太陽能光伏產(chǎn)業(yè)政策和趨勢(shì)

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?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?國(guó)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)政策及趨勢(shì) 國(guó)家發(fā)改委能源研究所 胡潤(rùn)青 2010年 3月 31日 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?告提綱 ? 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 光伏市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 我國(guó)現(xiàn)有的激勵(lì)政策 ? 未來的趨勢(shì) ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大環(huán)境 ? 從產(chǎn)業(yè)前景來看 – 國(guó)家提出把新能源產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性的新興產(chǎn)業(yè)，新能源、新光源等為代表的綠色新能源產(chǎn)業(yè)將隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整而加速發(fā)展 ? 從產(chǎn)業(yè)布局考慮 – 風(fēng)電發(fā)展已經(jīng)蔚然成風(fēng)，成為第一大新能源產(chǎn)業(yè)，接下來可以大規(guī)模發(fā)展的突破口是光伏發(fā)電 ? 從政策環(huán)境來看 – 世界各發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)都高度重視新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏產(chǎn)業(yè) 快速發(fā)展 ? 整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)快速、協(xié)調(diào)發(fā)展 ? 設(shè)備制造、原材料制造國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，有些設(shè)備開始出口 ? 掌握了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)，并有所創(chuàng)新和發(fā)展，如電池技術(shù)、多晶硅生產(chǎn)等 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏制造能力 ? 2007年成為全球第一大生產(chǎn)國(guó) ? 2009年產(chǎn)量 4000 年增長(zhǎng)率 54% – 占世界總產(chǎn)量的比例： 2009年 37%， 2008年 33% ? 硅錠、硅片、電池、組件產(chǎn)能基本平衡 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?業(yè)集中度在提高 排序 公司名稱 產(chǎn)量（ 排序 公司名稱 產(chǎn)量（ 1 無錫尚德 705 6 蘇州 15 2 保定英利 527 7 常州億晶 200 3 河北晶奧 504 8 南京中電 180 4 常州天合 426 9 寧波太陽能 150 5 江蘇林洋 316 10 浙江向日葵 120 小計(jì) 3443 全國(guó) 4000 前十名占全國(guó)的比例 86% （ 2008年不到 70%） ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?晶硅產(chǎn)能增長(zhǎng)快，但仍供不應(yīng)求 – 2007年，需求 10000噸， 90%進(jìn)口 – 2008年，需求 25000噸，產(chǎn)量 5000噸， 80%進(jìn)口 – 2009年，產(chǎn)量將超過 16000噸，但仍供不應(yīng)求， 40%進(jìn)口 年份 2005 2006 2007 2008 2009 多晶硅產(chǎn)量 80 290 1130 4500 16000 多晶硅需求量 1652 4686 10597 20400 29250 多晶硅缺額 1572 4396 9467 15900 13250 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?告提綱 ? 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 光伏市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 我國(guó)現(xiàn)有的激勵(lì)政策 ? 未來的趨勢(shì) ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?陽電池年產(chǎn)量和年裝機(jī)比較（ 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年產(chǎn)量 0 50 200 400 1088 2600 4000 年裝機(jī) 容量 0 5 10 20 40 160 0500100015002000250030003500400045002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009年產(chǎn)量 年裝機(jī)容量 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏市場(chǎng)發(fā)展快，但仍低于市場(chǎng)預(yù)期 0501001502002503003502000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009年裝機(jī)容量 年累計(jì)裝機(jī)容量 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?007年中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì) 市場(chǎng)分類 累計(jì)安裝量（ 市場(chǎng)份額（％） 農(nóng)村電氣化 55 信和工業(yè) （ 商業(yè)化 ） 25 陽能光伏產(chǎn)品 （ 商業(yè)化 ） 15 市 闊地荒漠電站 計(jì) 100 100 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?008年光伏發(fā)電招標(biāo)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì) 市場(chǎng)分類 功率 （ 市場(chǎng)份額（ %） 并網(wǎng)發(fā)電 9% 太陽能路燈等 5% 通信和工業(yè) 4085 13% 農(nóng)村電氣化 % 合計(jì) 00% 并網(wǎng)發(fā)電 59% 太陽能路燈等 25% 通信和工業(yè) 14% 農(nóng)村電氣化 2% ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?告提綱 ? 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 光伏市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 我國(guó)現(xiàn)有的激勵(lì)政策 ? 未來的趨勢(shì) ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?策環(huán)境：規(guī)劃目標(biāo) ? 可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃 – 可再生能源在一次能源消費(fèi)中的比例： 2020年 15% – 面臨調(diào)整：一次能源消費(fèi)、可再生能源發(fā)展量 – 光伏預(yù)測(cè)與規(guī)劃目標(biāo)差別大 7 . 5 %10%15%0%5%10%15%20%2005 2010 2020可再生能源在一次能源消費(fèi)中的比例?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?策環(huán)境：資金來源 ? 可再生能源電價(jià)附加收入調(diào)配暫行辦法 – 電價(jià)附加： 千瓦時(shí) 至 千瓦時(shí) – 省間交易配額的概念 – 2008年 7月開始對(duì)已建成獨(dú)立光伏電站項(xiàng)目發(fā)補(bǔ)貼 – 運(yùn)營(yíng)機(jī)制的建立是前提 ? 可再生能源發(fā)展基金：包括專項(xiàng)資金和可再生能源電價(jià)附加 – 資金總額有限，如何最大限度地促進(jìn)可再生能源的發(fā)展 – 未來 20年基金必須保持增長(zhǎng)，以保證支持力度 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏產(chǎn)業(yè)的激勵(lì)政策 —財(cái)稅 ? 增值稅轉(zhuǎn)型：生產(chǎn)型 → 消費(fèi)型，固定資產(chǎn)可以抵扣 ? 列入 《 公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄 》 – 企業(yè)所得稅：第一年至第三年免征，第四年到第六年減半 ? 《 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法 》 ：太陽能光伏技術(shù)發(fā)電技術(shù) – 企業(yè)所得稅：稅率 15% ? 鼓勵(lì)企業(yè)再投資，用于環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水等專用設(shè)備的投資額，可以按一定比例實(shí)行稅額抵免 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏產(chǎn)業(yè)的激勵(lì)政策 – 補(bǔ)貼 ? 邊遠(yuǎn)地區(qū)光伏補(bǔ)貼政策 – 1996藏 10座無電縣光伏電站 – 1997年啟動(dòng)光明工程 – 九省區(qū)光伏發(fā)電戶用系統(tǒng)，全球環(huán)境基金支持 – 2002電到鄉(xiāng)工程 ? 可再生電價(jià)附加 – 2008年 7月開始對(duì)已建成獨(dú)立光伏電站項(xiàng)目發(fā)補(bǔ)貼 – 運(yùn)營(yíng)機(jī)制的建立是前提 ? 可再生能源建筑應(yīng)用示范專項(xiàng)資金 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏產(chǎn)業(yè)的激勵(lì)政策 – 補(bǔ)貼 ? 太陽能光電建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目補(bǔ)貼政策 – 建材型、構(gòu)件型項(xiàng)目： 20元 /瓦，安裝型項(xiàng)目： 15/瓦 – 單項(xiàng)工程應(yīng)用裝機(jī)容量不小于 50 轉(zhuǎn)換效率要求： 單晶硅組件 16%，多晶硅 14%，非晶硅 6% ? 2009年 9月下達(dá)首批項(xiàng)目 – 預(yù)算 91兆瓦， 111個(gè)項(xiàng)目 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏產(chǎn)業(yè)的激勵(lì)政策 ? 金太陽示范工程 – 2009則上每省總規(guī)模不超過 20 單個(gè)項(xiàng)目裝機(jī)容量不低于 300 業(yè)主總資產(chǎn)不少于 1億元 – 主要設(shè)備通過認(rèn)證 – 并網(wǎng)項(xiàng)目補(bǔ) 50%，獨(dú)立 光伏項(xiàng)目補(bǔ) 70% – 2009年 11月公布： 642294個(gè)項(xiàng)目，總投資 200億元 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏電站示范項(xiàng)目進(jìn)展 ? 基本政策：一事一議 ? 10? 13家公司參加投標(biāo)，電價(jià)最低 多數(shù)在 ? 中標(biāo)電價(jià) 地方政府和項(xiàng)目業(yè)主的熱情都很高，地方政府的規(guī)劃遠(yuǎn)大于國(guó)家規(guī)劃 ? 對(duì)固定電價(jià)的熱切期待 ? ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?方政府的激勵(lì)政策 ? 江蘇： – 建立省光伏扶持專項(xiàng)資金 – 實(shí)施固定電價(jià)政策 – 設(shè)定目標(biāo)： 2011年 ? 裝機(jī)容量 400 電池及組件生產(chǎn)能力達(dá) 10 產(chǎn)值 3500億元 ? 浙江 – 建立地方財(cái)政補(bǔ)貼資金 – 當(dāng)年燃煤脫硫機(jī)組標(biāo)桿電價(jià) （ + 額外補(bǔ)貼 (– 享受國(guó)家政策補(bǔ)貼 年份 地面 屋頂 建筑 一 體 化 2009年 010年 011年 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?方政府的激勵(lì)政策 ? 寧夏 – 2009年 5月 《 關(guān)于支持太陽能和風(fēng)力發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地有關(guān)事項(xiàng)的通知 》 ：實(shí)行三免一低政策 ? 免收土地出讓金、免收新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)、免收土地管理費(fèi)和成本從低政策 – 抓緊核準(zhǔn)項(xiàng)目 ? 準(zhǔn)備了 10多個(gè)，共計(jì) 15萬千瓦的項(xiàng)目，國(guó)電和華電各 10兆瓦獲得地方核準(zhǔn) ? 青海： – 2010年 3月 《 關(guān)于促進(jìn)太陽能光伏風(fēng)能發(fā)電等新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地意見 》 ：采取劃撥方式供地 – 出臺(tái)地方光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)計(jì)劃， 2015年建成 100萬千萬的光電 – 柴達(dá)木盆地千萬千瓦級(jí)光伏發(fā)電基地規(guī)劃 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?告提綱 ? 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 光伏市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 ? 我國(guó)現(xiàn)有的激勵(lì)政策 ? 未來的趨勢(shì) ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) ? 電池、組件制造能力強(qiáng) ? 高純多晶硅的生產(chǎn)制造：過熱？能力不足？ ? 控制器、逆變器、系統(tǒng)集成能力不足 ? 生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口 ? 基礎(chǔ)研發(fā)能力不足 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?伏市場(chǎng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn) ? 光伏發(fā)電成本高，需要大量的補(bǔ)貼資金 ? 光伏市場(chǎng)剛剛啟動(dòng)，市場(chǎng)規(guī)模小，系統(tǒng)集成、項(xiàng)目運(yùn)作都缺乏經(jīng)驗(yàn) ? 市場(chǎng)預(yù)期高，地方政府和投資商的熱情高 ? 市場(chǎng)的重點(diǎn)： – 大型荒漠電站、屋頂系統(tǒng)、獨(dú)立電站？ ? 固定上網(wǎng)電價(jià) – 如何在多次招標(biāo)電價(jià)的基礎(chǔ)上，形成依據(jù)資源條件的定價(jià)機(jī)制 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ?來的趨勢(shì)分析 ? 積極穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng) – 光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)折點(diǎn)，光伏發(fā)電成本進(jìn)入快速下降通道 – 我國(guó)生產(chǎn)制造能力和技術(shù)水平大幅提高 – 市場(chǎng)規(guī)?？焖僭黾? ? 政策趨勢(shì) – 研究設(shè)定近期和中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo) – 開展試點(diǎn)示范項(xiàng)目，研究制定光伏發(fā)電定價(jià)體制 – 研究制定項(xiàng)目管理辦法 ?國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)能源研究所 ? 謝！ 胡潤(rùn)青