客戶管理軟件助我事業(yè)成功ppt課件

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客戶管理軟件 助我事業(yè)成功,,,1,課程大綱,一、導(dǎo)論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),2,課程大綱,一、導(dǎo)論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),3,你有為客戶建立檔案的習(xí)慣嗎？,4,客戶檔案建立的意義,創(chuàng)造財(cái)富,5,推銷之神原一平的致勝法寶——,是他所有客戶的檔案,6,建立客戶檔案的好處,是展業(yè)的好幫手 是客戶獲得最大利益的依據(jù) 是提升服務(wù)品質(zhì)的前提,7,展業(yè)的好幫手,對(duì)客戶了如指掌，易于接近，取得信任并達(dá)成共識(shí); 避免面談出錯(cuò)，樹立專業(yè)形象，提升專業(yè)品質(zhì)，易于簽單； 建立影響力中心，獲得轉(zhuǎn)介紹名單； 開發(fā)目標(biāo)市場，進(jìn)行職團(tuán)開拓； 拓寬增員渠道，有利組織發(fā)展，永續(xù)經(jīng)營壽險(xiǎn)。,8,是客戶獲得最大利益的依據(jù),是設(shè)計(jì)適合的風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃的依據(jù)； 是提示續(xù)交保費(fèi)的依據(jù)； 是辦理各種保全服務(wù)的依據(jù)； 是提供優(yōu)質(zhì)理賠服務(wù)的依據(jù)； 是進(jìn)行保單年檢的依據(jù)； 是加保的依據(jù)； 是為自己各行各業(yè)客戶相互間提供資源共享的依據(jù)；,9,是提供好服務(wù)的前提,合格的服務(wù) 滿意的服務(wù) 超值的服務(wù),10,課程大綱,一、導(dǎo)論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),11,什么是客戶檔案？,客戶檔案是有組織地全面收集關(guān)于客戶、潛在客戶的綜合資料，這些資料是為營銷目的所服務(wù)，它引導(dǎo)銷售，改善或維持客戶關(guān)系。,12,思考一下：,客戶檔案建立有哪些要素？,13,客戶檔案要素分類,靜態(tài)要素 個(gè)人基本情況 家庭基本情況 動(dòng)態(tài)要素 客戶拜訪情況記錄 客戶變更情況記錄,14,姓名、戶籍、籍貫 出生日期、身份證號(hào)碼 身高、體重、血型 有無駕馭執(zhí)照 家庭住址、聯(lián)絡(luò)電話 手機(jī)號(hào)號(hào)碼、電子郵箱 單位名稱、地址,客戶個(gè)人的基本資料：,學(xué)歷、職稱、職位 吸煙、喝酒情況 休閑愛好、興趣偏好 宗教信仰 個(gè)人收入狀況 單位福利、保障狀況 喜好的投資方式,15,客戶家庭的基本資料,是否婚配、結(jié)婚紀(jì)念日 父母、親友的相關(guān)信息 配偶姓名、生日、血型、愛好及工作單位 有無子女、子女的姓名、生日、教育程度或教育規(guī)劃、子女的保障規(guī)劃 愛人的工作單位、年收入、福利、現(xiàn)有保障狀況 目前家庭的負(fù)債、投資情況及投資喜好,16,客戶拜訪情況記錄,拜訪時(shí)間 拜訪次數(shù) 拜訪地點(diǎn) 拜訪面談的要點(diǎn)或服務(wù)要點(diǎn) 拜訪結(jié)果評(píng)估總結(jié),17,客戶變更情況記錄,客戶相關(guān)資料的變更 工作方面的變化 家庭經(jīng)濟(jì)、生活方面的變化,18,課程大綱,一、導(dǎo)論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),19,客戶卡,保單清冊(cè),工作日志,客戶檔案,,,,建立客戶檔案的步驟,20,工作日志,,21,客戶卡,,22,,,23,保單復(fù)印件,,24,續(xù)期收費(fèi)檔案,,25,,紙制的檔案已經(jīng)不能再滿足我的需要，于是，利用《贏家保險(xiǎn)客戶管理系統(tǒng)》軟件讓我的工作更輕松！,26,軟件管理所有的事務(wù),,贏家保險(xiǎn)客戶管理系統(tǒng)下載地址：,27,軟件管理的好處,一次錄入，終身受益！ 隨心所欲地按需要進(jìn)行查詢和檢索 縮短展業(yè)半徑，提高工作效率 強(qiáng)大的提醒功能，讓一件事都不會(huì)遺忘 團(tuán)隊(duì)管理輕輕松松 強(qiáng)大的學(xué)習(xí)園地隨時(shí)補(bǔ)充能量 客戶信息管理全面，壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)全包括,28,課程大綱,一、導(dǎo)論 二、客戶檔案建立的好處 三、客戶檔案建立的要素 四、客戶檔案建立的方法與分類管理 五、總結(jié),29,總 結(jié),勤于拜訪，隨時(shí)收集 及時(shí)整理，善加利用 堅(jiān)持不懈，養(yǎng)成習(xí)慣,,30,祝大家——,善用客戶檔案，創(chuàng)造高業(yè)績,31,Thank You !,讓您的客戶源源不斷！,贏家保險(xiǎn)客戶管理系統(tǒng)下載地址：,32,