保險代理_經(jīng)紀(jì)人_客戶經(jīng)理職位說明書.doc

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文秘知識/崗位說明書 保險代理_經(jīng)紀(jì)人_客戶經(jīng)理職位說明書 　　崗位描述： 　　1、負(fù)責(zé)確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評估; 　　2、負(fù)責(zé)對所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù); 　　3、負(fù)責(zé)與保險業(yè)務(wù)相關(guān)的項目調(diào)查，提交分析報告; 　　4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作; 　　5、負(fù)責(zé)為客戶識別和評估各階段面臨的風(fēng)險，提出分散風(fēng)險的建議; 　　6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評估方案的可行性; 　　7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險承保人; 　　8、負(fù)責(zé)編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理。 　　任職資格： 　　1、大專及以上學(xué)歷，保險、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè); 　　2、掌握一定的經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務(wù)知識; 　　3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策; 　　4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮; 　　5、具有很強的進(jìn)取精神和團(tuán)隊合作精神，有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力; 　　6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。