巴西手機市場報告.doc

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08年，世界上每7.5部手機中將會有1部在拉美地區(qū)銷售。 移動市場容量最大，但滲透率低，短期內有增長 最新技術AMPS、WIMAX、Mobile TV 一、 國家概況 面積 8,511,965 sq km 人口 190,010,647 人口增長率 1.008% (2007 est.) 種族 白人53.7%, 白黑混血兒38.5%, 黑人6.2%,其他 宗教 天主教73.6%, 新教15.4% 語言 葡萄牙語（官方）、西班牙語、英語、法語 識字率 88.6% 首都 巴西利亞Brasilia GDP購買力平價 $1.655 trillion (2006 est.) GDP增長率 3.7% (2006 est.) 人均GDP $8,800 (2006 est.) 失業(yè)率 9.6% (2006 est.) 貧困率 31%（2005） 通脹率 4.2% (2006 est.) 貨幣 BRL匯率1美元：1.7630巴西里亞伊 Brazil: country and market profile, 2006 Country profile 2006 Telecoms market 2006 Population (000s) 108,209 Total mobile subs (000s) 100,626 Land area (km2) 8.5 million Mobile penetration (%) 53.2 Capital Brasilia FD Net additions (000s) 14,932 Currency Real Mobile growth (%) 17.4 GDP (US$ billion) 1067 GNI per capita (US$) 5.71 u 在巴西，以棕色之色，紫色表示悲傷，黃色表示絕望，忌諱棕黃色、紫色、深咖啡色。 u 會話和行文時使用當?shù)卣Z言會更便利和親切。使用名片應有當?shù)赝ㄓ梦淖?，商品說明應有當?shù)匚淖謱φ铡? u 和巴西商人進行商務談判時，要準時赴約。不管那里天氣怎么熱，穿深色服裝都是適宜的。巴西人特別喜愛孩子，談話中可以夸獎他的孩子。巴西的男人喜歡笑，但客人避開涉及當?shù)孛褡逋嫘ΑΞ數(shù)卣螁栴}最好閉口不談。 u “Ash Wednesday”是巴西最著名的狂歡節(jié)——嘉年華會最后一日。事實上，在該日前后一周，巴西商業(yè)活動幾乎完全停頓，此期間應避免前往。12月至次年2月為當?shù)?“暑假”度假期，其他時間適宜訪問。巴西的公共假日：1月1日、4月21日、5月1日、9月7日、11月15日、12月25日。此外，1月6日、2月17-18日、6月24日與29日雖然非公共假日，但勞力不足。巴西在9月到次年2月期間為雨季，全年約90%的降雨量集中在雨季。 u 巴西晚餐時間早則從晚8、9點開始，晚則于午夜12點開始。 u 飲水不安全。只可燒開過的水，或瓶裝飲料。 二、 移動市場概況 政府行為 巴西政府一直致力于制訂電信行業(yè)規(guī)范和開放市場，吸引外資。2006年年底，巴西電信管理局（Anatel）剛剛公布了巴西第三代移動通信應用頻率并通過了一項無線電頻率使用法規(guī)。法規(guī)將通信頻譜分為5部分，這樣又可以吸納一家移動運營商進入巴西市場。另外，巴西電信管理局為配合巴西政府鼓勵外資進入本國電信領域的政策，還出臺了一些相關的優(yōu)惠政策，例如，擁有2G牌照的電信運營商可以在2005年底至2006年初自動獲得3G運營資格。正是由于拉美各國為開放電信市場所做的努力，這一地區(qū)的市場吸引了越來越多的電信運營商加入。 早在上世紀五六十年代，為促進國內電信業(yè)的發(fā)展，提高電信服務質量，巴西政府制訂了《巴西電信法》，將國內對電信業(yè)的監(jiān)管權收至聯(lián)邦政府。1965年，還依照《電信法》的規(guī)定設立了巴西首家半國營化的電信運營企業(yè)Embratel。 1995年7月，為了打破電信市場被某一運營企業(yè)壟斷的局面，在國內建立競爭性電信市場格局，巴西國會對憲法進行了修正(第八號憲法修正案)。該修正案規(guī)定：私人資本、國內資本和國外資本均可投資電信業(yè)，廢除了國家壟斷電信業(yè)的狀況，為國有電信企業(yè)的私有化和吸引外資進入巴西電信市場奠定了基礎。 一年后，巴西制訂了調整移動蜂窩、衛(wèi)星通信信號傳輸和增值電信業(yè)務市場的《特別法》。該法要求上述市場引入競爭機制，允許私人資本進入上述業(yè)務領域。 為進一步促進和加強電信監(jiān)管工作，保護競爭，打破壟斷，推進電信體制改革，1997年7月，巴西國會在第八號憲法修正案和《特別法》的基礎上通過了《電信基本法》?！峨娦呕痉ā返耐ㄟ^，為巴西新一輪電信體制改革奠定了堅實的基礎。1998年，巴西又進行了一次改革，這次改革構建了巴西現(xiàn)行的電信運營格局和電信監(jiān)管體制?！峨娦呕痉ā穼Π臀麟娦朋w制改革最重大的推進作用表現(xiàn)在依法設立了新的電信監(jiān)管主體ANATEL。在ANATEL 成立之前，巴西通信部作為政府組成部門負責所有的電信監(jiān)管工作。ANATEL成立后，它就作為一個獨立監(jiān)管機構取代了通信部的監(jiān)管地位。 為了實施《電信基本法》，1998年，ANATEL制訂了五個市場規(guī)制方面的法律文件《許可一攬子計劃》、《普遍服務目標一攬子計劃》、《服務質量目標一攬子計劃》、《固話服務許可合同規(guī)定》、《技術協(xié)議規(guī)定》。 《電信基本法》對巴西電信體制及電信市場的另一重要影響表現(xiàn)在它對電信市場結構的影響上?！峨娦呕痉ā返耐ㄟ^徹底打破了電信業(yè)為少數(shù)國有企業(yè)壟斷的局面，在電信市場格局方面帶來了競爭性電信市場運營格局。在電信投資體系中，不僅引入國內私人資本，而且大量引入外國資本，形成了新的電信市場格局。 巴西政府效仿美國等發(fā)達國家的做法，在電信行業(yè)推行私有化政策，將國有電信業(yè)對外開放，逐漸實現(xiàn)私有化。以移動通信市場為例：目前巴西用戶數(shù)和市場份額最大的三家移動通信公司(VIVO、CLARO、TIM)均為合資企業(yè)。 巴西的電信改革是巴西政府為促進本國電信業(yè)的發(fā)展而進行的。這些改革在促進本國電信快速發(fā)展的同時，也帶來了一些問題。在近年來的電信私有化過程中，巴西國內就出現(xiàn)過各運營企業(yè)出于自身利益考慮，拒絕與其他運營企業(yè)進行網(wǎng)間互聯(lián)或采用不同的技術協(xié)議造成互聯(lián)中斷、互通不能的局面。 用戶數(shù)等 據(jù)統(tǒng)計，2006年巴西移動電信市場超過1億人。數(shù)據(jù)表明，巴西用戶數(shù)已從1998年的700萬增長至2006年的1.02億。移動市場的普及率也已從8年前的4%增長為現(xiàn)在的54%。研究表明，巴西市場依然具有利潤的增長潛力，特別在低收入用戶群。對于低收入群體市場的普及，巴西全國已達到了45%，高收入群體則為80%。 據(jù)統(tǒng)計，2006年巴西移動電信市場超過1億人。數(shù)據(jù)表明，巴西用戶數(shù)已從1998年的700萬增長至2006年的1.02億。移動市場的普及率也已從8年前的4%增長為現(xiàn)在的54%。研究表明，巴西市場依然具有利潤的增長潛力，特別在低收入用戶群。世界移動市場的平均收入凈值比為7.9%，而巴西現(xiàn)階段僅為5.4%。對于低收入群體市場的普及，巴西全國已達到了45%，高收入群體則為80%。統(tǒng)計顯示，巴西全國平均每100個居民擁有59.47部手機，首都巴西利亞人均手機數(shù)量最多，平均每人擁有1.12部手機，其次分別是里約熱內盧州（0.74部/人）和南大河州（0.72部/人）。 2007年9月，巴西市場手機擁有量已達1.127億部，比上月增加了1.65%。 巴西目前占據(jù)了拉丁美洲三分之一的移動用戶市場，但它的50％滲透率低于鄰國，阿根廷和智力則為70部/100人。巴西運營商報道說，2006年總移動用戶數(shù)為9992萬戶，增長率15.9％，僅為2005年31.4％的一半。 分析家預測，巴西在2007的增長率將降低到10％，這是因為巴西與其他新興國家不一樣，巴西運營商已經(jīng)停止對預付費手機的補貼，而是專注于后付費的用戶，因為后者的ARPU值要高于前者。 用戶地區(qū)分布：移動用戶最多的是東南部地區(qū)４個州、南部地區(qū)３個州，最少的是東北部地區(qū)和西部地區(qū)。最富裕的地位在里約州、南大河周等，總面積達67萬平方公里，人口5000萬，經(jīng)濟發(fā)達，但地形復雜，人口分別極不均勻。近3000萬人集中在五個大城市，其他約2000萬人則分布在數(shù)十萬平方公里的地區(qū)。 CDMA網(wǎng)絡開始的最早，市場成熟，但是逐漸轉向GSM市場 數(shù)據(jù)收益的比例很低，06年底不到10%，巴西各州會有不同比例的增值稅（Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e Servicos or ICMS），平均稅率達到25%。人均每月發(fā)送短信為5-10條，因為短信的收費比阿根廷高。 首府巴西利亞06年底滲透率111.81%，Maranahao僅為20.92%，Rio de Janeiro與Sao Paulo分別為67.29%和58.76%。 巴西每月的ARPU僅為7美元 到2006年底，巴西移動電話用戶數(shù)為1億個，僅次于中國（4.61億個）、美國（2.33億個）、日本、俄羅斯、和印度，居世界第6位。據(jù)巴西當?shù)仉娦疟O(jiān)管機構公布的信息，巴西10月份新增移動用戶193萬人，截至10月底，巴西移動用戶總量已超過1.15億。 據(jù)悉，巴西移動用戶中約有80.4%使用預付話費方式，去年巴西全國新增移動線路1804萬條。截至10月底，巴西移動普及率達到60.4%。巴西首都巴西利亞在全國的移動普及率最高，約為113%，里約熱內盧位居第二，移動普及率為76.2% 據(jù)巴西國家電信局（ANATEL）統(tǒng)計，上半年巴西新增手機用戶670萬，全國手機用戶總數(shù)達1.066億。全國平均每兩人有一部手機，聯(lián)邦區(qū)平均每人一部手機；其次是里約熱內盧州，每100人擁有71.22部手機；第三是南大河州，每100人擁有70.97部手機。 　　巴西手機用戶繳費方式，80%為預付，20％為先用后付。 三、 運營商及網(wǎng)絡制式 06年11月運營商情況 目前，巴西移動通信運營商主要有VIVO、TIM、CLARO和OI等四家公司，它們的市場份額分別為27.78%、25.87%、24.82%和13.21%。 巴西用戶數(shù)最多的移動運營商，Telefonica移動和葡萄牙電信合資的Vivo Participaoes目前擁有29.08%的市場份額（Telefonica是世界第五大電訊公司，也是西班牙語及葡萄牙語市場領先的電信運營商。在到2006年年底時，Telefonica在巴西共有用戶2910萬人，約占巴西市場29％的份額。），排在第二位的是TIM Participacoes， 意大利電信的巴西分支，擁有市場份額25.45%， America Mobil擁有23.5%的市場份額。 2006年7月CDMA服務占巴西國內電信市場26.3%的市場份額，比去年同期下降了2.6%；GSM占59.3%的份額，比過去一年上漲了14.4%。Vivo是巴西國內唯一提供CDMA服務的運營商。CDMA handsets are more expensive, which has placed Vivo in a less competitive position that the other operators. Vivo had a market share of 28.85% at end-2006 while TIM Brasil and Claro recorded market shares of 25.27% and 23.73%, vivo市場份額逐年減少：04、05年分別是40.57%、34.05%。Vivo于98年開始運營CDMA網(wǎng)絡，06年底開始向預付費用戶提供GSM網(wǎng)絡服務，其GSM用戶在07年上半年得到了顯著增長，截止07年二季度共有330萬GSM用戶。 Vivos CDMA network was launched in the market in 1998, while the first GSM network was launched by TIM and Oi in 2002. In December 2006, Vivo began offering GSM services to prepaid subscribers only, widening its offer to its postpaid subscribers since March 2007. Vivos GSM services have registered outstanding growth in the two quarters since its launch. In 1Q07, Vivo recorded a total of 359,000 GSM subscriptions, rising to 3.3 million at end-2Q07.2006年8月，華為與Vivo簽署合同為其建設覆蓋包括里約州（其首府是世界旅游圣地里約熱內盧）、圣埃斯皮里托、巴拉那、南大河州和圣卡塔林納等在內的巴西沿海經(jīng)濟最發(fā)達的五個州的GSM網(wǎng)絡。 幾大運營商概述 Vivo Website: www.vivo.com.br Headquarter: Av. Dr. Chucri Zaidan, 860 Morumbi, So Paulo, SP Brasil. CEP 04583-110 地理覆蓋：Vivo is present in 86% of the national territory. States: So Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Sergipe, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul 網(wǎng)絡：TDMA, CDMA 2G, CDMA 1xRTT and CDMA 3G-EVDO (3G). TIM Website: www.timbrasil.com.br Headquarter: Avenida das Amricas, 3434, Barra da Tijuca 22640-102, Rio de Janeiro, RJ. 地理分布: 100% of the national territory. 網(wǎng)絡: AMPS, TDMA*, GSM** (EDGE / GPRS) CLARO Website: www.claro.com.br Headquarter: Rua Flrida, 1970 Brooklin - So Paulo, SP -CEP 04565-001 地理分布：Claro is present in 77% of the national territory. States of Rio de Janeiro, So Paulo, Esprito Santo, Distrito Federal, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondnia, Tocantins, Pernambuco, Paraba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Cear, Piau, Sergipe, Bahia, Paran, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Network: TDMA*, GSM** (EDGE / GPRS) 18 States operating GSM network Acre, Bahia, Cear, Distrito Federal, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paran, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondnia, Santa Catarina, Sergipe, So Paulo e Tocantins. 6 States operating TDMA network Alagoas, Espirito Santo, Paraiba, Piau, Rio de Janeiro and So Paulo OI 2002年7月首次在巴西運營GSM網(wǎng)絡的運營商 Website: www.oi.com.br Headquarter: Rua Humberto de Campos, 425 - 8 andar, Leblon,22430-190 Rio de Janeiro/RJ 地理分布: Ois concession covers 16 states: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Esprito Santo, Alagoas, Bahia, Cear, Maranho, Paraba, Pernambuco, Piau, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amap, Amazonas, Par e Roraima. Network: GSM (GPRS) 06年各網(wǎng)絡制式的份額情況 運營商 Prepaid用戶的比重 Vivo 81.7% TIM 79.5% Claro 83.3% OI 80.0% Telemig Celuar 76.5% Amazonia 81.1% BrT GSM 69.0% Brasil 80.7% 四、 渠道商 五、 手機品牌 當?shù)谿SM手機品牌 Aiko、Gradiente、HTC、LG、Moto、Nokia、Palm、Pantech、Panasonic、RIM、Samsung、Sendo、Simense、BenQ-Simense、Sony-Ericsson、Venko 六、 當?shù)赜脩? Brazil continues to be the fastest growing and largest mobile communications market in the Americas. Brazil had 100.6 million mobile subscribers at end-2006 巴西預付費用戶占移動市場的79.76%，Vivo的預付費用戶占80.38%，不同地區(qū)預付費用戶的比重不同。06年底預付費用戶比重較低的是南部地區(qū)，包括Santa Catarina，Parana，Rio Grande Do Sul，為78.42%；比重最高的是北部地區(qū)，包括Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapa, Para 和 Tocantins, the Amazonas area，為85.46%。 Brazils market is dominated by prepaid services, which accounted for 79.76% of subscriptions at end-2006. Prepaid services accounted for 80.38% of Vivos subscriptions at end-2006. In addition, the percentage of prepaid subscriptions varies depending on the area considered. The area with the lower percentage of prepaid subscriptions at end-2006 was the South region, which includes the states of Santa Catarina, Parana and Rio Grande Do Sul. In this area the percentage of prepaid subscriptions at end-2006 was 78.42%. The region with the highest percentage of prepaid subscriptions was the countrys North region, which includes the states of Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapa, Para and Tocantins, the Amazonas area, with 85.46%. 不同付費用戶的比重 拉美 用戶希望購買有更多特色的手機，有些是年輕用戶：住家，很少支出，很多可支配收入；有些是想嚴格控制支出的成人?，F(xiàn)在用戶購買的手機都是有補貼的。 手機制造商必須與運營商密切合作，因為運營商控制了手機銷售渠道，傳統(tǒng)的零售渠道不常見（常見的是運營商的柜臺）。