年產(chǎn) 280 萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片建設(shè)項目 可行性研究報告

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1、 ******零部件有限公司 年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片建設(shè)項目 可行性研究報告 （代項目建議書） *** 二〇一〇年九月 項目編制單位： *** 目 錄 第一章 總論 1 1.1 項目背景 1 1.2 項目概況 10 1.3 問題與建議 12 第二章 市場分析 14 2.1 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 14 2.2 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 18 2.3 汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢 21 2.4 目標(biāo)市場分析 26 2.5 產(chǎn)品市場需求分析 26 第三章 建

2、設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 27 3.1 建設(shè)規(guī)模 27 3.2 產(chǎn)品方案 27 第四章 廠址選擇 32 4.1 廠址所在位置現(xiàn)狀 32 4.2 場址建設(shè)條件 34 第五章 建設(shè)方案 39 5.1 建設(shè)指導(dǎo)思想與原則 39 5.2 建設(shè)內(nèi)容 39 5.3 技術(shù)方案 40 5.4 設(shè)備方案 42 5.5 工程方案 43 第六章 主要原材料、動能供應(yīng) 48 6.1 主要原材料供應(yīng) 48 6.2 動能供應(yīng) 50 第七章 總圖運輸與公用工程 51 7.1 總圖布置方案 51 7.2 運輸 53 7.3 公用工程方案 53 第八章 節(jié)能 61 8.1 編制依據(jù) 61 8.

3、2 能源消耗分析 61 8.3 項目節(jié)能管理設(shè)計 62 8.4 節(jié)能措施 63 第九章 環(huán)境保護 64 9.1 廠址環(huán)境條件 64 9.2 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 64 9.3 環(huán)境保護措施方案 65 9.4 環(huán)境保護投資 67 9.5 環(huán)境影響評價 67 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 69 10.1 勞動安全衛(wèi)生 69 10.2 消防設(shè)施 70 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 73 11.1 組織機構(gòu) 73 11.2 人力資源配置 75 第十二章 項目實施進度 77 12.1 建設(shè)工期 77 12.2 項目實施進度安排 77 第十三章 投資估算 79

4、 13.1 投資估算編制依據(jù) 79 13.2 建設(shè)投資估算 79 13.3 建設(shè)期利息 84 13.4 流動資金估算 84 13.5 項目總投資 86 13.6 項目分年投資計劃 86 第十四章 融資方案 87 14.1 融資環(huán)境分析 87 14.2 項目的融資主體、投資產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及融資模式 87 14.3 資金籌措 87 第十五章 招標(biāo)方案 90 第十六章 財務(wù)評價 92 16.1 財務(wù)評價 92 16.2 財務(wù)評價結(jié)論 101 第十七章 風(fēng)險分析 103 17.1 項目主要風(fēng)險因素識別 103 17.2 風(fēng)險程度分析 104 17.3 風(fēng)險對策 108 第

5、十八章 結(jié)論與建議 110 18.1 項目實施方案的總體描述 110 18.2 結(jié)論和建議 111  附 表 1、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 2、總成本費用估算表（生產(chǎn)要素法） 3、外購原材料費用估算表 4、外購燃料動力費用估算表 5、工資及福利費估算表 6、固定資產(chǎn)折舊費估算表 7、無形和其他資產(chǎn)攤銷費估算表 8、項目投資現(xiàn)金流量表 9、資本金現(xiàn)金流量表 10、財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 11、利潤和利潤分配表 12、借款償還計劃表 13、資產(chǎn)負(fù)債表 附 圖 1、擬建項目區(qū)域位置圖 2、總平面布置示意圖 附 件

6、 1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 2、用地預(yù)審意見 3、選址意見書 4、環(huán)評批復(fù) 5、銀行貸款意向書 6、自有資金證明 第一章 總論 第一章 總論 1.1 項目背景 1.1.1 項目名稱 ******零部件有限公司年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片項目 1.1.2 項目性質(zhì) 新建項目 1.1.3 項目建設(shè)單位 項目建設(shè)單位：******零部件有限公司 法定代表人：** 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 注冊資金：100萬元人民幣 注冊地址：***工業(yè)集中區(qū) 本項目建設(shè)單位為******零部件有限公司，是一汽四環(huán)***零部件有限公司成立的全資子公司

7、。注冊資金100.00萬元人民幣，主要經(jīng)營范圍為汽車零部件制造、加工、設(shè)計、研發(fā)，塑料制品，橡膠制品制造，鑄造等。 一汽四環(huán)***汽車零部件有限公司改制前為一汽四環(huán)制泵附件廠，成立于1971年，其產(chǎn)品為一汽集團各公司配套，改制后繼續(xù)享受一汽內(nèi)部企業(yè)待遇，為滿足一汽集團400萬輛整車項目生產(chǎn)需要，在******工業(yè)集中區(qū)新建******零部件有限公司，其主體項目為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片及一汽通用4個整車沖壓件等汽車零部件。 1.1.4 可研報告編制依據(jù) （1）原國家計委審定發(fā)行的《投資項目可行性研究指南》試用版； （2）《中國汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》； （3）《中

8、國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》； （4）《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》； （5）《吉林省工業(yè)產(chǎn)業(yè)躍升計劃綱要》； （6）《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃》（2009～2012年） （7）國家其他有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策； （8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料； （9）建設(shè)單位委托編制本報告的合同書。 1.1.5 項目提出的背景及理由 1.項目提出的背景 （1）國家“十二五”規(guī)劃建議的相關(guān)指導(dǎo)精神 國家“十二五”規(guī)劃建議提出，以科學(xué)發(fā)展為主題，是時代的要求，關(guān)系改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)全局。我國是擁有十三億人口的發(fā)展中大國，仍處于并將長期處于社會主義初級階段，發(fā)展仍是解決我國所有問題的關(guān)鍵。 以加快轉(zhuǎn)

9、變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，是推動科學(xué)發(fā)展的必由之路，符合我國基本國情和發(fā)展階段性新特征。加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式是我國經(jīng)濟社會領(lǐng)域的一場深刻變革，必須貫穿經(jīng)濟社會發(fā)展全過程和各領(lǐng)域，提高發(fā)展的全面性、協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性，堅持在發(fā)展中促轉(zhuǎn)變、在轉(zhuǎn)變中謀發(fā)展，實現(xiàn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展?；疽笫牵? 堅持把經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的主攻方向。構(gòu)建擴大內(nèi)需長效機制，促進經(jīng)濟增長向依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變。 堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，必須適應(yīng)市場需求變化，根據(jù)科技進步新趨勢，發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟中的比較優(yōu)勢，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體

10、系。 國家“十二五”規(guī)劃建議提出，制造業(yè)發(fā)展重點是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，改善品種質(zhì)量，增強產(chǎn)業(yè)配套能力，淘汰落后產(chǎn)能。發(fā)展先進裝備制造業(yè)，調(diào)整優(yōu)化原材料工業(yè)，改造提升消費品工業(yè)，促進制造業(yè)由大變強。完善依托國家重點工程發(fā)展重大技術(shù)裝備政策，提高基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)元器件研發(fā)和系統(tǒng)集成水平。支持企業(yè)技術(shù)改造，增強新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，提升小企業(yè)專業(yè)化分工協(xié)作水平，促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 （2）吉林省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃》提出，“十一五”是我省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，把我省建成全國最

11、大并具有國際競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)基地，是這一時期的重要任務(wù)。完成這個任務(wù)，對推進我省新型工業(yè)化，全面實現(xiàn)小康社會的目標(biāo)具有十分重要的意義。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路是堅持科學(xué)的發(fā)展觀，做大做強“一個龍頭”、建設(shè)“兩大基地”、形成“三大支撐體系”，突出抓好“四個重點”。即在龍頭建設(shè)上，支持一汽，服務(wù)一汽，做大做強一汽。在區(qū)域布局上，加快建設(shè)長春汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和長春國際汽車城，推動建設(shè)吉林市汽車產(chǎn)業(yè)基地，使長春市和吉林市成為全國重要的汽車產(chǎn)業(yè)集群帶。在三大體系建設(shè)上，著力形成技術(shù)支撐體系、汽車服務(wù)與汽車文化支撐體系、汽車人才支撐體系。在工作中，突出抓好重點產(chǎn)品、重點技術(shù)、自主品牌和集群經(jīng)濟四個重點。以汽車

12、產(chǎn)業(yè)為龍頭，帶動上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過10年左右的努力，使我省成為國內(nèi)最大最強并具有國際競爭力的汽車產(chǎn)業(yè)基地。 《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃》指出，吉林省是汽車工業(yè)的搖籃，經(jīng)過50多年的建設(shè)，吉林省汽車工業(yè)已形成了以一汽集團公司為核心，集整車、各類專用車和汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易為一體，中重型卡車，中、高級轎車，輕型車和微型車等車型較為齊全的汽車工業(yè)體系，并已成為國內(nèi)規(guī)模最大，具有相當(dāng)實力的汽車生產(chǎn)基地。 綜合來看，吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升面臨的機遇大于挑戰(zhàn)。要抓住國家振興汽車產(chǎn)業(yè)的利好政策和國際汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的有利時機，在未來全球汽車產(chǎn)業(yè)格局中爭得有利位置，實現(xiàn)我省汽車產(chǎn)業(yè)的躍升。

13、 《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃》提出躍升計劃的目標(biāo)有，零部件研發(fā)體系趨于完善，企業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強。建設(shè)國家、省和企業(yè)三級零部件研發(fā)體系，實現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主研發(fā)。發(fā)動機、變速箱、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化，新能源汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)達到國際先進水平。產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高，園區(qū)建設(shè)得到進一步壯大。一汽龍頭地位穩(wěn)固，長春、吉林兩大汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)進一步發(fā)展壯大，富奧、富維、東光、旭陽、中興長鈴5個零部件工業(yè)園初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)集中度達到80%以上。零部件配套體系趨于完善，模塊式供貨體系形成主導(dǎo)。緊跟國際零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，突出零部件的模塊化發(fā)展方向，形成完善

14、的模塊或系統(tǒng)、部件、零部件三級配套體系，“塔式”配套模式為主流的地方零部件配套體系。 （3）中國一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略及發(fā)展目標(biāo) 2010年4月23日，中國一汽在北京車展上舉行“品牌戰(zhàn)略發(fā)布會”，中國一汽集團總經(jīng)理徐建一宣布，自主品牌戰(zhàn)略將是中國一汽的最高戰(zhàn)略。做實自主，以“品質(zhì)、技術(shù)、創(chuàng)新”為品牌內(nèi)涵的全新品牌戰(zhàn)略，將開啟中國一汽的嶄新一頁。 一汽的品牌戰(zhàn)略強調(diào)了堅持走自主發(fā)展的道路。在企業(yè)發(fā)展過程中，中國一汽確立了自主品牌戰(zhàn)略是中國一汽的最高戰(zhàn)略，并在此基礎(chǔ)上梳理了自身的品牌架構(gòu) 在自主發(fā)展目標(biāo)上，中國一汽確定了“力爭用3年時間，使自主戰(zhàn)線經(jīng)營面貌明顯改觀，使自主產(chǎn)品競爭力明顯改觀”的

15、“三年兩改觀”近期目標(biāo)；確定了實現(xiàn)以做強做大中國一汽自主事業(yè)為標(biāo)志的“第四次創(chuàng)業(yè)”中期奮斗目標(biāo)；確立了“堅持用戶第一，尊重員工價值，保障股東利益，促進社會和諧，努力建設(shè)有國際競爭力的‘自主一汽、實力一汽、和諧一汽’”的長期奮斗目標(biāo)。 在體系支撐上，中國一汽將以研發(fā)、產(chǎn)品、制造、營銷、管理五大體系為重點。在產(chǎn)品支撐上，中國一汽未來5年將投入研發(fā)費用190億元。到2015年，中國一汽整車銷量將超過400萬輛，其中自主比例超過50%。 近日，一汽集團又進一步將時間節(jié)點鎖定2015年。一汽集團 “十二五”戰(zhàn)略研討會確定了兩個重要目標(biāo)，即到2015年，總產(chǎn)量500萬輛，市場占有率20%。一汽集團將投

16、資1500億人民幣，一汽集團所有的商用車、輕型車、微型車、轎車、客車等全面啟動。 （4）汽車消費市場發(fā)展?fàn)顩r 從公安部交管局獲悉，目前我國機動車保有量已達1.99億輛，其中汽車8500多萬輛，每年新增機動車2000多萬輛。2009年中國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量達到了1368萬輛，中國從最初的1956年1656輛發(fā)展到現(xiàn)在，從改革開放1978年14.9萬輛達到三十年后的1300多萬輛，發(fā)展速度較快。 隨著中國城市化速度的加快和城鎮(zhèn)人口的不斷增多，龐大的汽車消費市場已經(jīng)形成。預(yù)計從2010年到2020年，中國受以鋼鐵、化工、汽車燈為主的重化工業(yè)對整個工業(yè)的長期拉動，人均GDP還將保持較高的增長速度。中

17、國開始進入汽車社會，“十二五”期間，中國汽車市場仍將處于高速發(fā)展階段。 有關(guān)資料預(yù)測，2015年中國汽車產(chǎn)量將達到2500萬輛，約占當(dāng)年世界汽車產(chǎn)量的30%。乘用車產(chǎn)量為2031萬輛，占汽車總產(chǎn)量的比重約為81%；商用車產(chǎn)量為469萬輛，占汽車總產(chǎn)量的比重約為19%。 隨著汽車產(chǎn)量的增加和保有量的增長，構(gòu)成汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)的汽車零部件行業(yè)也將呈現(xiàn)較高的增長速度。 （5）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 得益于汽車整車行業(yè)的快速發(fā)展，近幾年中國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展速度明顯加快。2009年，中國汽車零部件及配件制造行業(yè)共實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1萬億元人民幣，比2008年同比增長20.39%。2010

18、年2月，中國汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量上升至10788家，從業(yè)人員數(shù)量也超過了200萬人。 從區(qū)域來看，中國汽車零部件集群特征較為明顯，其中比較大的幾個汽車零部件區(qū)域為：長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和東北地區(qū)。其中長三角地區(qū)主要依托上海大眾、上海通用、奇瑞汽車、江蘇亞星、南京金陵客車、南京菲亞特等整車制造廠；珠三角地區(qū)主要依托廣州本田、廣州風(fēng)神兩大整車廠；東北地區(qū)主要依托一汽集團，這三個區(qū)域2009年汽車零部件及配件制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值共占全國總產(chǎn)值的54.3%。 但目前我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展仍然處于較為落后的局面，具有國際競爭力的產(chǎn)品少。汽車零部件工業(yè)的投資力度仍然不足，占整個汽車工業(yè)總投資的比

19、例不到30%。地方、部門、企業(yè)自成體系，投資分散重復(fù)，沒有形成有較強競爭力的大型骨干零部件企業(yè)，也未形成按專業(yè)化分工、分層次合理配套的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，難以體現(xiàn)規(guī)模效益。零部件工業(yè)總體水平仍然不高，缺少具有國際競爭力的產(chǎn)品，因此說我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展仍任重而道遠(yuǎn)。 2.項目提出的理由 （1）符合吉林省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃》提出躍升計劃的重點任務(wù)有，完善汽車零部件配套體系。加快車身內(nèi)外飾、底盤、環(huán)境、轉(zhuǎn)向及傳動、車輪、發(fā)動機附件、電子電氣等系統(tǒng)模塊配套體系建設(shè)，形成專業(yè)化、系統(tǒng)化、模塊化配套能力，增加省內(nèi)零部件為一汽集團公司配套份額。繼續(xù)發(fā)展優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)品的同時，重點發(fā)展小

20、排量先進汽油直噴渦輪增壓內(nèi)燃機（EA111）、雙離合手自一體變速器（DCT）、底盤關(guān)鍵零部件、高附加值的汽車電裝產(chǎn)品等汽車零部件深度國產(chǎn)化項目；注重電子信息技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，發(fā)展汽車電子產(chǎn)品，著重發(fā)展電子控制系統(tǒng)、車載信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等高技術(shù)汽車電子產(chǎn)品，提高關(guān)鍵零部件配套水平和高新技術(shù)產(chǎn)品配套能力，采取兼并、并購、重組措施發(fā)展壯大零部件企業(yè)集團。 本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等，主要為一汽集團配套，有利于擴大企業(yè)生產(chǎn)集團規(guī)模和生產(chǎn)能力，符合《吉林省汽車產(chǎn)業(yè)躍升計劃》。 （2）有效促進吉林省汽車零部件行業(yè)發(fā)展水平 2010年3月，吉林省汽車零部件深度國產(chǎn)化

21、工作會議在長春召開，今年吉林省將重點謀劃和實施一批擴能改造和促進結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重大項目和重點項目，加強省內(nèi)零部件配套能力，完善零部件配套體系。 一汽零部件深度國產(chǎn)化和同步開發(fā)項目將在吉林省內(nèi)完成，其中國內(nèi)采購量50%要在吉林省內(nèi)完成。目前吉林省內(nèi)為一汽配套率不高，自主研發(fā)能力較弱，全省385戶配套企業(yè)中，只有22戶企業(yè)擁有省級技術(shù)研發(fā)中心，省內(nèi)汽車配套率只占一汽國內(nèi)配套份額的38%。按照國際通常情況，本地汽車配套率應(yīng)該在70%左右，還有很大的發(fā)展空間。 為了抓住機遇實現(xiàn)目標(biāo)，吉林省將積極培育100戶重點零部件企業(yè)，分三個層次協(xié)同發(fā)展，從第一層次上發(fā)展企業(yè)集團，使其具有自主研發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊供

22、貨和參與國際分工的能力；從第二層次上發(fā)展小巨人企業(yè)，使其能按系統(tǒng)開發(fā)、規(guī)模經(jīng)濟組織生產(chǎn)；從第三層次上發(fā)展專業(yè)化協(xié)作配套企業(yè)，為企業(yè)集團和小巨人企業(yè)提供部件和零件。完善吉林省汽車零部件研發(fā)能力建設(shè)，建立國家、省和企業(yè)三級零部件研發(fā)體系。 目前，吉林省汽車零部件配套體系已經(jīng)形成，我們一定要抓住全省整車擴能的機遇，跟上整車的發(fā)展，努力提高自身配套份額，加強吉林省零部件企業(yè)與央企和大型民營企業(yè)的合作，支持具有一定規(guī)模和研發(fā)能力的汽車零部件企業(yè)做大做強，盡快形成一批大型零部件企業(yè)集團。在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整上，吉林省將鼓勵汽車零部件骨干企業(yè)進行資本擴張，積極引進國內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，實施跨地區(qū)、跨所有制兼并重組和

23、資本引入，支持骨干企業(yè)整體上市，培育打造一批核心競爭力強、配套能力突出、主打產(chǎn)品在國內(nèi)具有龍頭地位的大型零部件企業(yè)集團。 為此，一汽四環(huán)***零部件有限公司成立了******零部件有限公司，積極擴大企業(yè)規(guī)模，不斷提高技術(shù)水平和實力，擴能增產(chǎn)，實現(xiàn)企業(yè)逐步做大做強，力爭提升吉林省汽車零部件水平。 （3）滿足一汽集團不斷增長的配套需求 一汽集團是國內(nèi)汽車行業(yè)的龍頭，近幾年來發(fā)展速度較快，隨著市場需求的不斷增加，一汽集團制定了總體發(fā)展目標(biāo)。即，到2010年，總銷量要超過200萬輛；到2012年，總銷量要超過300萬輛；到2015年，總銷量要達到400萬輛。 一汽集團在產(chǎn)量不斷增加的基礎(chǔ)上，

24、技術(shù)水平也不斷提高。在商用車產(chǎn)品開發(fā)上，一汽已經(jīng)完成了從建廠初期解放卡車第一代J1到第六代J6的產(chǎn)品換代升級工作，自主研發(fā)商用車產(chǎn)品技術(shù)國內(nèi)第一。 本項目以一汽集團2015年年產(chǎn)400萬輛整車中的商用車為市場目標(biāo)，力爭滿足一汽集團商用車需要。 綜上所述，為了進一步滿足市場需求，促進企業(yè)更好的發(fā)展，建設(shè)單位提出了年產(chǎn)280萬套汽車零部件建設(shè)項目。 本項目市場前景較好，資金及設(shè)備來源可靠，經(jīng)濟效益顯著，可以為促進地方經(jīng)濟和社會發(fā)展起到積極的作用。項目具備了建設(shè)的基本條件，因此，項目建設(shè)是必要的，也是可行的。 1.2 項目概況 1.2.1 擬建地點 根據(jù)***工業(yè)集中區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)

25、濟發(fā)展布局，項目廠址定點集中區(qū)內(nèi)，工程規(guī)劃總占地面積5.00萬平方米，其中本項目占地面積2.00萬平方米，廠址南臨集中區(qū)道路，道路以南為***鋼構(gòu)廠。 1.2.2 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) 本項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等汽車零部件。 1.2.3 主要建設(shè)條件 （1）項目擬選場地能滿足建廠要求且場地已由集中區(qū)完成“六通一平”建設(shè)。 （2）***工業(yè)集中區(qū)基本能滿足建廠所需的公用設(shè)施。 （3）項目廠址周邊公路路網(wǎng)完善，***工業(yè)集中區(qū)公路交通十分便利。 1.2.4 建設(shè)內(nèi)容 根據(jù)建設(shè)單位發(fā)展規(guī)劃，本項目將建設(shè)聯(lián)合生產(chǎn)車間1棟，辦公樓1棟，水泵房1間，變電室

26、1間，門衛(wèi)1間，及配套的公用工程管網(wǎng)設(shè)施等。具體建設(shè)內(nèi)容見表1-1“項目建設(shè)內(nèi)容一覽表”。 項目建設(shè)內(nèi)容一覽表 表1-1 序號 建設(shè)內(nèi)容 單位 建設(shè)指標(biāo) 備注 一 主要工程 　 　 1 聯(lián)合生產(chǎn)車間 m2 10000 二 場區(qū)工程及公用工程部分 　 　 1 辦公樓 m2 1500 2 水泵房 m2 200 3 變電室 m2 200 4 門衛(wèi) m2 50 5 道路及硬化 m2 5050 6 場區(qū)綠化 m2 4000 7 生活水池 m3 300 8 消防水

27、池 m3 300 9 場區(qū)圍墻 m 900 10 室外給水管線 m 250 11 室外消防水管線 m 700 12 室外污水管線 m 300 13 室外雨水管線 m 400 14 室外供熱管線 m 500 1.2.5 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)詳見表1-3。 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表 表1-3 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 套 2824000 擋泥板支架總成、中橫梁 、調(diào)整墊片 2 場區(qū)規(guī)劃占地面積 m2 50000 本項目占地面積 m2

28、 20000 3 建筑面積 m2 11950 4 容積率 0.60 5 建筑物占地面積 m2 10950 6 建筑系數(shù) ％ 54.75 7 綠地率 ％ 20 8 投資指標(biāo) 8.1 總投資 萬元 18119.50 8.2 建設(shè)投資 萬元 16174.59 8.3 建設(shè)期利息 萬元 476.80 8.4 流動資金 萬元 1468.11 達產(chǎn)年份 9 財務(wù)指標(biāo) 9.1 營業(yè)收入 萬元 13584.45 各年平均值 9.2 營業(yè)稅金及附

29、加 萬元 123.42 9.3 總成本費用 萬元 7877.30 各年平均值 9.4 利潤總額 萬元 5583.73 各年平均值 9.5 所得稅 萬元 1395.93 各年平均值 9.6 凈利潤 萬元 4187.80 各年平均值 9.7 總投資收益率 % 31.53 息稅前利潤/總投資 9.8 總投資利稅率 % 31.50 9.9 資本金凈利潤率 % 55.90 9.10 總成本利潤率 % 70.88 9.11 銷售利潤率 % 41.10 9.12 全員勞動生產(chǎn)率

30、 萬元/人.年 45.28 9.13 生產(chǎn)工人勞動生產(chǎn)率 萬元/人.年 47.01 9.14 貸款償還期 年 4.81 包括建設(shè)期 9.15 盈虧平衡點 % 37.51 達產(chǎn)年值 9.16 投資回收期 年 5.37 所得稅前 年 5.97 所得稅后 9.17 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 20444.25 i=12% 所得稅前 萬元 13300.62 i=12% 所得稅后 9.18 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 29.98 所得稅前 % 24.55 所得稅后 1.3 問題與建議 1.建設(shè)單位應(yīng)做好項目的前期

31、準(zhǔn)備工作，落實建設(shè)資金，以保證項目的順利實施，并達到預(yù)期目的。 2.對擬購置的各種設(shè)備，做好考察工作，使設(shè)備與項目規(guī)模配套。 3.項目實施階段，要加強監(jiān)督管理工作，確保工程質(zhì)量，使其早日建成、投產(chǎn)。 4.充分利用項目的地域優(yōu)勢，搶占市場先機的同時擴大企業(yè)的知名度，增強企業(yè)的核心競爭力，進一步提高企業(yè)的財務(wù)效益和社會效益。 112 第二章 市場分析 第二章 市場分析 汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與汽車行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。因此，本項目以汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析汽車零部件行業(yè)未來需求。 2.1 全球汽車行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展分析 從中國汽車協(xié)會2007～2009年的統(tǒng)計資

32、料看，近幾年全球的汽車總產(chǎn)量在逐年減少，但大多數(shù)的發(fā)展中國家汽車產(chǎn)量卻在增加。2007年主要國家汽車產(chǎn)量總計為7326.61萬輛，2008年為7052.05萬輛，2009年為6098.70萬輛。 數(shù)據(jù)表明，部分發(fā)達國家的汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)過了高峰發(fā)展期，正逐步走向低谷。而隨著發(fā)展中國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展，人民生活水平日益提高，對汽車的需求量正呈現(xiàn)欣欣向榮的景象，開始逐步邁向高速發(fā)展階段。 2007年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表 表2-1 國別、地區(qū) 乘用車 (輛) 商用車 (輛) 總計 (輛) 增長率 (%) 阿根廷 350735 193912 544647 26.05

33、澳大利亞 283348 51269 334617 1.12 奧地利 199969 28097 228066 -17.05 比利時 789674 44729 834403 -9.11 巴西 2391354 585796 2977150 14.02 加拿大 1342133 1236657 2578790 0.25 中國 6381116 2501340 8882456 23.56 捷克共和國 925060 13588 938648 9.8 埃及 68934 35539 104473 14.16 芬蘭 24000 30

34、3 24303 -25.84 法國 2550869 464985 3015854 -4.84 德國 5709139 504321 6213460 6.77 匈牙利 287982 4045 292027 53.04 印度 1713479 540250 2253729 11.58 印度尼西亞 309208 102430 411638 38.57 伊朗 882000 115240 997240 10.25 意大利 910860 373452 1284312 6 日本 9944637 1651690 11596327

35、0.98 馬來西亞 347971 93690 441661 -12.19 墨西哥 1209097 886148 2095245 2.43 荷蘭 61912 76656 138568 -13.1 波蘭 695000 97703 792703 10.93 葡萄牙 134047 42195 176242 -22.47 羅馬尼亞 234103 7609 241712 13.16 俄國 1288652 371468 1660120 10.06 塞爾維亞 8236 1667 9903 -11.44 斯洛伐克 571071

36、 0 571071 93.33 斯洛文尼亞 174209 24193 198402 31.99 南非 276018 258472 534490 -9.06 韓國 3723482 362826 4086308 6.41 西班牙 2195780 693923 2889703 4.04 瑞典 316850 49170 366020 9.86 臺灣 212685 70354 283039 -6.66 泰國 315444 971902 1287346 7.78 土耳其 634883 464530 1099413 11.3

37、 烏克蘭 380061 22530 402591 36.35 英國 1534567 215686 1750253 6.18 美國 3924268 6856461 10780729 -4.29 烏茲別克斯坦 170000 14900 184900 68.09 其它補充 420770 282019 702789 32.2 總計 53201346 20064715 73266061 5.84 2008年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表 表2-2 國別、地區(qū) 乘用車 (輛) 商用車 (輛) 總計 (輛) 增長率 (%) 阿根

38、廷 399,236 197,850 597,086 9.60% 澳大利亞 285,590 43,966 329,556 -1.50% 奧地利 125,836 25,441 151,277 -33.70% 比利時 680,131 44,367 724,498 -13.20% 巴西 2,545,729 670,247 3,215,976 8.00% 加拿大 1,195,436 886,805 2,082,241 -19.30% 中國 6,737,745 2,561,435 9,299,180 4.70% 捷克共和國 934,0

39、46 12,521 946,567 1.00% 埃及 72,485 42,297 114,782 9.90% 芬蘭 17,519 376 17,895 -26.40% 法國 2,145,935 423,043 2,568,978 -14.80% 德國 5,532,030 513,700 6,045,730 -2.70% 匈牙利 342,359 3,696 346,055 18.50% 印度 1,846,051 486,277 2,332,328 3.50% 印度尼西亞 431,423 169,205 600,628 4

40、5.90% 伊朗 940,870 110,560 1,051,430 5.40% 意大利 659,221 364,553 1,023,774 -20.30% 日本 9,928,143 1,647,501 11,575,644 -0.20% 馬來西亞 484,512 46,298 530,810 20.20% 墨西哥 1,217,458 950,486 2,167,944 3.50% 荷蘭 59,223 73,271 132,494 -4.40% 波蘭 842,000 103,959 945,959 19.30% 葡萄牙

41、132,242 42,913 175,155 -0.60% 羅馬尼亞 231,056 14,252 245,308 1.50% 俄國 1,469,429 320,872 1,790,301 7.80% 塞爾維亞 9,818 1,810 11,628 17.40% 斯洛伐克 575,776 0 575,776 0.80% 斯洛文尼亞 180,233 17,610 197,843 -0.30% 南非 321,124 241,841 562,965 5.30% 韓國 3,450,478 376,204 3,826,682 -

42、6.80% 西班牙 1,943,049 598,595 2,541,644 -12.00% 瑞典 252,287 56,012 308,299 -15.80% 臺灣 138,714 44,260 182,974 -35.40% 泰國 401,309 992,433 1,393,742 8.30% 土耳其 621,567 525,543 1,147,110 4.30% 烏克蘭 400,799 22,328 423,127 5.10% 英國 1,446,619 202,896 1,649,515 -5.80% 美國 3,77

43、6,641 4,916,900 8,693,541 -19.40% 烏茲別克斯坦 195,038 13,000 208,038 12.50% 其它補充 360,760 167,058 527,818 -11.80% 總計 52,726,117 17,794,376 70,520,493 -3.70 2009年主要國家汽車產(chǎn)量統(tǒng)計表 表2-3 國別、地區(qū) 乘用車 (輛) 商用車 (輛) 總計 (輛) 增長率 (%) 阿根廷 380,067 132,857 512,924 -14.1 澳大利亞 188,158 39,12

44、5 227,283 -31 奧地利 56,000 15,714 71,714 -52.6 比利時 510,300 12,510 522,810 -27.8 巴西 2,576,628 605,989 3,182,617 -1 加拿大 822,363 667,288 1,489,651 -28.5 中國 10,383,831 3,407,163 13,790,994 48.3 捷克共和國 967,760 6,809 974,569 3 埃及 38,420 27,580 66,000 -42.5 芬蘭 10,907 64

45、 10,971 -38.7 法國 1,821,734 228,028 2,049,762 -20.2 德國 4,964,523 245,334 5,209,857 -13.8 匈牙利 180,500 2,040 182,540 -47.3 印度 2,166,238 466,456 2,632,694 12.9 印度尼西亞 352,172 112,644 464,816 -22.6 伊朗 692,230 60,080 752,310 -28.4 意大利 661,100 182,139 843,239 -17.6 日本

46、6,862,161 1,072,355 7,934,516 -31.5 馬來西亞 442,186 43,005 485,191 -8.6 墨西哥 939,469 617,821 1,557,290 -28.2 荷蘭 50,620 25,981 76,601 -42.2 波蘭 819,000 60,186 879,186 -7.1 葡萄牙 101,680 24,335 126,015 -28.1 羅馬尼亞 279,320 17,178 296,498 20.9 俄國 595,839 126,592 722,431 -59

47、.6 塞爾維亞 8,720 1,355 10,075 -13.4 斯洛伐克 461,340 0 461,340 -19.9 斯洛文尼亞 202,570 10,179 212,749 7.5 南非 224,000 156,000 380,000 -32.5 韓國 3,158,417 354,509 3,512,926 -8.2 西班牙 1,812,688 357,390 2,170,078 -14.6 瑞典 128,738 27,600 156,338 -49.3 臺灣 183,986 42,370 226,356

48、23.7 泰國 305,250 663,055 968,305 -30.5 土耳其 510,931 358,674 869,605 -24.2 烏克蘭 65,646 3,649 69,295 -83.6 英國 999,460 90,679 1,090,139 -33.9 美國 2,249,061 3,462,762 5,711,823 -34.3 烏茲別克斯坦 110,200 7,700 117,900 -43.3 其它補充 285,339 111,568 396,907 -24.8 總計 47,227,656 13,

49、759,329 60,986,985 -13.5 2.2 我國汽車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 2.2.1 我國汽車行業(yè)總體形勢 20世紀(jì)90年代以來，我國汽車產(chǎn)量實現(xiàn)三次突破，第一次是1992年突破百萬輛大關(guān)。但是從1993年下半年開始，為控制通貨膨脹進行宏觀調(diào)控，GDP增長速度持續(xù)遞減，汽車市場也進入穩(wěn)定增長階段，年增長率最高不過7.3%，最低僅為2.1%。到了1999年和2000年，汽車產(chǎn)量的增長率分別達到12.3%和13%，出現(xiàn)第二次突破，即2000年跨過200萬輛。2009年，我國汽車產(chǎn)銷量達1370萬輛，成為世界汽車第一市場。 當(dāng)前，我國汽車工業(yè)已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)品系列和生產(chǎn)

50、布局，建成了第一汽車集團、東風(fēng)汽車集團、上海汽車工業(yè)(集團)公司等大型企業(yè)，國產(chǎn)汽車市場占有率超過95%，載貨汽車品種和產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，轎車市場供需矛盾突出的問題得到了緩解，摩托車品種和數(shù)量基本滿足國內(nèi)市場需求并有部分進入國際市場。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計分析，2010年10月，汽車產(chǎn)銷總體穩(wěn)定，環(huán)比略有下降，同比保持較快增長。2010年1～10月，汽車產(chǎn)銷分別達到1462.38萬輛和1467.70萬輛，分別比上年全年高83.28萬輛和103.22萬輛。 10月，汽車生產(chǎn)154.10萬輛，環(huán)比下降3.26%，同比增長22.50%；銷售153.86萬輛，環(huán)比下降1.16%，同比

51、增長25.47%。其中：乘用車生產(chǎn)119.81萬輛，環(huán)比下降2.61%，同比增長23.48%；銷售120.31萬輛，環(huán)比下降0.68%，同比增長27.12%。商用車生產(chǎn)34.29萬輛，環(huán)比下降5.46%，同比增長19.18%；銷售33.55萬輛，環(huán)比下降2.85%，同比增長19.87%。 1-10月，汽車產(chǎn)銷1462.38萬輛和1467.70萬輛，同比增長34.49%和34.76%。乘用車產(chǎn)銷1107.84萬輛和1110.06萬輛，同比增長36.29%和35.53%；商用車產(chǎn)銷354.54萬輛和357.64萬輛，同比增長29.18%和32.40%。 我國近四年汽車產(chǎn)量統(tǒng)計（預(yù)計）表 表2

52、-4 時間 總計(萬輛) 增長率(%) 備注 2007年 888.25 23.56 2008年 929.92 4.70% 2009年 1379.10 48.3 2010年（預(yù)計） 1700.00 1～10月為1462.38 從當(dāng)前的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國汽車行業(yè)仍呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。 2.2.2 我國商用車發(fā)展形勢 自進入新世紀(jì)以來，中國商用車市場保持了10%以上的平均增長速度，其中中卡車市場更是發(fā)展迅猛，所占的市場份額逐年上升。特別是在遭遇金融危機的2008年，中國商用車市場在美國、印度一片哀鴻大幅下滑的情況下仍然保持了快速增長的態(tài)勢。200

53、9年，中國汽車銷量超過1360萬輛，同比增長46.25%。與此同時，中國商用車憑借340萬輛的銷量，同比增長近30%，名列全球第一大商用車市場，中國商用車銷量已經(jīng)接近同期日本所有類型汽車的總銷量。 據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年1～10月，我國商用車中客車產(chǎn)銷28.59萬輛和28.90萬輛，同比增長31.15%和33.57%；貨車產(chǎn)銷231.70萬輛和234.06萬輛，同比增長22.59%和26.18%；半掛牽引車產(chǎn)銷30.54萬輛和30.58萬輛，同比增長94.67%和90.25%；客車非完整車輛產(chǎn)銷7.06萬輛和6.99萬輛，同比增長8.34%和7.37%；貨車非完整車輛產(chǎn)銷56.6

54、5萬輛和57.10萬輛，同比增長36.68%和41.37%。 據(jù)全球商業(yè)咨詢公司的有關(guān)報告顯示，2009年全球商用車產(chǎn)量下降了29%，而中國商用車市場卻逆市增長超過22%，并按產(chǎn)量單位計算占據(jù)全球總產(chǎn)量的49%，2010年上半年，中國商用車市場進一步增長了76%，這一強大增長的驅(qū)動力來自于中國生產(chǎn)低成本產(chǎn)品的優(yōu)勢，以滿足如非洲、東南亞等蓬勃發(fā)展的新興市場需求，以及來自中國市場自身的需求。即使考慮到中國商用車較低的平均價值，這種增長仍然表明中國占有了全球商用車產(chǎn)量的巨大份額，而對于那些來自西歐、美國、日本等成熟的商用車生產(chǎn)商而言，這是一種嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 另據(jù)資料顯示，與歐洲和北美的低迷相比，中

55、國汽車消費就像裝上了一臺汽車發(fā)動機。有5家中國OEM制造商以產(chǎn)量算已位居全球15大商用車供應(yīng)商之列，它們分別是：東風(fēng)、中國一汽、中國重汽、福田汽車以及陜西汽車，占到了1/3。來自中國以及其他新興市場的強勁需求將繼續(xù)迅速增長，預(yù)計到2014年全球商用車產(chǎn)量將增加180萬輛，而其中超過50%來自于這些市場。中國主要商用車廠商的盈利能力正在逐步上升，并從而拉動研發(fā)能力的提高及全球市場份額的增加。當(dāng)下和未來十年相比外國市場，中國商用車市場依舊潛力巨大，更有吸引力。 受經(jīng)濟危機影響，我國經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，為了保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)，我國開始實施擴大內(nèi)需政策、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，促進汽車消費及汽車產(chǎn)業(yè)組

56、織結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。由此預(yù)測，未來我國商用車行業(yè)發(fā)展前景看好。 2.3 汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢 2.3.1 我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國汽車零部件的產(chǎn)業(yè)群聚集，在上世紀(jì)八十年代開始發(fā)展，其演變過程充分體現(xiàn)出汽車產(chǎn)業(yè)布局的地緣資源稟賦和市場空間流程改善的特色。二則依賴核心汽車企業(yè)的推動，不斷提升聚集效應(yīng)；一是通過促進汽車企業(yè)及相關(guān)企業(yè)之間的交流、互動、合作，強化了聯(lián)合的行為效應(yīng)；再者加強基地的制度創(chuàng)新，服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，形成的釋放效應(yīng)。 當(dāng)前，汽車零部件的產(chǎn)業(yè)聚集已經(jīng)從過去的某一工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)，城市空間發(fā)展，接著各城市之間

57、又通過技術(shù)流有機地鏈結(jié)起來，形成更為廣泛的地域性聚集空間。全國已形成6大區(qū)域性集聚地帶，即泛長江三角洲；泛珠江三角洲；以哈、長、沈為中軸的東北地帶；以武漢為中心，連接鄭州、長沙形成的中南地帶；以重慶、成都、柳州構(gòu)成的西南三角區(qū)，和環(huán)渤海灣經(jīng)濟區(qū)地帶。目前這6大區(qū)域的汽車零部件在全國市場占有率為86%，其中長江三角洲占39%。 隨著汽車零部件迅速發(fā)展，使產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)效應(yīng)間產(chǎn)生耦合關(guān)系，不斷提升地域與鏈環(huán)節(jié)間的特色和品牌。如以高科技著名的蘇州、昆山；以規(guī)模化綜合發(fā)展的上海嘉定國際汽車城、浦東金橋汽車產(chǎn)業(yè)園；以出口基地特色的玉環(huán)、瑞安、臺州、常州；近期快速發(fā)展起來的新型聚集地區(qū)的長春經(jīng)

58、濟工業(yè)園、柳州零部件工業(yè)園、蕪湖零部件工業(yè)園、北京順義楊鎮(zhèn)工業(yè)園、沈陽大東區(qū)工業(yè)園；以海西經(jīng)濟區(qū)為特點的福州、廈門零部件工業(yè)園等，都是具有良好發(fā)展前景的區(qū)位節(jié)點，為提高零部件科技創(chuàng)新、降低成本、增強物流、吸收人才、擴大出口，售后服務(wù)等提供優(yōu)良的條件和環(huán)境。 在宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好的背景下，居民購買力持續(xù)增強，乘用車消費基礎(chǔ)依然牢固，同時物流和投資需求穩(wěn)定帶動商用車消費穩(wěn)健增長，農(nóng)村市場消費潛力仍然很大。這些都將帶動汽車行業(yè)的持續(xù)增長，同時對汽車零部件行業(yè)而言，也是一個促進作用。 跨國汽車零部件企業(yè)在創(chuàng)新和科技上下大功夫，特別是應(yīng)用數(shù)字化的產(chǎn)品開發(fā)方式，不斷研發(fā)出具有高端科技，高附加值的零部件

59、新產(chǎn)品，從而造成一種以標(biāo)準(zhǔn)壟斷，技術(shù)壁壘為目標(biāo)的競爭局面；大力發(fā)展系統(tǒng)化集成和模塊化供貨方式，這給整車業(yè)帶來實行按訂單生產(chǎn)方式的可行性，同時給簡化裝配流程，降低成本，扁平化管理，控制質(zhì)量帶來很多好處；跨國汽車零部件公司不斷推進兼并重組和產(chǎn)業(yè)調(diào)整，而且在經(jīng)濟危機中，更加快了兼并重組的步伐，這不僅是在汽車零部件大集團企業(yè)中進行，而且在中、小零部件企業(yè)中也在廣泛進行，這都是為了進一步適應(yīng)環(huán)境變化的需求，提升國際競爭力；在生產(chǎn)營銷上大力加強企業(yè)管理效率工作，推行精益管理、發(fā)展柔性生產(chǎn)系統(tǒng)、同時生產(chǎn)工程；適應(yīng)小批量、多品種、個性化的生產(chǎn)方式的推行，以及發(fā)展電子商務(wù)等。 與國際上汽車零部件產(chǎn)業(yè)新變化對

60、比，國內(nèi)企業(yè)出現(xiàn)了新的差距。這種差距不是用時間空間來衡量的，因為大部分企業(yè)仍處于傳統(tǒng)的材料高消耗、勞動力高密度的滯后性發(fā)展?fàn)顟B(tài)。這是一個不同量級化的差距，必須從本質(zhì)上加以扭轉(zhuǎn)才有可能迎頭趕上。目前，中資企業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品的市場份額和制造能力都是低端的產(chǎn)品，而高端的產(chǎn)品都控制在獨資或合資企業(yè)手中，而且外資企業(yè)還向中、低端產(chǎn)品市場延伸。造成這種狀況的主要原因是中資企業(yè)產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力很低。但核心技術(shù)是實現(xiàn)自主創(chuàng)新的生命線。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，絕大部分企業(yè)規(guī)模普遍偏小，信息水平也很低下，無法實行與整車企業(yè)新車型研發(fā)的互動和對接。能拿到配套業(yè)務(wù)的僅僅是從自主品牌汽車那里。而自主品牌整車企業(yè)仍多實行“貨比三

61、家”辦法，使零部企業(yè)處于不對等地位，這樣，零部件企業(yè)只好向國內(nèi)、海外的售后市場找出路，但市場的穩(wěn)定性很差，對企業(yè)發(fā)展極為不利。一個時期以來，中資企業(yè)想向高端產(chǎn)品上沖剌，并投入不少精力，但由于人才、資金、研發(fā)能力，以及市場可信度影響，多半停留在研發(fā)階段，無力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化運作。 雖然我國零部件企業(yè)存在一定的不足，但長期來看，我國汽車零部件企業(yè)仍具有比較優(yōu)勢，尚有充足的發(fā)展空間。汽車產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)有基礎(chǔ)與制造業(yè)的較強實力是汽車零部件行業(yè)發(fā)展的潛在優(yōu)勢。中國已逐步成為全球汽車整車和零部件巨頭布局的重點，這將為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)、良好的發(fā)展機會。預(yù)計2010年，中國汽車零部件國內(nèi)產(chǎn)值將達

62、到7000億元左右。隨著全球經(jīng)濟情況的好轉(zhuǎn)，2010-2011年，中國零部件出口增長將增長10%左右。 雖然今年車市的增長仍在維持，但零部件制造商仍然充滿了挑戰(zhàn)。我國汽車零部件制造業(yè)現(xiàn)有的技術(shù)和水平都難以適應(yīng)當(dāng)前汽車行業(yè)發(fā)展的需求，這些汽車零部件制造商大都是二、三級的供應(yīng)商，而非一級制造商，定價能力有限，容易受到市場環(huán)境的變化的影響。 2.3.2 我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢 根據(jù)近幾年汽車零部件市場規(guī)模情況進行分析。近年來，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)投資規(guī)模不斷加大，包括國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷擴產(chǎn)，使資產(chǎn)迅速增加，也包括良好的市場環(huán)境吸引的外資企業(yè)投資。 2000年～2007年的行業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)

63、據(jù)表明，行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)呈逐年增加的態(tài)勢，年平均增長率為22％，雖然受到2008年全球范圍內(nèi)的金融危機影響，但總的趨勢仍比較明顯，推導(dǎo)出行業(yè)資產(chǎn)的發(fā)展趨勢多項式，以此預(yù)測到2015年行業(yè)總資產(chǎn)將達到1.7萬億元左右。 圖2-1 汽車配件行業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測表 由2000～2007年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，汽車零部件行業(yè)的總產(chǎn)值不斷上升，2007年達到了7636.59億元，比2000年的1126.59億元增加了4.78倍。從趨勢上看，未來該行業(yè)的產(chǎn)值將繼續(xù)增加，以此預(yù)計到2015年汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值將達到2.05萬億元，市場前景較為廣闊。 圖2-2 汽車配件行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)值預(yù)測表 2.

64、3.3 一汽集團汽車零部件發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 在汽車行業(yè)中，產(chǎn)業(yè)鏈上游是主要的成本構(gòu)成。一般來說，零部件成本占了整車成本的60%左右，由此可見，零部件成本的控制對于整車生產(chǎn)企業(yè)的成本控制是何等的重要。 根據(jù)一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略，一汽零部件深度國產(chǎn)化和同步開發(fā)項目將在吉林省內(nèi)完成，其中國內(nèi)采購量50%要在吉林省內(nèi)完成。目前吉林省內(nèi)為一汽配套率不高，省內(nèi)汽車配套率只占一汽國內(nèi)配套份額的38%。 從一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略看，隨著零部件的國產(chǎn)化率的提高，和國產(chǎn)化地的選擇，吉林省汽車零部件將有一個較大的發(fā)展空間。 2.4 目標(biāo)市場分析 本項目為一汽四環(huán)***汽車零部件有限公司的全資子公司，其產(chǎn)品為一汽集

65、團各公司配套，改制后繼續(xù)享受一汽內(nèi)部企業(yè)待遇，為滿足一汽集團遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃需要，本項目短期內(nèi)目標(biāo)市場仍為一汽集團。 2.5 產(chǎn)品市場需求分析 據(jù)預(yù)測，2010年，中國整車銷售數(shù)量將有可能突破1500萬輛的規(guī)模，而汽車零部件總產(chǎn)值也將達到1.4萬億元以上。 一汽集團規(guī)劃的2015年汽車產(chǎn)量將達到500萬輛，汽車零部件產(chǎn)值將達到500億元以上，其中商用車零部件產(chǎn)值將達到70億元以上。 本項目為擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片等產(chǎn)品，達產(chǎn)年產(chǎn)值可達1.6億元，做為一汽集團的配套零部件供應(yīng)企業(yè)，其產(chǎn)品100%供給一汽集團，可滿足一汽近期發(fā)展需要。 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 第三章

66、 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 3.1 建設(shè)規(guī)模 3.1.1 建設(shè)規(guī)模確定的原則 單從規(guī)模經(jīng)濟性考慮，規(guī)模的大型化將降低單位投資、物耗能耗和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的市場競爭力。但考慮到市場、環(huán)境、投資大小和籌資能力、管理水平、項目區(qū)位、項目建設(shè)難易程度等方面因素，應(yīng)充分考慮項目實施的可行性、合理性和經(jīng)濟性。 3.1.2 建設(shè)規(guī)模 依據(jù)生產(chǎn)規(guī)模確定的原則，市場分析的結(jié)論和企業(yè)的實際狀況，根據(jù)一汽集團的發(fā)展戰(zhàn)略，確定本項目的建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)280萬套擋泥板支架總成、中橫梁、調(diào)整墊片，全部為一汽集團配套。 3.2 產(chǎn)品方案 3.2.1 產(chǎn)品方案 根據(jù)一汽集團的遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)模目標(biāo)，以及本項目建設(shè)單位的技術(shù)能力、資金能力確定本項目的產(chǎn)品方案，詳見表3-1。 產(chǎn)品方案一覽表 表3-1 序號 零件號 零件名稱 產(chǎn)量 （套） 備注 1 5103365A50A/B-T 左后擋泥板撐管總成 60000 解放公司主打車型J6產(chǎn)品 2 5103370A50A-T 右后擋泥板撐管總成(見5103371-50A) 60000 3 5103225D50A/A 左腳踏板支撐臂總成