各大銀行網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行分析報(bào)告.doc

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______________________________________________________________________________________________________________ 五大銀行網(wǎng)上銀行及手機(jī)銀行分析報(bào)告 前言 調(diào)研分析報(bào)告目的 網(wǎng)上銀行代表了未來銀行業(yè)的方向，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展必將推動(dòng)著銀行業(yè)新的革命。我們的目的就是了解各大銀行的網(wǎng)上業(yè)務(wù)，熟悉各大網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)與功能的優(yōu)缺點(diǎn)，并能綜合分析各大網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)與功能的異同點(diǎn)。 關(guān)鍵詞： 1.網(wǎng)上銀行 網(wǎng)上銀行又稱網(wǎng)絡(luò)銀行、在線銀行，是指銀行借助個(gè)人電腦或其他智能設(shè)備，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)或其他公用信息網(wǎng)，為客戶提供的多種金融服務(wù)的項(xiàng)目。 網(wǎng)上銀行集安全可靠、功能強(qiáng)大、方便快捷、信息豐富等特點(diǎn)于一體，網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)不僅涵蓋傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，而且突破了銀行經(jīng)營(yíng)的行業(yè)界限，深入到證券、保險(xiǎn)甚至是商業(yè)流通等領(lǐng)域，是現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)的主流發(fā)展方向。 2.手機(jī)銀行 移動(dòng)銀行（Mobile Banking Service）也可稱為手機(jī)銀行，是利用移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)及終端辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的簡(jiǎn)稱。作為一種結(jié)合了貨幣電子化與移動(dòng)通信的嶄新服務(wù)，移動(dòng)銀行業(yè)務(wù)不僅可以使人們?cè)谌魏螘r(shí)間、任何地點(diǎn)處理多種金融業(yè)務(wù)，而且極大地豐富了銀行服務(wù)的內(nèi)涵，使銀行能以便利、高效而又較為安全的方式為客戶提供傳統(tǒng)和創(chuàng)新的服務(wù)。 目標(biāo)銀行： 招商銀行 工商銀行 農(nóng)業(yè)銀行 中國(guó)銀行 建設(shè)銀行 三． 五大銀行網(wǎng)上銀行綜合分析比較（表-1） 銀行名稱 功 能 中國(guó)銀行 建設(shè)銀行 工商銀行 農(nóng)業(yè)銀行 招商銀行 賬戶管理 √ √ √ √ √ 轉(zhuǎn)賬匯款 √ √ √ √ √ 繳費(fèi)支付 √ √ √ √ √ 投資理財(cái) 基金 √ √ √ √ √ 債券 √ √ √ √ √ 證劵期貨 √ √ √ √ 保險(xiǎn) √ √ √ √ √ 國(guó)債 √ √ √ 貴金屬 √ √ √ √ 股票 √ √ √ √ 黃金 √ √ √ 財(cái)務(wù)分析 √ √ √ √ 表-1 貸款 √ √ √ √ √ 信用卡 √ √ √ √ √ 手機(jī)銀行 √ √ √ √ √ 電話銀行 √ √ √ √ √ 安全相關(guān) 密碼 √ √ √ √ √ 文件數(shù)字證書 √ √ √ √ √ 動(dòng)態(tài)口令卡 √ √ 動(dòng)態(tài)手機(jī)口令 √ √ √ √ √ 移動(dòng)口令牌 √ 移動(dòng)數(shù)字證書 √ √ √ √ √ 方便程度 網(wǎng)銀操作界面 非常方便 方便 較方便 較方便 方便 網(wǎng)銀開通難度 簡(jiǎn)單 簡(jiǎn)單 較簡(jiǎn)單 簡(jiǎn)單 較簡(jiǎn)單 證書下載安裝 較方便 方便 較方便 方便 方便 其它 年費(fèi) 10 10 10 10 0 表-1續(xù) 四．網(wǎng)上銀行功能具體分析對(duì)比 （一）、網(wǎng)銀易用性對(duì)比 網(wǎng)銀開通、安裝和使用的方便性、網(wǎng)頁(yè)界面的友好程度對(duì)用戶影響很大。因此，各大銀行也是紛紛設(shè)法在盡可能的簡(jiǎn)化開通手續(xù)以及使用流程，以便為用戶提供更好的服務(wù)。 建設(shè)銀行開通網(wǎng)上銀行服務(wù)需線上線下來回驗(yàn)證，這使得手續(xù)變得繁瑣。網(wǎng)上銀行登錄速度一般，內(nèi)附的功能則相對(duì)齊全，各項(xiàng)服務(wù)的操作界面均有幫助信息窗口，錯(cuò)誤處理和提示亦比較優(yōu)秀。 （二）、網(wǎng)銀安全性對(duì)比 互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)開放的網(wǎng)絡(luò)，銀行交易服務(wù)器是網(wǎng)上的公開站點(diǎn)，網(wǎng)上銀行系統(tǒng)也使銀行內(nèi)部網(wǎng)向互聯(lián)網(wǎng)敞開了大門。因此，如何保證網(wǎng)上銀行交易系統(tǒng)的安全，關(guān)系到銀行內(nèi)部整個(gè)金融網(wǎng)的安全，這是網(wǎng)上銀行建設(shè)中最至關(guān)重要的問題。下面就幾大銀行的安全性進(jìn)行對(duì)比。 根據(jù)對(duì)比分析得出：首先中國(guó)銀行、工商銀行和招商銀行的安全級(jí)別相對(duì)最高，其除了密碼外均有動(dòng)態(tài)口令卡、動(dòng)態(tài)手機(jī)口令、移動(dòng)口令牌、移動(dòng)數(shù)字證書中的兩到三種安全措施進(jìn)行安全保護(hù)。其次是建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、其安全級(jí)別相對(duì)較高。 雖然這些銀行中安全級(jí)別有高有低、各不相同，但是只要用戶提高警惕性，個(gè)網(wǎng)上銀行還是有能力保證用戶資料及財(cái)產(chǎn)的安全的。 （三）、投資理財(cái)功能對(duì)比 在本次調(diào)研分析中，中國(guó)工商銀行網(wǎng)上銀行的投資理財(cái)業(yè)務(wù)做的是相對(duì)最好的，工行網(wǎng)銀集基金、外匯、債卷、證劵期貨、保險(xiǎn)、貴金屬、股票、黃金等理財(cái)產(chǎn)品于一體，為客戶提供多種理財(cái)工具及服務(wù)，方便客戶選擇，工行網(wǎng)銀也由此受到了廣大投資理財(cái)人士的青睞。 其次是招行網(wǎng)銀的理財(cái)業(yè)務(wù)，其理財(cái)工具以及產(chǎn)品同樣也非常齊全，其中最有特色的就是招行的財(cái)務(wù)分析功能。用戶可以在財(cái)務(wù)分析功能中，一目了然地掌握自己某段時(shí)期收入、支出的分配圖、明細(xì)表、現(xiàn)金流量以及收支對(duì)比情況，有了這個(gè)功能，對(duì)自己的收支很容易把握。 （四）、中行、工行、招行網(wǎng)銀服務(wù)側(cè)重方向?qū)Ρ? 中國(guó)銀行：突出其外匯功能和偏重個(gè)人服務(wù)。中行作為原來的外貿(mào)專業(yè)銀行，海外分行網(wǎng)點(diǎn)多、經(jīng)營(yíng)規(guī)范，在國(guó)際金融市場(chǎng)中取得不少經(jīng)驗(yàn)。 工商銀行：主要是商業(yè)方面的的業(yè)務(wù)，突出其商業(yè)性質(zhì)，服務(wù)項(xiàng)目多且細(xì)。推出了全新的個(gè)人網(wǎng)上銀行品牌“金融@家”和創(chuàng)新產(chǎn)品USBKEY。 招商銀行：其各個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展得比較均衡。它是國(guó)內(nèi)銀行中涉足互聯(lián)網(wǎng)比較早的一家，也是目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行中提供網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)種類最多、服務(wù)地區(qū)范圍最廣的銀行。在幾大基本業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，招行還開展融資業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、居家服務(wù)和咨詢服務(wù)等幾項(xiàng)業(yè)務(wù)，并且突出各地的不同特色服務(wù)。在個(gè)人業(yè)務(wù)方面招行提供差異化的個(gè)人服務(wù)：普及“一卡通”業(yè)務(wù)的同時(shí)推出服務(wù)于高端用戶的“金葵花”品牌，以保證不同層次客戶的理財(cái)需要。 總體來說，中國(guó)銀行個(gè)人銀行服務(wù)和工商銀行的商業(yè)服務(wù)也很出色，招商銀行網(wǎng)上銀行的業(yè)務(wù)項(xiàng)目比較全面和均衡，但招商銀行還是稍遜一籌。 （五）、農(nóng)行、建行、招行網(wǎng)上繳費(fèi)支付功能對(duì)比 九大銀行基本上做的都還可以，但就農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行與招商銀行來說（如表-2），農(nóng)業(yè)銀行在這方面還是稍遜一籌。農(nóng)業(yè)銀行在網(wǎng)上繳費(fèi)支付這塊的功能還比較的單一，業(yè)務(wù)水平還有待進(jìn)一步提高。 而建設(shè)銀行相對(duì)而言就出色很多，其繳費(fèi)功能全面，覆蓋面廣，能更好的讓客戶接受并去使用該功能。 招商銀行在這方面也是相當(dāng)?shù)某錾?，一線城市功能覆蓋率極高，但對(duì)于二線城市許多業(yè)務(wù)都還沒延伸過去，當(dāng)然招商銀行也在積極發(fā)展當(dāng)中。 農(nóng)業(yè)銀行 建設(shè)銀行 招商銀行 定制步驟繁瑣，快捷菜單功能畫蛇添足，并只能繳移動(dòng)業(yè)務(wù)電話費(fèi) 功能全面，提供全部移動(dòng)、固定電話業(yè)務(wù)繳費(fèi)，以及各城市水電，煤氣繳費(fèi)等業(yè)務(wù)。 功能較全面，但對(duì)于二級(jí)城市繳費(fèi)地區(qū)支持情況較差。規(guī)模較大城市支持很好。 表-2 五．五大銀行手機(jī)銀行對(duì)比分析（表-3） 手機(jī)銀行是電子銀行系統(tǒng)的重要一部分,它作為一種嶄新的銀行服務(wù)渠道，在網(wǎng)上銀行全網(wǎng)互聯(lián)和高速數(shù)據(jù)交換等優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，更加突出了移動(dòng)通信“隨時(shí)隨地、貼身、快捷、方便、時(shí)尚”的獨(dú)特性，真正實(shí)現(xiàn)了“何時(shí)間、任何地點(diǎn)”銀業(yè)務(wù)的辦理，成為銀行業(yè)一種更加便利、更具競(jìng)爭(zhēng)性的服務(wù)方式。 總體來說，國(guó)內(nèi)各大銀行手機(jī)銀行也是處于萌芽發(fā)展階段，其功能以及包含的業(yè)務(wù)都大同小異，暫時(shí)還談不上孰優(yōu)孰劣。手機(jī)銀行是未來金融形式的一個(gè)發(fā)展方向，下面是我國(guó)部分銀行手機(jī)銀行的功能對(duì)比（如表-3） 手機(jī)銀行功能 農(nóng)業(yè)銀行 賬戶余額查詢、賬戶明細(xì)查詢、交易記錄查詢、動(dòng)態(tài)口令卡查詢、賬戶余額查詢等功能 工商銀行 賬戶管理、轉(zhuǎn)賬匯款、繳費(fèi)業(yè)務(wù)、手機(jī)股市、基金業(yè)務(wù)、國(guó)債業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、黃金業(yè)務(wù)、銀期轉(zhuǎn)賬、信用卡、客戶服務(wù) 建設(shè)銀行 查詢服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款、充值繳費(fèi)、信用卡服務(wù)、賬戶金、我的服務(wù) 中國(guó)銀行 賬戶管理、轉(zhuǎn)賬匯款、投資理財(cái)、信用卡、賬單繳付、電子支付、貸款管理、手機(jī)取款 招商銀行 我的最愛（常用功能隨心DIY，一步立即進(jìn)入想要的功能 生活助手(話費(fèi)充值、商旅預(yù)訂、彩票投注、電影票購(gòu)買、優(yōu)惠商戶等） 金融助手（無需登錄，輕松查詢最新的金融資訊及產(chǎn)品信息，理財(cái)計(jì)算器等一系列最實(shí)用的金融工具） 手機(jī)銀行（涵蓋一卡通和信用卡的常用金融服務(wù)，查詢、轉(zhuǎn)賬、理財(cái)） 表-3 參與此次體驗(yàn)的五款銀行APP分別是工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行和交通銀行。 一、主界面對(duì)比 在我們參與體驗(yàn)的五家銀行APP中，除了建行之外，其它四家銀行全部使用了我們大家習(xí)慣的標(biāo)準(zhǔn)APP版式布局，把常用功能以圖標(biāo)的形式放在了主界面最顯眼的地方，而建行則是另辟蹊徑采用了類似轉(zhuǎn)盤異體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。 從操作的便捷性上來看，圖標(biāo)形式更加直觀易選，并且通過圖標(biāo)的前后順序排序可以確定功能的優(yōu)先級(jí)別和重要程度。 從功能圖標(biāo)布局來看，幾大銀行基本上都把【我的賬戶】、【轉(zhuǎn)賬匯款】這兩項(xiàng)核心功能放在了最前面，建設(shè)銀行放在了最顯眼的部分。 除了上述兩項(xiàng)核心功能外，【投資理財(cái)】、【繳費(fèi)】、【手機(jī)充值】、【信用卡】也是各銀行的主打業(yè)務(wù)。從界面上可以看到，工行、中行、農(nóng)行、建行都把【投資理財(cái)】放在了一個(gè)比較重要的中間位置，而招商銀行則是將【投資理財(cái)】放在了底部圖標(biāo)欄第2個(gè)的位置，并且在功能區(qū)下方直接羅列出了一條投資基金的信息，對(duì)投資理財(cái)功能的重視程度可見一斑。 此外，工行、招行、農(nóng)行都在常用圖標(biāo)區(qū)加入了繳費(fèi)的功能，可以繳納包括手機(jī)話費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、有線電視費(fèi)等在內(nèi)的日常生活支出。 其中工行和農(nóng)行還特意將手機(jī)充值功能放在首頁(yè)常用圖標(biāo)區(qū)，而其它幾家銀行則是將這個(gè)功能折疊收縮到了【繳費(fèi)】或【生活】的功能圖標(biāo)中。 下面就讓我們通過界面截圖來一起感受一下這幾家銀行APP的不同風(fēng)格。 — 工商銀行 首先我們來看看亞洲第一大銀行工商銀行，工行APP界面的主色調(diào)選用了工行傳統(tǒng)的紅色，配以灰色文字，給人一種穩(wěn)重不失激情的感覺。 工行的圖標(biāo)大多為圓形或者圓角矩形手繪圖標(biāo)，再加上自家獨(dú)有的大象吉祥物（可以作為默認(rèn)頭像，也可以上傳自定義頭像），直觀感覺是親切大方。 欄目設(shè)置方面，工行設(shè)置了【最愛】、【智服務(wù)】、【惠生活】、【我的】4個(gè)主欄目，分別對(duì)應(yīng)常用功能、理財(cái)、生活服務(wù)、個(gè)人設(shè)置等功能，欄目設(shè)計(jì)合理直觀，便于使用。 ↑↑↑工商銀行手機(jī)銀行APP的主界面 — 建設(shè)銀行 建設(shè)銀行的綜合競(jìng)爭(zhēng)力僅此于工商銀行，必然有其獨(dú)到之處。起碼這點(diǎn)在建設(shè)銀行的APP上的體現(xiàn)的比較明顯。 建設(shè)銀行手機(jī)銀行APP采用了青藍(lán)色的主色調(diào)，整個(gè)APP圖標(biāo)界面設(shè)計(jì)精美，讓人過目難忘。 底部圖標(biāo)欄常駐的5個(gè)功能分別為【首頁(yè)】、【信用卡】、【投資理財(cái)】、【貸款】、【悅享生活】。 按照功能的實(shí)現(xiàn)程度來評(píng)判的話，建行APP實(shí)現(xiàn)了手機(jī)銀行的基礎(chǔ)功能，手機(jī)銀行所有的功能都完全具備且運(yùn)行流暢。 但是作為一款銀行類APP程序，使用大轉(zhuǎn)盤設(shè)計(jì)總會(huì)給人一種小家碧玉的感覺，用戶的實(shí)際體驗(yàn)感受容易被加入一些類似游戲的感覺，和銀行類APP所應(yīng)具備穩(wěn)重可靠風(fēng)格有點(diǎn)背道而馳。 最令人難以接受的是，建行APP在首頁(yè)左下角放了一個(gè)碩大的【客戶服務(wù)】的圖標(biāo)，難道建行的用戶在使用過程中需要找客服咨詢問題的幾率要遠(yuǎn)高于其它銀行么？ 目前大多數(shù)成熟的APP基本上都會(huì)選擇圖標(biāo)樣式布局，所以，個(gè)人認(rèn)為在未來的某個(gè)升級(jí)版本中，建行的APP也許會(huì)像其它同行一樣重新回到標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)模式。 ↑↑↑建設(shè)銀行手機(jī)銀行APP的主界面 — 農(nóng)業(yè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行APP的主界面采用了自家主題色綠色加灰色的色調(diào)搭配，看起來非常清新，給人第一印象頗佳。 底部圖標(biāo)欄常駐的5個(gè)功能按鈕分別為【首頁(yè)】、【投資】、【商城】、【附近】、【我的】，分別對(duì)應(yīng)常用功能、理財(cái)、購(gòu)物、生活、個(gè)人設(shè)置，除了【商城】之外，其它功能按鈕屬于銀行APP的標(biāo)準(zhǔn)配置，【商城】的出現(xiàn)稍顯錯(cuò)愕，難道是農(nóng)業(yè)銀行的用戶更喜歡通過農(nóng)行的APP來購(gòu)物么？ ↑↑↑農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行APP的主界面 — 招商銀行 作為最早切入移動(dòng)端的商業(yè)銀行，招商銀行的APP界面設(shè)計(jì)堪稱駕輕就熟。藍(lán)色欄目圖標(biāo)加上紅綠黃純手繪各個(gè)功能圖標(biāo)，盡管配色豐富，但堆砌到整個(gè)頁(yè)面中絲毫沒有雜亂之感，更有一種醒目賞心的感受。 具體欄目方面，招商銀行底部常駐了【首頁(yè)】、【理財(cái)】、【生活】、【助手】、【我的】等5個(gè)欄目，分別對(duì)應(yīng)常用功能、理財(cái)、生活、各類雜項(xiàng)助手、個(gè)人設(shè)置等功能模塊，也是一目了然非常清晰。 ↑↑↑招商銀行手機(jī)銀行APP的主界面 — 中國(guó)銀行 交通銀行APP的主界面使用了和招行類似的色調(diào)風(fēng)格，底部欄目共有4個(gè)，分別是【手機(jī)銀行】、【掌聚生活】、【中銀咨詢】和【消息服務(wù)】，分別對(duì)應(yīng)了常用功能、理財(cái)、生活、個(gè)人設(shè)置等幾個(gè)功能模塊。 總的來說，同傳統(tǒng)銀行和網(wǎng)上銀行相比，手機(jī)銀行支付的特點(diǎn)有： ⑴更方便?？梢哉f手機(jī)銀行功能強(qiáng)大，是網(wǎng)絡(luò)銀行的一個(gè)精簡(jiǎn)版，但是遠(yuǎn)比網(wǎng)絡(luò)銀行更為方便，因?yàn)槿菀纂S時(shí)攜帶，而且方便用于小額支付。 ⑵更廣泛。提供WAP　網(wǎng)站的支付服務(wù)，實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)接入、多家支付。 ⑶更有潛力。暫時(shí)還不成熟的商業(yè)模式和用戶習(xí)慣，導(dǎo)致手機(jī)銀行和支付的發(fā)展還沒有達(dá)到巔峰，還有很大的潛力可以發(fā)掘。 六．報(bào)告總結(jié) 經(jīng)過此次調(diào)查活動(dòng)，我們覺得中國(guó)銀行、招商銀行、工商銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行在網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行方面做得相對(duì)較好，特別是各自的特色服務(wù)。 網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行是隨著時(shí)代應(yīng)運(yùn)而生，其優(yōu)點(diǎn)和不足都是并存的。網(wǎng)上銀行在傳統(tǒng)銀行的基礎(chǔ)上結(jié)合現(xiàn)代的Internet技術(shù)，為用戶提供更加方便、快捷、功能多樣化、安全的服務(wù)的同時(shí)，也存在一個(gè)普遍缺點(diǎn)，就是操作流程較為復(fù)雜。因此提高使用便捷性是擴(kuò)大用戶群的有效方法之一，也是目前各大銀行網(wǎng)上業(yè)務(wù)亟需改善的地方。 手機(jī)銀行則相當(dāng)于是網(wǎng)上銀行的精簡(jiǎn)版，除了有網(wǎng)上銀行提供的功能外，手機(jī)銀行還具備自身獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，即方便靈活。實(shí)現(xiàn)了隨時(shí)隨地辦理業(yè)務(wù)的功能。 了。 銀行業(yè)應(yīng)對(duì)第三方支付的對(duì)策 具體說來，一方面，第三方支付平臺(tái)已經(jīng)不像其發(fā)展初期那么弱小，它們的很多業(yè)務(wù)對(duì)于商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域構(gòu)成了嚴(yán)重的威脅，此時(shí)如果商業(yè)銀行對(duì)此視而不見依舊停留再幕后為第三方支付平臺(tái)提供服務(wù)收取手續(xù)費(fèi)，無異于養(yǎng)虎為患坐視其步步強(qiáng)大。同時(shí)第三方支付平臺(tái)由于其自身不是金融機(jī)構(gòu)等一些條件的限制，它也不能離開商業(yè)銀行對(duì)其資金的存管和支付網(wǎng)關(guān)的支持；但另一方面，商業(yè)銀行又不可能全面停止與第三方支付平臺(tái)的合作，因?yàn)殂y行業(yè)目前自身競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，第三方支付平臺(tái)以其穩(wěn)定的盈利水平以及很高的客戶粘性，無疑對(duì)于商業(yè)銀行來說是一個(gè)很好的營(yíng)銷合作對(duì)象，就算有一兩家商業(yè)銀行退出合作肯定也會(huì)有其他銀行前來接洽。因此在當(dāng)前形勢(shì)下，商業(yè)銀行選擇退出合作以期打擊第三方支付平臺(tái)無疑是短視和不可實(shí)現(xiàn)的。因此商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識(shí)到目前在支付市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)模式和自身的優(yōu)劣勢(shì)，采取積極的策略進(jìn)行應(yīng)對(duì)，我認(rèn)為，可以從以下幾個(gè)方面采取行動(dòng)： （一）發(fā)展完善網(wǎng)銀系統(tǒng)，開發(fā)其他新型中間業(yè)務(wù) 在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)和信息化經(jīng)濟(jì)時(shí)代，人們的娛樂休閑、工作、消費(fèi)等漸趨于網(wǎng)絡(luò)化、虛擬化，同時(shí)，人們也更加注重時(shí)效性，商業(yè)銀行若不能及時(shí)開發(fā)適合網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的金融產(chǎn)品，將會(huì)被客戶所拋棄。商業(yè)銀行應(yīng)不斷完善網(wǎng)絡(luò)銀行與電子貨幣系統(tǒng)，增強(qiáng)電子商務(wù)流的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。一是結(jié)合市場(chǎng)需求，進(jìn)一步豐富電子支付產(chǎn)品，加快手機(jī)支付、電話支付、在線分期付款等產(chǎn)品的創(chuàng)新實(shí)踐，提升客戶體驗(yàn)，增強(qiáng)客戶黏性，鞏固支付業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位；二是深入研究不同行業(yè)的電子商務(wù)流程特點(diǎn)，將現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)化的支付產(chǎn)品向兩端進(jìn)行功能延伸，為航空、鐵路、旅游、保險(xiǎn)、公共事業(yè)等不同的垂直行業(yè)提供個(gè)性化的電子支付解決方案；三是可以在電子支付流程中提供資金監(jiān)管、信用擔(dān)保等中介服務(wù)，以保障買賣雙方交易資金的安全性，促進(jìn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈信用等級(jí)的提升；四是可以充分利用央行最新推出的“第二代網(wǎng)上支付跨行清算系統(tǒng)”（俗稱“超級(jí)網(wǎng)銀”），通過“一點(diǎn)接入、多點(diǎn)對(duì)接”的系統(tǒng)架構(gòu)，為客戶提供具有統(tǒng)一身份驗(yàn)證、跨行賬戶管理、跨行資金匯劃、跨行資金歸集、統(tǒng)一直聯(lián)平臺(tái)、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理等功能的一站式網(wǎng)上支付管理新平臺(tái)。 （二）介入電子支付市場(chǎng)，發(fā)展零售業(yè)務(wù) 面對(duì)第三方支付平臺(tái)的強(qiáng)烈沖擊，商業(yè)銀行不應(yīng)再充當(dāng)網(wǎng)關(guān)模式下的支付公司連接銀行和客戶的支付鏈，而應(yīng)不斷完善自身的電子支付系統(tǒng)，以拓展與客戶直接相連的渠道，直接介入電子支付鏈，積極向零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，成為網(wǎng)上支付的領(lǐng)頭羊。商業(yè)銀行還應(yīng)將第三方支付平臺(tái)作為自身服務(wù)觸角的延伸和補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)客戶資源共享和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，從而提高電子商務(wù)服務(wù)水平。在現(xiàn)行體制下，商業(yè)銀行在電子支付領(lǐng)域中的核心地位尚無法取代。第三方支付平臺(tái)的資金劃撥和結(jié)算清算業(yè)務(wù)最終都需要通過商業(yè)銀行來完成，商業(yè)銀行應(yīng)以此為契機(jī)，不斷增加結(jié)算量、發(fā)卡量及網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，推動(dòng)向零售銀行業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。一是聯(lián)合發(fā)行預(yù)付卡。充分利用商業(yè)銀行發(fā)卡渠道廣的優(yōu)勢(shì)，線上線下結(jié)合，展開與傳統(tǒng)商戶、第三方支付平臺(tái)聯(lián)合發(fā)行預(yù)付卡工作，吸引備付金存款。二是擴(kuò)大收單范圍。緊跟第三方支付機(jī)構(gòu)向海外市場(chǎng)拓展的步伐，充分發(fā)揮商業(yè)銀行在人民幣跨境結(jié)算方面的優(yōu)勢(shì)，開展外卡收單、境外線上收單等跨境結(jié)算業(yè)務(wù)。三是發(fā)行聯(lián)名銀行卡。研究電子銀行和銀行卡產(chǎn)品在電子支付業(yè)務(wù)中的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)第三方支付平臺(tái)客戶虛擬賬戶與銀行卡賬戶線上線下渠道合二為一的解決方案，促進(jìn)雙方客戶資源的相互共享、相互滲透。 （三）利用自身優(yōu)勢(shì)，建立銀行自身信用評(píng)估體系 在全民信用體系建成之前，商業(yè)銀行可根據(jù)現(xiàn)有資源建設(shè)自身的信用評(píng)估體系。第三方支付之所以能做大其原因就是它能較好地解決網(wǎng)銀支付所不具備的信用評(píng)估和擔(dān)保服務(wù)，通過自身對(duì)商戶的打分來提供信用評(píng)估，通過“備付”增加其交易的安全性，并提供擔(dān)保服務(wù)。商業(yè)銀行可根據(jù)情況，在某些行業(yè)和區(qū)域首先建立信用和擔(dān)保體系，繼而全面推廣，也為全民公民信用體系建設(shè)提供鋪墊。 （四）加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債管理，拓展新的貸款市場(chǎng) 為防范第三方支付機(jī)構(gòu)挪用客戶備付金，央行規(guī)定支付機(jī)構(gòu)只能根據(jù)客戶發(fā)起的支付指令轉(zhuǎn)移備付金，并需要在商業(yè)銀行開立備付金專用存款賬戶，而且只能選擇一家商業(yè)銀行作為備付金存管銀行。這為商業(yè)銀行拓展備付金存管業(yè)務(wù)，并以此加強(qiáng)與第三方支付平臺(tái)在諸多領(lǐng)域的合作帶來了良好市場(chǎng)機(jī)遇。然而，面對(duì)第三方支付平臺(tái)對(duì)商業(yè)銀行存貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生的分流效應(yīng)，銀行應(yīng)加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債管理，如在資本市場(chǎng)發(fā)行各種債券或金融創(chuàng)新產(chǎn)品和工具以增加資金來源。同時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)采取抓大放小的競(jìng)爭(zhēng)策略。對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)、行業(yè)龍頭企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)客戶等大型商戶，銀行應(yīng)與其建立直聯(lián)關(guān)系，通過信貸整體服務(wù)方案、產(chǎn)品創(chuàng)新等，提高營(yíng)銷成功率；對(duì)于小型商戶，現(xiàn)階段主要由第三方支付平臺(tái)去服務(wù)，同時(shí)注重雙方的合作分工和解決商業(yè)銀行在資源及風(fēng)險(xiǎn)把控方面的不足。 總之，商業(yè)銀行從事非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)是突破金融業(yè)經(jīng)營(yíng)限制邁向混業(yè)經(jīng)營(yíng)的一種表現(xiàn)。這也充分符合目前我國(guó)商業(yè)銀行又分業(yè)經(jīng)營(yíng)慢慢走 余額寶與商業(yè)銀行的區(qū)別 1、創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù) 以余額寶為代表的新型衍生理財(cái)產(chǎn)品，將成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與金融理財(cái)業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力。同時(shí)，余額寶代表的“碎片化金融”，將是未來互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的重要方向。 　　近幾年，大企業(yè)金融脫媒現(xiàn)象越來越多，伴隨著更多的互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)跨界進(jìn)入金融業(yè)，傳統(tǒng)商業(yè)銀行的生存空間一再受到擠壓。在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，如果傳統(tǒng)商業(yè)銀行再?zèng)]有擁抱互聯(lián)網(wǎng)的思維，其原有的盈利模式將受到極大地挑戰(zhàn)。 余額寶與其它貨幣基金以及銀行理財(cái)產(chǎn)品不同，在銷售渠道上，余額寶實(shí)現(xiàn)了金融搭上互聯(lián)網(wǎng)思維快車，便捷、快速、低成本地實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)；在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上，余額寶更注重用戶體驗(yàn)的感受，對(duì)其金融產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“量身定制”，即使是“小客戶”也可享受收益。簡(jiǎn)單來說，余額寶做到了“客戶在哪里、客戶的錢再哪里、就在哪設(shè)計(jì)產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品”。 的確，在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代，沒有人再愿意在銀行柜臺(tái)排號(hào)，等待半個(gè)小時(shí)去辦理一筆轉(zhuǎn)賬，也沒有人再愿意頂著烈日在自動(dòng)柜臺(tái)機(jī)面前排隊(duì)取款，取而代之的是，即使足不出戶，只需一臺(tái)電腦，甚至一部手機(jī)，就可以實(shí)現(xiàn)購(gòu)物和轉(zhuǎn)賬。 因此，商業(yè)銀行在運(yùn)營(yíng)的過程中，不僅要將互聯(lián)網(wǎng)思維運(yùn)用在理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)上，還要擴(kuò)散在傳統(tǒng)網(wǎng)銀的支付，甚至借貸款等業(yè)務(wù)上進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。余額寶被市場(chǎng)熱捧的事實(shí)也證明，投資者是需要消費(fèi)引導(dǎo)的，只要設(shè)計(jì)出符合投資者需求的理財(cái)產(chǎn)品或者金融消費(fèi)，投資者愿意被新產(chǎn)品“牽著鼻子走”。 2、儲(chǔ)存運(yùn)用大數(shù)據(jù)金融 余額寶之所以能夠精準(zhǔn)營(yíng)銷，正是因?yàn)楸晨恐Ц秾毸莆盏拇髷?shù)據(jù)這棵“大樹”，在整合海量的大數(shù)據(jù)下，分析客戶需求，開發(fā)“私人訂制”的理財(cái)產(chǎn)品。大數(shù)據(jù)是目前最受關(guān)注的新興信息技術(shù)，并已開始應(yīng)用到各個(gè)行業(yè)，大數(shù)據(jù)正在變革我們的生活、工作和思維，開啟了一次重大的時(shí)代轉(zhuǎn)型，是一座新的金礦。傳統(tǒng)商業(yè)銀行經(jīng)過多年的客戶資源沉淀，無論是在企業(yè)客戶還是在個(gè)人客戶，無論是在信用卡客戶還是在各個(gè)支行網(wǎng)點(diǎn)客戶，都可以將這些客戶消費(fèi)偏好的大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和應(yīng)用。商業(yè)銀行可利用客戶資源建電子商務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銀行+電商的商業(yè)模式，可以通過微博、微信等社交媒體平臺(tái)進(jìn)行大幅推廣。如建設(shè)銀行推出“善融商務(wù)個(gè)人商城”和“善融商務(wù)企業(yè)商城”，交通銀行推出了“交博匯”、中國(guó)銀行推出“云購(gòu)物”電子商務(wù)平臺(tái)，盡管這些平臺(tái)的收益尚需時(shí)日觀察，但這種互聯(lián)網(wǎng)思維的運(yùn)用值得倡導(dǎo)。隨著兩者不斷地相互滲透，商業(yè)銀行可進(jìn)一步制定大數(shù)據(jù)發(fā)展策略，搶占制高點(diǎn)。 3、普惠金融是商業(yè)銀行的主基調(diào) 經(jīng)濟(jì)決定金融，金融為經(jīng)濟(jì)服務(wù)，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本定律。普惠金融理念才是余額寶具有強(qiáng)大的傳導(dǎo)效應(yīng)和示范效應(yīng)的根本原因。余額寶讓更多“月光族”參與理財(cái)，給商業(yè)銀行的啟示是，普惠金融才是商業(yè)銀行的主基調(diào)。 未來，商業(yè)銀行可遵循互聯(lián)網(wǎng)思維，創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品和金融業(yè)務(wù)，在服務(wù)普通客戶、傾斜扶持中小企業(yè)發(fā)展等方面大放光彩。 　三、余額寶對(duì)商業(yè)銀行的啟示與對(duì)策 (一)商業(yè)銀行應(yīng)采取的對(duì)策 1、降低銀行的交易費(fèi)用 現(xiàn)在商業(yè)銀行還是專注于低附加值的傳統(tǒng)業(yè)余，對(duì)高附加值的業(yè)務(wù)所投入的時(shí)間精力有限。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作為面向廣大顧客的平臺(tái)，需要進(jìn)行改革，精簡(jiǎn)辦事流程，減少低附加值的服務(wù)，積極向顧客宣傳自己的創(chuàng)新產(chǎn)品，提高辦事人員的工作效率，而從減少在運(yùn)營(yíng)過程中的管理費(fèi)用。還可以借鑒國(guó)外銀行的創(chuàng)新工具和業(yè)務(wù)方式，積極發(fā)展信用性、融資性、咨詢性的中間業(yè)務(wù)，銀行不需要自己動(dòng)用資金，而是利用自身的技術(shù)、信譽(yù)等優(yōu)勢(shì)為顧客提供金融服務(wù)，從中獲利。中間業(yè)務(wù)的抵押成本和管理成本都較低，適合進(jìn)行長(zhǎng)期發(fā)展。但對(duì)人力資本和技術(shù)要求較高，可以增加對(duì)人才培養(yǎng)和技術(shù)開發(fā)的費(fèi)用，提升商業(yè)銀行的整體水平。 2、提升客戶活期存款價(jià)值 互聯(lián)網(wǎng)金融的日益發(fā)達(dá)，逐漸對(duì)商業(yè)銀行用金融政策與物理優(yōu)勢(shì)設(shè)立起的天然屏障構(gòu)成威脅，開始搶占被商業(yè)銀行壟斷的16萬億活期存款市場(chǎng)。對(duì)此，商業(yè)銀行不能固守傳統(tǒng)思維，應(yīng)順應(yīng)市場(chǎng)變化，積極改革創(chuàng)新，針對(duì)活期存款研發(fā)基金理財(cái)產(chǎn)品，為客戶的活期存款提升價(jià)值。以農(nóng)行為例，雖然目前有一天、七天通知存款，但其利率分別只有0.8%與1.35%，最低轉(zhuǎn)存金額高達(dá)5萬元，遠(yuǎn)不足以與余額寶這類產(chǎn)品抗衡。商業(yè)銀行可以擇優(yōu)挑選幾家經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定、歷史優(yōu)異的基金公司與其合作，研發(fā)一系列具有結(jié)構(gòu)化差異的基金產(chǎn)品，針對(duì)活期存款，推出高收益、低門檻、T+0贖回的產(chǎn)品。 在大幅提升活期存款收益的同時(shí)，為客戶提供個(gè)性化服務(wù)，如活期余額自動(dòng)申購(gòu)基金、短信或電子渠道實(shí)時(shí)贖回、線上線下支付轉(zhuǎn)賬等個(gè)性業(yè)務(wù)。在長(zhǎng)久以來與廣大客戶建立深厚信任的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行通過做好活期余額理財(cái)服務(wù)，可以進(jìn)一步增加客戶粘性，提高客戶忠誠(chéng)度，保持活期存款市場(chǎng)份額，增加中間業(yè)務(wù)收入。 3、以互聯(lián)網(wǎng)渠道為依托，提升傳統(tǒng)代銷基金與理財(cái)產(chǎn)品的用戶體驗(yàn) 余額寶的成功在于它抓住了互聯(lián)網(wǎng)金融具有產(chǎn)品易于創(chuàng)新、交易成本低廉、操作流程便捷、營(yíng)銷渠道綁定等特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，它的基金代銷與理財(cái)產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行形成了一定的挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)在于其自身豐富的管理經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)大的資源系統(tǒng)、龐大的客戶資源，此外還有國(guó)家信用支撐與資金安全保障，使得商業(yè)銀行在存款方面一直處于壟斷地位。如今余額寶對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行產(chǎn)生了一定的沖擊，就不得不迫使商業(yè)銀行將目光更多地從線下放到線上，將傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)與互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢(shì)結(jié)合，創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品與代銷基金模式。 在理財(cái)產(chǎn)品方面，對(duì)于類似農(nóng)行“雙利豐”這一類低收益、無固定期限、最小轉(zhuǎn)存金額高的理財(cái)產(chǎn)品，可以采取提高收益率、降低購(gòu)買門檻、約定申購(gòu)與隨時(shí)申購(gòu)贖回相結(jié)合、多渠道操作等方式，提高客戶滿意度，防止這部分客戶流失。對(duì)于中長(zhǎng)期固定期限高收益的理財(cái)產(chǎn)品，它的收益率與余額寶持平，但由于未到期不可贖回已購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品份額，在資金流動(dòng)性方面遠(yuǎn)不如余額寶大，因此，商業(yè)銀行可以借鑒互聯(lián)網(wǎng)金融P2P模式，為客戶提供未到期理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓的平臺(tái)，彌補(bǔ)產(chǎn)品缺陷，提升客戶產(chǎn)品體驗(yàn)。 在基金代銷方面，銀行可以通過價(jià)值共建模式，建立互聯(lián)網(wǎng)基金代銷平臺(tái)，客戶不但可以在上面申購(gòu)贖回基金、查看各基金行情走勢(shì)，還可以瀏覽銀行發(fā)布的階段性基金綜合排行、基金推介、購(gòu)買指導(dǎo)建議等等，此外客戶之間也可以通過銀行搭建的互聯(lián)網(wǎng)共享交流平臺(tái)進(jìn)行溝通，銀行也可從中汲取反饋信息進(jìn)一步優(yōu)化該平臺(tái)。 4、制定大數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，合作電商、聯(lián)盟同業(yè) 余額寶能夠成為一個(gè)成功的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，關(guān)鍵在于阿里巴巴公司利用大數(shù)據(jù)，對(duì)客戶累積的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、分析和挖掘，從而準(zhǔn)確把握客戶需求，在此基礎(chǔ)上整合眾多業(yè)務(wù)與交易，創(chuàng)造出能夠提供集團(tuán)化、鏈條化的互聯(lián)網(wǎng)金融新產(chǎn)品。傳統(tǒng)商業(yè)銀行在大數(shù)據(jù)應(yīng)用方面其實(shí)早已有所涉略。首先，傳統(tǒng)商業(yè)銀行嘗試了與電商企業(yè)合作，2007年工行、建行與阿里巴巴合作共享小企業(yè)信用數(shù)據(jù)，但由于預(yù)期不一致，合作止于2010年。隨后，商業(yè)銀行開始獨(dú)立推出自己的電商平臺(tái)，如建行的“善融商務(wù)”、交行的“交博匯”、民生銀行攜其大股東共建“民生電商”等，都表明商業(yè)銀行正在跨界電商業(yè)，試圖利用大數(shù)據(jù)積累客戶電子商務(wù)數(shù)據(jù)，在互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代力爭(zhēng)不敗之地。 5、盡快推出類似余額寶的理財(cái)產(chǎn)品 由于商業(yè)銀行在客戶規(guī)模、資金總量、渠道鋪設(shè)等處均占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。余額寶只是理財(cái)產(chǎn)品銷售的渠道，并不是真正的銀行，并不能吸收存款發(fā)放貸款。余額寶的出現(xiàn)告訴我們一鍵贖回的技術(shù)已趨成熟，在當(dāng)前這種關(guān)注客戶體驗(yàn)的商業(yè)背景下，商業(yè)銀行再不上線同樣的產(chǎn)品以爭(zhēng)奪客戶只會(huì)將更多的客戶拱手讓給互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)。為積極應(yīng)對(duì)余額寶帶來的沖擊，商業(yè)銀行應(yīng)上線此類產(chǎn)品，改造現(xiàn)有理財(cái)產(chǎn)品的銷售模式。實(shí)現(xiàn)活期存款賬戶余額即時(shí)申購(gòu)、即時(shí)贖回貨幣基金，免除繁瑣的理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買流程，減免手續(xù)費(fèi)；拓寬貨幣基金的購(gòu)物功能，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)出購(gòu)物一鍵贖回。 6、重視產(chǎn)品銷售中的客戶體驗(yàn) 商業(yè)銀行，尤其是國(guó)有大型商業(yè)銀行長(zhǎng)期在市場(chǎng)中占據(jù)壟斷地位，以客戶為中心的理念貫徹并不徹底。部分基層網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)中高端客戶意識(shí)雖已形成，但對(duì)低端客戶的服務(wù)并不到位，認(rèn)為低端客戶擠占了柜臺(tái)資源，有意分流這部分客戶且并沒有為其提供受到認(rèn)可的理財(cái)產(chǎn)品。 提升對(duì)市場(chǎng)與客戶需求的敏感度，最近幾次金融領(lǐng)域的革新都是由非銀行的金融企業(yè)引領(lǐng)的。這說明商業(yè)銀行在長(zhǎng)期壟斷地位的蔭庇下缺失了換位思考、從客戶的角度創(chuàng)新產(chǎn)品、優(yōu)化流程、提升服務(wù)的能力，提高客戶滿意度的意愿流于形式，缺乏切實(shí)有效的方法。 向混業(yè)經(jīng)營(yíng)的歷史從潮流。 結(jié)論 目前網(wǎng)上支付市場(chǎng)的“銀行做大商戶，支付公司做中小商戶”的默契已經(jīng)打破，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看第三方支付平臺(tái)對(duì)于商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)造成一定的沖擊不可避免?？陀^上來說，網(wǎng)上支付市場(chǎng)的規(guī)模還不算特別巨大，離真正全面威脅商業(yè)銀行還有一定的距離，但仍需商業(yè)銀行提高警惕，未雨綢繆，做出積極的對(duì)應(yīng)。誠(chéng)然，目前第三方支付平臺(tái)還不能完全擺脫商業(yè)銀行自主發(fā)展，因?yàn)樗麄冞€不具備獨(dú)立賬戶的能力；同 商業(yè)銀行能夠正視挑戰(zhàn)，擺正心態(tài)，發(fā)揮自身安全性、專業(yè)性、多平臺(tái)性等優(yōu)勢(shì)，積極同第三方支付平臺(tái)展開合作、發(fā)展零售業(yè)務(wù)，保持支付行業(yè)的快速健康發(fā)展，那么無論是商業(yè)銀行還是第三方支付平臺(tái)都能從這個(gè)正在快速崛起的電子商務(wù)伴生行業(yè)中獲得巨大成功，實(shí)現(xiàn)雙贏。  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議，策劃案計(jì)劃書，學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考 -可編輯修改-