證券公司客戶經理個人工作總結

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證券公司客戶經理個人工作總結證券公司客戶經理 20xx 年個人工作總結20xx 年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試 etf 產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了 cfp 資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念?！靶隆薄乐敚簩Ω鞣N產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！大學生新入職培訓心得六篇【篇 1】離開了大學校門，我便很榮幸地成為公司的一員，懷著自己美好的希望和從零開始的心態(tài)，開始了自己人生的新征程。為了讓我們更快地了解公司、適應工作，公司特地對我們進行了新員工入職崗前培訓。這次為期 15 天的培訓的內容可以說是十分豐富，主要有公司歷史、組織機構、企業(yè)文化介紹、職業(yè)角色轉變、商業(yè)禮儀文化、人際關系交往、軍事素質訓練以及以團隊建設主要目的的戶外拓展訓練。經過這十五天的培訓，使我很快的了解到本公司的基本運作流程，以及公司的發(fā)展歷程與企業(yè)文化、企業(yè)現狀和一些以前從未接觸過的專業(yè)知識。通過這次培訓，使我受益非淺、深有體會。首先，了解公司歷史、與公司機構、企業(yè)文化。培訓的開始就是介紹我們天音的發(fā)展歷程，歷史變革，老師介紹得很詳細，非常的精彩，仿佛帶領我們重走過黃總及其他前輩們這十多年的風雨歷程，見證企業(yè)的進化，公司的愿景，公司的核心價值觀，公司的戰(zhàn)略人才培養(yǎng)理念，也了解到了其中的艱辛。這使我們更加珍惜現在來之不易的今天，激勵我們更加努力去建設輝煌的明天。之后我們學習了公司現在的組織機構，使我們從宏觀上了解公司的各大部門及其主要職能，為以后聯(lián)系工作，提高工作效率做好鋪墊。如今我在公司已經我在公司已經工作了三天了，我感覺公司的工作氛圍、人際交往甚至是走在去公司的路上都是有激情而又放松的。有激情是因為在工作中能學習到很多的知識與技巧，放松則是心理上的，雖然有時候工作緊，稍微有些辛苦，但是心里感覺卻很充實，我想這正是“痛并快樂著”的感覺，讓我感到無比的滿足。第三，培訓使我對公司主要業(yè)務有了基本的感知與認識。我是公司的客戶代表，在學校我學習的是光電信息工程，可以說，對于銷售這方面來說，我完全是個門外漢。這一次培訓，是我第一次系統(tǒng)接觸這方面的知識，真是受益不少，學到了很多新的知識。專業(yè)知識的培訓，讓我大致了解了我今后的主要工作任務，市場信息搜集、產品與競品了解、客戶日常拜訪、客戶進銷存管理、市場終端管理、任務達成。并且我對其主要工作流程以及一些術語也有了大致的了解，總算不會像剛來的時候一樣，連公司的主要業(yè)務都不清不楚了。第四，就是公司給我們安排的軍事訓練軍訓是非常難忘的一段經歷，感覺公司花了很大的力氣來培養(yǎng)我們這些 11 屆新入職的大學生，把我們安排在了北京某軍區(qū)某裝甲團，雖然時間很短，只有短短的 4 天，但是在這四天里，每個人的形象面貌都有了質的飛躍，不管是從平日的作風習慣，興趣愛好，還是到以后的精神品質，毅力耐力等各方面都在這短短 4 天的時間里，有了很大的變化，培養(yǎng)軍人的意志，嚴格要求的自己的品格，百折不撓的心態(tài)，以及適應堅苦環(huán)境的本領。四天的培訓我們碩果累累。最后，就是戶外拓展訓練最后幾天我們公司精心給我們安排了一次非常有意義的課外活動，也是在這次培訓的安排之中的，但是卻非常出乎每個人的意料，我們 10 個人一個小組，被分為若干組，背著攝像機，在規(guī)定的時間內拍攝一部電影短片，看似簡單的一個活動，但是真正操作起來，卻困難重重，如何在一個團隊里發(fā)揮作用，如何團結一個團隊，齊心協(xié)力做好一件事情，如何在給定的時間內，完成一項艱巨的團隊任務，如何克服種種困難迎接挑戰(zhàn)，等等好多好多的實際問題，十幾天培訓的目的，都在這一次活動中不同程度的用到了，突然覺得，自己已經不再是一個剛畢業(yè)的大學生了，自己已經不再是一個什么也不懂的企業(yè)文盲，發(fā)自內心的對公司的這次培訓表示贊揚，感覺非常有意義。到現在為止我已經在公司工作好幾天了，這次的職前培訓讓我對公司有了更深的了解，增進了不少知識，更重要的是讓我對自己有了新的認識與新的奮斗目標，“通路無限，夢想實現”，在今后的工作中、生活中我將加倍地學習，不斷地提高自己的素質。我作為公司的一員，要為適應公司不斷發(fā)展的需求不斷完善自己，爭取做到自己對公司利益的最大化。相信自己能行，證明自己真行!以鷹為自己以后的文化品格，永葆青春，超越自我，登高望遠，雷厲風行，我要不懈的努力與奮斗，讓“成為流通領域的領導者”這一目標成為現實!最后再借用一句公司的話激勵下自己：通路無限，夢想實現!【篇 2】伴隨著內心的欣喜和激動，結束了為期三天的新教師入職培訓。作為一名剛剛踏出大學校園的新老師，我對新的校園角色、新的校園活動和新的工作任務無一不充滿了熱情和期待。雖然自身在大學里已經掌握了一定的專業(yè)知識，但對課堂的整體部署，教學的有效展開等等問題仍存在很大的困惑。這次的培訓猶如一場及時雨，為我提供了一次全方位的學習機會。三天里，有講座、有交流、有討論每位老師用自己的切身經驗告訴了我們教師的意義。在每節(jié)的培訓課上，我都認真聆聽，及時做好筆記，深感受益匪淺。 一、把時間和課堂留給學生當代的教育早已不應局限于“授業(yè)解惑”，更多的應該是一種能力的培養(yǎng)。梁上堤老師在培訓中提到“教是為了不教，學是為了自學”，教師作為課堂的引導者，不能代替學生的思考。我很欽佩梁老師將時間和課堂教給學生，培養(yǎng)學生良好的自主學習與合作探究的學習習慣，梁老師的課堂完美地詮釋了“授人以魚不如授人以漁”。美術課作為一門強調學生動手體驗的課程，在課堂上更應該將時間和課堂留給學生主動去體驗感受，讓學生在動手動腦的過程中自己去發(fā)現問題，提出問題，在合作交流中解決問題。教師應該是去點亮一盞盞燈而非是灌滿一杯杯水。二、用人格魅力感染學生在培訓期間，我感受到了各位老師不同的風采：劉明華老師的侃侃而談，有陳俊峰老師的見多識廣，高建中老師的因材施教.能夠走進校園成為一名老師，其專業(yè)知識應該是非常扎實的，所以向學生傳授知識是一件自然而然的事情。然而能受到學生和家長的尊敬愛戴，除了有淵博的學識外，教師獨特的個人魅力更是不可少的。在培訓中我深深地被張嵐老師和何艷林老師感動。他們視班上的孩子為己出，用自己愛心、耐心、恒心、細心、責任心去關愛學生。他們切身踐行了“做最有愛的教育”。然而念念不忘，必有回響。老師給了學生滿滿的愛，學生給了老師深深的感動。作為一名小學美術老師，美術知識固然重要，但是學生的德行和是非觀更為重要。我希望可以通過自己的言傳身教幫助學生確立正確的審美意識，用自己的人格魅力感化他，為其之后的成長成才奠定堅實的基礎。我期待學生上完美術后會說：“我喜歡美術老師”這比我聽到“我喜歡上美術課”更讓我有成就感。三、博采眾長，追求卓越作為一名新入職的老師，自身還有很多向其他老師學習的地方。這幾天讓我很感動的是，所有作報告的專家，無論是年輕教師還是已經從教二三十年頗有威望的老教師無一例外都提到了要不斷充實自己，要做一個有思想、善學習的教師。他們那種“活到老，學到老”的精神深深地打動了我，永遠不要覺得自己很了不起，因為“人外有人，天外有天”。在如今知識全球化的時代，知識的更新越來越快。教師更應該努力更新自己的知識，增長自己的見識。這樣才可以跟上時代發(fā)展的腳步，更好地將知識傳授給學生，融入于生活。我本身有較強的惰性，我很感激學校有每周、每月、每學期的讀書、聽課評課、總結、做課題等任務。這樣可以幫助我去克服自己的惰性，更好的進步。三天的培訓雖然很緊張，但是大家的學習氣氛都很濃厚。很高興能加入到這樣一個積極向上的團隊，很慶幸自己能遇到這樣一群志同道合的老師。這使我對未來的工作充滿了信心和干勁。我正處于從學生到老師角色轉變的時期，我會努力調整自己。相信：所有值得做的事情都值得做好。因此我進一步確定了自己的方向，并且有了一定的計劃：1、勤于學習。多向有經驗的老師請教自己不懂的問題，抓住一切學習的機會，多聽課，多閱讀，多思考。同時也要學會為人處世，處理好與學生、家長之間的關系。2、關愛學生。切身站在學生的角度思考問題，進而提出合理的問題解決辦法。當學生犯下錯誤，應該即刻指出但還要明確老師始終是愛他們的。3、提升人格魅力。我希望學生可以喜歡我，喜歡聽我的課，以此在和學生相處的進程中取得學生的信賴。4、及時總結反思。反思總結的過程是一次再學習的過程，是一次成長的過程。在不斷的反思中肯定自己的長處，改正自己的不足，及時總結記錄這樣在工作起來便會更加的得心應手。作為一名新教師，未來學習的東西還有很多，遇到的困難也會有很多。但是我相信我不是一個人，有這么強大的團隊在我身后作支撐，所有的老師齊心協(xié)力，同舟共濟，一定會將華師 xx 附小的明天建設得更美好。