《企業(yè)戰(zhàn)略管理 》配套PPT課件

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第一類外部環(huán)境是行業(yè)環(huán)境；第二類外部環(huán)境間接地或潛在地對(duì)企業(yè)發(fā)生作用和影響。這兩類外部環(huán)境與企業(yè)內(nèi)部的關(guān)系如圖3-1所示。一、外部環(huán)境的概念和類型二、外部環(huán)境的不確定性圖3-1 企業(yè)外部環(huán)境分類第一節(jié) 外部環(huán)境概述 環(huán)境的不確定性可分解為復(fù)雜程度和變化程度。復(fù)雜程度是指對(duì)組織產(chǎn)生影響的外部因素的數(shù)量及種類，變化程度是指環(huán)境中各構(gòu)成因素是否發(fā)生變化及這種變化的可預(yù)見性。一個(gè)組織面臨的環(huán)境不確定性越大，環(huán)境對(duì)管理當(dāng)局的限制就越大。組織的不確定性大致分為以下4種，如圖3-2所示。一、外部環(huán)境的概念和類型二、外部環(huán)境的不確定性第一節(jié) 外部環(huán)境概述一、外部環(huán)境的概念和類型二、外部環(huán)境的不確定性圖3-2 環(huán)境不確定性分類第一節(jié) 外部環(huán)境概述一、外部環(huán)境的概念和類型二、外部環(huán)境的不確定性 （一）簡單與穩(wěn)定狀況 在簡單與穩(wěn)定狀況下，不確定的程度很低。企業(yè)所面臨的環(huán)境比較容易理解，變化不大。在這種環(huán)境中，通?？梢圆捎脷v史分析方法（Historical Analysis）。第一節(jié) 外部環(huán)境概述一、外部環(huán)境的概念和類型二、外部環(huán)境的不確定性 （二）復(fù)雜與穩(wěn)定狀況 復(fù)雜與穩(wěn)定環(huán)境表明不確定性有所增加。在對(duì)外部審查過程中需要考慮眾多的環(huán)境因素。為了提高企業(yè)的效益，必須對(duì)這些因素進(jìn)行分析。然而，這種環(huán)境下的外部因素變化不大，且往往在意料之中。第一節(jié) 外部環(huán)境概述一、外部環(huán)境的概念和類型二、外部環(huán)境的不確定性 （三）簡單與不穩(wěn)定狀況 在簡單與不穩(wěn)定狀況中，不確定性進(jìn)一步增加。盡管企業(yè)的外部因素很少，然而，這些因素很難預(yù)測，往往與企業(yè)初衷相違背。在這種環(huán)境中，僅僅依靠對(duì)歷史分析是不夠的。因此，可以用場景分析方法。第一節(jié) 外部環(huán)境概述一、外部環(huán)境的概念和類型二、外部環(huán)境的不確定性 （四）復(fù)雜與不穩(wěn)定狀況 復(fù)雜與不穩(wěn)定狀況下不確定程度最高。企業(yè)面臨著眾多的外部因素，且變化頻繁，對(duì)企業(yè)的舉措影響甚大。當(dāng)幾種因素同時(shí)變化時(shí)，環(huán)境會(huì)發(fā)生激烈動(dòng)蕩。在這種環(huán)境下，企業(yè)只能根據(jù)自己多年的經(jīng)驗(yàn)積累（Experience and 1earning）來對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行大膽的預(yù)測。第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析2第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析 政治法律環(huán)境是指對(duì)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)具有實(shí)際與潛在影響的政治力量和有關(guān)的法律法規(guī)等方面的因素。政治環(huán)境包括國內(nèi)政治環(huán)境和國際政治環(huán)境。國內(nèi)政治環(huán)境主要涉及政治制度與體制，政局的穩(wěn)定性，國家推行的基本政策；而國際政治環(huán)境則主要涉及國際政治局勢，國際關(guān)系，目標(biāo)國的國內(nèi)政治環(huán)境等。一、政治法律環(huán)境二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境三、社會(huì)文化環(huán)境四、技術(shù)環(huán)境第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析 法律環(huán)境是指國家或地方政府所頒布的各項(xiàng)法規(guī)、法令和條例等，它是企業(yè)營銷活動(dòng)的準(zhǔn)則，企業(yè)只有依法進(jìn)行各種營銷活動(dòng)，才能受到國家法律的有效保護(hù)。法律環(huán)境主要包括以下一些要素：（1）法律規(guī)范；（2）國家執(zhí)法機(jī)關(guān)；（3）企業(yè)的法律意識(shí)；（4）國際法所規(guī)定的國際法律環(huán)境和目標(biāo)國的國內(nèi)法律環(huán)境。一、政治法律環(huán)境二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境三、社會(huì)文化環(huán)境四、技術(shù)環(huán)境第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要包括宏觀和微觀兩個(gè)方面的內(nèi)容。宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要指一個(gè)國家的人口數(shù)量及其增長趨勢，國民收入、國民生產(chǎn)總值及其變化情況，以及通過這些指標(biāo)能夠反映的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和發(fā)展速度。微觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境主要指企業(yè)所在地區(qū)或所服務(wù)地區(qū)的消費(fèi)者的收入水平、消費(fèi)偏好、儲(chǔ)蓄情況、就業(yè)程度等因素。一、政治法律環(huán)境二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境三、社會(huì)文化環(huán)境四、技術(shù)環(huán)境第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析 社會(huì)文化環(huán)境包括一個(gè)國家或地區(qū)的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、風(fēng)俗習(xí)慣、審美觀點(diǎn)、價(jià)值觀念等。文化水平會(huì)影響居民的需求層次；宗教信仰和風(fēng)俗習(xí)慣會(huì)禁止或抵制某些活動(dòng)的進(jìn)行；價(jià)值觀念會(huì)影響居民對(duì)組織目標(biāo)、組織活動(dòng)及組織本身的認(rèn)可程度；審美觀點(diǎn)則會(huì)影響人們對(duì)組織活動(dòng)內(nèi)容、活動(dòng)方式及活動(dòng)成果的態(tài)度。一、政治法律環(huán)境二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境三、社會(huì)文化環(huán)境四、技術(shù)環(huán)境第二節(jié) 宏觀環(huán)境分析 企業(yè)的技術(shù)環(huán)境是指企業(yè)所處的社會(huì)環(huán)境中的技術(shù)要素及與該要素直接相關(guān)的各種社會(huì)現(xiàn)象的集合。一、政治法律環(huán)境二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境三、社會(huì)文化環(huán)境四、技術(shù)環(huán)境第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 3第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 （一）行業(yè)的定義 行業(yè)是提供相互間密切替代的產(chǎn)品或服務(wù)的一組公司。也即這些產(chǎn)品或服務(wù)滿足相同的基本的顧客需求。一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 （二）行業(yè)生命周期 行業(yè)生命周期分為4個(gè)階段，即投入期、成長期、成熟期及衰退期。在投入期，由于新產(chǎn)業(yè)剛剛誕生或初建不久，因而只有為數(shù)不多的創(chuàng)業(yè)公司投資于這個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，由于初創(chuàng)期產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)立投資和產(chǎn)品的研究、開發(fā)費(fèi)用較高，而產(chǎn)品市場需求狹小，銷售收入較低，因此這些創(chuàng)業(yè)公司財(cái)務(wù)上可能不但沒有贏利，反面普遍虧損。在成長期，擁有一定市場營銷和財(cái)務(wù)力量的企業(yè)逐漸主導(dǎo)市場，這些企業(yè)往往是較大的企業(yè)，其結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，因而它們開始定期支付股利并擴(kuò)大經(jīng)營。在成長期，新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)過廣泛宣傳和消費(fèi)者的試用，逐漸以其自身的特點(diǎn)贏得了大眾的歡迎或偏好，市場需求開始上升，新產(chǎn)業(yè)也隨之繁榮起來。一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 產(chǎn)業(yè)的成熟期是一個(gè)相對(duì)較長的時(shí)期。在這一時(shí)期里，在競爭中生存下來的少數(shù)大廠商壟斷了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的市場，每個(gè)廠商都占有一定比例的市場份額。由于彼此勢均力敵，市場份額比例發(fā)生變化的程度較小。廠商與產(chǎn)品之間的競爭手段逐漸從價(jià)格手段轉(zhuǎn)向各種非價(jià)格手段，如提高質(zhì)量、改善性能和加強(qiáng)售后服務(wù)等。衰退期出現(xiàn)在較長的穩(wěn)定期后。由于新產(chǎn)品和大量替代品的出現(xiàn)，原產(chǎn)業(yè)的市場需求開始逐漸減少，產(chǎn)品的銷售量也開始下降，某些廠商開始向其他更有利可圖的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移資金。行業(yè)生命周期曲線圖3-3所示。企業(yè)生命周期對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略的影響如圖表3-1所示。一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型圖3-3 行業(yè)生命周期曲線第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型 （一）五力分析模型簡介 五力分析模型中的五力分別是：供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力、購買者的討價(jià)還價(jià)能力、潛在競爭者進(jìn)入的能力、替代品的替代能力、行業(yè)內(nèi)競爭者的競爭能力。5種力量的不同組合變化，最終影響行業(yè)利潤潛力變化，如圖3-4所示。圖3-4 五力分析模型第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型 1供應(yīng)商的議價(jià)能力 供方力量的強(qiáng)弱主要取決于他們提供給買主的是什么投入要素，當(dāng)供方所提供的投入要素價(jià)值構(gòu)成了買主產(chǎn)品總成本的較大比例，嚴(yán)重影響買主產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)，供方對(duì)于買主的潛在討價(jià)還價(jià)力量就大大增強(qiáng)。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型2購買者的議價(jià)能力 購買者主要通過壓價(jià)與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的贏利能力。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型3新進(jìn)入者的能力新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力和新資源的同時(shí)，也希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中占有一席之地，這就有可能會(huì)與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)贏利水平降低，如果嚴(yán)重還有可能危及這些企業(yè)的生存。競爭性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與現(xiàn)有企業(yè)對(duì)于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。進(jìn)入障礙主要包括規(guī)模經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)品差異、資本需要、轉(zhuǎn)換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規(guī)模支配的成本劣勢、自然資源、地理環(huán)境等方面，這其中有些障礙是很難借助復(fù)制或仿造的方式來突破的。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型（1）規(guī)模經(jīng)濟(jì)又稱“規(guī)模利益”，是指在一定的產(chǎn)量范圍內(nèi)，隨著產(chǎn)量的增加，平均成本不斷降低的事實(shí)。研究規(guī)模經(jīng)濟(jì)或生產(chǎn)力規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性，就是確定最佳生產(chǎn)規(guī)模，如圖3-5所示。圖3-5 最佳生產(chǎn)規(guī)模的確定第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型（2）差異化程度差異化又稱差別化，是產(chǎn)品與服務(wù)對(duì)顧客需求的獨(dú)特針對(duì)性。企業(yè)可以考慮從產(chǎn)品的獨(dú)特質(zhì)量與性能、品牌、形象、服務(wù)、產(chǎn)品組合等方面取得差異化。差異化程度越高，進(jìn)入障礙越大。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型（3）資本需求競爭需要的大量投資構(gòu)成一種進(jìn)入壁壘，特別是高風(fēng)險(xiǎn)或不可回收的前期廣告、研究與開發(fā)。不單單是生產(chǎn)設(shè)施，顧客信用、庫存等也都需要資本。對(duì)某些資金密集型行業(yè)來講，進(jìn)入一個(gè)行業(yè)并在這個(gè)行業(yè)站穩(wěn)腳跟需要的資金數(shù)量相當(dāng)大，因而資金需求就形成了新進(jìn)入者的進(jìn)入壁壘。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型（4）轉(zhuǎn)換成本轉(zhuǎn)換成本一般是指顧客或買方的轉(zhuǎn)換成本，是指顧客為了更換供應(yīng)商而必須付出的額外費(fèi)用。顧客的轉(zhuǎn)換成本越高，就越依賴原供應(yīng)商。在強(qiáng)化企業(yè)與顧客的關(guān)系方面，轉(zhuǎn)換成本是一種十分有效的競爭武器。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型（5）與規(guī)模無關(guān)的成本優(yōu)勢（絕對(duì)成本優(yōu)勢）與規(guī)模無關(guān)的成本優(yōu)勢主要包括經(jīng)驗(yàn)、專利和秘密工藝，特殊生產(chǎn)要素的控制，如勞動(dòng)力、材料、設(shè)備或管理技術(shù)，便宜的資金成本，地點(diǎn)優(yōu)勢及政府補(bǔ)貼等。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型（6）對(duì)銷售渠道的控制對(duì)于多數(shù)新進(jìn)入者來講，最大的進(jìn)入壁壘可能是分銷商對(duì)現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品的偏好。由于分銷渠道容量有限，分銷一種新產(chǎn)品的固定成本較高，同時(shí)分銷商也要規(guī)避由于分銷新產(chǎn)品所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，因此分銷商一般不愿意經(jīng)銷新進(jìn)入企業(yè)的產(chǎn)品。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型4替代品的替代能力替代品價(jià)格越低、質(zhì)量越好、用戶轉(zhuǎn)換成本越低，其所能產(chǎn)生的競爭壓力就越強(qiáng)；而這種來自替代品生產(chǎn)者的競爭壓力的強(qiáng)度，可以具體通過考察替代品銷售增長率、替代品廠家生產(chǎn)能力與贏利擴(kuò)張情況來加以描述。還有一種替代叫做廣義替代，它是除產(chǎn)品替代之外，由于其他各種因素引起的產(chǎn)品需求的減少。波特提出的4種廣義替代分別是：二手產(chǎn)品對(duì)原產(chǎn)品的替代；產(chǎn)品消耗率的下降，下游企業(yè)技術(shù)進(jìn)步可能會(huì)降低上游企業(yè)所提供產(chǎn)品的消耗率；顧客自己完成了一部分生產(chǎn)任務(wù)；顧客購買傾向的變化。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型 識(shí)別替代通常有3個(gè)步驟：第一，列出替代清單，要弄明白顧客的需求是什么，哪些產(chǎn)品能夠滿足這些需求，它們的功能特征是什么；第二，分析替代清單上產(chǎn)品功能相近的程度；第三，分析價(jià)格和轉(zhuǎn)換成本。圖3-6 替代過程第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型 5同業(yè)競爭者的競爭能力大部分行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，作為企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競爭戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使自己的企業(yè)獲得相對(duì)于競爭對(duì)手的優(yōu)勢，所以，在實(shí)施中就必然會(huì)產(chǎn)生沖突與對(duì)抗現(xiàn)象，這些沖突與對(duì)抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭。第三節(jié) 行業(yè)競爭分析 一、行業(yè)及行業(yè)生命周期二、五力分析模型（二）波特五力分析模型的缺陷該模型更多的是一種理論思考工具，而非可以實(shí)際操作的戰(zhàn)略工具。該模型的理論是建立在以下3個(gè)假定基礎(chǔ)之上的：（1）制定戰(zhàn)略者可以了解整個(gè)行業(yè)的信息，顯然現(xiàn)實(shí)中是難以做到的；（2）同行業(yè)之間只有競爭關(guān)系，沒有合作關(guān)系；（3）行業(yè)的規(guī)模是固定的。第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 4第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 一、競爭對(duì)手識(shí)別二、競爭對(duì)手分析一般而言，競爭對(duì)手是指那些生產(chǎn)經(jīng)營與本企業(yè)提供的產(chǎn)品相似或可以互相替代的產(chǎn)品，以同一類顧客為目標(biāo)市場的其他企業(yè)，也即產(chǎn)品功能相似，目標(biāo)市場相同的企業(yè)。潛在的競爭對(duì)手有以下幾種：（1）不在本行業(yè)但不費(fèi)力便可克服進(jìn)入壁壘的公司；（2）進(jìn)入本行業(yè)可以產(chǎn)生明顯協(xié)同效應(yīng)的公司；（3）其戰(zhàn)略延伸必將導(dǎo)致加入本行業(yè)的公司；（4）可能前向一體化或后向一體化的客戶或供應(yīng)商。第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 一、競爭對(duì)手識(shí)別二、競爭對(duì)手分析根據(jù)波特教授對(duì)競爭對(duì)手的分析理論，對(duì)于競爭對(duì)手，主要有4種診斷要素，即要素競爭對(duì)手的長遠(yuǎn)目標(biāo)、競爭對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略、競爭對(duì)手的假設(shè)和競爭對(duì)手的能力。具體分析如圖3-7所示。圖3-7 競爭對(duì)手分析要素第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 一、競爭對(duì)手識(shí)別二、競爭對(duì)手分析（一）競爭對(duì)手的目標(biāo)分析競爭對(duì)手的未來目標(biāo)，主要從以下幾個(gè)問題著手：（1）競爭對(duì)手已公開和未公開的財(cái)務(wù)目標(biāo)是什么，其對(duì)各種目標(biāo)（如獲利能力、市場占有率、風(fēng)險(xiǎn)水平等）之間的矛盾是如何權(quán)衡協(xié)調(diào)的；（2）競爭對(duì)手希望追求什么樣的市場地位；（3）競爭對(duì)手內(nèi)部各管理部門對(duì)未來目標(biāo)是否取得一致性意見，如果存在明顯的分歧甚至對(duì)立，是否可能導(dǎo)致戰(zhàn)略上的突變；（4）競爭對(duì)手的核心領(lǐng)導(dǎo)者的個(gè)人背景及工作經(jīng)驗(yàn)如何，其個(gè)人行為對(duì)整個(gè)企業(yè)未來目標(biāo)的影響力如何；（5）競爭對(duì)手的組織結(jié)構(gòu)狀況如何。第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 一、競爭對(duì)手識(shí)別二、競爭對(duì)手分析（二）競爭對(duì)手的假設(shè)在對(duì)競爭對(duì)手假設(shè)的分析中，一般需要回答以下幾個(gè)問題：（1）競爭對(duì)手如何看待自己在成本、質(zhì)量、技術(shù)等關(guān)鍵戰(zhàn)略因素等方面的地位和優(yōu)劣勢；（2）競爭對(duì)手如何估計(jì)同產(chǎn)業(yè)中的其他企業(yè)的潛在競爭能力；（3）競爭對(duì)手如何預(yù)測產(chǎn)品的未來需要和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 一、競爭對(duì)手識(shí)別二、競爭對(duì)手分析（三）競爭對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略（1）競爭對(duì)手的市場占有率如何，產(chǎn)品在市場上是如何分布的，有什么特殊的銷售渠道和促銷策略；（2）競爭對(duì)手研究開發(fā)的能力如何，投入資源如何；（3）競爭對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格如何制定，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、要素成本、勞動(dòng)生產(chǎn)率等因素中哪些因素對(duì)產(chǎn)品成本影響較大；（4）采取的一般競爭戰(zhàn)略是成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略，還是集中化戰(zhàn)略。第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 一、競爭對(duì)手識(shí)別二、競爭對(duì)手分析（四）競爭對(duì)手的能力（1）核心能力（2）增長能力（3）快速反應(yīng)能力（4）適應(yīng)變化的能力（5）持久力第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 一、競爭對(duì)手識(shí)別二、競爭對(duì)手分析（五）競爭對(duì)手行為判斷 美國財(cái)富雜志載文介紹18種偵察競爭對(duì)手的方法，具體如下：（1）收購競爭對(duì)手的垃圾；（2）購買競爭對(duì)手的產(chǎn)品加以剖析；（3）匿名地參觀競爭對(duì)手的工廠；（4）在港口或火車站記錄競爭對(duì)手運(yùn)貨車的數(shù)量；（5）從空中對(duì)競爭對(duì)手的工廠拍照，然后加以研究；（6）分析競爭對(duì)手的招工合同；（7）分析競爭對(duì)手的招工廣告；（8）詢問顧客或經(jīng)銷商關(guān)于競爭對(duì)手產(chǎn)品銷售的情況；（9）派人參加競爭對(duì)手的經(jīng)營活動(dòng)或其主要顧客的經(jīng)營活動(dòng)；第四節(jié) 競爭對(duì)手分析 一、競爭對(duì)手識(shí)別二、競爭對(duì)手分析（10）盤問競爭對(duì)手的供應(yīng)商，以了解它的生產(chǎn)量；（11）為了解競爭對(duì)手的價(jià)格而冒充顧客去講價(jià)；（12）與競爭對(duì)手的主要顧客交談以套取情報(bào)；（13）收買競爭對(duì)手以前的雇員；（14）通過咨詢?nèi)藛T參觀競爭對(duì)手的工廠來了解情況；（15）收買競爭對(duì)手的職工；（16）用假招工的辦法接觸競爭對(duì)手的職工；（17）派技術(shù)人員參加行業(yè)或技術(shù)會(huì)議，詢問競爭對(duì)手的技術(shù)人員；（18）收買那些在競爭對(duì)手企業(yè)內(nèi)沒有得到善待或與其主要領(lǐng)導(dǎo)人有矛盾的人。PPT模板下載： THANKS