,①,

27、,設(shè)計(jì),VE,實(shí)施的價(jià)值目標(biāo),的設(shè)定,,②,,機(jī)能,/,成本的分析以及,,研討,,③,,可替代方案的評(píng)價(jià),,,招標(biāo),階段,,施工階段,,7.,設(shè)計(jì)階段的成本管理,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,設(shè)計(jì)階段工作分解結(jié)構(gòu),,(WBS),圖的一個(gè)例子,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,,,,,,根據(jù),WBS,設(shè)定工作項(xiàng)目,,,,,MIS,系統(tǒng)構(gòu)筑的研討,,,,MIS,運(yùn)用方法,,（百萬(wàn)円）,,項(xiàng)目,用地造成　　　　　　?。?52,ヶ月）,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,0,現(xiàn)狀見(jiàn)積額,差額,02,03,01,ID,WBS,03,0

28、4,06,～,10,ID,WBS,11,～,16,11,04,貨物取扱施設(shè)～アクセス施設(shè)（,60,ヶ月）,一般管理費(fèi),予算,3,548,3,548,241,252,17,761,686,75,172,145,27,項(xiàng)目,378,11,～,16,一般管理費(fèi),893,854,395,貨物取扱施設(shè)～アクセス施設(shè),03,空港保安施設(shè),03,旅客取扱施設(shè),01,用地造成,02,基本施設(shè),7,020,293,計(jì),1,169,39,123,7,313,排水?付帯施設(shè)　等,1,291,06,～,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,プロジェクトスケジ

29、ュールの狀況,,工事,,工事,,基本計(jì)畫(huà)　実施設(shè)計(jì),,,,基本計(jì)畫(huà),実施設(shè)計(jì),,,,,,プロジェクトコストの狀況,,,,検討事項(xiàng),,,,1.,99,年,4,月より調(diào)達(dá)方策の検討スタートが必要。,上記スケジュールに間に合すための入札?調(diào)達(dá)方策の検,討。,例：,?調(diào)達(dá)パッケージ數(shù)の洗い出しが必要,（現(xiàn)狀,36,～,38,パッケージ）,?各調(diào)達(dá)パッケージの早期発注契約項(xiàng)目及び調(diào)達(dá)時(shí)點(diǎn)予算,の検討,?各調(diào)達(dá)方式の検討,,,,2.,99,年,4,月迄に全體目標(biāo)予算の設(shè)定コスト低減方策の,検討,???????????、過(guò)去の実施コストより目標(biāo)予算額の設(shè)定,?コスト低減を進(jìn)めるための方策の検討,（基本計(jì)畫(huà)Ｖ

30、Ｅの実施）,?中でも用地造成コストの比率が,51,％と大であり、この部,分の検討を要する,,,,,現(xiàn)狀総事業(yè)費(fèi)予算構(gòu)成比,一般管理費(fèi),12%,空港保安施設(shè),2%,旅客取扱施設(shè),10%,貨物取扱施設(shè)～,アクセス施設(shè),17%,排水?付帯施設(shè),等,5%,基本施設(shè),3%,用地造成,51%,,,基本計(jì)畫(huà),,,,工事,,基本計(jì)畫(huà)　実施設(shè)計(jì),,,,工事,,基本計(jì)畫(huà)　実施設(shè)計(jì),,,,工事,,基本計(jì)畫(huà) 実施設(shè)計(jì),,,,工事,,実施設(shè)計(jì),,,,（百萬(wàn)円）,2004,2005,1999,2000,2001,2002,2003,項(xiàng)目,旅客ターミナルビル,電気通信設(shè)備,エレベータ?エスカレータ,04,04,ID,01,

31、02,ID,WBS,03,02,01,項(xiàng)目,03,WBS,ムービングサイドウォーク,ボ－ディングブリッジ,バゲージハンドリングシステム,予算,エレベータ?エスカレータ,ムービングサイドウォーク,ボ－ディングブリッジ,計(jì),現(xiàn)狀見(jiàn)積額,差額,54,800,5,390,1,065,104,旅客ターミナルビル,電気通信設(shè)備,11,036,1,085,4,338,1,750,172,7,487,49,410,9,951,961,68,625,309,3,912,1,578,426,バゲージハンドリングシステム,3,123,76,112,2,814,03,04,05,06,,,,,,,,,,,,,,,,,

32、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中部國(guó)際空港,,,,発注者,,,,プロジェクトマネージャー,,,,設(shè)計(jì)コンサルタント,,,,コントラクター,,,,その他の情報(bào),,,,中部國(guó)際空港,㈱,,,,,,,,,,,,,,,,中部國(guó)際空港プロジェクトマネジメント,情報(bào)システム,,,,ＷＢＳ　項(xiàng)目,,,,05,,,,旅客取扱施設(shè),,,,國(guó)際線(xiàn),121,880m2,國(guó)內(nèi)線(xiàn),51,100m2,,,,プロジェクトスケジュールの狀況,,工事,,製作　工事,,製作,,工事,,製作,,工事,,製作,,工事,,基本設(shè)計(jì) 実施設(shè)計(jì),,,,基本計(jì)畫(huà) 実施設(shè)計(jì),,,,,,プロジェクトコストの狀況,,現(xiàn)狀

33、旅客取扱施設(shè)予算構(gòu)成比,04,ボ－ディン,グブリッジ,1%,03,エレベー,タ?エスカレー,タ,2%,02,電気通信設(shè),備,5%,03,ムービング,サイドウォーク,13%,04,バゲージハ,ンドリングシス,テム,3%,01,旅客ターミ,ナルビル,76%,,,,,検討事項(xiàng),,,,2.,旅客ターミナルビル建設(shè)コスト（,76,％）削減方策の検討,,,,3.,ボーディングブリッジの海外市場(chǎng)も含めた新規(guī)メーカー,を含めた洗い出し,,,,,工事,,,,基本設(shè)計(jì) 実施設(shè)計(jì),,,,1.,旅客ターミナルビル設(shè)計(jì)期間短縮の方策検討,（他の工程との関連チェック）,,,,4.,,（百萬(wàn)円）,計(jì),予算,サイン工事,54

34、,930,297,1,664,88,01,設(shè)計(jì),ID,WBS,項(xiàng)目,02,施設(shè)建設(shè)工事,03,外構(gòu)工事,03,サイン工事,04,家具備品,ID,WBS,項(xiàng)目,01,設(shè)計(jì),02,施設(shè)建設(shè)工事,03,外構(gòu)工事,03,47,679,5,202,79,9,52,881,164,1,501,04,家具備品,267,29,2003,2004,2005,49,526,5,404,現(xiàn)狀見(jiàn)積額,差額,1999,2000,2001,2002,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,中部國(guó)際空港,,,,発注者,,,,プロジェクトマネージャー,,,,設(shè)計(jì)コンサルタント,,

35、,,コントラクター,,,,その他の情報(bào),,,,中部國(guó)際空港,㈱,,,,,,,,,,,,,,,,中部國(guó)際空港プロジェクトマネジメント,情報(bào)システム,,,,ＷＢＳ　項(xiàng)目,,,,05-01,,,,旅客ターミナル,,,,國(guó)際線(xiàn),國(guó)內(nèi)線(xiàn),,,,プロジェクトスケジュールの狀況,,工事,,基本設(shè)計(jì) 実施設(shè)計(jì),,,,,,プロジェクトコストの狀況,,,,検討事項(xiàng),,,,1.,旅客ターミナルビル設(shè)計(jì)期間短縮に関わる発注?調(diào)達(dá)方,式の検討,,,,2.,同上、発注?調(diào)達(dá)図書(shū)の精度と評(píng)価基準(zhǔn)の設(shè)定,,,,3.,発注時(shí)點(diǎn)での見(jiàn)積精度の検討,,,,,現(xiàn)狀旅客ターミナル予算構(gòu)成比,家具備品,0.54%,サイン工事,3.03%

36、,外構(gòu)工事,0.16%,施設(shè)建設(shè)工事,96.27%,,,工事,,製作,,工事,,製作,,工事,,,,4.,入札時(shí)點(diǎn)での工事業(yè)者の技術(shù)力活用の検討,,目標(biāo)管理系統(tǒng),,的設(shè)定,,,,,,建設(shè)土地,,基本設(shè)施,,機(jī)場(chǎng)開(kāi)發(fā),,工程的,,總體預(yù)算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,機(jī)場(chǎng)安全設(shè)施,,排水,?,附帶設(shè)施,,旅客服務(wù)中心,,各種設(shè)備,,特殊設(shè)備工程,,服務(wù)旅客設(shè)施,,01,,02,,03,,01,,04,,05,,02,,03,,8.,基本規(guī)劃階段工程實(shí)施管理系統(tǒng)的概要圖,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,計(jì),畫(huà),時(shí),,○,○,○,○,年

37、,○,月,○,,（,億,円,）,,,5,,,7,2,2,小計(jì),,1,,,2,4,3,貨,物,取,扱,施,設(shè),～,ア,ク,セ,ス,施,設(shè),6,6,9,,3,,,0,5,9,,0,1,,0,2,基,本,施,設(shè),,,0,6,～,1,0,0,5,,,0,4,0,3,空,港,保,安,施,設(shè),旅,客,取,扱,施,設(shè),排,水,?,付,帯,施,設(shè),,等,一,般,管,理,費(fèi),予,算,項(xiàng),目,3,7,0,用,地,造,成,2,2,8,1,5,3,I,D,W,B,S,,1,1,～,1,6,排,水,?,付,帯,施,設(shè),,等,,,（,,,ヶ,月,）,旅,客,取,扱,施,設(shè),,,,,,（,,,ヶ,月,）,,,0,6,～,1

38、,0,貨,物,取,扱,施,設(shè),～,ア,ク,セ,ス,施,設(shè),（,,,ヶ,月,）,,0,1,,I,D,,W,BS,,,現(xiàn),狀,見(jiàn),積,額,差,額,2,,,4,2,5,,0,2,,,0,3,,03,,,0,04,2,0,0,2,2,0,0,3,2,0,0,4,2,0,0,5,1,2,5,3,2,5,5,3,9,項(xiàng)目,,建設(shè)用地的整理 （ 個(gè)月）,,,,,,,,,,基本設(shè)施 （ 個(gè)月）,機(jī)場(chǎng)安全設(shè)施 （ 個(gè)月）,1,9,9,9,2,0,0,0,2,0,0,1,1,,,1,0,4,4,,,7,0,9,6,3,4,3,7,2,8,4,5,1,3,0

39、,1,3,9,1,,,0,1,3,1,9,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,國(guó),國(guó)際機(jī)場(chǎng),,,,,,,,業(yè)主,,,,,,,項(xiàng)目經(jīng)理,,,,,,,,,,,,,,,,,設(shè)計(jì)顧問(wèn),,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量控制者,,,,,,,,,,,,其他的信息,,,,,,,,,,機(jī)場(chǎng)（株式會(huì)社）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,機(jī)場(chǎng)工程管理情報(bào)系統(tǒng),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,WBS,項(xiàng)目,,,,,,,,,,0,0,00 TOTAL,,,,,,,,,,總工程費(fèi)用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,用

40、地 萬(wàn),M,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,工程日程安排的狀況,,,,,,,,,,,,,,,,施工,,,施工,基,本,計(jì),畫(huà),,実,施,設(shè),計(jì),基,本,計(jì),畫(huà),実,施,設(shè),計(jì),,,,,工程成本的狀況,,,,,,研討事項(xiàng),,,,,1,.,○,○,年,○,月,よ,り,調(diào),達(dá),方,策,の,検,討,ス,タ,ー,ト,が,必,,,上,記,ス,ケ,ジ,ュ,ー,ル,に,間,に,合,す,た,め,の,入,札,?,調(diào),達(dá),,,方,策,の,検,討,。,,,,例,：,?,調(diào),達(dá),パ,ッ,ケ,ー,ジ,數(shù),の,洗,い,出,し,が,必,要,,（,現(xiàn),狀,3,6,～,3,8,パ,ッ,ケ,ー,ジ,）,?,各,調(diào),

41、達(dá),パ,ッ,ケ,ー,ジ,の,早,期,発,注,契,約,項(xiàng),目,及,び,調(diào),達(dá),,,時(shí),點(diǎn),予,算,の,検,討,?,,,,,2,.,○,○,年,○,月,迄,に,全,體,目,標(biāo),予,算,の,設(shè),定,コ,ス,ト,低,減,,,方,策,の,検,討,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,、,過(guò),去,の,実,施,コ,ス,ト,よ,り,目,標(biāo),予,算,額,の,設(shè),定,?,コ,ス,ト,低,減,を,進(jìn),め,る,た,め,の,方,策,の,検,討,,（,基,本,計(jì),畫(huà),Ｖ,Ｅ,の,実,施,）,?,中,で,も,用,地,造,成,コ,ス,ト,の,比,率,が,大,で,あ,り,、,,こ,の,部,分,の,検,討,を,要,す,る,

42、計(jì),畫(huà),時(shí),,○,○,○,○,年,○,月,○,日,,現(xiàn),狀,総,事,業(yè),費(fèi),予,算,構(gòu),成,比,旅,客,取,扱,施,設(shè),,提取貨物設(shè)施,,～,通道設(shè)施,用地整理,,基,本,計(jì),畫(huà),,施工,基,本,計(jì),畫(huà),,実,施,設(shè),計(jì),,施工,基,本,計(jì),畫(huà),,実,施,設(shè),計(jì),,施工,基,本,計(jì),畫(huà),,実,施,設(shè),計(jì),,,施工,,実,施,設(shè),計(jì),,基本設(shè)施 萬(wàn),M,2,,排水 附帶設(shè)施等 （ 個(gè)月）,服務(wù)旅客設(shè)施,,,（ 個(gè)月）,提取貨物設(shè)施,～,通道設(shè)施,,（ 個(gè)月）,一般管理費(fèi)用,06,～,10,11,～,16,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,基本規(guī)

43、劃,基本規(guī)劃,實(shí)施設(shè)計(jì),基本規(guī)劃,實(shí)施設(shè)計(jì),基本規(guī)劃,實(shí)施設(shè)計(jì),基本規(guī)劃,實(shí)施設(shè)計(jì),基本規(guī)劃,,實(shí)施設(shè)計(jì),ID,WBS,項(xiàng) 目,用地的整理,預(yù) 算,現(xiàn)狀估算額,（億日元）,差 額,基本設(shè)施,機(jī)場(chǎng)安全設(shè)施,01,02,03,04,05,06,～,10,排水 附帶設(shè)施等,服務(wù)旅客設(shè)施,服務(wù)旅客設(shè)施,提取貨物設(shè)施,～,通道設(shè)施,1,需要從,○,○,年,○,月開(kāi)始研討籌措策略,,,為了符合上記日程安排進(jìn)行相應(yīng)的招標(biāo)，籌措,,策略的研討。,,,,例：,,?,需要算出籌措包裝數(shù)目（現(xiàn)在為,36-38,）,,,?,,各籌措包早期分包協(xié)議項(xiàng)目以及籌措時(shí)間點(diǎn)預(yù)算的研討,,,?,各籌措方式的研討,,2,到

44、,○,○,年,○,月為止所有的目標(biāo)預(yù)算的設(shè)定成本縮減策略的研討,,,?,根據(jù)基準(zhǔn) 過(guò)去的實(shí)施成本設(shè)定目標(biāo)預(yù)算,,,?,,能夠推進(jìn)成本縮減的策略的研討,,,,現(xiàn)實(shí)總工程費(fèi)用預(yù)算的構(gòu)成比,,,服務(wù)旅客,,設(shè)施,,,排水 附帶設(shè)施等,,機(jī)場(chǎng)保安設(shè)施,,基本設(shè)施,,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,,,,,,數(shù)據(jù)分析,／,報(bào)告輸入,,,Data Analysis / Report Input,每月,MIS,報(bào)告的做成,,Monthly MIS Report,建設(shè)工程的進(jìn)度狀況,,Construction progress,設(shè)計(jì)的進(jìn)度狀況,,Design Progress,成本,／,預(yù)算

45、的狀況,,Financial information,計(jì)劃會(huì)議,,Planning Meetings,9.,基于管理信息系統(tǒng),（,MIS,）,的報(bào)告書(shū)的保存,二、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中的應(yīng)用,,10,100,50,40,30,20,60,70,80,90,50,40,20,90,100,10,30,60,70,80,◆,規(guī)劃設(shè)計(jì)完成,◆,基本計(jì)劃完成,◆,競(jìng)標(biāo),規(guī)劃階段,分包,基本計(jì)劃,實(shí)施設(shè)計(jì),該法則是：在項(xiàng)目完成,20%,的時(shí)候，即：一些產(chǎn)品的設(shè)計(jì)已經(jīng)完成的時(shí)候，決定成本的,,80%,的影響因素已經(jīng)確定了,。,這也是為什么,VE,研究必須由設(shè)計(jì)方，即,Kawakmi,進(jìn)行的原因。,設(shè)計(jì),Ｖ,M,的帕累托法則,三、,LCC,在日本中部國(guó)際機(jī)場(chǎng)前期估算中應(yīng)用成效,（出典：中日新聞,2003.7.5,）,（出典：日経ビジネス,2003.5.5,）,（出典：朝日新聞,2003.7.5,）,