咨詢工程師《項目決策分析與評價》講義(128講)

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1、前言 一、考試基本信息 （一）考試時間 20010年度注冊咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格考試 第四科目 項目決策分析與評價 全國統(tǒng)一考試時間安排 2010/4/18日 上午 9：00-11：30 （二）考試題型 單項選擇題：共60題，每題1分。答對得1分，不選或答錯都不得分。 多項選擇題：共35題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯誤選項。若錯選或多選，不得分；少選，所選的每個選項得0.5分。 （三）考試用資料： 1. 考試大綱 2. 考試參考教材 中國計劃出版社出版 全國注冊咨詢工程師（投資）資格考試參考教材——《項目決策分析與評價》 二

2、、09年真題分析 概述 市場分析與市場戰(zhàn)略 建設方案設計 資源利用分析與評價 環(huán)境影響評價 投資估算 融資方案 資金時間價值與方案比選 財務分析 經(jīng)濟分析 經(jīng)濟影響分析 社會評價 不確定性分析與風險分析 單選 2008 2 5 6 1 3 7 7 3 7 7 1 4 7 2009 2 5 6 1 3 7 7 3 7 7 1 4 7 多選 2008 3 4 5 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 2009 3 4 5 2 3 2 2 2 4 2 2

3、 2 2 合計 2008 5 9 11 3 6 9 9 5 11 9 3 6 9 2009 5 9 11 3 6 9 9 5 11 9 3 6 9 分值 2008 8 13 16 5 9 11 11 7 15 11 5 8 11 2009 8 13 16 5 9 11 11 7 15 11 5 8 11 比例 2008 6% 10% 11% 5% 7% 8% 8% 5% 12% 8% 4% 6% 8% 2009 6% 10% 11% 5

4、% 7% 8% 8% 5% 12% 8% 4% 6% 8% （一）變動分析 （二）總體分析 （三）題型分析與答題技巧 1. 考計算 2. 考核關鍵詞：核心，關鍵，本質(zhì)，重點，前提，必要，首要，最，根本，基礎等。 3．考核概念、原則、特點、方法等 4．考分類或組成 5．判斷正確、錯誤的題型 6．考重要的數(shù)字 7. 考核關聯(lián)內(nèi)容的區(qū)分、易混淆的知識點 8. 考階段、步驟等： 9. 每章開篇與結尾的過渡性及總結性語句。 三、復習事項 （一）制定復習計劃 （二）復習方法 第一階段：學習大綱、瀏覽全書 第二階段：全面研讀全書，課后練習強化 第

5、三階段：真題實戰(zhàn)，模擬演練 第四階段：拾遺補缺、要點回顧、準備迎戰(zhàn) （三）建議參考資料： （1）《2010年全國注冊咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格考試 教習全書》（共五冊） 陳憲主編機械工業(yè)出版社 出版 四、第四科目總體介紹 （一）與其他科目的關系 （二）本科目篇章結構 第1章 概述 工程咨詢與投資項目管理 第4章 工程咨詢服務的內(nèi)容 規(guī)劃咨詢、專題與政策研究咨詢 項目前期階段咨詢 第6章 現(xiàn)代工程咨詢方法 現(xiàn)代工程咨詢方法體系（專業(yè)方法） 邏輯框架法；綜合評價法； 第五科目 咨詢方法與實務

6、 第十三章 不確定性分析與風險分析 第十二章 社會評價 第十一章 經(jīng)濟影響分析 第十章 經(jīng)濟分析 第九章 財務分析 第八章 資金時間價值與方案比選 第七章 融資方案研究 第六章 投資估算 第五章 環(huán)境影響評價與安全預評價 第四章 資源利用分析與評價 第三章 建設方案研究 第二章 市場分析與市場戰(zhàn)略 第一章 概述 項目決策分析與評價

7、 我國投資體制改革 投資項目管理制度 第三章 投資政策 節(jié)水型社會建設“十一五”規(guī)劃 節(jié)能中長期專項規(guī)劃； 第九章 資源節(jié)約專項規(guī)劃 經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略重點和主要任務 第七章 “十一五”發(fā)展規(guī)劃 第一章 科學發(fā)展觀概要 宏觀經(jīng)濟政策與發(fā)展規(guī)劃 項目決策分析與評價 原材料與燃料供應 土建工程方案及配套工程方案 生產(chǎn)工藝技術方案研究 總圖運

8、輸 場（廠）址選擇 建設方案研究的內(nèi)容、作用、方案比選與優(yōu)化 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 環(huán)境保護 職業(yè)安全衛(wèi)生健康與消防 建設方案研究 概述 項目目標與決策 項目決策分析與評價的任務與基本要求 項目決策分析與評價的工作程序與主要內(nèi)容 項目決策分析與評價結論 市場分析與市場戰(zhàn)略 資源利用分析與評價 土地資源優(yōu)化配置與合理性分析 礦產(chǎn)資源優(yōu)化配置與合理性分析 能源資源優(yōu)化配置與合理性分析 水資源優(yōu)化配置與合理性分析 環(huán)境影響評價與安全預評價 投資估算 融資方案研究 資金時間價值與方案經(jīng)濟比選 資金時間價值與等值換算 現(xiàn)金流量分析方法 方案經(jīng)濟比選方法 財

9、務分析 財務分析的含義、作用、內(nèi)容、步驟、基本原則 財務分析的價格體系 財務效益與費用的估算 財務盈利能力分析 償債能力分析與財務生存能力分析 非經(jīng)營性項目財務分析的特點 經(jīng)濟分析 經(jīng)濟分析的概念、作用、基本方法、適用范圍 經(jīng)濟效益與費用的識別 經(jīng)濟效益與費用的估算 經(jīng)濟費用效益分析指標和報表 經(jīng)濟分析中的費用效果分析 經(jīng)濟分析參數(shù) 經(jīng)濟影響分析 區(qū)域經(jīng)濟影響分析 行業(yè)經(jīng)濟影響分析 宏觀經(jīng)濟影響分析 社會評價 不確定性分析與風險分析 （三）本科目的講課方式 1.時間安排 2.對基本知識點的講授 3.在線作業(yè) 4.模擬實戰(zhàn) 五、應試事項

10、 1、做好考前準備，調(diào)整好心理狀態(tài)。 2、掌握好答題速度。 第一章 概述 一、內(nèi)容提要 1.項目決策分析與評價的任務和要求。 2.項目決策分析與評價的工作程序和內(nèi)容。 3.項目決策分析與評價結論。 二、真題分析 歷年真題知識點分布 項目目標與決策 項目決策分析與評價的任務和要求 項目決策分析與評價的工作程序和內(nèi)容 項目決策分析與評價的結論 企業(yè)投資項目咨詢評估報告（新增文件） 08年 1單 3多 1單 09年 1單 1單 2多 1多 三、重點、難點 1．項目決策分析與評價的任務和要求 2.可行性研究的內(nèi)容、項目申請報告

11、的內(nèi)容 四、內(nèi)容講解 第一節(jié)項目目標與決策 項目決策分析與評價是投資項目科學決策的重要依據(jù)，是項目前期階段工作的核心。 一、項目 本書中，項目是指固定資產(chǎn)投資項目，簡稱投資項目 二、項目目標 項目性質(zhì)不同、行業(yè)特點不同，其目標也會不同。 項目目標一般分為項目的宏觀目標和具體目標兩個層次。 【例題1】投資項目可行性研究與評價結論要說明項目目標的實現(xiàn)程度。項目目標包括宏觀目標和（ ）目標。 A. 社會 B. 具體 C. 一般 D. 特殊 【答案】D （一）項目的宏觀目標 項目的宏觀目標是指項目建設對國家、地區(qū)、部門或行業(yè)要達到的整體發(fā)展目標所產(chǎn)生

12、的積極影響和作用。 項目性質(zhì)不同，宏觀目標也不同。 1.工業(yè)項目； 2.交通運輸?shù)然A設施項目； 3.文化、教育、衛(wèi)生等社會公益性項目 （二）項目的具體目標 項目的具體目標是指項目建設要達到的直接效果。不同性質(zhì)項目的具體目標也是有區(qū)別的。具體目標主要有： 1. 效益目標。 2. 規(guī)模目標。 3. 功能目標。 4. 市場目標。 （三）建設項目目標與宏觀規(guī)劃發(fā)展目標的一致性 結合不同行業(yè)的建設項目的特點，來分析論證項目目標與宏觀規(guī)劃發(fā)展目標的一致性。 1. 交通運輸項目 2. 水利設施項目 3. 能源項目 4. 社會事業(yè)項目 5. 農(nóng)業(yè)開發(fā)項目 二、項目決策

13、 （一）決策 1．決策：人們?yōu)榱藢崿F(xiàn)特定的目標，在掌握大量有關信息的基礎上，運用科學的理論和方法，系統(tǒng)地分析主客觀條件，提出若干預選方案，分析各方案的優(yōu)缺點，從中選擇出最適當?shù)男袆臃桨浮? 2．決策過程：信息收集——方案設計——方案評價——方案抉擇四個相互聯(lián)系的階段。 3．決策的分類 （1）根據(jù)決策對象的性質(zhì)： （2）根據(jù)決策目標的數(shù)量： （3）根據(jù)決策問題面臨條件： （二）投資項目決策 1．投資項目決策含義 投資項目決策是指最終做出是否投資建設某個項目的決定。 投資項目決策的范疇包括項目目標的確定，項目建設規(guī)模和產(chǎn)品（服務）方案的選擇，場（廠）址的選擇，技術方案、設備方案、

14、工程方案的選擇，環(huán)境保護方案以及融資方案的確定等。 2．建設項目決策分類 （1）企業(yè)投資項目決策。 （2）政府投資項目決策。 （3）金融機構貸款決策。 （三）項目決策應遵循的原則 1. 科學決策原則 2. 民主決策原則： 3. 多目標綜合決策原則 4. 風險責任原則 [例題2]下列選項中關于項目決策應遵循的原則表述中錯誤的是（ ）。 A.項目決策應遵循科學決策的原則 B.對于企業(yè)投資項目必要時應實行專家評議制度 C.決策者應綜合考慮經(jīng)濟的、社會的和環(huán)境的各方面的影響，進行項目最終決策。 D. 建設項目遵循“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔風險”的原則 [答案]B

15、第二節(jié) 項目決策分析與評價的任務和要求 一、項目決策分析與評價的任務 項目決策分析與評價：包括方案構造、分析評價、比選優(yōu)化以及評估論證的全過程。 項目決策分析與評價主要任務有： （1）分析項目建設的必要性，推薦符合市場需求的產(chǎn)品（服務）方案和建設規(guī)模； （2）分析項目建設的可能性，研究項目運營發(fā)展所必需的條件； （3）比較并推薦先進、可靠、適用的項目建設方案； （4）估算項目建設和運營所需的投資和費用，計算項目的盈利能力和償債能力； （5）從經(jīng)濟、社會、資源及環(huán)境影響的角度分析評價項目建設與運營所產(chǎn)生的外部影響，分析評價項目的經(jīng)濟合理性，分析項目與所處的社會環(huán)境是否和諧以及

16、資源節(jié)約和綜合利用效果； （6）分析項目存在的風險并提出防范和降低風險的措施； （7）歸納總結，分析項目目標的實現(xiàn)程度，判別項目的可行性。 （8）對項目建設與運營的有關問題及應采取的措施提出必要的建議。 二、項目決策分析與評價的基本要求 （一）貫徹落實科學發(fā)展觀 （二）資料數(shù)據(jù)準確可靠 [例題3]由于決策分析與評價是個動態(tài)過程，在實施中要注意新情況，要及時、全面、準確地獲取新的信息，必要時要()。（2006年真題） A．做出追蹤決策分析 B．重新確定信息來源渠道 C．對有關信息進行核實 D．建立科學的信息收集模型 [答案] A [解析]本題是對項目決策分析與評

17、價工作基本要求——數(shù)據(jù)資料準確可靠知識點的考核。信息是決策分析與評價的必要條件，為了保證數(shù)據(jù)資料的準確可靠必須注意新情況，及時、全面、準確地獲取新的信息，做出追蹤決策分析。信息的收集是為了做出決策分析的，考生在答這類題的時候應該把握住本質(zhì)，就能輕松解答。 （三）方法科學 項目決策分析與評價的方法很多，可歸納為三大類： 1. 經(jīng)驗判斷法 2. 數(shù)學分析法 3. 試驗法 （四）定量分析與定性分析相結合，以定量分析為主 [例題4] 項目決策分析與評價的本質(zhì)是對項目建設和生產(chǎn)過程中各種經(jīng)濟因素給出明確、綜合的數(shù)量概念，通過（ ）的分析、比較確定取舍。（2004年真題） A．成本和

18、利潤 B．資產(chǎn)和負債 Ｃ．效益和費用 D．投資和風險 [答案] C （五）動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主 【例題5】投資項目經(jīng)濟評價的動態(tài)分析，強調(diào)對項目整個計算期內(nèi)的費用與效益進行（ ）分析。（2009年真題） A. 盈利能力 B. 投入產(chǎn)出 C. 凈現(xiàn)金流量 D. 折現(xiàn)現(xiàn)金流量 【解析】所謂動態(tài)分析就是要考慮資金的時間價值，也就是說要運用折現(xiàn)的方法來實現(xiàn)不同時點資金的可比基礎。因此答案是D。 【答案】D （六）多方案比較與優(yōu)化 【例題6】投資項目決策分析與評價的基本要求包括貫徹落實科學發(fā)展觀、資料數(shù)據(jù)準確可靠和（ ）等。（

19、2008真題） A．以定性分析為主 B．以靜態(tài)分析為主 C．風險分析與不確定性分析相結合 D．多方案比較與優(yōu)化 【答案】D 第三節(jié) 項目決策分析與評價的工作程序和內(nèi)容（P7） 一、項目決策分析與評價的工作程序 （一）投資機會研究階段 1.概念： 投資機會研究（Opportunity Study，OS），也稱投資機會鑒別，是指為尋找有價值的投資機會而進行的準備性調(diào)查研究。 2.機會研究的重點：分析投資環(huán)境， 3.機會研究的目的：發(fā)現(xiàn)有價值的投資機會。 [例題7] 項目決策分析和評價的工作階段中，重點進行投資環(huán)境分析，鑒別投資方向的階段稱之為（）

20、。（2004年真題） A．編制項目建議書階段 B．投資機會研究階段 C．初步可行性研究階段 D．可行性研究階段 [答案] B [解析] 本題是對項目決策分析與評價工作程序的第一階段——機會研究階段知識點的考核。出題者將機會研究階段的一些特點作為題干來考核工作程序各階段的劃分，也可以同樣的方式變換不同的階段和各階段的表征特點來進行考核，因為是掌握的內(nèi)容，考生在學習時應注意各階段的特點，并加以區(qū)分，才能迅速準確的作出判斷。 4.分類 投資機會研究 一般投資機會研究 地區(qū)投資機會研究 部門投資機會研究 資源開發(fā)投資機會研究 具體項目投資機會研究 5

21、.投資機會研究的成果：機會研究報告，是開展初步可行性研究工作的依據(jù)。 6.估算方法：一般是參照類似項目的數(shù)據(jù)粗略估算項目的建設投資和生產(chǎn)成本。 （二）初步可行性研究階段 1．初步可行性研究概念 初步可行性研究（Pre-feasibility Study，PS），也稱預可行性研究，是在投資機會研究的基礎上，對項目方案進行初步的技術、經(jīng)濟分析和社會、環(huán)境評價，對項目是否可行做出初步判斷。 2．初步可行性研究目的 判斷項目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和資金；并初步?jīng)Q定是否進行投資。 3．初步可行性研究重點 主要是根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃以及國家產(chǎn)業(yè)政

22、策，從宏觀上分析論證項目建設的必要性，并初步分析項目建設的可能性。 4．初步可行性研究成果 初步可行性研究的成果是初步可行性研究報告或者項目建議書，可根據(jù)投資主體以及審批機構的要求確定。它們之間的差別表現(xiàn)在對研究成果的具體闡述上，初步可行性研究報告比項目建議書詳盡一些。 5．初步可行性研究深度及方法 初步可行性研究的深度處在投資機會研究和可行性研究之間，對建設投資和生產(chǎn)成本的估算一般采用指標估算法。 注意：不是所有項目都必須進行初步可行性研究，小型項目或者簡單的技術改造項目，投資機會研究后，可以直接進行可行性研究。 （三）可行性研究階段 1．可行性研究（Feasibility S

23、tudy ，F(xiàn)S）概念 可行性研究一般是在初步可行性研究的基礎上進行的詳細研究。通過主要建設方案和建設條件的分析比選論證?？尚行匝芯渴琼椖繘Q策分析與評價的最重要的工作。 2. 可行性研究的目的： 得出該項目是否值得投資，建設方案是否合理、可行的研究結論，為項目最終決策提供依據(jù)。 3.可行性研究的重點：（P10） 可行性研究的重點是項目建設的可行性，必要時還需進一步論證項目建設的必要性. 4．估算方法：可行性研究階段對建設投資和生產(chǎn)成本的估算應采用分項詳細估算法。 5．可行性研究成果：可行性研究報告。 對于需要政府核準的企業(yè)投資的重大項目和限制類項目，還應在可行性研究報告的基礎上

24、編制項目申請報告。 6．可行性研究報告與項目申請報告的主要區(qū)別（P9） 表1-1 可行性研究報告與項目申請報告的主要區(qū)別 類別 適用范圍不同 目的不同 內(nèi)容不同 可行性研究報告 適用于所有投資建設項目 目的是論證項目的可行性，提交企業(yè)內(nèi)部決策機構審查批準；并作為貸款方確定貸款的依據(jù) 包括項目的內(nèi)、外部影響，對企業(yè)關注的市場前景、技術方案、設備選型、項目選址、投資估算、融資方案、財務效益、投資風險等方面進行分析與研究；又要對政府關注的涉及公共利益的有關問題進行論證 項目申請報告 適用于企業(yè)投資建設實行政府核準制的項目，即列入 “政府核準的投資項目目錄”的項目 目的是對政

25、府關注的項目外部影響的有關問題進行論證說明，以獲得政府投資主管部門的核準。在政府投資主管部門核準之前，企業(yè)需要根據(jù)規(guī)劃、環(huán)保、國土資源等部門的要求，做出單項說明，以獲得各有關部門的許可 主要是從維護經(jīng)濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公眾利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進行論證，屬于市場、資金來源、財務效益等不涉及政府公共權力的影響，不作為主要內(nèi)容，但需要對項目有關問題加以簡要說明，以作為對項目外部影響評估的基礎材料 （四）項目前評估階段 1.項目前評估概念 項目前評估主要指對為項目決策提供依據(jù)所編制的項目建議書、可行性研究報告和項目申請報告評估。 2.項目建議書

26、和可行性研究報告評估 需要對項目建議書和可行性研究報告進行評估的情況： （1）政府投資的項目。 項目建議書的評估結論是項目立項的依據(jù)，可行性研究報告的評估結論是政府投資決策的依據(jù)。 （2）企業(yè)投資項目 項目業(yè)主或投資者為了分析可行性研究報告的可靠性，進一步完善項目方案，聘請另一家工程咨詢單位對原可行性研究報告進行再評估。應該是企業(yè)投資決策的依據(jù)。 （3）貸款項目銀行 擬對項目貸款的銀行。由銀行自行組織專家組，或者委托工程咨詢單位對可行性研究報告進行評估，評估結論是銀行貸款決策的依據(jù)。 3. 項目申請報告評估 政府投資主管部門根據(jù)需要委托符合資質(zhì)要求的工程咨詢單位對擬建項目的外

27、部影響進行評估論證，在對項目申請報告內(nèi)容的真實性和可靠性進行核實的同時，從維護經(jīng)濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進行評估論證。 評估結論是政府核準項目的依據(jù)。 【例題8】關于項目前評估的表述中正確的是（）。 A.項目前評估包括對項目申請報告的評估 B.可行性研究報告評估是對其結論的真實性和可靠性進行的復核與評價 C.項目建議書階段不需要進行項目評估 D.項目評估提出的評估意見只為政府審批決策提供依據(jù) E.項目申請報告結論是政府核準項目的依據(jù) 【答案】ABE 附件一：本章新增國家發(fā)展和改革委員會公告（2008年 第37號

28、）發(fā)布的《企業(yè)投資項目咨詢評估報告編寫大綱》和《關于企業(yè)投資項目咨詢評估報告的若干要求》 附件一： 關于企業(yè)投資項目咨詢評估報告的若干要求 一、企業(yè)投資項目咨詢評估報告，是指符合資質(zhì)要求的工程咨詢評估機構，根據(jù)項目核準機關的委托要求，對企業(yè)報送的項目申請報告進行評估論證后編寫的作為項目核準時重要參考依據(jù)的咨詢評估報告。 二、根據(jù)《國務院關于投資體制改革的決定》，企業(yè)投資建設《政府核準的投資項目目錄》內(nèi)的項目時，應按照有關要求編寫項目申請報告，并報送項目核準機關申請核準。項目核準機關根據(jù)項目具體情況，決定是否需要委托工程咨詢機構進行評估，并可根據(jù)需要，在委托評估時提出評估重點。 三、工

29、程咨詢機構承擔項目申請報告的核準評估工作后，要按照委托方的要求，重點從維護經(jīng)濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷和不正當競爭等角度進行評估論證，編寫企業(yè)投資項目咨詢評估報告，報送委托機關，作為核準項目時的重要參考依據(jù)。 四、在企業(yè)投資項目咨詢評估報告的開頭部分，應編寫內(nèi)容提要，扼要介紹報告正文的核心內(nèi)容，主要包括評估的基本背景、主要評估內(nèi)容及重要評估結論和建議。 五、在企業(yè)投資項目咨詢評估報告的正文部分，應根據(jù)項目自身情況、行業(yè)特點和委托方的具體要求，有選擇地確定咨詢評估報告的內(nèi)容和論述重點。咨詢評估報告正文通常包括以下內(nèi)容： （一）申報單位及

30、項目概況； （二）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入評估； （三）資源開發(fā)及綜合利用評估； （四）節(jié)能方案評估； （五）建設用地、征地拆遷及移民安置評估； （六）環(huán)境和生態(tài)影響評估； （七）經(jīng)濟影響評估； （八）社會影響評估； （九）主要風險及應對措施評估； （十）主要結論和建議。 六、企業(yè)投資項目咨詢評估報告原則上應對項目是否具備各項核準條件進行全面、系統(tǒng)分析。若項目核準機關認為相關專項審查內(nèi)容不需要進行詳細評估，應在委托要求中予以注明。 七、為了全面、清晰地表達咨詢評估報告的相關內(nèi)容，應重視有關附件、附圖及附表的編寫，作為咨詢評估報告的重要組成部分。 八、企業(yè)投資項目咨詢

31、評估報告的具體章節(jié)安排，應結合項目自身情況及行業(yè)特點進行設置。如果擬建項目不涉及其中有關內(nèi)容，可以在說明情況后不再進行詳細評估。對于行業(yè)需要特別關注的核準內(nèi)容，可不受本編寫大綱的章節(jié)限制，根據(jù)需要設專門章節(jié)進行評估論證，以反映行業(yè)特殊性要求。 附件二： 企業(yè)投資項目咨詢評估報告編寫大綱 一、申報單位及項目概況 （一）項目申報單位概況。通過對項目申報單位的主要經(jīng)營范圍、基本財務指標、股東構成、股權結構比例、以往投資相關項目情況、已有生產(chǎn)能力等的核查分析，提出申報單位的申報資格以及是否具備承擔擬建項目投資建設的基本條件等評估意見。 （二）項目概況。通過對項目建設背景、建設地點、建設年限、

32、建設內(nèi)容、建設規(guī)模、產(chǎn)品及工程技術方案、主要設備選型、上下游配套工程情況、投資規(guī)模、資金籌措方案等方面的闡述，為擬建項目的核準咨詢評估相關章節(jié)編寫提供項目背景基礎。 二、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入評估 （一）發(fā)展規(guī)劃評估。通過分析與擬建項目有關的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和專項規(guī)劃，以及城鄉(xiāng)規(guī)劃等各類規(guī)劃的相關內(nèi)容，評估擬建項目是否符合各類規(guī)劃要求，提出擬建項目與有關規(guī)劃內(nèi)容的銜接性及目標的一致性等評估結論。 （二）產(chǎn)業(yè)政策評估。分析有關產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)空間布局、產(chǎn)品發(fā)展方向、產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新等政策對項目方案的要求，評估擬建項目的工程技術方案、產(chǎn)品方案等是否符合有關產(chǎn)業(yè)政策、法

33、律法規(guī)等的要求。 （三）行業(yè)準入評估。分析有關行業(yè)準入的法律、法規(guī)、 規(guī)章和國家有關規(guī)定對擬建項目的要求，評估擬建項目和項目建設單位是否符合有關行業(yè)準入標準的規(guī)定。 （四）自主創(chuàng)新和采用先進技術評估。對于采用先進技術和科技創(chuàng)新的企業(yè)投資項目，分析擬建項目產(chǎn)品技術方案的技術創(chuàng)新水平、先進技術的采用情況、技術路線的先進性、技術裝備國產(chǎn)化或本土化程度，評估是否符合增強自主創(chuàng)新能力、建設創(chuàng)新型國家的發(fā)展戰(zhàn)略要求，是否符合國家科技發(fā)展規(guī)劃要求。 （五）項目建設必要性評估。在發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準入等分析評估的基礎上，評估擬建項目目標及功能定位是否合理，是否符合與項目相關的各類規(guī)劃要求，是否符合

34、相關法律法規(guī)、宏觀調(diào)控政策、產(chǎn)業(yè)政策等規(guī)定，是否滿足行業(yè)準入標準、重大布局優(yōu)化、自主創(chuàng)新和采用先進技術等要求，對項目建設的必要性提出評估結論。 三、資源開發(fā)及綜合利用評估 （一）資源開發(fā)方案評估。對于資源開發(fā)類項目，通過擬開發(fā)利用資源的可開發(fā)量、自然品質(zhì)、賦存條件、開發(fā)價值等的分析評估，對開發(fā)方案是否符合資源開發(fā)利用的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求、是否符合保護資源環(huán)境的政策規(guī)定、是否符合資源開發(fā)總體規(guī)劃及綜合利用的相關要求等提出評估 意見。 （二）資源利用方案評估。對于需要占用重要資源的擬建項目，從發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設資源節(jié)約型社會等角度，對主要資源占用品種、數(shù)量、來源情況、綜合利用方案的合理性進

35、行分析評估；通過對單位生產(chǎn)能力主要資源消耗量指標與國內(nèi)外水平的對比分析，對資源利用效率的先進程度提出評估論證意見；評估擬建項目是否會對地下水等其它資源造成不利影響。 （三）資源節(jié)約措施評估。對項目申請報告中提出的作為原材料的各類金屬礦、非金屬礦及水資源節(jié)約措施方案的合理性提出評估意見；對擬建項目采取資源節(jié)約措施后的資源消耗指標進行對比分析，評估項目方案是否符合國家有關資源節(jié)約及有效利用的相關政策要求；對于在提高資源利用效率、降低水資源消耗及主要金屬礦、非金屬礦等資源消耗方面所采取的措施是否可行提出咨詢評估意見。 四、節(jié)能方案評估 （一）用能標準和節(jié)能規(guī)范評估。評估項目建設方案所遵循的國家

36、和地方有關合理用能標準、節(jié)能設計規(guī)范的選擇是否恰當，是否充分考慮到行業(yè)及項目所在地的特殊要求，內(nèi)容是否全面、標準選擇是否適宜。 （二）能耗狀況和能耗指標分析。根據(jù)項目所在地的能源供應狀況，通過能耗指標與國際國內(nèi)先進水平的對比分析，評估項目建設方案所提出的能源消耗種類和數(shù)量是否可靠，分析項目方案所采用的能耗指標選擇是否恰當。 （三）節(jié)能措施和節(jié)能效果分析。對優(yōu)化用能結構、滿足相關技術政策、設計標準及節(jié)能減排政策要求等方面所采用的主要節(jié)能降耗措施是否可行提出評估論證意見。對項目方案的節(jié)能效果提出評估意見。 五、建設用地、征地拆遷及移民安置評估 （一）項目選址及用地方案評估。通過對項目建設地

37、點、場址土地權屬類別及占地面積、土地利用狀況、占用耕地情況、取得土地方式等方面的分析，對項目選址和用地方案是否符合有關法律法規(guī)要求提出評估意見；對項目選址是否壓覆礦床和文物、是否影響防洪、通航及軍事設施安全等其他不利影響及其處理方案的合理性提出評估意見。 （二）土地利用合理性評估。對項目用地是否符合有關土地管理的政策法規(guī)的要求，是否符合土地利用規(guī)劃要求，占地規(guī)模是否合理，是否符合保護耕地要求，耕地占用補充方案是否可行、是否符合因地制宜、節(jié)約用地、少占耕地、減少拆遷移民等原則要求，提出評估論證意見。 （三）征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案評估。對于涉及征地拆遷的項目，應結合項目選址和土地利用方案的

38、評估情況，分析論證征地拆遷范圍的確定是否合理；通過對生產(chǎn)生活安置方案、征地補償原則、范圍和方式的分析論證，評估安置補償方案是否符合國家有關政策法規(guī)規(guī)定及當?shù)氐膶嶋H情況；從受影響人群原有收入水平，征地拆遷后對受影響人群收入的影響程度，采取的收入恢復措施是否切實可行，實施后的效果等方面進行分析，評估移民生產(chǎn)安置、生活安置、收入恢復和就業(yè)重建等措施方案的可行性；評估方案制定過程中的公眾參與、申訴機制、實施組織機構及監(jiān)督機制等規(guī)劃方案是否完善，以及地方政府對移民安置規(guī)劃、補償標準的接受程度；對移民安置補償費用估算結果、資金來源的可靠性及資金平衡狀況提出評估意見。 六、環(huán)境和生態(tài)影響評估 （一）環(huán)境

39、和生態(tài)影響程度評估。通過對項目場址的自然環(huán)境條件、現(xiàn)有污染情況、生態(tài)環(huán)境條件、特殊環(huán)境條件和環(huán)境容量狀況以及擬建項目的排放污染物類型及排放情況分析，水土流失預測分析，評估項目對其所在地生態(tài)環(huán)境的影響程度，以及對整個流域及區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的綜合影響后果。 （二）生態(tài)環(huán)境保護措施評估。通過對生態(tài)環(huán)境保護及污染治理措施的可行性分析，評估擬建項目能否滿足達標排放、保護環(huán)境和生態(tài)、水土保持等政策法規(guī)的要求，對生態(tài)環(huán)境保護措施是否合理和可行提出評估意見。 （三）地質(zhì)災害影響評估。在地質(zhì)災害易發(fā)區(qū)建設的項目和易誘發(fā)地質(zhì)災害的建設項目，要結合有關部門提出的地質(zhì)災害、地震安全等方面的專題論證結論，評估項目是否可

40、能誘發(fā)地質(zhì)災害、存在地震安全隱患，對所提出的防御措施和對策是否可行提出評估意見。 （四）特殊環(huán)境影響評估。對于涉及歷史文化遺產(chǎn)、自然遺產(chǎn)、風景名勝、自然景觀和自然保護區(qū)等特殊環(huán)境保護的建設項目，評估擬建項目的環(huán)保措施是否符合相關政策法規(guī)規(guī)定，對所提出保護措施是否可行提出評估意見。 七、經(jīng)濟影響評估 （一）經(jīng)濟費用效益或費用效果分析的評估。對于產(chǎn)出物不具備實物形態(tài)，且明顯涉及公眾利益的無形產(chǎn)品項目，如水利水電、交通運輸、市政建設、醫(yī)療衛(wèi)生等公共基礎設施項目，以及具有明顯外部性影響的有形產(chǎn)品項目，如污染嚴重的工業(yè)產(chǎn)品項目，應從社會資源優(yōu)化配置的角度，進行經(jīng)濟費用效益、費用效果分析或定性經(jīng)濟分

41、析；要評估經(jīng)濟費用、效益的識別計算是否恰當，所采用的分析方法是否恰當；對擬建項目的經(jīng)濟合理性提出評估意見。 （二）行業(yè)影響評估。對于在行業(yè)內(nèi)具有重要地位、對行業(yè)未來發(fā)展方向具有重要影響的建設項目，應對擬建項目對行業(yè)發(fā)展可能產(chǎn)生的影響進行分析評估，論證擬建項目對所在行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，并對是否可能形成行業(yè)壟斷進行分析，對如何發(fā)揮擬建項目對行業(yè)發(fā)展的正面影響效果提出評估意見。 （三）區(qū)域經(jīng)濟影響評估。對區(qū)域經(jīng)濟可能產(chǎn)生重大影響的項目，應從擬建項目對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)空間布局、當?shù)刎斦罩?、社會收入分配、市場競爭結構等方面影響的角度，評估擬建項目對區(qū)域經(jīng)濟所產(chǎn)生的影響，對如何協(xié)調(diào)項目與區(qū)域

42、經(jīng)濟發(fā)展之間的關系，如何發(fā)揮項目對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的正面影響效果，以及是否可能導致當?shù)厥袌鰤艛嗟忍岢鲈u估意見。 【例題】企業(yè)投資項目咨詢評估報告中的區(qū)域經(jīng)濟影響評估，主要分析評估擬建項目對區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和（ ）等方面的影響。(2009真題) A.產(chǎn)業(yè)空間布局 B.地區(qū)文化教育 C.當?shù)刎斦罩? D.社會收入分配 E.市場競爭結構 【答案】ACDE （四）宏觀經(jīng)濟影響評估。對于投資規(guī)模巨大的特大型項目，以及可能對國民經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響的基礎設施、科技創(chuàng)新、戰(zhàn)略性資源開發(fā)等項目，應從國民經(jīng)濟整體發(fā)展角度，分析擬建項目對國家產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整升級、重大產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局、重要產(chǎn)業(yè)國際競爭力培

43、育以及區(qū)域之間協(xié)調(diào)發(fā)展等方面的影響。對于涉及國家經(jīng)濟安全的重大項目，應結合資源、技術、資金、市場等方面的分析，評估項目建設和運營對國家產(chǎn)業(yè)技術安全、資源供應安全、資本控制安全、產(chǎn)業(yè)成長安全、市場環(huán)境安全等方面的影響，提出評估意見和建議。 八、社會影響評估 （一）社會影響效果評估。通過對有關社會經(jīng)濟調(diào)查及統(tǒng)計資料的分析，評估擬建項目對就業(yè)、減輕貧困、社區(qū)發(fā)展等方面的影響，包括正面和負面影響效果。 （二）社會適應性評估。通過調(diào)查分析擬建項目利益相關者的需求，目標人群對項目建設內(nèi)容的認可和接受程度，分析預測擬建項目能否為當?shù)氐纳鐣h(huán)境、人文條件所接納，當?shù)鼐用裰С謹M建項目的程度，對擬建項目與當

44、地社會環(huán)境的相互適應性提出評估意見。 （三）社會風險及對策措施評估。在確認項目可能存在負面社會影響的情況下，提出協(xié)調(diào)項目與當?shù)氐纳鐣P系，避免項目投資建設或運營管理過程中可能存在的沖突和各種潛在社會風險因素，對解決相關社會問題，減輕負面社會影響的措施方案提出評估意見。 九、主要風險及應對措施評估 （一）主要風險綜述。在前述評估論證的基礎上，總結論述項目在維護經(jīng)濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保護公共利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面可能存在的主要風險。 （二）風險影響程度評估。對擬建項目可能存在的重要風險因素，對其性質(zhì)特征、未來變化趨勢及可能造成的影響后果進行分析評估。對于

45、需要進行經(jīng)濟費用效益分析的項目，還應通過敏感性分析或風險概率分析，對擬建項目的風險因素進行定量分析評估。 （三）風險應對措施評估。對于可能嚴重影響項目投資建設及運營效果的風險因素，提出風險應對措施，并對相關措施方案的合理性及可行性提出咨詢評估意見。 十、主要結論和建議 （一）主要評估結論。在前述評估論證的基礎上，提出核準咨詢評估的主要結論，并對擬建項目是否符合核準條件提出明確的咨詢評估意見。 （二）主要措施建議。對評估中發(fā)現(xiàn)的擬建項目可能存在的各種問題，提出解決的對策措施建議。 十一、利用外資項目核準評估的特殊要求 （一）對于外商投資項目，按照《外商投資項目核準暫行管理辦法》的規(guī)定

46、，除論述以上內(nèi)容外，還應在市場準入、資本項目管理等方面提出咨詢評估意見，為核準機關對項目審核提供參考依據(jù)。 （二）對于外商并購境內(nèi)企業(yè)的投資建設項目，原則上應遵循企業(yè)投資項目核準評估的一般要求進行評估論證。對于不涉及擴大生產(chǎn)及投資規(guī)模，不新占用土地、能源和資源消耗，不形成對生態(tài)和環(huán)境新的影響，其核準評估內(nèi)容可以適當簡化，應重點對境內(nèi)企業(yè)情況及是否符合外商準入政策規(guī)定，并購企業(yè)職工及債權債務安排情況，并購后企業(yè)的經(jīng)營方式、范圍和股權結構、融資方案，中方通過并購所得收入的使用方式及其合理性進行評估論證。在經(jīng)濟影響分析中，應強調(diào)分析論證外商并購對國家經(jīng)濟安全、行業(yè)及區(qū)域市場壟斷等方面的影響，對所采

47、取的對策措施及其可行性提出咨詢評估意見。 （三）借用國際金融組織和外國政府貸款項目的核準咨詢評估，按照《國際金融組織和外國政府貸款投資項目管理暫行辦法》的規(guī)定，除應遵循企業(yè)投資項目核準評估的一般要求外，還應闡述國外借款類別或國別、貸款規(guī)模、貸款用途、還款方案、申報情況等內(nèi)容，對使用外債的必要性、可能面臨的風險及規(guī)避措施提出咨詢評估意見，為項目核準機關對外債管理等事項進行審核提供依據(jù)。 二、項目決策分析與評價的主要內(nèi)容 （一）可行性研究及其報告的主要內(nèi)容（P10） 1. 企業(yè)投資的項目可行性研究及其報告的主要內(nèi)容包括： （1）項目建設的必要性。 一是從項目本身層次； 二是從國民

48、經(jīng)濟和社會發(fā)展層次。 【例題9】在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展層次上，投資項目建設的必要性應從（ ）等方面進行分析。（2008真題） A．能否提高經(jīng)濟實體的持續(xù)發(fā)展能力 B．能否實現(xiàn)經(jīng)濟實體的發(fā)展戰(zhàn)略目標 C．能否合理配置和有效利用資源 D．能否符合保護環(huán)境和可持續(xù)發(fā)展的要求 E．能否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和技術政策的要求 【答案】CDE （2）市場分析。 （3）項目建設方案的研究。 （4）投資估算。 （5）融資方案。 （6）財務分析（也稱財務評價）：評價項目的財務可行性 （7）經(jīng)濟分析（也稱國民經(jīng)濟評價）：評價項目的經(jīng)濟合理性 （8）經(jīng)濟影響分析。 （9）資源利用分析。 （1

49、0）土地利用及移民搬遷安置方案分析。 （11）社會評價。 （12）不確定性分析。 （13）風險分析。 （14）結論與建議。 【例題10】投資項目的可行性研究中，融資方案研究的主要內(nèi)容包括（ ）。（2009真題） A．估算項目建設所需要的資金數(shù)額 B．分析項目的盈利能力和生存能力 C．研究項目資金來源渠道和方式 D．分析項目資金結構的合理性 E．比選不同方案的資金成本 【答案】CDE 2. 對于政府投資建設的社會公益性項目、公共基礎設施項目和環(huán)境保護項目，除上述各項內(nèi)容外，可行性研究及其報告的內(nèi)容還應包括：<新> （1）政府投資的必要性； （2）項目實施代建制

50、方案； （3）政府投資的投資方式，資本金注入方式的項目，要分析出資人代表的情況及其合理性； （4）對沒有營業(yè)收入或收入不足以彌補運營成本的公益性項目，從項目運營的財務可持續(xù)性角度，分析、研究政府提供補貼的方式和數(shù)額。 【例題11】政府投資建設的社會公益性項目可行性研究的內(nèi)容，除投資項目的一般研究內(nèi)容外，還應研究（ ）。（2008真題） A．政府投資的必要性 B．項目的外部配套條件 C．政府投資的償還方式 D．項目實施代建制方案 E．政府投資的出資方式 【答案】ADE 3. 因項目的性質(zhì)不同、行業(yè)特點不同，可行性研究及其報告的側(cè)重點有所差別。 （1）水利水電項目。

51、 （2）鐵路項目。 （3）農(nóng)業(yè)項目。 （4）公共衛(wèi)生項目。 （5）資源開發(fā)項目。 4.可行性研究及其報告應達到的深度要求： （1）內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)準確，論據(jù)充分，結論明確，以滿足決策者定方案定項目的需要。 （2）選用的主要設備的規(guī)格、參數(shù)應能滿足招投標的要求。引進的技術設備的資料應能滿足合同談判的要求。 （3）重大技術、財務方案，應有兩個以上可比選的方案。 （4）得出的主要工程技術數(shù)據(jù)，應能滿足項目初步設計的要求。 （5）應采用分項詳細估算法對投資和生產(chǎn)成本進行估算，估算的準確度應達到要求。 （6）融資方案應滿足資金籌措及使用計劃對投資數(shù)額、時間和幣種的要求，并能滿足銀行等金

52、融機構信貸決策的需要。 （7）出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被推薦的理由應反映在可行性研究中，以供決策者權衡利弊進行決策。 （8）附有必需的合同、協(xié)議、意向書、政府批件等。 【例題12】投資項目可行性研究報告的深度要求有（ ）。（2009真題） A.內(nèi)容和結論能滿足項目決策的需要 B．投資估算的誤差能控制在＋5%以內(nèi) C．主要工程技術數(shù)據(jù)能滿足施工圖設計的需要 D．主要設備的規(guī)格、參數(shù)能滿足預訂貨的要求 E．重大技術、財務方案應進行兩個以上方案的比選 【答案】ADE （二）項目申請報告的主要內(nèi)容 1. 企業(yè)投資項目申請報告的主要內(nèi)容（P13） （1）項目申報單位概況

53、； （2）擬建項目概況； （3）建設用地與相關規(guī)劃； （4）資源利用和能源耗用分析； （5）生態(tài)環(huán)境影響分析； （6）經(jīng)濟和社會效果分析。 報送企業(yè)投資項目申請報告應附送以下文件： （1）城市規(guī)劃行政主管部門出具的城市規(guī)劃意見； （2）國土資源行政主管部門出具的項目用地預審意見； （3）環(huán)境保護行政主管部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見； （4）其他文件。 2. 外商投資項目申請報告的主要內(nèi)容 （1）項目名稱、經(jīng)營期限、投資方基本情況； （2）項目建設規(guī)模、主要建設內(nèi)容及產(chǎn)品，采用的主要技術和工藝，產(chǎn)品目標市場，計劃用工人數(shù)； （3）項目建設地點，對土地、水、能源

54、等資源的需求，以及主要原材料的消耗量； （4）環(huán)境影響評價； （5）涉及公共產(chǎn)品或服務的價格； （6）項目總投資、注冊資本及各方出資額、出資方式及融資方案，需進口設備及金額。 報送外商投資項目申請報告應附送以下文件： （1）中外投資各方的企業(yè)注冊證（營業(yè)執(zhí)照）、商務登記證及經(jīng)審計的最新企業(yè)財務報表、開戶銀行出具的資金信用證明； （2）投資意向書，增資、購并項目的公司董事會決議； （3）銀行出具的融資意向書； （4）省級或國家環(huán)境保護行政主管部門出具的環(huán)境影響評價意見書； （5）省級規(guī)劃部門出具的規(guī)劃選址意見書； （6）省級或國家國土資源管理部門出具的項目用地預審意見書；

55、（7）以國有資產(chǎn)或土地使用權出資的，需有有關主管部門出具的確認文件。 3. 境外投資項目申請報告的主要內(nèi)容 （1）項目名稱、投資方基本情況。 （2）項目背景情況及投資環(huán)境情況。 （3）項目建設規(guī)模、主要建設內(nèi)容、產(chǎn)品、目標市場，以及項目效益、風險情況。 （4）項目總投資、各方出資額、出資方式、融資方案及用匯金額。 （5）購并或參股項目，應說明擬購并或參股公司的具體情況。 報送境外投資項目申請報告應附送以下文件： （1）公司董事會決議或相關的出資決議； （2）證明中方及合作外方資產(chǎn)、經(jīng)營和資信情況的文件； （3）銀行出具的融資意向書； （4）以有價證券、實物、知識產(chǎn)權或

56、技術、股權、債權等資產(chǎn)權益出資的，按資產(chǎn)權益的評估價值或公允價值核定出資額。應提交具備相應資質(zhì)的會計師、資產(chǎn)評估機構等中介機構出具的資產(chǎn)評估報告，或其他可證明有關資產(chǎn)權益價值的第三方文件； （5）投標、購并或合資合作項目，中外方簽署的意向書或框架協(xié)議等文件； （6）境外競標或收購項目，應報送信息報告，并附國家發(fā)展改革委出具的確認函件。 第四節(jié)項目決策分析與評價結論 一、項目決策分析與評價結論的必要性（P14） 二、項目決策分析與評價結論的要求（P14） （一）堅持客觀性 （二）注意針對性 （三）滿足合規(guī)性 備案制項目：主要是滿足業(yè)主投資決策的需求，也要注意環(huán)境、安全和

57、用地等方面是否符合政府有關法律法規(guī)的要求。 核準制項目：除滿足業(yè)主投資決策的要求，應注意政府核準項目的規(guī)定和條件。 政府投資項目： （1）直接投資和資本金注入方式的政府投資項目，應滿足政府投資決策的要求； （2）采用投資補助、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息方式的，應滿足政府審批資金申請報告的要求。 三、結論的形成步驟 （P15） （一）明確項目目標 （二）明確項目類型和評價層次與范圍 (三)對項目進行全方位的描述 （四）說明各方面的評價指標和影響 （五）綜合分析與評價 （六）提出結論 結論應對以下方面做出明確的表述： 1．項目建設的必要性，即提出建設項目的理由。 2．項目建設的可

58、能性，即項目建設的條件（包括外部條件和企業(yè)內(nèi)部條件）。 3．項目建設的可行性，即項目目標可實現(xiàn)性。 4．項目外部影響性。 5．項目可能面臨的風險程度及擬采取的風險對策。 6．項目建設的必要條件，包括政策、外部配套條件等 （七）提出必要的建議 四、結論的具體內(nèi)容 （一）推薦方案 （二）主要比選方案的概述 在結論部分應對未被推薦的一些重大比選方案進行描述，闡述方案的主要內(nèi)容、優(yōu)缺點和未被推薦的原因，以供決策者參考并做出決策。 （三）對項目有關各方的建議 1．建議的必要性 2．建議的針對性 3．建議的明確性 【例題13】投資項目決策分析與評價結論闡述的具體內(nèi)容包括

59、推薦方案、為推薦方案概述以及（ ）三部分。（2008真題） A．項目實施進度計劃 B．項目資金籌措計劃 C．對項目有關各方的建議 D．項目的風險分析 【答案】C 第二章 市場分析與市場戰(zhàn)略 一、內(nèi)容提要 1.市場調(diào)查 2.市場預測 3.戰(zhàn)略分析 二、真題分析 歷年真題知識點分布 　 市場調(diào)查 市場預測 市場戰(zhàn)略 08年 1單 2單1多 2單3多 09年 1單1多 2單1多 2單2多 三、重點、難點 1．市場調(diào)查的內(nèi)容與方法 2. 市場預測的內(nèi)容與方法 3. 市場戰(zhàn)略類型及戰(zhàn)略分析方法 四、內(nèi)容講解 第一節(jié) 市場調(diào)查 一、市

60、場調(diào)查的內(nèi)容（P27） 市場調(diào)查的內(nèi)容：主要包括市場需求調(diào)查、市場供應調(diào)查、消費者調(diào)查和競爭者調(diào)查。 （一）市場需求調(diào)查 市場需求的調(diào)查包括有效需求、潛在需求、需求的增長速度三個方面。 （二）市場供應調(diào)查 市場供應調(diào)查是要調(diào)查供應現(xiàn)狀、供應潛力以及正在或計劃建設的相同產(chǎn)品的項目的生產(chǎn)能力。 （三）消費調(diào)查 【例題1】消費調(diào)查要對消費層次、消費需求、消費動機、消費方式等進行調(diào)查和分析，一般應在（）之后進行。（2009真題） A. 市場預測得出消費量 B. 市場細分明確了消費者 C. 市場分析提出市場戰(zhàn)略 D. 市場調(diào)查明確消費市場占有率 【答案】B （四）競爭者調(diào)查

61、【例題2】投資項目市場調(diào)查的主要內(nèi)容包括（ ）調(diào)查。（2009真題） A．市場需求 B.市場供應 C.市場戰(zhàn)略 D.市場競爭者 E.市場預測方法 【答案】ABD 二、市場調(diào)查的程序 （一）準備階段 準備階段是調(diào)查工作的開端。 （二）調(diào)查階段 實施調(diào)查計劃、落實調(diào)查方案是市場調(diào)查最重要的環(huán)節(jié)，主要任務是組織調(diào)查人員深入實際，系統(tǒng)地收集各種可靠資料和數(shù)據(jù)。 1．收集文案資料。 2．收集一手資料。 （三）分析總結階段 分析總結階段是得出調(diào)查結果的階段。 1．分析整理。 2．綜合分析。資料的綜合分析是市場調(diào)查的核心，通過綜合分析，全面掌握資料反映的情況和問題，探

62、索事物之間的內(nèi)在聯(lián)系，從而得出合乎實際的結論。 3．編寫調(diào)查報告。調(diào)查報告是市場調(diào)查成果的最終體現(xiàn)。 三、市場調(diào)查的方法 （一）市場調(diào)查的類型（P29） 表2-1 市場調(diào)查的類型比較 類型 方法簡介 特點 適用情況 市場普查 對市場進行逐一的、普遍的、全面的調(diào)查，以獲取全面、完整、系統(tǒng)的市場信息。可以確定一定的市場范圍進行普查，也可以就市場某一方面進行專項普查。 普查時間長、耗費大、難以深入 市場范圍較小、母體數(shù)量較少、調(diào)查時間比較充裕，可以選用市場普查的方法 重點調(diào)查 在市場調(diào)查對象總體中選定一部分在總體中處于十分重要地位的企業(yè)，或者在總體某項標志總量中占絕大比

63、重的一些企業(yè)進行的調(diào)查。 能夠以較少的人力和費用開支，較快地掌握調(diào)查對象的基本情況 常用于產(chǎn)品需求和原材料資源需求的調(diào)查 典型調(diào)查 在調(diào)查對象總體中選擇一些具有典型意義或具有代表性的市場區(qū)域或產(chǎn)品進行專門調(diào)查。搞好典型調(diào)查的關鍵在于把握調(diào)查對象的代表性，它直接關系到調(diào)查效果。 調(diào)查企業(yè)或范圍較少，人力和費用開支較省，運用比較靈活 代表性的具體標準，應根據(jù)每次市場調(diào)查的目的和調(diào)查對象的特點來確定。 抽樣調(diào)查 從所要研究的某特定現(xiàn)象之總體中，依隨機原理抽取一部分作為樣本，根據(jù)對樣本的研究結果，在抽樣置信水平上，推斷總體特性的調(diào)查方法。 工作量小、耗時短、費用低、信度高 應用比較

64、廣泛 [例題3]下列是關于市場調(diào)查的類型，說法正確的是（ ）。 A．市場普查適用于市場范圍較小、母體數(shù)量較少、調(diào)查時間比較充裕 B．市場普查常用于產(chǎn)品需求和原材料資源需求的調(diào)查 C．重點調(diào)查的調(diào)查企業(yè)或范圍較少，人力和費用開支較省，運用比較靈活。 D．搞好典型調(diào)查的關鍵在于把握調(diào)查對象的代表性 E．抽樣調(diào)查工作量小、耗時短、費用低、信度高，應用比較廣泛 [答案]ADE [解析]對市場調(diào)查的幾種類型應該通過對比來記住特點、適用范圍等內(nèi)容。關注重點調(diào)查與典型調(diào)查的區(qū)別，重點調(diào)查的對象是針對的是企業(yè)，典型調(diào)查針對的是市場區(qū)域或產(chǎn)品。 （二）市場調(diào)查的方法（P30） 1.市場調(diào)查方

65、法的分類： 表2-2 市場調(diào)查方法比較 方法類型 方法簡介 特點 其它注意問題 文案調(diào)查法 對已經(jīng)存在的各種資料檔案，以查閱和歸納的方式進行的市場調(diào)查。文案調(diào)查法又稱二手資料或文獻調(diào)查。 最簡單、最一般和常用的方法，也是其他調(diào)查方法的基礎。 文案資料來源主要有：(1)國際組織和政府機構資料；(2)行業(yè)資料；(3)公開出版物；(4)相關企業(yè)和行業(yè)網(wǎng)站；(5)有關企業(yè)內(nèi)部資料。 實地調(diào)查法 調(diào)查人員通過跟蹤、記錄被調(diào)查事物和人物的行為痕跡來取得第一手資料的調(diào)查方法。 能夠控制調(diào)查對象，應用靈活，調(diào)查信息充分，但調(diào)查周期長、費用高，調(diào)查對象容易受調(diào)查的心理暗示影響，存在不夠

66、客觀的可能性。 問卷調(diào)查法 調(diào)查人員通過面談、電話詢問、網(wǎng)上填表或郵寄問卷等方式，了解被調(diào)查對象的市場行為和方式，來收集市場信息的調(diào)查方法。 操作簡單易行、費用相對較低 ，得到了大量的運用 適應范圍廣泛，是市場調(diào)查中常用的方法，尤其在消費者行為調(diào)查中大量應用，其核心工作是設計問卷，實施問卷調(diào)查 實驗調(diào)查法 調(diào)查人員在調(diào)查過程中，通過改變某些影響調(diào)查對象的因素，來觀察調(diào)查對象消費行為的變化，從而獲得消費行為和某些因素之間的內(nèi)在因果關系的調(diào)查方法。 最復雜、費用較高，但調(diào)查結果可信度較高。 應用范圍有限，主要應用于消費行為的調(diào)查，企業(yè)推出新產(chǎn)品、改變產(chǎn)品外形和包裝、調(diào)整產(chǎn)品價格、改變廣告方式時，都可以采用實驗調(diào)查法。 2.不同方法的比較與選擇： 各方法的比較主要是對其特點的比較。 選擇調(diào)查方法要考慮收集信息的能力、調(diào)查研究的成本、時間要求、樣本控制和人員效應的控制程度。 【例題4】調(diào)查周期較長、費用較高，調(diào)查對象易受調(diào)查的心理暗示影響，但應用靈活，調(diào)查信息充分，又有利于對調(diào)查的